私人银行
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2020年第09期
金融同业分享期刊
FINANCIAL INDUSTRY
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CONTENTS
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金融资讯汇编/Compilation of
Financial Information
04-09 私人银行AUM破10万亿
下一步竞争“非金融”？
10-13 多项权益延期至年底！平安银行
私人银行提供贴心服务体验
境内同业分享/Poster Sharing
14-19 银行海报赏析
招商银行光大银行浦发银行农业银行
境外同业分享/Overseas-peer Sharing
20-21 德意志银行海报赏析
2020年第九期
编辑部/The Editorial
Editor-in-Chief
总 编：Simon
Editor in chief
主 编：Sunny
Responsible editor
责任编辑：Jane
Head of the management group
管理组组长：Jane
私人银行AUM破10万亿
下一步竞争“非金融”？
一位股份行总行财富管理部门人士表示，近两年经济下行压力下，财富管理出现了一些新的迹象，从本行的一般财富客户培养、孵化为高净值客户，提升到私人银行等，数量和规模不如以往。银行不得不更积极的从外部寻找私人银行客户。
疫情如何影响私行
来源：新浪财经
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银行财报显示，国内主要私人银行的管理金融资产（AUM）简单加总额已超10万亿元，2019年一年提升了约1.7万亿元。
平安、农行去年私行AUM增加了约4400亿元、2800亿元，中行、招行也增加了约2000亿元。建行、农行的私行客户数去年新增1.70万户、1.55万户。
但私人银行业务仍面临挑战，
招行、中信的私行人均AUM下降了64万元，民生也下降了24万元。特别是新冠肺炎疫情使得部分私行客户面临“脱落”压力。
过去，很多银行的私行业务是高端版的财富管理。在对私行客户的争夺战中，有些银行也提出提供税务、法务、代际教育等“非金融”业务和传统私行之外的并购、融资、清算等投融资业务。
新冠肺炎疫情、油价冲击下，国内外金融市场剧烈震荡，也使得私人银行受到影响。
“（私行客户）有很多‘掉落’。”3月31日，一位私人银行业内人士对记者表示，“掉落”的原因与投资资产或企业经营，要么是由于权益资产亏损，要么是由于股市补仓，要么转钱到公司周转。
“掉落”是私人银行业内的一种
说法，是指个人金融资产（AUM）规模下降，低于私人银行标准。目前各家银行私人银行业务的划定门槛不一，主要包括可投资金融资产600万元（如光大、平安、浙商）、800万元（如工行、民生）及1000万元（如招行）三种。由于标准并不一致，私行规模不适合横向比较，但各私行数据更能反映行业格局变化。
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另一大行私行人士表示，疫情对私行的影响在于，一些小企业取出资金去救助企业的流动性。此外，比如深圳，有一些客户经理年初选择抄底股市，甚至开始投资房地产。
一位股份行私人银行客户经理表示，今年财富管理业务仍要冲刺“开门红”，私行业务新增势头还是不错。
在我国，私人银行仍被部分视作财富管理的高端版本，这也使得私行业务与金融市场呈现一定相关性。例如中信银行2019年私人银行净值型产品保有量2581.71亿元，增幅149.69%。
从业务数据，私人银行整体客户数、AUM规模远超其他个人业务，银行也纷纷加码私人银行。
在3月30日业绩发布会上，光大银行董事长李晓鹏介绍称，光大银行拟设立私人银行部，强力抓好私人银行客户经营和资产管理业务，拟增设一批财富管理中心，做好财富客户服务和培育升级，形成梯次渐进、零售产能提升的新格局。此外，该行也拟增设渠道管理部、总行的国际业务部。
稍早前，汇丰宣布，将原零售银行及财富管理和环球私人银行合并为新的环球业务——财富管理及个人银行业务，管理1.4万亿美元资产，接近一半来自亚洲。将继续投资发展全球的财富管理业务，尤其是亚洲市场，包括香港、内地（特别是大湾区）及东南亚。
私行策略之变
根据银行财报梳理，私行业务增长最快的是正在发力“大零售”的平安银行。平安银行的私行业务整合平安集团及银行内外资源，该行2019年财富客户77.93万户，较上年末增长31.7%，在财富客户中私行达标客户4.38万户，较上年末增长45.7%。私行达标客户AUM规模7339.41亿元，较上年增长60.3%。
此外，中信银行的私行客户数、AUM增长也均超过20%。该行私行客户数突破4万户，达4.19万户，较上年末增长24.02%，私人银行AUM达5739.05亿元，较上年末增长22.27%。
但是，值得注意的是私行人均AUM有所下降。截至2019年末，私人银行业务规模在1万亿元以上的银行仍仅有5家，分别是招商银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行，规模分别是2.23万亿、1.6万亿、1.55万亿、1.51万亿、1.40万亿元。
21世纪经济报道记者测算，招行、中信、民生三家银行私人银行人均AUM分别下降64万元、64万元、24万元，工行、交行和建行的私行人均AUM也有微幅下降。平安银行人均AUM则大增。
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招行的私人银行AUM占该行全部个人客户AUM的比重甚至略有降低。该行是唯一私行AUM破2万亿的银行，私行AUM占比从上一年度的29.98%微幅下降至29.77%，但仍是私行AUM占比第一大行。同期，工行、交行两家大行的私行AUM占全部个人AUM的比重分别是10.65%、17.68%，较上一年度分别上升0.33、1.39个百分点。
“中小企业竞争激烈，各家行都看中了财富管理市场。”一位股份行总行财富管理部门人士表示，近两年经济下行压力下，财富管理出现了一些新的迹象，从本行的一般财富客户培养、孵化为高净值客户，提升到私人银行等，数量和规模不如以往。银行不得不更积极的从外部寻找私人银行客户。
另一值得注意的趋势是，银行私行业务也有所调整。实际上，私行此前被视作高端版本的财富管理。在此情况下，私行业务强调的是“产品筛选能力”，也即为私行客户提供高收益理财产品。
根据财报梳理，工行在2019年财报提出打造“第一个人金融银行”战略，去年全行个人AUM增量突破万亿大关。工行在私行领域的策略是“提供具有综合竞争力的全市场遴选金融产品，以及全方位的非金融服务”。工行为此推出专属理财产品、专属保险产品。建行的策略是“与优质第三方积极开展合作，持续推进财富架构、法律税务、资产配置等专业经营能力建设”，并继续发力家族信托，该行家族信托2019年末资产管理规模286.05亿元。民生也在财报中提出“增加净值型理财产品和结构性存款产品，以资产配置驱动产品销售”。
这在近年有一些新的变化。私行第一大行招行在财报中仍提出“以投资顾问服务为核心”，但其提出，在个人、家庭、企业三个层次为高净值客户提供投资、税务、法务、并购、融资、清算等方面的私行金融服务。拟设立私人银行部的光大银行也在财报中提出，向私人银行客户提供个人、家庭及企业的一站式综合金融管理解决方案，此外“向客户提供法税、健康医养、出行、代际教育等非金融服务”。
多项权益延期至年底！
平安银行私人银行提供贴心服务体验
突如其来的疫情打乱了人们正常的生活节奏。尽管当前国内在高效控制下逐步进入疫情防控常态化阶段，但不少公共场所客流限制甚至仍未开放，人们外出行动仍需谨慎，生活服务依然存在不便。
考虑到客户受疫情影响无法及时享受部分臻选权益，平安银行私人银行特别为钻石客户及私行客户推出权益延期方案。针对不同权益使用情境，采取相应延期规则，结合客户使用实际，持续提供优质高效的权益服务。
权益延期方案中，对于目前持有尊享家庭医生年卡+基因检测尊享版/私享版，且相关权益在1-4月期间到期的客户，平安私人银行统一将其权益延期至2020年12月31日，以进一步充分保障客户权益。
而持有尊享家庭医生月卡的客户，办理延期服务只需提出申请，就可以通过平安银行分行工作人员或理财经理申请进行补发。
持续关爱，全面守护身体健康
此外，在1-4月到期且由平安私人银行提供的境内机场高铁火车接送权益、洁牙权益、健康体检权益，都将统一延期至2020年12月31日。
平安私人银行积极履行品牌责任，最大程度保障客户权益使用。疫情期间，为守护客户健康，平安私人银行还联合平安健康互联网推出7*24小时在线义诊服务，4月更是升级为全球中英文免费在线问诊服务，累计访问服务已超2万。
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来源：凤凰网财经
持续热爱，极致体验专属高球服务
针对1-4月到期的高球精英汇权益延期，平安私人银行则采取线下处理的形式。如拥有高球精英汇权益的客户因为疫情或球场暂停无法预约的，可通过平安银行分行工作人员或理财经理申请进行权益次数的补发，权益次数补发单受预约规则限制的，也可以由分行工作人员代为预约。
平安银行
Ping An Bank
同时，面向持有资产达标的客户，平安私人银行为其开放专属高球服务“高球精英汇”，提供线上一键预约、练习场畅打、专业教学平台等权益，受到广大客户欢迎。据了解，2019年月均预约的有效订单超过6000笔，目前有37家分行提供共53个球场的包厢和打位预约。
疫情期间，为了给客户，特别是家有子女的客户提供高质量的教育权益服务，平安私人银行推出了“教育在家学”服务，以及包含《疫情中的心理防护三部曲》、《网课少年视力危机》、《英国留学生及父母自述：疫情下的留学时光》、《美国留学生防疫必读》等在内的教育及防疫相关内容，及时为留学生群体提供防疫知识，缓解留学生父母的焦虑，受到客户的欢迎。
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海外留学生及海外人士，则可通过平安私人银行享有旅行电话医生、回国行程规划、境外机场接送、境外机场快速通关等多项权益服务。特殊时期，客户的健康、安全与权益保护尤为关键，平安私人银行将持续满足客户多样化的权益需求，全天候保障客户的健康与安全，为客户提供更贴心的服务体验。
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助您家业常青,是我们的份内事
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专业、安全、私密、尊贵
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传承的不只是财富
恒业行远 至诚相伴
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卓越服务，稳步成长
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