酒店行业资讯1月刊

仅供内部参考

近日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司举行公司2023年第三季度业绩说明会，针对明年的业绩预期，首旅酒店表示通过进一步积极落实战略规划，加大市场开拓力度，强化经营管理，提升服务品质，力争取得较好的经营业绩。同时针对“三年万店”的发展目标，首旅酒店表示由于过去三年特殊的事件影响，公司的发展速度有所放慢，但战略推进的决心不变。

12月18日，君亭酒店集团股份有限公司公告，公司控股二级子公司君荟投资拟设立多支酒店产业私募投资基金，总规模不超过5亿元，其中君荟投资参与基金投资总额不超过5000万元。

万达酒店发展三季度新增10家酒店营业

近日，万达酒店发展（00169.HK）发布公告称，截至2023年9月30日止3个月，集团管理的10家新酒店开始营业，共有超过1360间客房。截至2023年9月30日，集团管理的在营酒店网络达147家酒店及超过3.28万间客房。第三季度，旗下的所有酒店入住率为63.0%，平均每日房价为515元，平均可出租客房收入为325元。

12月12日，中国上海——洲际酒店集团宣布，旗下中高端精选服务品牌智选假日酒店迎来大中华区的开业和在建酒店数量突破500家这一发展里程碑。

12月27日，丽呈集团与四川岷山集团在上海宣布启动“岷山丽呈”品牌合作，首批3家酒店同步上线。此次合作旨在通过数字化赋能，提升酒店经营效率，并在国内中西部市场展开全面冲刺。

近日，华侨城A就公司在经营结构优化和公司制度建设方面的问题在投资者互动平台回应表示，截至当前，公司基本完成超过50个存量在运营项目的管理重组。公司下属城市公司主要负责公司房地产开发销售业务，主题公园、自然人文景区、商业、酒店项目分别由公司旗下欢乐谷集团、旅发集团、商管公司、酒店集团集中管理、一体运营，实现“专业人办专业事”。

GCH大中华酒店集团会员平台“豪廷会”宣布与飞猪会员打通。消费者通过飞猪App预订GCH大中华酒店集团旗下的“豪生”、“温德姆至尊豪廷”品牌酒店商品时，即可体验会员打通带来的权益。截至目前，飞猪已与万豪、希尔顿、雅高、君澜等国内外三十余个大型酒店品牌实现会员打通。

12月5日，中青旅山水酒店集团股份有限公司收到终止挂牌受理通知书暨股票停牌进展公告。公告显示，中青旅山水酒店集团股份有限公司因自身战略发展的整体规划考虑，为提高经营决策效率，降低运营成本，经公司慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。

近日，新东方在国内多地注册文旅公司，据不完全统计，从10月20日至12月4日，新东方先后在山西、黑龙江、福建、安徽、江西、内蒙古、江苏、河南、河北、湖北等地成立了18家控股文旅公司，投资股东分别为北京新东方沃凯德国际教育旅行有限公司、浙江新东方旅行社有限公司、北京新东方文旅有限公司，持股为100%（仅深圳新东方沃凯德文旅公司为控股70%，新东方沃凯德湖北文旅公司暂无股

艺龙酒店科技签约酒店突破2000家

12月6日，艺龙酒店科技2周年暨2000店里程碑盛典在杭州举办。会上，该平台公布了两年来的主要成绩：截至2023年11月，艺龙酒店科技已签约酒店超2000家，开业酒店超1300家，艺龙会会员规模超过1500万。当天，艺龙酒店科技宣布两家直营店——杭州艺龙酒店和杭州艺龙电竞酒店同时开业。

近日，凯撒同盛发展股份有限公司发布《关于第一次债权人会议召开情况的公告》。公告显示，本次债权人会议表决通过了《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）》。公司将依法向法院提交裁定批准重整计划的申请。

此前，凯撒旅业于11月4日披露了《重整计划（草案）》。根据该草案，通过公开招募和遴选，管理人确定环海湾联合体作为产业投资人参与凯撒旅业的重整。该公司是青岛环海湾投资发展集团有限公司的全资子公司，后者是青岛市市北区国有资产运营发展中心的直属企业。如重整顺利完成，凯撒旅业将从民企转身具有国企背景。

随着今年2月在北京签订战略合作框架协议之后，君亭酒店集团股份有限公司与中国旅游集团酒店控股有限公司的战略合作在各个层面稳定推进。近日，双方发布两者的会员合作进入了最终阶段，会员互通正式达成。

截至目前，合作双方旗下共拥有近600家酒店，超13万间客房，且高端酒店占比居高，本次会员库对接互通，合作双方已形成近1300万客户的会员系统。

德胧集团与万豪国际集团共同宣布签署合作协议，将推动万豪国际旗下臻品之选酒店品牌在中国大陆的发展。双方预计，未来几年内，德胧集团旗下100多家全服务酒店将通过联名合作加入万豪国际集团旗下臻品之选酒店品牌。这些合作酒店也将上线双方的自有官方预订渠道，并加入双方旗下的忠诚会员计划。

希尔顿集团大中华区第600家酒店开业

2023年12月21日，希尔顿集团迎来大中华区第600家酒店——南京牛首山希尔顿酒店开业。依托牛首山文化旅游区, 酒店整体融入牛首山自然环境中，为宾客打造 “住在风景里” 的独特入住体验。随着该酒店开业，希尔顿集团在华运营酒店数量已达600家，已开业酒店覆盖10大品牌和200多个目的地，在不同目的地打造满足宾客出行所需的入住体验。

迪拜控股集团（Dubai Holding）旗下的豪华酒店企业卓美亚集团（Jumeirah Group），制定了雄心勃勃的计划，目标是在 2030 年之前将其酒店数量扩大一倍，巩固其在阿联酋的优势地位，并进一步在全球主要市场增加酒店数量。

据凯悦酒店集团官方消息，该集团近日宣布计划在2025年底之前，将在全球揭幕的全新酒店，包括旗下的柏悦、君悦、Miraval、阿丽拉、安达仕等众多品牌。据悉，在保持轻资产发展策略的同时，凯悦酒店集团在短短五年内已经将豪华酒店的客房数量翻了一番，度假村客房数量增加了两倍，生活方式客房数量翻了两番。凯悦酒店集团旗下70%的客房被归类为豪华和奢华。

在其收购要约多次被温德姆拒绝之后，美国精选国际酒店集团最近开始对温德姆酒店集团进行敌意收购：精选国际酒店集团已经收购约150万股温德姆股票，但占其总股本只有1.8%，价值超过1.1亿美元。精选国际酒店集团表示，他们已经在准备提名温德姆新董事会的候选人，并已开始申请监管的批准流程。

经过几个月的酝酿测试，万豪酒店集团最近推出了自家的实验性AI应用服务RENAI，目前在美国部分地区测试推出。客人在美国地区万丽酒店入住期间，可以通过WhatsApp短信息和RENAI人工智能对话，获得酒店附近的餐饮/景点/娱乐等服务推荐，而无需走到酒店前台或者拨打礼宾部电话。

12月28日，悦榕控股收购万科持有悦榕在中国酒店管理业务公司的股权，当中包括Banyan Tree Services (China)、Banyan Tree Hotel Management (China)及Banyan Tree Hotels Management (Tianjin)，涉资4.8亿元人民币。万科工作人员表示酒店业务虽然在核心业务中营收占比较低，但是，公司4.8亿元出售多家悦榕酒店管理权的行为并非主动剥离非核心资产，此次出售酒店项目股权只是一笔正常的商业交易。

据悦榕集团公众号消息，2024年国内将有10家酒店启航，分别是东莞松山湖悦榕庄、苏州狮山悦榕庄、苏州狮山悦椿酒店、阳澄湖悦榕庄、阳澄湖悦柳酒店、腾冲玛御谷悦椿温泉酒店、仙居悦柳酒店、长春北湖鸿居酒店、珠海横琴鸿居酒店、大连金石滩悦苑舍。

近日，浩华管理顾问公司相关负责人分享的《2023中国机场住宿业市场趋势研究报告》中指出：2022年中国大陆地区机场商圈中档及以上酒店客房量已趋近16万间；增长率则在2017年达到近十年峰值后，持续下滑至5%。过去十年机场酒店产品层级一直以泛中档为主，并呈现出逐步向中档层级倾斜的趋势。直至2022年，中档层级酒店产品供给占比已达49%，十年内占比提升近18%。

近日，中央经济工作会议在北京举行，会议强调要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

近日，文化和旅游部网站发布文化和旅游部关于政协十四届全国委员会第一次会议第02458号(工交邮电类339号)提案答复的函。答复函指出，王煜委员提出的《关于建议进一步完善公共交通系统旅客实名制，增加手机实名制校验的提案》，对保障旅客人身、财产安全和公共交通系统经营安全，促进行业健康有序发展很有意义。文旅部在接到提案后，即向机票销售市场份额较大的携程、去哪儿、同程、飞猪等在线旅游企业了解情况，并进行了业务指导。

2023年以来，在国内文旅消费恢复、出行需求释放激增的背景下，酒店住宿行业迎来回暖复苏，酒店市场投资热度提升。据迈点研究院统计，全国各地签约的大中小型品牌酒店项目1460个，各大酒店集团的规模化扩张步伐加快、各酒店品牌竞争抢夺激烈，推动了酒店行业的品牌连锁化进程。

统计报告

摘自：迈点研究院

据迈点研究院监测，2023年全国签约各档次品牌酒店项目达1460个其中奢华酒店项目24个、国际高端酒店项目82个、国内高端酒店项目53个、中高端酒店项目443个、中端酒店项目278个、轻中端酒店项目169个、经济型酒店项目204个、精品民宿项目207个综上，中高端酒店签约项目最多，占比约达30%，其次是轻中端酒店项目，占比约19%，泛中端类酒店项目为当前酒店签约的主力军同时，以性价比高、服务标准化、投资灵活度高的经济型酒店项目亦受广大投资人青睐，以已有18年品牌发展史的7天酒店为例，2023年签约项目提速、全国各地“遍地开花”，签约项目数超百个。

作为我国经济最发达、综合实力最强的区域，华东地区一直是各大酒店品牌市场扩张的必争之地，同时亦深受广大酒店投资人的青睐2023年度华东地区签约品牌酒店项目数量占全国约38%，远高于其他区域，其领跑优势显著华中地区签约品牌酒店项目与数量占比位居全国第二，通过具体数据观察分析，主要得益于该区域的酒店管理公司深耕本土与细分市场，区域型酒店集团的发展实力不容小觑，如湖南慧友酒店集团河南陌上酒店集团(以国潮风、小而美为特色)等七大区域中，东北地区的酒店投资最为疲软，签约品牌酒店项目仅30余个，以中端及以上为主。

据迈点研究院统计，2023年度全国32个省区均有品牌酒店签约项目，其中浙江、江苏和湖南三省项目数均超百个，位列全国前三，这三个省份为我国旅游强省，旅游住宿消费需求旺盛，酒店投资未来前景看好河南、山东、广东、安徽和云南5省区位列第二梯队，签约品牌酒店项目数量在75-100个之间，值得一提的是2023年山东省因淄博烧烤，其旅游热度和影响力不断攀升，淄博市超越青岛、泰安等传统热门旅游城市成为该省签约品牌酒店项目数量最多的城市，旅游需求拉动的投资效应显著河北、四川两省区的品牌酒店签约投资表现较为优异，项目数量均超50个。2023年这两个省份先后出台重磅旅游规划或政策--3月《河北省加快建设旅游强省行动方案(2023-2027年)》、7月《四川省建设世界旅游目的地规划(2023-2025年)》，其文旅酒店投资政策支持力度较高。

通过对1460个签约品牌酒店项目分布城市分析，这些酒店项目分布于全国309个城市(包括自治州、直辖县)，其中长沙、杭州北京、上海、重庆、西安、成都、昆明、广州、苏州位列前十伴随2023年文旅休闲度假消费的复苏，以长沙、杭州(亚运会流量效应)、重庆、西安、成都(大运会加持促进)等为代表的新一线城市、旅游网红城市的酒店投资吸引力显著提升(长沙、杭州酒店签约数量超越北京、上海);

除一线、新一线、省会城市外，以舟山、绍兴、西双版纳、黄山洛阳、泰安、大理、岳阳、开封等为代表的旅游目的地城市的酒店投资市场亦表现突出，签约酒店项目数量均达10个及以上。

北京北辰丽思卡尔顿酒店(北京第三家) 282间

北京北辰万豪侯爵酒店671间

预计运营时间：2026年

投资主体：北京北辰实业集团(北京市

据迈点研究院统计，2023年温德姆花园酒店签约15个项目，遍及华南、华中、西南、华东和西北五个区域，持续扩大在华拓展步伐。

据迈点研究院统计，2023年德胧集团旗下的开元名庭酒店签约50个项目，分布于38个城市，以华东地区为“大本营”并不断拓展西南、华北等区域市场。

中端酒店品牌——爱电竟酒店

作为国内电竞酒店市场的龙头品牌，2023年爱电竞酒店品牌签约项目达57个，位列中端酒店品牌首位，其项目地主要集中在华东、华中和西南地区，以苏州、南京、成都、杭州等电竞酒店核心客群集聚的城市为“主阵地”。此外，爱电竞酒店品牌还签约马来西亚项目，在酒店“出海”开拓国际市场方面迈出重要一步。

IU酒店为锦江酒店(中国区)旗下的聚焦年轻客群的社交型轻中端新锐品牌，2023年新签约酒店项目69个，位列轻中端类各酒店品牌榜首签约区域遍及全国七大区域，且华北、西南、西北、华东均有10个以上项目签约落地。

2023年，民宿行业迎来丰收年，依据途家民宿发布的《2023年民宿行业发展观察》数据显示:2023年该平台热门城市预订量较2019年增长1.2倍。在民宿需求爆发式增长驱动下，民宿品质化、特色化、品牌化成趋势，据迈点研究院监测目前国内拥有精品民宿品牌数达144个。以花筑民宿为代表的2023年签约项目数量高达200余个，引领了品牌民宿扩张的“新风潮”。

全年中高端及以上品牌酒店开业808家，华东地区投资热度全国领先，以杭州为代表的新一线城市投资吸引力显著提升，各国际酒店品牌“首店”纷纷入华。

2023年，伴随休闲旅游需求的“报复性增长”和商务出行需求的“平稳性回暖，我国酒店住宿行业迎来显著复苏。在此背景下，国际及国内各大酒店集团、酒店投资者的行业预期和发展信心倍增，加快酒店扩张步伐，酒店新品牌涌现、酒店换牌现象频发、各国际酒店品牌“首店”纷纷入华。从全年中高端及以上品牌酒店开业区域分布看，华东地区开业酒店数量约占45%，其投资热度全国领先;城市层面受亚运经济的带动影响，杭州市高端酒店迎来一波“开业热潮”推动了全市酒店行业服务品质升级和市场结构的调整优化。迈点研究院基于大数据分析推出2023年度中高端及及以上酒店 (四星、五星及以上品牌连锁酒店)开业报告，为您呈现全国中高端及以上品牌连锁酒店开业动态及投资趋势。

摘自：迈点研究院

作者：邢晶晶 

2023年全国新开业的中高端酒店(包括中高端、高端和奢华共808家，新增客房量共123437间从具体档次分布看：中高端酒店开业数量559家、新增客房数73646间，居于首位;国际高端和国内高端酒店开业数量均超百家，新增客房供给国际稍高于国内；奢华酒店开业31家，新增客房数7878间。

从808家新开业中高端及以上酒店的具体客房数分析，客房体量在101-200间的酒店数量最为集中，达413家，占比约51%；其次是体量51-100间，占比约24%；整体来看，中小型体量占主导酒店客房数在300间以上仅占6.8%，其中超1000间仅有苏州国际会议酒店(1518间)一家，该酒店位于苏州相城区，由锦江酒店品牌管理，拥有92个大中小型宴会厅及会议室，自营业以来已承接百余场超大规模会议，荣获抖音年度商务热销酒店、中外会展杂志最佳品质会议型酒店等奖项。

整体来看，全国中高端及以上酒店市场投资热度排在首位的为华东地区，开业酒店数量和新增客房数均呈均对领先地位，分别为361家、51991间；

其次是华南地区，新开业中高端及以上酒店数127家、新增客房数26088间，但与华东地区相比较，该区域的高端酒店投资热度有所下降；

西南、华中、西北和华北地区表现相对平稳均衡，新增开业酒店数在60-95家之间;除华中地区外，其余3个区域新增房量均超万间东北地区酒店投资热度垫底，新开业中高端及以上酒店数据“惨淡”。

从全国34个省市行政区中高端及以上酒店开业情况分析，各省之间差异显著，浙江省新开酒店数102家，为唯一超百家的省份，紧随其后的是广东省和江苏省，分别为93家、89家2023年8月，山东省政府发布《关于促进全省旅游住宿业高质量发展的若干措施》政策，明确提出“引进高端品牌酒店，实施品牌引领战略，支持各市引入国际、国内高端品牌酒店”的举措，希尔顿洲际、万豪等旗下的国际高端酒店品牌纷纷落地山东，新开业中高端及以上酒店品牌酒店72家，整体表现优异；四川省引领西南5省区，新开业中高端及以上酒店47家，位列全国第五位。

2023年新开业中高端及以上酒店品牌共234个，其中奢华酒店品牌24个，国际高端酒店品牌43个、国内高端酒店品牌54个新开业的奢华酒店中“品牌首店”现象凸显，如香港梦卓恩酒店为大中华区首家生活时尚酒店、洲至奢选杭州华夏之心酒店为大中华区首家洲至奢选、日赛谷丽思卡尔顿隐世酒店为中国首家丽思卡尔顿隐世;

伴随奢华旅行市场的需求反弹和增长，各国际酒店集团纷纷推出和加快酒店软品牌的落地建设，如希尔顿酒店集团旗下的广州越秀宾馆希尔顿格芮精选酒店、洲际酒店集团旗下广州海心沙英迪格酒店等，这些软品牌酒店将引领国内奢华酒店市场新潮，满足现代消费者对品质和独特性的追求。

2023年新开业中高端及以上酒店涉及106家酒店集团，其中锦江酒店(中国区)位居榜首，开业数量达117家;紧随其后的是希尔顿酒店集团，新开业114家;华住集团位列第三，新开业中高端及以上酒店76家;亚朵集团亦表现不俗，全速推进“两千好店战略旗下亚朵酒店、亚朵X酒店、亚朵S酒店三个品牌开店数达73家当前，持续向上开拓中高端酒店市场，已成为酒店业者的集体共识各大酒店集团向中高端酒店市场聚焦和倾斜，不断推出新品牌如1月雅高酒店集团推出全新中高端品牌“翰悦阁”、4月首旅如家酒店集团推出全新中高端商务休闲酒店品牌扉缦酒店、11月亚朵集团发布亚朵酒店4.0版本[见野]等。

为追踪中国酒店市场动态，及时把握市场发展脉络，厚海数据平台持续监控全国主要城市酒店市场供给变化，追踪各酒店品牌状态。

根据厚海平台数据结果显示，2023年全国共有940家中档及以上定位酒店经历了品牌变更，涉及182个城市，近11.1万间客房规模，涵盖100家酒店集团和超过200个酒店品牌。继2022年首次发布后，厚海数据平台发布《2023年度中国酒店市场品牌变更洞察报告》，与业界分享数据变更，并剖析品牌变化背后的市场趋势，穿透不同维度提出本报告的十大洞察。

在本篇报告中，我们将按照三种品牌变更类型 (翻牌、冠牌和摘牌），在品牌变更酒店的地理分布、定位档次、集团类型等多个维度下进行穿透分析。需注意的是，本报告仅统计品牌变更后处于营业状态的酒店，品牌变更但暂未营业的酒店不在统计之内。

摘自：厚海数据平台

01 品牌变更酒店数量增长显著，酒店品牌迎来存量博弈时代

10 翻牌类型中品牌档次发生变动占两成，大部分为品牌升级

除摘牌以外，经历冠牌和翻牌的酒店数量也呈现迅速上升的趋势，其中冠牌酒店数共有256个，约占品牌变更酒店数的27.2%;翻牌的酒店数共有164家，占比约17.4%。

酒店品牌迎来存量博弈时代

在品牌变更的分析过程中，依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况，我们识别出三种主要的变更模式，因此本报告将依照以下三类进行分析——

2023年中国大陆市场品牌变更的酒店数量增加显著，全年共有940家中档及以上定位的酒店涉及品牌变更，较上一年增加超过70%。这一数据凸显了国内酒店业日趋激烈的品牌竞争态势，揭示了酒店品牌迎来它的存量博弈时代。

从变更类型上来看，市场延续了2022年的主要趋势，品牌摘牌占据了品牌变更的主导地位。全年共520家酒店撤销了原有品牌，占品牌变更酒店总量的55.3%，同比增长高达82.5%。随着疫情结束，酒店行业迎来复苏，但同时也面临着各类成本高企的经营挑战。很多拥有成熟酒店管理经验的业主开始重新评估与品牌方的合作关系，在新的市场环境和复苏后的发展策略考量下，决定接牌以获得更大的经营灵活性以及应对市场变化的自由度。

在城市维度上，新一线城市以272家品牌变更酒店的数量位居榜首，一线城市和三线及以下城市分别有170家和190家酒店涉及品牌变更，而二线城市和旅游目的地城市的品牌变更酒店数量分别为192家和III家。

在所有城市等级中，新一线城市品牌变更的酒店数量最多，覆盖了全部的15个新一线城市。除摘牌外，有129家酒店涉及冠牌或翻牌，占比约47.4%。新一线城市已成为品牌争夺的核心战场，它们既有存量市场更新迭代的需求，又具备可观的增量开发的潜力。持续增长的市场需求以及丰富多元的投资机会，促使新一线城市成为品牌变更的热点区域，吸引着品牌方、投资者和业主的广泛关注。

一线城市翻牌比例最高。2023年，四个一线城市的翻牌酒店数量为43个，在品牌变更酒店数量中占比高达25%，大幅高于其他城市。一线城市已率先进入到存量阶段，是酒店品牌方竞争最激烈的市场。这主要由于一线城市的酒店资产曾遍较为优质，现金流表现良好，伴随着第一批市场化高端酒店的管理合同到期陆续到期，品牌之间的博弈也愈发激烈，翻牌酒店数量持续升高。

旅游目的地摘牌比例最高，共有76家摘牌酒店分布在20个旅游目的地，摘牌酒店数量约占品牌变更总数的68%，该比例较2022年有进一步提高。其背后的原因在于，除了少数城市如三亚之外，大多数旅游目的地仍主要依赖景区资源吸引游客，亚须通过目的地运营延长客源停留时间并减缓淡旺季问题。而绝大多数的品牌酒店仍无法能针对目的地运营提供出有效的解决方案，同时酒店品牌在目的地能够形成的引流效果也有限，因此旅游目的地成为了酒店摘牌的主战场。

存量品牌博弈已渗透至高层级酒店

站在城市视角，从涉及品牌变更酒店数量的前15名城市榜单中可以发现，除济南外，其余均为一线城市或新一线城市。与2022年趋势一致，上海、杭州、北京、广州和深圳仍是品牌变更最活跃的五座城市。

其中，上海酒店市场在2023年迎来一波品牌变更的浪潮，无论是在绝对值还是增幅速度都远高于其他城市。品牌变更的酒店数达到63家，同比增长幅度超过150%。上海是全国酒店品牌连锁化率最高的城市。根据厚海数据平台显示，上海中档及以上酒店市场品牌连锁化率已达到66%，基本接近北美成熟酒店市场。由于市场已然由品牌酒店主导，庞大的品牌酒店基数是其品牌变更酒店数量多的重要原因。趋向稳定的品牌连锁化率，也使得各大品牌在存量市场中的竞争和较量应加激烈。

进一步分析其变更类型，上海酒店市场的摘牌比率约52.4%，高于一线城市整体的平均摘牌率(约48%)。其主要原因是，上海酒店市场的市场化和专业化程度都较高，市场已然开始转向追求多元化和个性化的产品，而不再局限于标准化的连锁品牌。

从品牌变更的档次来说，上海的高档及以上层级的品牌变更酒店数量大幅高于其他一线城市。这说明了上海市场的品牌博弈已率先渗透到高档及更高层级中。究其原因，一方面是上海市场起步早，一批早期开业的高档和超高档酒店，如今已陆续进入到管理合同到期的阶段，品牌续签或变更将陆续展开;另一方面，凭借优秀的需求基础以及高市场化和国际化程度，上海历来是各大酒店管理集团的市场必争之地，因此品牌围绕优质高端酒店物业的争夺也愈发激烈。

在冠牌方面，深圳、杭州、成都、长沙和广州为全国冠牌酒店数量的前五名，这些城市的冠牌酒店数量均超10个，其中深圳以18个冠牌酒店数量领跑国内城市。这些城市的共同特点是连锁化率相对较低，单体酒店规模庞大，这也为酒店管理集团提供了丰厚的品牌进驻的士壤。以广州和深圳为例，根据厚海数据平台显示，品牌连锁化率只有不足45%，低于全国一二线城市平均水平。因此，可以预见，未来这些低连锁化率的城市仍将维持相对较好的冠牌酒店数量增长的趋势。

在摘牌方面，上海、北京、广州、重庆和杭州成为国内摘牌数量最多的五个城市。而在翻牌方面，上海、杭州、深圳、广州和西安为国内翻盘酒店数量的前五名，其中，除上海外，其余城市的翻牌酒店数量均为个位数。

在2023年的中国酒店市场品牌变更分析中，中档定位的酒店占据了品牌变更的主导，共计680家约占变更总量的72.3%，该比例相较前一年有所提升，其次为中高档酒店，占比约18.6%。而高档超高档及以上定位的酒店比例较低，分别占比为8.1%和1.0%。

在各个层级中，中档酒店的摘牌数量最多，共418家酒店，涉及超过3.5万间客房，客房总数约占变更总量的31%。相比之下，中高档和高档酒店的摘牌客房数量相当，均超过1万间，而超高档及以上层级酒店的摘牌客房数量则不足1千间。

中档酒店摘牌数量如此之高，主要归因于两个因素:其一，中档酒店的存量客房规模庞大。根据享海数据平台显示，截止到2023年底，全国65个核心城市酒店供给总量中，中档层级酒店的客房规模占比达到50.9%，成为中档及以上层级的市场供给的基石。其二，中档酒店投资门槛较低及管理模式灵活。中档酒店以中小投资人为主，抗风险能力较弱。在受到宏观市场环境波动出现经营下行时，投资人会在合同到期后选择摘牌甚至提前解约，以降低运营成本，并探索自营或寻求新品牌的合作机会。同时，中档酒店的协议通常签约合同期较短且条款约束力较弱，这也是其品牌容易出现变更的重要原因。

延续上一年趋势，中高档酒店拥有最高的冠牌比例，冠牌数达到85家较上一年增加36个。由于中高端酒店市场品牌渗透率低，该层级目前酒店连锁化率水平不足30%，为品牌提供了大量助力单体酒店转型的机会。

从供给端来看，伴随着中档产品竞争的白热化，精选服务品牌的竞争正在向中高端市场不断渗透，无论是国内还是国际酒店管理集团均在该市场持续发力。

从需求端来看，随着疫情放开后商旅需求的结构性变化，消费者逐渐表现出更加理性的消费趋势，更倾向于选择那些能够提供高性价比且具备品牌保障的中高端产品。同时，中档品牌酒店的高溢价表现，也使得中高端品牌酒店具备更好的市场生长士壤。

然而，值得注意的是，中档酒店虽然摘牌数量多，但在新酒店的签约数量上也是极其可观。根据浩华管理顾问公司发布的《2023年上半年中国大陆地区中档及以上品牌签约报告》，中档酒店的签约量在整体中档及以上新签约酒店中占比超6成，同比增长幅度达到59%。这一看似矛盾的现象背后，实则体现了中档酒店市场正处于快速变化选代以及白热化的市场竞争之中。中档市场正变得越来越多元化，品牌方和业主方都在寻求差异化路线，以在市场竞争中获取到一席之地。

在对品牌变更市场的开业年限分析中，我们观察到，酒店开业3-5年发生品牌变更的数量急剧增加，特别是开业第5年是最易发生品牌变更的重要节点。

这一趋势背后的一个关键因素是酒店业主与品牌方签订的管理合同期限。通常这些合同期限设置为5年、10年、15年等关键节点。当管理合同临近到期时，酒店面临着是否续约的决策点，这为业主提供了重新审视市场定位、客户需求和品牌价值的机会，考虑是否继续与现有品牌合作或寻找新的合作伙伴，甚至转为独立运营。对于高端酒店而言，业主与管理公司签订的委托管理合同通常为10年、15年或20年。一些品牌也会将5年作为合同续约的重要节点，这一类型主要集中于中档和中高档品牌。综合来看，中档和中高档酒店基数大且品牌变更频繁，因此5年成为市场品牌变更的重要节点，同时伴随着合同的时间节点，开业10年、15年以及20年也均成为易发生品牌变更的重要年份。

此外，另一个关键因素是酒店在市场培育期的经营状况。一般来说，酒店在开业1-3年是业绩的爬坡期，也是业主和管理团队的磨合期，一般来说开业第三年或者第四年酒店的经营基本进入稳定。因此，如果3年培育期结束，酒店业绩仍未达到预期，一些酒店会选择在合同到期之前提前终止合同，选择摘牌、换牌或是冠牌，希望通过探索新的经营模式以实现业绩提升。这也就是开业3年会成为一个品牌变更高峰节点的原因。同时，我们也看到，如果一个酒店度过5年的业绩培育期以及业主和管理方的磨合期，那么品牌变更的概率将会大幅降低。

在单体市场中展现强大冠牌能力

2023年，国际酒店管理集团明显强化了在存量翻牌市场上的资源投入，正在加快进入该市场赛道的布局与竞争。从整体市场翻牌酒店数量的绝对值来看，全年共有164家酒店完成翻牌，有40家翻牌后为国际品牌 (其中22家是原本为国际品牌翻牌后仍为国际品牌，18家原本是国内品牌翻牌后为国际品牌)占比达到32%。而2022年，只有12家翻牌后的酒店为国际品牌，占比不足12%。

这两组数据充分说明，第一，国际品牌与国际品牌之间在存量市场中的博弈加剧。伴随着一线城市早期的一批国际品牌酒店的管理合同陆续到期，围绕这些高端优质酒店的品牌较量日趋激烈，以防止自身市场份额被侵蚀，同时也对相对弱势的品牌酒店发起翻牌攻势。第二，国际品牌正在强化对国内品牌酒店翻牌市场的渗透。相比自主经营的酒店，头部的国内品牌酒店的硬件标准也更具翻牌的物业基础条件，再加上国内品牌酒店整体数量多，品牌变更频繁，也为国际酒店管理集团的翻牌策略提供更广阔的市场。

总体而言，国际酒店品牌在存量市场的翻牌能力正在显著增强。无论是战略性的主动出击还是战术上的被动防御，面对激烈的外部竞争，国际管理集团都不得不在接下来的市场竞争中更加关注存量市场，在保住既有市场份额的同时，寻求新的增长机会。

结语

总体而言，国内酒店业正经历从增量向存量市场转变的重要转型期，这一转变将加速品牌迭代及行业洗牌。这也需要品牌方和投资人迅速针对市场变化，调整在存量市场中的发展策略，以实现新周期下的高质量发展。展望未来，厚海数据平台将持续提供深入的市场分析和预见性洞察，帮助酒店业者在变化的市场中把握新机遇，推动行业持续成长和创新。