February 2023
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总 编：杨 扬
主 编：高 伟
执行编辑：曹 松
（一）国际市场资讯
受春节过后市场仍属淡季、需求疲软等影响，上海集装箱运价指数(SCFI)持续走跌，最新指数下跌11.73点至995.16点，周跌1.16%，指数连续五周下跌，正式跌破千点大关。根据运费基准平台Xeneta的数据，虽然关于即期运价跌的报道很多，但长期运价现在也出现了创纪录的跌幅。Xeneta报告称，1月份长期合同平均运价下降了13.3%。德路里最新一期综合世界集装箱指数下跌2%，跌破2000美元大关。波罗的海综合运价指数FBX下跌3%，两大指数各大主要航线几乎全线下滑。
欧洲三大集装箱港，吞吐量都跌了
汉堡港2022年处理了830万TEU，相比2021年下跌了5.1%。2022年第四季度，汉堡港的吞吐量同比暴跌12%。事实上，因为消费者需求疲软，零售商与顽固的高库存作斗争，导致进口商推迟或取消来自亚洲的订单，北欧前三大集装箱枢纽鹿特丹港、安特卫普布鲁日港和汉堡的吞吐量都同比大幅下降。
04
本月要闻
NEWS OF THIS MONTH
班轮业价格战已经开始
德国第二大集装箱港口不莱梅港将进行扩建升级，以接卸越来越大的集装箱船。不莱梅州政府预计项目耗资约数亿欧元，施工计划可能于2026年开始（码头继续作业），于2030年代后期完成。
据shipping watch报道，2月17日，马士基确认已经出售了其在俄罗斯圣彼得堡和新罗西斯克（Novorossiysk）两个仓库，意味着马士基已经剥离了在俄罗斯的所有陆上资产。
德国第二大集装箱港口将扩建，耗资数亿欧元
全球最大集装箱船，又添一席！
2月16日，全球顶级装载量、具有完全自主知识产权的24188TEU集装箱船“东方西班牙”（OOCL SPAIN）号在南通中远海运川崎船舶工程有限公司正式命名。这是继2018年南通中远海运川崎完成20000TEU系列集装箱船自主设计建造之后的又一力作，不仅创造了中外合资船企建造超大型集装箱船载箱量的新纪录，也进一步奠定了中国船舶工业在全球超大型集装箱船建造领域第一方阵的地位。
马士基再出售两个在俄罗斯仓库
河北港口集团整合第二步：集装箱板块整合融合
(二)国内市场咨询
整合后的河北港口集团在完成集团层面人事调整后，快马加鞭地开始推动各业务板块融合与发展。2月3日，唐山港集团组织召开首次集装箱发展统筹专题会，会议分析当前河北港口集装箱发展形势，明确目标任务，对集装箱板块各单位合力发展集装箱提出要求。
河北省港口集装箱吞吐量2022年达498万标箱
2022年，河北全省港口完成集装箱吞吐量498万标箱，创历史新高；累计开辟内外贸航线70条，内陆无水港71个。黄骅港智能装船项目入选交通运输部第一批自动驾驶和智能航运先导应用试点，同时，河北港口提出2027年“800万标箱”目标。
天津市首家航运金融中心正式挂牌
2月14日，天津市首家航运金融中心在中国银行天津市分行正式挂牌。该中心积极响应天津市“十项行动”，立足天津“港、产、城”发展大战略，将为天津市营造数字化航运金融场景，着力解决航运企业融资难点与痛点，助力构建高质量航运经济和港口经济。
又一汽车公司造船出海
据多家媒体报道，继比亚迪之后，奇瑞集团也将组建自有汽车运输船队，而且和其他车企向船厂下单不同，奇瑞集团决定联合旗下芜湖造船厂在威海打造汽车运输船建造基地。
上港集团又一子公司正式成立
近日，上港集团（600018）长三角多式联运(上海)有限公司成立，该公司由上港集团100%控股。长三角公司成立后，将承担以下职责：一是进一步推动上港集团在长三角区域参与投资企业的资源整合、市场开拓及项目建设，管理长三角区域参与投资的各航运物流企业，落实公司市场营销策略，为客户提供多式联运服务，做大做强内河业务；二是为上海母港箱量的持续增长、提升水水中转比例，实现绿色环保发展等提供有力保障，进一步提升公司在长三角港口群的集疏运枢纽地位。
宁波舟山港又一集装箱码头泊位对外启用
2月9至10日，由浙江省政府办公厅、杭州海关、浙江边检总站、浙江海事局、舟山市人民政府等单位组成的联合验收组，对宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头3号泊位进行了对外启用验收。工程规划设计集装箱泊位5个，其中3号泊位为长340米、宽59米的10万吨级大型集装箱泊位（码头结构按靠泊15万吨级集装箱船舶设计），并配套建设1座长度178米、宽度27米的双向六车道引桥。
团建活动
Regiment building activities
两大港口集团签署《世界一流港口全面战略合作框架协议》
2月23日上午，河北港口集团党委书记、董事长曹子玉一行拜访了上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长顾金山等领导。双方举行了工作座谈，共同签署了《世界一流港口全面战略合作框架协议》。
2月16日，中谷海运集团与福建省港口集团在福州签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕核心业务，进一步强化港航合作力度，共同打造东南区域优势航线，继续发挥福建省内港口作为双方合作纽带的积极作用。未来，双方将本着合作共赢的原则，以长期合作和共同发展为目标，建立长期稳定的战略合作关系，实现双方更高水平和更高质量的发展。
中远海运港口宣布重大收购，战略意图进一步凸显！
2月22日晚，中远海运港口（1199.HK）发布关于收购厦门远海股权的公告，作价794,489,900元，收购厦门海沧投资集团所持厦门远海30%股份，将厦门远海集装箱码头全部收入囊中，这是近月来中远海运港口在东南沿海地区的又一笔投资，同时继续贯彻了其控股码头的投资战略与方向。
又一合资公司成立，专门服务滚装业务
近年来，我国汽车出口实现“两连跳”。根据中港协显示，2020年我国汽车出口量为106万辆，2021年突破200万辆，2022年汽车出口高达311.1万辆，超越德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。汽车出口需求一路走高，滚装作业量一路走高。
为进一步保障汽车水运供应链，更好地服务上海港汽车物流业务，上港集团全资子公司上海港技术劳务有限公司与晟敏集团全资子公司上海东雷汽车物流有限公司于2023年1月8日合资成立海港（上海）汽车滚装服务有限公司，并举行揭牌仪式。
(三)战略合作
两大港航集团牵手，中谷海运+福建港口签署战略协议
（四）行业排名
全球TOP 10 集装箱港口出炉
全球主要集装箱港口船舶在港时间出炉
随着鹿特丹港终于半遮半掩地公布了吞吐量数据，全球前十大集装箱港口都披露了去年业绩。和往年一样，全球TOP10集装箱港口榜单排名变化不大，前十名分别是上海港（1）、新加坡港（2）、宁波舟山港（3）、深圳港（4）、青岛港（5）、广州港（6）、釜山港（7）、天津港（8）、香港港（9）、鹿特丹港（10）。中国港口当仁不让地豪据7席，亚洲港口占9席，欧洲第一大港鹿特丹港只能屈居第10。与2021年相比，榜单中唯一的排名变动是青岛港超越广州港，成为全球第5大港。
中国港口企业微信传播力排行榜64期：山东港口实力强劲
全国42座吞吐量超亿吨港口排名出炉
2023年1月，中国港口企业微信传播力排行榜前十名为：山东港口（第1）、青岛港（第2）、浙江海港（第3）、日照港（第4）、北部湾港集团（第5）、烟台港（第6）、江苏盐城港控股集团（第7）、天津港集团（第8）、湖北港口（第9）、福建港口集团（第10）。
航运价格
SHIPPING PRICES
德鲁里世界集装箱运价指数
当地时间2月23日，最新的德鲁里WCI综合指数为每40英尺集装箱1898美元，比2021年9月达到的10377美元的峰值低82%，比10年平均水平2694美元低30%，表明价格已恢复正常，但仍比2019年平均水平1420美元高34%。
上海出口集装箱运价指数
2月24日，上海航运交易所最新公布的集装箱运价指数SCFI来到946.68点，周跌27.98点，跌幅2.87%。
市场分析与预测
MARKET ANALYSIS AND PREDICTION
北方国际集装箱运价指数
北方国际集装箱运价指数（TCI）2月27日收于948.27点，较上月同期下跌60.61点，跌幅6.01%，本月北方集装箱运价指数仍呈现下行趋势。
（1月29日）
（2月27日）
随着元宵节过后，生产和运输行业逐渐恢复运营，工厂复工，货车司机返岗，港口货量逐渐恢复正常水平，船公司揽货量也有小幅回升，但是，全球需求不旺的大环境仍然影响着整个贸易格局，并没有释放增量的信号。
1.韩国直航航线市场情况
直航航线货源量增长有限，主要增长点是长锦商船，一方面原先停班的船舶恢复正常，另一方面长锦商船本月在我司加挂了俄罗斯航线，据了解，长锦韩国线的出口装载率在80%左右，长锦平泽线仅有50%左右。高丽、南星、天敬受拖班影响，较上月平均减少1个航次，华羿整体箱量平稳，但装载率下降。
2.韩国（釜山）中转航线市场情况
本月海洋网联较上月多跑一个航次，进出口货量基本维持稳定，上月预期冷箱量的上升也未能实现，原本海网有增加船舶加运冷箱的计划也被打破。
3.韩国航线运价情况（釜山）
由于需求没有释放利好信号，船公司舱位仍有空余，釜山的海运价格仍维持上月水平。
4.空箱回流情况
本月韩国直航航线的空箱回流有限，处于正常水平，我司主要空箱来源为海洋网联从欧洲、美洲运回的空箱以及临时欧线带来的空箱。预计本月我司3条临时欧线将带回大量空箱，需要公司做好空箱存储和提箱的生产保障。
5.冷箱市场情况
经了解，天津港冷箱进口量未来将呈现下行趋势，主要有以下几方面原因：
1）天津港进口冷箱中南美牛肉占比较大，近期巴西爆发疯牛病，停止向中国出口牛肉，市场缺口高达40%，预计本轮病情的爆发至少将延长2个月的供货周期。
2）疫情期间，由于天津进口通关效率较高，其他港口的冷柜都集中在天津港进口通关，2022年天津港冷箱进口量位列全国第一，但随着疫情放开天津港优势不再显现，很多货源回到了生产基地所属港口，包括：上海、青岛、大连等，预计后期天津港冷箱量很难回到疫情时期水平。
客户市场调研
1.外贸出口方面
第一季度，船公司还在削减从亚洲出发的航班，这意味着从中国出口的货量仍在减少，按照往年的情况，出口在3月份开始将会出现上涨，但受全球经济低迷的影响，需求仍然不足，如果欧美市场没有补库需求的增加，预计3月份整体出货量仍将维持现有水平。由于中国低端制造业向东南亚的转移，也导致了东南亚到欧美出口量的快速上升，这也是导致国内出口减少、空箱增多的主要原因。
2.外贸进口方面
从直航和中转航线来看，外贸进口量一直处于平稳状态，经了解，船公司的客户开始咨询2-6类危险品进口事宜，预计未来长锦韩国线的危险品进口量将会增加，同时，长锦俄罗斯航线进口量已呈现增长趋势。
3.外贸运价方面
在传统的跨太平洋航线年度合同运价谈判季到来之前，亚洲-美国集装箱现货运价的下滑似乎没有放缓趋势，然而去年第4季度开始至今年第1季度，全球各大知名船公司开始减班、减速及增加船舶退出市场的速度，运价连续下跌主要是反应年后还未大量出货的淡季效应，运价的下跌也不排除各家船公司为了争揽货源已经开打价格战的可能。综上所述，如果市场仍不释放利好信号，预计航运价格将继续呈现下行趋势，如后期有补库需求的增加，也不排除运价有止跌回稳的可能。
下月市场行情预测
天津港第二集装箱
码头有限公司
商务市场部
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