2022 October
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各位读者： 很高兴您能有机会读到《市场分析报告》。作为掌握市场动态和消息的一线部门，我们致力于深度挖掘市场信息动态，对市场信息进行收集、汇总、过滤和分析。通过前期对大量市场信息的汲取、分辨、处理，我们尽所能的筛选和提取适于公司生产运营的高效信息，为今后的市场开发工作提供强有力的支持，更好地助力公司蓬勃发展。本杂志中市场预测部分是结合客户信息与网络信息的双重分析而得出，如有不当之处，欢迎各位读者批评指正。 金秋，天朗气清，闲云微漾。这是一个收获的季节，我们从风雨中走来，仅耗时19个月，便将平地筑造成了七彩青韵码头。公司上下也正是用“英雄做事无他，只坚忍一心，能成世界能成我”的坚定意志，才看见了眼前的风景如画。恰逢公司成立一周年之际，在此，祝愿公司立足新起点，迈上新征程，开创新辉煌。
总 编：杨 扬
主 编：高 伟
执行编辑：曹 松
【经济数据】
前三季度进出口数据出炉
据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值31.11万亿元人民币，比去年同期增长9.9%。其中，出口17.67万亿元，增长13.8%；进口13.44万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。按美元计价，前三季度我国进出口总值4.75万亿美元，增长8.7%。其中，出口2.7万亿美元，增长12.5%；进口2.05万亿美元，增长4.1%；贸易顺差6451.5亿美元，扩大51.6%。
本月要闻
中国出货量下跌，美国9月进口箱量大幅下滑
据数据分析公司Descartes Datamyne的数据，美国9月份的集装箱进口量为221.57万TEU，与2021年同月相比，同比下降了11%，环比今年8月份下滑了12.4%，这是近两年来首次大幅下滑。这一进口量下滑源自经济放缓，零售商减少进口，以及高能源成本带来的高通胀。
NEWS Of THIS MONTH
【集装箱海运行情】
需求下降，船公司关停航线、减速航行
全球需求疲软，运价下跌致各大船公司关闭航线暂停服务。2M的TP3/SEQUOIA环线、Matson的CCX航线、CU Lines的TPX航线已暂停服务，达飞轮船(CMA CGM)也关闭美西直航“Golden Gate Bridge”（GGB）服务，马士基TP28钟摆航线于10月13日执行最后一个航次暂停服务并入TP20。
继美线后，欧线将迎来大面积停航减班
由于全球贸易航线的需求水平急剧下降，航运公司正准备实施自疫情爆发以来最严厉的班轮服务削减。据国外业内媒体了解，继最近跨太平洋航线服务停航减班之后，三大联盟正在考虑暂停或合并一些亚洲-北欧环线服务，以减轻预订急剧下降的影响，并减缓运费大幅下滑的侵蚀。
随着运价暴跌，船公司开始拆船
Alphaliner表示，“随着过去几周运费和租船费的暴跌，以及2023年新的碳排放法规的生效，集装箱船的拆船量可能会回升。” 该机构预计到2023年可能会有超过25万TEU运力的集装箱船被送往拆毁。
停航救市！上海、宁波10月份空班率高达三成
集装箱航运市场在今年第三季旺季不旺，8月开始运价跌幅加大，十一黄金周前也没等到出货小旺季，早在9月间，三大海运联盟就开始有减并班动作，10月更扩大减并班，据统计，10月份上海、宁波驶往美国的船只，分别减了27.2%与31%，船公司正积极展开减班救市行动。其中，上海减班55班，宁波56班，除了三大海运联盟，包括万海、以星、锦江、德翔等非联盟船公司都在减班之列，据货代估计对10月份的运价会起很大的稳定作用。
反其道而行，MSC再造多艘8000TEU集装箱船
近半年以来，由于全球经济放缓需求下降、供应链拥堵中断缓解、集装箱运价大幅下跌，船舶租赁价格也出现滞后下滑，再加上大量新造集装箱船订单，未来几年内集运市场面临运力过剩的风险。尽管如此，全球最大班轮公司地中海航运MSC仍在市场上寻求订造多艘运力为8000TEU的大型集装箱船舶。据Alphaliner称，MSC正在与几家亚洲造船厂就建造“数量不详”的8000标箱的LNG双燃料动力船进行谈判。
6艘17000箱！马士基再出手订造大型甲醇集装箱船！
10月5日，马士基宣布与韩国现代重工(Hyundai Heavy Industries)签署协议，再次订造6艘大型以绿色甲醇为燃料的集装箱船，该批船舶每艘运力约为17,000标箱，将等量替换到达生命周期的船舶运力。
中远海运进军物流领域，投资3PL！加码端到端物流
今年以来集运行业景气度出现波动背景下，集装箱航运龙头中远海控着手拓展端到端物流，与MSC、马士基和达飞轮船等同行一起进入3PL领域。10月20日晚间，该公司披露供应链物流事业部正式运营，并制定了公司数字化供应链发展规划。对于本次中远海控供应链物流事业部正式运营，将有力加强供应链各环节的融合协同，构建以集装箱运输为核心、覆盖全球的“集装箱航运+港口+相关物流”三位一体的全球供应链体系。
爆发！这一订单，创全球之最！交货周期已排到2027年
前三季度数据显示，LNG船的新船价格增幅达到21.4%。据央视记者了解到，中国船舶集团紧紧抓住市场需求旺盛的有利时机，先后与国内外数十家石油公司签署了建造合同。目前中国船舶集团LNG船的在手订单位居全球各大船企之首。
三大内贸船公司发布集装箱限重公告
近日，泛亚航运、安通控股、信风航运相继发布内贸集装箱超重治理书，表示将在起运港、中转港、目的港各运输节点进一步加大对集装箱装载重量的查验频率，其中20尺普通箱重量按照30.48吨的标准（不超过1吨），其他箱型重量标准按照集装箱箱货总重额定负荷重量执行。
【货类市场行情】
运力需求大，运输船供不应求！市场份额高达82.3%，稳居世界第一
爆发！又一出口“爆款产品” ！“自成标箱”跨洋出海
近年来，因为充放电效率高而且稳定，锂电池被全球视为现代储能设备的首选。今年以来，多国能源紧缺，电价飞涨，市场对储能产品的需求大增，我国锂电池出口也因此迎来爆发式增长。和其他产品需要装在集装箱里运输不同，锂电池出口运输，通过专门的模块设计，制作成标准集装箱的样子，到了目的地，不用组装马上能投入使用。
出口爆单！订单排到明年四月
箱包是我国的传统出口商品，随着海外旅游市场恢复，箱包出口也迎来了反弹式增长，和去年同期相比订单大概增加了30%-40%，某企业订单排到了明年四月。统计数据显示，今年1-8月，我国箱包出口总额为1487.1亿元，同比增长30.6%。
今年以来，我国新能源汽车“产销两旺”，出口量大幅增长。根据乘联会的最新数据，9月份，我国乘用车出口25万辆，同比增长85%，其中，新能源汽车占出口总量的18.4%。出口量增长的同时，我国自主品牌新能源汽车也在向中高端市场发力。近期，我国多家车企面向欧洲市场推出新车型及相关服务体系。
根据中国船舶工业行业协会统计，汽车运输船新造船市场，自2021年开始反弹，今年进一步高速增长。今年前八个月，全球成交43艘汽车运输船新船订单，已经超过2021年全年，是自2008年以来的最高值。其中，我国船企的新造船市场份额高达82.3%，稳居世界第一。
【行业利润及运力排名】
the purpose of life is to listen to the voice of a flower
暴赚！净利大增！中远海控、OOCL、台湾三雄前三季度业绩出炉
10月10日晚间，中远海控发布2022年前三季度业绩预增公告，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为972.06亿元，与上年同期相比增长约43.73%。
10月7日，东方海外(OOCL)公布了2022年第三季度业绩。第三季度（截止9月30日），东方海外的总营收较去年同期增长16.9%，达50.44亿美元。
长荣海运今年9月实现营业收入新台币501.97亿元（约16.06亿美元），同比增长5.50%，环比下降12.61%。长荣海运今年前9个月累计营业收入达到新台币5162.63亿元（约176.27亿美元），同比增长54.85%。
阳明海运今年9月实现营业收入新台币279.74亿元（约8.95亿美元），同比下降15.79%，环比下降20.28%。2022年前9个月，阳明海运累计实现营业收入新台币3159.64亿元（约107.88亿美元），同比增长36.78%。
万海航运今年9月实现营业收入新台币186.17亿元（约5.96亿美元），同比下降27.74%，环比下降12.66%。2022年前9个月，万海航运累计实现营业收入新台币2194.63亿元（约74.93亿美元），同比增长39.47%。
全球班轮公司最新运力排行榜出炉！中联航运首次跻身前20
位列排行榜第四至第十分别是：中远海运集运（第4）、赫伯罗特（第5）、长荣海运（第6）、ONE（第7）、韩新海运（第8）、阳明海运（第9）、以星（第10）。全球排名前10的班轮公司运力达到2189.03万TEU占全球100大集装箱班轮公司的86.3%。排名位列第十一至二十位的分别是：万海航运、太平船务、高丽海运、海丰国际、伊朗国航、Unifeeder、新加坡X-press、中谷物流、德翔航运、中联航运。根据统计，排名前二十的集装箱班轮公司运力占全球总运力的93.1%。
航运价格
shipping prices
德鲁里世界集装箱运价指数
当地时间10月27日，德鲁里世界集装箱运价指数报3145美元/FEU(40英尺高箱货柜)，较上周下跌7%，已经连续35周下跌；与去年同周相比下跌67%；较去年9月份高点10377美元/FEU下跌70%；较5年均值3740美元/FEU下跌16%，标志着回归更常态的价格，但仍然比疫情前的2019年均值1420美元/FEU高121%。
上海出口集装箱运价指数
上海航运交易所最新公布的集装箱运价指数SCFI来到1778.69点，周跌35.31点，跌幅缩小为1.99%，虽是连续18周下跌，运价逐渐趋稳，波斯湾线因为卡塔尔世界杯逼近，加上有联盟抽掉一条航线，运价两周大涨近六成。
欧美航线运价继续下滑，跌幅缩小，运价趋稳；中东和东南亚航线运价继续大幅反弹，特别是泰越航线，由于班轮公司安排大量航次停航，舱位供给紧张，运价大幅反弹。泰越航线运价较上周上涨193.8%。
北方国际集装箱运价指数
北方国际集装箱运价指数（TCI）10月27日收于1455.19点，较上月同期下跌221.39点，跌幅13.2%，本月北方集装箱运价指数仍呈现下行趋势，跌幅缩小。
市场分析及预测
MARKET ANALYSIS AND PREDICTION
【市场分析】
本月正逢十一黄金周假期，多家船公司航线停班、换班，导致本月公司箱量整体下降，节后各家船公司恢复运力，但受市场和疫情双重因素影响，箱量水平均略有下降。
韩国直航航线市场情况
从各家船公司单航次情况来看，装载率普遍较高。其中华羿揽货情况稳定，每航次都能满载（装载率：90%-98%）；长锦因有长协客户货量较稳定；高丽因有印巴、东南亚航线得到了市场红利，货量较稳定；天敬拖班严重，部分箱子与高丽融舱，本月只到港一个航次；南星受到自身航线单一因素影响，再加上中转航线船舶的竞争，揽货量冲击较大。
韩国（釜山）中转航线市场情况
海洋网联本月箱量基本稳定，但从单航次来看有个别航次箱量略有下降，主要原因是全球高通胀，导致货币贬值，物价上涨，消费者购买力受到极大冲击，非生活必需品的消费大幅降低。本月进口冷箱量同上月预期出现上涨，冻肉和水产集中到港。
韩国航线运价情况
由于货源紧张，除长协以外天津往返釜山的即期价格仍维持在几十美金。由于中转航线空舱率上升，很多中转船舶为填舱免附加费、燃油费带货，致使很多直航货源流失，竞争异常激烈。
【下月市场行情预测】
出口方面
全球通货膨胀不断蔓延，物价上涨，货币贬值，欧洲多国民众示威游行抗议通胀飙升，英国超3/4民众表示不会在年底举行大型庆祝活动，受以上因素影响，欧美国家圣诞节采购需求大幅缩水，加之日韩对低消耗性物品采购需求下降，年底前全球整体需求仍维持低迷状态。
国产锂电池和新能源汽车正源源不断进入欧洲市场。中国电池生产商宁德时代与多家全球领先的整车企业签署合作协议；德国汽车租赁公司SIXT与中国电动车企业比亚迪签订了10万辆新能源汽车的订单，中国新能源产业整体发展势头良好，预计后期新能源汽车和锂电池出口仍维持上升态势。
受油价上涨和地区营商环境改善推动，中东和北非地区经济逆势上涨，成为今年全球经济增长率持续上升的地区。非洲市场覆盖13.7亿人口，国民生产总值达2.5万亿美元。早在2021年1月，非洲大陆便正式启动自由贸易区，释放了非洲大陆的制造能力和工业能力。未来，非洲将成为世界各主要大国和国家集团争夺的地缘政治焦点，在投资、贸易和内部消费市场需求不断增加的情况下，非洲经济增长将是世界最快的。
进口方面
随着进口水产旺季的到来以及三季度末进口冻肉订单的陆续出货，预计四季度大量进口冻肉和水产将集中上市。
运价方面
受货源减少影响，船公司纷纷停航保价，但也未能阻挡运价下行趋势，租船市场也应声而动，在货运需求不断下降的背景下，大多数大型航运公司都不愿租入更多船只。很多长协客户买涨不买跌，纷纷缩短海运长协周期以应对价格下行。从远洋航线来看，运价较疫情前水平仍高出121%，还存在下行空间，但降幅逐渐收窄。从近洋航线来看，航运价格几乎跌到谷底，后期将维持现有水平。随着区域经济的拉动，中东、东南亚地区运费呈上涨态势。
总结
从经济因素来看，因全球高通胀的影响使得全球民众购买力大幅下降，从而带动往年旺季的市场需求出现疲软，导致全球大环境低迷。从国际环境来看，因俄乌冲突和北溪管道事故导致欧洲能源紧张，天然气、电价大幅上涨，由于负担不起高成本很多欧洲制造业破产，导致全球供应链受到影响。从产业结构来看，我国拥有强大制造业水平，在新能源汽车、电池、造船、小商品等领域在全球保持着极大优势，是我国出口贸易的主要增长点。
综上所述，年底前全球市场需求难有起色，货量将维持现状甚至会继续呈现下行态势。从我司的航线流向来看，市场红利未能惠及我司，新能源主要出口欧洲、南美、中东等国，小商品主要出口美国，我司航线目前覆盖不到，借此次航线调整机遇，建议公司在下一步航线布局中优化航线结构，增加中东、东南亚、非洲航线，以应对全球市场变化。
天津港第二集装箱码头有限公司
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