经 济 要 情
JUlY 2019
BUSINESS BRIEFS
vol. 1
CONTENTS
企业·产业
实务·案例
行业标杆
上海宇培集团CMBN成功发行
大数据时代物流企业供应链管理
运作模式与优化路径
【生鲜电商】
——2019线上生鲜消费发展趋势报告
本刊特稿
2019企业管理三大着力点
【通用仓储】
——商务部流通业发展司
2018中国通用仓储市场报告
【物业管理】
——新形势下发展路径思考
【公司治理】
——公司股权变更需要准备的资料
【政策利好】
——《海口市加快工业发展若干
规定(2019年修订)》-医药流通企业
【案例分析】
——构建供应链物流生态圈
《中储股份的多元化战略分析》
【案例预警】
——海口曝光2018年食药领域典型案例
【风险应对】
——经营风险及应对措施
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卷 首 语
企业管理注入新活力
LAY A FOUNDATION
期刊内容坚持理论研究与真实案例相结合，在事实和数据基础之上实证发表观点，旨在架起企业间沟通桥梁，构建经营管理逻辑，寻找区域行业标杆，为企业发展提供智慧动力！
NEW ENGINE
适逢自贸开放新机遇，万里云间，上下求索之际，《海垦商贸物流经济要情》期刊坚持以聚焦国家战略运营、关注社会热点事件、跟踪行业最新动态、传递政府最新政策为出发点，以“有价值的立场，有思考的收集”为创作导向，立足于海垦商贸物流实际，为产业集团总部及各下属企业在总体运营中提供真实、有效的业内信息解读和经典案例分析。
本刊特稿
以协同创造为企业发展重点
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十九大报告作出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的科学判断。在未来相当长的时间内，促进经济社会高质量发展都将成为我国的战略重点。而其中的重中之重在于推动产业结构转型升级，归根结底，经济的高质量发展需要通过企业的高质量发展才能得以实现。传统的对企业发展质量的衡量仅仅停留在静态的组织绩效层面，未来企业的高质量发展是一个动态的过程，既体现了发展过程的高质量属性，又明确了发展结果的高质量愿景，代表的是新时代企业发展的一种新范式。
2019企业管理三大着力点
以协同创造为企业发展重点
从技术变革本身而言，数字现实、云计算、大数据、人工智能和区块链等技术的发展正在从源头重新定义新一轮信息革命，而因此受益的数字经济的深化发展将更大范围打破商业社会的边界，这就要求企业从内至外地重视协同管理。首先，市场的不断发展要求企业在战略、技术与运营方面和谐统一地开展跨领域、跨边界的相互协作，关注如何将颠覆性的技术结合起来打破系统障碍，为新产品和新业务模式创造条件，从而创造更大的价值。
其次，由技术变革引致的新业态发展要求企业提升协同创造管理能力。未来无论是新零售还是产业互联网的深入发展，无一不是打破组织边界进行价值融合再造的过程。从需求端转向供给端的变化，本质即是实现人、互联网、企业、工厂、机器设备的互联互通，物质世界和虚拟世界相互融合, 虚拟价值链与传统价值链相互融合。这个过程不仅需要强调产业链条上企业之间的协同管理与合作，同样也在呼唤产业间的协同再造，强调专业分工基础上的资源融合，通过跨界融合实现同步化、交互化协同价值创造，最终实现集成要素的创新管理。
以智慧管理赋能企业全流程
据中国产业信息网及德勤研究推算，世界人工智能市场将在2020年达到6800 亿元人民币，复合增长率将达26.2%。智慧管理强调在大数据支持下赋能全流程，打破部门壁垒和企业边界，实现资源要素的整合，培育企业的核心竞争力。它将涉及研
发、生产、营销、人力资源管理、财务等多个领域。同时智能招聘、智能客服、智能咨询乃至智能生产，各个领域和环节都会受到智能技术的影响，原本的数据化软件终将从“记录系统”发展到“参与系统”和“智能系统”。智慧管理将为企业带来横向价值创造链条和纵向企业层级及产业链条整体运作管理模式的变革和创新，推动管理决策机制和运作模式创新，实现精准高效决策。
以合规经营为企业持续发展基础
近年来，随着全球化的不断深入，合规经营涉及企业经营活动的所有环节，要求企业在经营活动的各环节都需要遵守三个层次的规制：一是所在国相关的法律法规。二是经营所在国的法律法规。三是企业内部规章制度。具体而言，合规经营不局限于反腐，还包括尊重并遵守竞争规则、知识产权、金融规则、贸易规则，履行社会责任、商业责任等，是企业持续发展的重要基石。
行业标杆
上海宇培（集团）有限公司CMBN成功发行
产品质量始终是企业发展的关键与核心，无论供应链运作模式如何更新换代，把好质量关都是企业生存和发展的前提，而大数据供应链运作管理模式，利用大数据分析更加高效地为产品质量把关。物流企业主要业务在于货物的运送，但是作为供货商和货主之间传递的桥梁，对产品质量负责也是对供货商和货主双方以及对企业信誉的负责。
物流企业大数据的供应链管理优化路径
完善数据管理对企业的发展和大数据的供应链管理模式的发展运用都有重大的影响。如供应商的抉择信息、商品出入库数据信息。货主数据信息、订单生成及处理信息、有关管理决策的数据信息等等，据调查研究，大数据分析可以帮助企业的供应链问题反应时间提升至了41%，供应链效率以及跨供应链整合优化达36%。
大数据时代物流企业供应链管理运作模式与优化路径
宇培集团成立于2000年，是国内最早进入物流地产领域的专业开发商之一，系中国本土第一家在香港联交所上市的专业从事现代物流设施开发运营的企业，专注于在国内各直辖市、省会城市和物流节点城市的交通枢纽、城市配送中心及工业园区开发运营优质物流设施，为全球领先的电子商务企业、第三方物流企业、制造商、零售商等各种类型的客户提供以“优质仓储空间租赁”为核心的系列标准化服务。截止2018年12月，宇培集团业务已拓展至国内45个城市，物流资产组合超过6,200,000平方米，资产总规模超过200亿元，形成了一个覆盖中国主要物流枢纽城市的高效物流设施网络。
近日，上海银行独家主承销的“上海宇培（集团）有限公司2019年度第一期资产支持票据”成功发行，为中国银行间市场交易商协会首笔物流地产CMBN。宇培CMBN项目发行规模为6.5亿元，其中优先级5.8亿元、次级7000万元。这是宇培集团即中国物流资产首次在银行间市场发行资产证券化产品，为企业在国内债券市场拿到的第一张门票，打开了宇培在国内直接债务融资的通道。
物流企业供应链管理运作模式
物流行业以效率和质量满足消费者的需求，关键在于卖方和物流方的信息能否高效准确传递， 物流方与买方能否快速高效准确地交接商品和服务，上下游企业之间能否合作默契等。在这背景下，物流行业供应链管理模式应运而生，通过供应链管理，提高物流企业的工作效率及服务质量，降低成本，提高物流企业的效益、竞争力及各方面的综合实力。物流企业供应链管理模式可概括为对配送中心的货物入库、出库进行系统性的设计执行，包括货物的组托、上架、拣取、配送以及对公司客户数据的分析等方面，供应商与配送中心直接交接商品，配送中心安排处理后与货主对接的一条以运送货物为主线的供应链。这种供应链管理模式，使得供应商不需与众多货主直接联系交接，只需提供高质量货物，由配送中心统一管理货物配送，充当供应商与货主的交接媒介，使整个供应链高速高效运转，符合时代发展的需求。
提高产品质量
完善数据管理
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6月20日，第一财经商数据中心（CBNData）联合阿里巴巴本地生活服务公司发布《2019线上生鲜消费发展趋势报告》，基于饿了么平台以及线上公开数据，解析线上生鲜消费特征及趋势。
企 业·产 业
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生鲜电商
2019线上生鲜消费发展趋势报告
报告显示
消费者上网买菜成日常商户竞相落地外卖平台
2018年饿了么平台生鲜商户数增量超100%。2019年一季度饿了么生鲜活跃用户订单量已超2018全年，同比增速高达384%。
三四线城市生鲜消费增速亮眼地域偏好被打破
越来越多的来自三四线城市的消费者开始在线上选购生鲜商品。在订单量和商户数增速上，三四线城市分别为一线城市的1.4和1.49倍，2018年生鲜行业市场规模达4.93万亿，同比增长5.3%。近五年、传统线下门店转型后的商超菜场、盒马等新零售模式下的新兴业态不断涌现，为市场注入活力。
三公里内的生鲜订单占比超85%，依然是配送范围主体，但超过三公里的订单占比也有所提升，增速达77%，2018年最远一单生鲜配送甚至长达14.9公里。
“鲜”的需求要满足
2018年蔬菜和海鲜订单量增速最高的时段是早上5点到9点，踩到“新鲜”的时间点。
创新模式：学习+借鉴
2018年中国通用仓储市场报告
恒温库：2018年全国恒温库平均租金为46.94 元/㎡·月。其中，平库平均租金为42.83元/㎡·月、高台库平均租金为39.65元/㎡·月、楼库平均租金为43.06元/㎡·月、立体库50.67元/㎡·月。
通用仓储
随着近年来消费水平的提高，消费者对生鲜食品的品质要求更加严格，对产品的口感、新鲜度等有追求，这意味着未来恒温库在技术方面还需要更高的提升。同时，越来越多的小批量订单对恒温库需求旺盛，传统恒温库由于单体库间大、价格固定等原因无法满足这类需求，未来小规模恒温库市场或会迎来新机遇。
2018年普通仓市场的关键词是“降本增效”、“智能化”、“绿色环保”。在降本增效方面，政府发布一系列措施，如：5月，国务院常务会议确定，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地继续实施减半征收城镇土地使用税的政策措施；11月，国务院常务会议决定，整合优化现有物流园区、货运场站等设施，提高集约利用和信息共享水平；在智能化
冷库：全国冷库平均租金为92.31元/㎡·月、平库平均租金为84.06元/㎡·月、高台库平均租金为94.19元/㎡·月、楼库平均租金为91.75元/㎡·月、立体库95.97元/㎡·月。
在供需方面，2018年企业利用旧仓改建冷库增多，而工业地产商直接建设冷库的情况并不多，冷链物流企业成冷库租赁主力军。冷库租户对冷库需求标准也在不断提高，比如冷库资质证照是否健全、仓库硬件设施情况（制冷设备是否良好、有没有卸货平台、能通多大的车辆、消防逃生设备健全、排水设施防止积水倒灌等）、冷库温度是否达标，同时，2018年冷库事故频发，安全问题凸显，需要企业加强冷库安全防范意识，采取有效措施避免意外发生。
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解读
解读
普通仓：2018年普通仓平均租金为23.29元/㎡·月。其中，平库平均租金为20.25元/㎡·月、高台库平均租金为27.26元/㎡·月、坡道库平均租金为31.55元/㎡·月、楼库平均租金为22.93元/㎡·月、立体库27.95元/㎡·月。
方面，自动化立体仓库系统、自动分拣设备、分拣机器人以及可穿戴设备如VR增强现实技术等纷纷投入仓储环节。在环保方面，仓储物流企业在仓储包装、分拣、运输等方面都在研发新的环保科技，以降低仓储物流给环境造成的污染。
解读
公司治理
公司股权变更需要准备的资料
政策利好《海口市加快工业发展若干规定(2019年修订)》-医药流通企业
5月18日下午，海口市业主委员会协会（以下简称海口市业委会协会）宣布成立，并召开了第一届会员大会暨第一届理事会会议。该协会成立后，将致力解决海口小区管理“痛点”，推动海口小区自治、组织和指导小区业主召开业主大会、成立业主委员会等工作。据统计，目前海口有1500多个小区，已成立业委会的小区仅占两成。由于业委会缺位，导致很多小区管理存在投诉多、监督难、维权难等问题。海口市业委会协会成立后，将加大对海口小区成立业委会的指导力度，全面推动小区自治管理，深入探索小区管理模式，努力解决小区管理各种“痛点”问题，为协会各成员单位、海口各小区及其业委会做好服务和指导。
利用大数据、物联网、人工智能，降低物业服务中保安、车辆管理、消防、设备设施维护、清洁、绿化的人工成本投入，实现远程多点连片大面积的智能化物业管理。
增值服务多样化。增值服务涵盖领域多种多样，切入智能服务和小区绿色运营。垃圾分类，厨余餐余垃圾沼气化或真空制作肥料处理；可再生垃圾回收利用，废品上门回收，实现小区垃圾零排放。切入物流周转服务，代为分发快件，减少物流公司的工作量。代理购物，送贷上门。切入儿童照料服务，设立儿童物管照料中心，解决小区业主父母“上班早、下班晚、中午孩子无人管”的困难。
内部转股：出资股东之间依法相互转让其出资额，属于股东之间的内部行为，可依据公司法的有关规定，变更公司章程、股东名册及出资证明书等即可发生法律效力。
股权变更方式
向第三人转股：股东向股东以外的第三人转让出资时，属于对公司外部的转让行为，除依上述规定变更公司章程、股东名册以及相关文件外，还须向工商行政管理机关变更登记。
2019年06月12日，海口市正式印发《海口市加快工业发展若干规定(2019年修订)》（以下简称规定）。
《规定》对医药企业当年单个品种销售收入超过1亿元、5亿元、和10亿元的，分别按该品种实缴增值税税额的2%、5%、8%给予企业奖励。医药流通企业参照医药企业的考核标准和奖励标准予以支持，对于进口药品的，奖励标准相应提高1个百分点给予支持。
物业管理
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新形势下
发展路径思考
7月14日，海口率先在海岸赛拉维小区试点使用“海口12345+业主决策平台”。有了这个电子投票系统，召开业主大会商讨成立业主委员会将不再面临业主组织难、到场难等问题，不仅给小区业主选举成立业委会提供了方便，也为政府部门指导和监管业委会成立过程提供了有效抓手。
据悉，目前海口正逐步在4个已全部办理不动产证明（房产证）、群众基础较好的小区试点电子投票系统，试点工作结束后，海口将总结试点小区工作情况，修改完善工作流程，并在全市推广“海口12345+业主决策平台”。
构建供应链物流生态圈——
中储股份的多元化战略分析
中储股份多元化战略可圈可点。作为交通运输部首批“无车承运”试点企业，公司于2017年获得政府6.5亿元补贴。基于政府补贴政策的不可持续性，公司必须加强对中储智运无车承运人项目的培育力度，使之具备长期盈利能力。其次，物流金融为公司带来大量的动产监管业务，但也带来相应的经营风险。公司必须规范监管制度，若因监管失职导致被监管物毁损、灭失，将会承担巨额赔偿责任。
实 务·案 例
三是物流+互联网。中储南京智慧物流科技有限公司打造了国内最大的“无车承运人”平台——中储智运平台，通过运力资源的整合与规模化运作，以信息系统为支撑、专规范化和标准化管理为手段，为客户提供线上货物与车/船智能匹配、运力竞价交易、在途监控、开票结算、语音呼叫等服务，可有效避免恶意竞价等乱象，降低回头车/船的空载率。该平台在为货主企业、货车司机提供更多交易机会的同时，也为公司贡献了新的利润增长点。
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多元化经营
多元化经营是企业发展到一定阶段后为寻求长远发展或打破现有业务瓶颈而实施的一种经营战略，从世界知名公司发展轨迹来看，通常都经历了由单一业务到多元化发展的转型。中储发展股份有限公司（以下简称中储股份或公司）的案例为传统物流企业多元化发展提供了一个可资借鉴的样本。
多元化动因
一方面快递、冷链、物流平台、供应链金融等新兴业态业绩逆势增长，由于市场环境变化倒逼企业转型。公司赖以生存的与物流直接相关的主营业务并不盈利，另一方面是因为国家政策扶持。近年来，国家陆续出台了《关于开展供应链创新与应用试点的通知》《关于开展流通领域现代供应链体系建设的通知》《“互联网+”高效物流实施意见》《关于深入推进无车承运人试点工作的通知》等一系列鼓励扶持现代物流业发展的政策性文件。
多元化举措
一是引入战略投资者。中储股份与普洛斯建立战略合作关系后，可借助后者全球优势资源，在物流基地项目建设、资本市场、海外业务拓展、激励制度和绩效考核机制完善、管理运营能力提升等方面进行一系列合作，提升公司的持续盈利能力。
二是期现货交割物流。中储股份是同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业，与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等建立了长期合作关系。交易品种有铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹钢、线材，白糖等。依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量的服务。
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四是消费品物流。 面对大宗商品需求疲软导致传统物流业务量下降的压力，中储股份积极拓展消费品物流业务，开拓新的客户群体。中储股份拥有40多万平方米现代化标准站台库，结合自有仓储物流平台和业务需求，建立了覆盖全国主要经济区域的干线运输网络和共同配送体系，能够为日化、食品饮料、冷链、包装化工、医药保健等消费品提供仓储、运输、配送以及包装、质检、进口清关等服务。公司主要客户包括宝马、西门子、格力、五粮液、中粮、可口可乐、伊利、沃尔玛、华润万家等。
五是工程物流。中储股份拥有一支服务意识强、技术力量雄厚、项目经验丰富的工程物流专业团队，能够为业主单位或项目承包商提供全面、专业、个性化的门到门物流解决方案，将工程建设所需的设备、材料、施工机械等各种物资安全及时地运至施工现场。
六是物流金融。为有效解决由于诚信体系不健全造成的企业融资难问题，中储股份于1999年在国内首创动产融资监管业务，二十年来累计为5000多家中小企业提供了物流金融服务，累计融资额6000多亿元。
3月15日，国家市场监管总局公布“百日行动”执法典型案例15起，海南2起案例。
案例
预警
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海南思吉利酒店管理有限公司未经许可经营食品案
根据投诉举报线索，执法人员于2018年7月对海南思吉利酒店管理有限公司进行检查，该店现场提供营业执照，无食品经营许可证，执法人员从该店柜台电脑检查发现：2018年6月19日12:07该店销售了一瓶红酒，价格为108元（在8810摩洛哥房），2018年7月4日8:28该店销售了一瓶矿泉水，价格为3元。当事人在未办理食品经营许可的情况下，擅自于2018年6月19日和2018年7月4日，两次对外销售食品，货值共计111元，违法所得83.75元。
上述行为已违反《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款，依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款，对该酒店给予没收违法所得83.75元，罚款50000元，罚没款共计50083.75元的行政处罚。
海南同润达医疗器械有限公司擅自变更经营场所案
2018年5月23日对海南同润达医疗器械有限公司进行飞行检查时，发现该公司实际经营地址为“海南省海口市琼山区兴丹路77号上丹小区D栋一单元1604室”，而其《医疗器械经营许可证》中登记的“住所”和“经营场所”为“海南省海口市琼山区兴丹路77号上丹小区D栋二单元1806室”。该公司的实际经营地址与许可的经营地址不符。
该公司上述行为已违反了《医疗器械经营监督管理办法》第十七条第一款的规定，构成擅自变更经营场所的违法行为。依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第（二）项的规定，对该公司给予以下行政处罚：处10000元罚款。
海南旺佳旺商贸有限公司金盘超市经营超过保质期食品案
2018年10月7日，执法人员接到投诉后依法对海南旺佳旺商贸有限公司金盘超市的经营场所进行检查，发现该超市货架上销售的六包双汇渔乐圈香肠已超过保质期。经查，该超市经营涉案双汇渔乐圈香肠共7包，货值14.00元，违法所得共计0.4元。该超市提供了涉案食品的送货单、厂家和供应商的资质及该批次检验报告复印件，其在日常食品销售过程中管理比较规范，在违法期间销售的超过保质期的食品数量较少，涉案货值较小，且主动配合调查并及时对销售出去的1包过期食品以积极的态度主动召回，消除影响。
上述行为违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项的规定，依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第（五）项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项规定，对该公司给予：1.没收超过保质期的双汇渔乐圈香肠6包。
2.没收违法所得0.4元。3.罚款10050元的行政处罚。
风险防范
经营风险及应对措施
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集团管控风险及应对措施
风险表现：大型现代化国有企业，组织机构较为复杂，层级较多，组织机构复杂，容易引起信息不对称和政策执行偏差，也带来监督监管上的困难。
应对措施：一是在强化层级管理的同时，强化重大事项集中审批管理，收紧重大风险业务审批管控权限。总部和企业之间、企业与基层单位之间要加强信息沟通，使各层级人员能够及时联络，信息分享，避免信息不对称，形成风险漏洞。二是强化企业风险管控责任状签订。以各层级机构主要负责人为签订主体，逐级签订风险管控责任状，严肃追究发生风险事故单位和个人的责任。三是落实好以内控制度为核心的风险管理制度，加大各类检查、督查、稽核、审计的力度，做到主要风险点全覆盖，切实提高风险防控工作实效。
固定资产投资方面风险
风险表现：1.未按规定进行可行性研究或风险分析。2.未按规定履行决策和审批程序擅自投资。3.购建项目未按规定招标，干预、规避或操纵招标。4.擅自变更工程设计、建设内容和追加投资等。5.项目管理混乱，致使建设严重拖期、成本明显高于同类项目。
应对措施：一是内部评审和外部评估相结合，充分发挥公司项目预评估小组的作用，借助中介评估机构力量，对投资项目做好必要性、可行性、效益型评估。二是加强对决策人员内控、招投标制度执行情况的考核，完善审批流程，规范会签机制，严肃处理擅自规避或干预招投标程序的违规行为。三是强化投资项目签证管理，严格遵守签证变更分级权限设置和审批程序，严肃追究擅自变更工程设计、建设内容和追加投资的违规行为。四是建立健全项目经理责任制，对投资项目进行专人负责跟踪督促，归口责任。对重大投资项目由专人负责项目跟踪建档，终身问责。
投资并购方面风险
风险表现:1.未按规定开展尽职调查，或尽职调查未进行风险分析等，存在重大疏漏。2.投资并购过程中授意、指使中介机构或有关单位出具虚假报告。3.未按规定履行决策和审批程序，决策未充分考虑重大风险因素，未制定风险防范预案。4.违反规定以各种形式为其他合资合作方提供垫资，或通过高溢价并购等手段向关联方输送利益。5.违反合同约定提前支付并购价款。6.投资并购后未按有关工作方案开展整合，致使对标的企业管理失控。7.投资参股后未行使相应股东权利，发生重大变化未及时采取止损措施。
应对措施：一是法律、财务部门应当组织专业机构做好尽职调查，特别是对股东出资、主要财务指标、审计报告、资产抵押转让、诉讼纠纷、主要高管廉洁记录等核心风险点重点调查，关注异常，避免尽职调查形式化。二是委托中介评估机构进行评估，识别重大风险，尽可能避免违规干预，确保评估报告客观公正。三是严格按照内控权限、“三重一大”决策制度等进行审查审批，杜绝未经决策或者违规决策的行为。四是投资、财务、审计、法律、纪检部门要强化沟通，定期召开会议，对投资并购项目进行对接梳理，全过程、全方位监督投资项目的开展。五是强化对派驻人员的监管和考核，使其能代表公司充分行使股东权利，使公司能够有效控制标的企业，维护自身的合法权益。
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海垦商贸物流企业管理部
行业报告研究院：《物业管理行业深度报告》
商务部流通业发展司：《2018中国仓储行业发展报告》
全国经济类核心期刊： 文/杨洪 《中储股份的多元化战略》
海南省省内要闻：《海口曝光2018年食药领域十大典型案例》
CBNData第一财经数据中心：《2019线上生鲜消费发展趋势报告》
中国仓储与配送协会数据：物联云仓《2018年五大类仓库市场分析》
欢迎各员工积极投稿，投稿邮箱：liyuening@hsf.cn
参考文献：
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号