深圳车小米 2021年4月月刊

月刊/2021年4月

企业内刊

2020中国房车市场逐步恢复增长

预计2021进入快车道

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目录

Contents

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特斯拉皮卡房车来了？

智慧房车时代渐行渐近

重构汽车价值中心

公路准备好了吗？

市场出现六大关键特征和五大挑战

2020中国房车市场逐步恢复增长

预计2021进入快车道

2021年全球疫情仍然焦灼，国内则已进入后疫情时代，常态化疫情防控或将持续数年，以放松休闲为主，基于自驾、自助方式的家庭及亲友休闲娱乐产品成为市场需求热点。

而房车因其产品的特殊性，兼具“房”与“车”两大功能，能解决旅游出行中的起居生活需求，已成为家庭旅行的重要方式之一，也是疫情期间最安全的旅行方式之一！

在过去的一年当中，尽管第一季度房车销量跌入低谷，但随着月份的增加，房车市场需求呈井喷之势迅速反弹，全球房车销量屡创记录，欧洲房车销售总量为234843辆，同比增长11.6%；美国全年房车销售总量为430412辆，与2019年相比增长了6%。对此美国RV产业协会主席Craig Kirby表示：“到2021年，RV产业有望在我们的历史上第二次突破50万辆RV的出货量，预计将增长近20％。”RV产业将持续更快发展！

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助推房车产业加速发展

此种发展趋势在国内亦有体现，受疫情影响，国内去年上半年房车市场低迷，第三季度筑底回升快速反弹，第四季度受国内多省市地区偶发疫情案例的影响，增长幅度收窄，但总体而言，下半年快速发展也迅速弥补了上半年所产生的亏损。

而从房车上牌区域分布来看，市场结构相对稳定，华东地区依旧遥遥领先，占据房车市场40%的份额，其次是华中、华北、东北等地区。具体来看，华东地区的产业集群不仅数量众多，还在政策支撑、城市消费、交通区位、人口基数方面拥有明显的发展优势，其实力不容小觑。

另外，根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）最新发布的《中国旅游经济蓝皮书（No.13）》报告中来看：国民消费为基础的大众旅游从未消失，家庭休闲成为更加普遍的核心诉求，加之疫苗接种范围不断扩大，2021年居民出游意愿将保持在85%以上，旅游市场复苏步伐势必更快。预计2021年国内旅游人数41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。

根据路程网x房车行数据统计，截止至2020年底，中国房车保有量达到13.5万辆，房车市场规模日益壮大，发展空间巨大。加之国内房车生产制造、改装配套、经销、售后、二手市场等产业链已逐步成型，未来国内房车产业发展更加规范化体制化。

（资料来源：路程网、《中国旅游经济蓝皮书（No.13）》 ）

“与其花费大量时间做攻略，不如一场说走就走的旅行。”随着消费升级，人们开始追求更自由、更私密的旅行方式，露营文化方兴未艾。

尤其在疫情期间，封城、隔离、居家等防疫措施令人们愈发渴望户外旅行生活，房车旅行热度在后疫情时代被激发出来。而公路等基础设施的完善、丰富的旅游资源、国内大循环的加快，也促使国内房车消费热度不断走高。

▲点击观看啃逗智慧房车视频

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啃逗智慧房车管理系统是一套房车底层生态系统，车控模块系统解决车辆的安全驾驶及车辆的安全监控痛点，房控模块解决房车舒适性建设标准，租赁模块通过支付宝生态构建了房车的出行生态，解决房车异地运营痛点。

=啃逗智慧房车管理系统 

▲啃逗智慧房车APP

啃逗智慧房车—— 使用更智能，运营更高效

开放生态系统，让智慧家居更多元

对于租赁用户而言，安装啃逗智慧房车APP，用手机替代原有的物理钥匙，实现车辆解锁/上锁、车辆启动/熄火等功能。同时，利用数字车钥匙的分享功能，商家可以将钥匙直接分享给用户，再结合芝麻信用分抵车辆押金的功能，车辆的租赁交易完全可在线上完成，避免了线下交易的繁琐。而在“房”的方面，通过啃逗智慧房车系统搭载的智能语音识别功能，能对空调温度以及车内灯光明暗进行声控。通过APP能够实时监测显示车内外温度、空气环境及水箱水位，还能一键操作热水器、冰箱、换气扇等，其智能化的操作让用户出门在外也能感受到家庭的乐趣。

在车辆租赁方面，啃逗智慧房车APP以IIFAA认证的具有金融级别安全的数字车钥匙作为核心，整合在线一站式服务，既可以通过房车租赁平台实现一键订车、房车营地查找预定、路线规划等，也可通过手机APP及系统后台实现轨迹查询、导航找车、视频监控、车辆状态数据采集、车辆智能控制、家居智能控制等功能。

国民消费为基础的大众旅游从未消失，数字化驱动的智慧旅游一直在创新。

这一次，让我们换一种生活方式，一种出行方式，一起畅享更为智能愉快的旅行方式！

让房车租赁及使用更简单

房车市场最近热度颇高。小米发布会上那辆内嵌全套小米家居的智能房车引起的震撼仍余波未了，特斯拉Cybertruck露营车开始接受预订的消息又再次吸引全球目光。

特斯拉Cybertruck将于今年年底，或明年初交到预订者手中。随着数十万人已经为这台电动卡车投下定金，各家售后公司正在加速研发Cybertruck的装备和配件。

总部位于拉斯维加斯的初创公司CyberLandr已经展示了另一种更便捷的选择：可以快速安装在Cybertruck上的伸缩式露营套件，并配有厨房、客厅、办公室、浴室和卧室。尺寸完全按照Cybertruck量身定做，折收状态与Cybertruck融为一体、毫无破绽，宛如原厂套件一般服贴契合，功能更是堪称完美。

CyberLandr可折叠露营车套件

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CyberLandr并没有设计典型的皮卡露营车去适应Cybertruck的外形，而是像某种寄生虫一样绑在上面，重新定义了我们已有的卡车露营车概念。它的长度为6.5英尺，适合放在Cybertruck的穹顶。只要按下按钮，这款露营套件就会扩展延伸到尾门上方，并通过一系列伸缩墙将高度增加数倍。折叠楼梯可以旋转和下降，便于用户通过高大的后滚门进入。

此刻，我们不得不感叹小米和特斯拉所带来的影响力。虽然目前房车属于一个小众的细分市场，但伴随着小米、特斯拉的入局，智慧房车的概念却彷佛突然之间出现在我们视野中，成为了汽车科技圈谈论的焦点话题。

那么不禁让我们思考，到底什么样的产品才能称得上算是智慧房车？

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房车人性化和智能化加速中

以小米和特斯拉灵敏的市场嗅觉，似乎在昭示着一个颇具科幻感的房车时代到来。在美国、欧洲等地，房车早已是人们休闲旅游甚至日常生活中的一部分。而在中国，房车产业和房车旅游还处于起步阶段。与中国市场3.72亿辆的汽车保有量相比，房车13万多辆的保有量不过九牛一毛，但这也从另一个角度说明房车在中国市场还有着巨大的潜力。

事实上，从整车制造、房车销售、房车租赁、房车服务到露营建设、俱乐部运营等全产业链，各大车企都在紧密布局。而小米和特斯拉如若此时入局，恰如一条“鲶鱼”，将给房车市场带来巨大冲击。这种冲击首先表现在产品形态上，房车产品将向高精化发展，尤其是前沿技术和汽车制造技术的深度融合，使得房车产品也更加人性化和智能化。

而以小米和特斯拉对供应链的控制能力、对极致性价比的追求，将拉低之前房车相对较高的售价。过去不少消费者认为房车是高端消费人群的奢侈品，而小米房车10万至30万元的预期售价、特斯拉露营车30余万元的价格，是中等收入群体完全可以负担的消费品。此外，炫酷的外观、科技感十足的设计，也让人们对这些新型智能房车充满期待。

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啃逗智慧房车——

懂车，懂智慧家居，更懂车辆管理

● 车控模块系统：解决车辆的安全驾驶及车辆的安全监控痛点；

● 房控模块：解决房车舒适性建设标准；

● 租赁模块：通过支付宝生态构建房车出行生态，解决房车异地运营痛点。

关于未来汽车产业演进的方向，市场众说纷纭。但毋庸置疑的是汽车的能力将由原来的硬件定义汽车逐步发展到软件定义汽车, 而随着软件占比与集成复杂程度的大幅提升，OEM与供应商需要全面向软件驱动转型。

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋提出：“汽车制造商的业务模式将从根本上发生改变。到2025年，许多汽车企业很有可能以接近成本价的价格销售汽车，并主要通过软件为用户提供价值。”德勤分析认为：“软件及汽车电子占整车的研发成本逐步提高，车内软件和电子硬件价值有望超过硬件，成为整车价值的核心。据测算，预计到2030年软件成本占整车BOM（物料清单，Bill Of Material）的比重将从目前不到10%增长到50%。需指出的是，这里的软件除应用程序开发、还包括AI算法、操作系统，以及软硬件一体化程度高的控制器、芯片等电子硬件。”

过去的汽车供应链，一般由实力强劲的Tier1提供软硬件一体化的“黑盒”产品，软硬件解耦难度非常高，特斯拉的进入打破了Tier1的商业模式。不仅如此，苹果、小米等科技公司也纷纷入局汽车产业，而这些科技公司进入汽车市场的筹码，毫无疑问，一方面来源于长期以来形成的用户生态，另一方面便是其软件基础的积累。

在未来，汽车电子零部件或许将像过去的传统机械、车身零部件一样加速“白标化”，硬件差异化越来越小，利润也愈发透明，“硬件成本价”售车成为可能性，软件则将成为汽车的灵魂和OEM新的利润中心。而在软件定义汽车概念的疯狂普及中，SOA软件架构或许将在未来发挥出至关重要的作用。

SOA（Service-Oriented Architecture），指的是面向服务的架构，类似于智能手机领域的苹果iOS、谷歌Android操作系统，它就像汽车界的苹果iOS、谷歌Android操作系统。但在汽车领域，整车的硬件资源复杂程度远超PC端或是其他消费电子，动辄数百条的功能feature，其对应的更是近千个传感器、执行器。而SOA在车端承担的角色不仅是实现软硬件解耦的软件架构模式，更是实现软件持续运营和软件增值的架构产品。

同时，SOA平台不仅仅是一个通用化的软件架构，更是一个开发者平台。奥迪前首席技术官、天使投资人Peter Mertens认为：“诺基亚是最先有智能手机的，他们一开始做得很好，但并不理解软件、操作系统以及内容的价值，有了内容开源系统才会成功。车的变革也不仅在硬件，而要变成一个生态系统，不光是电气架构，还要升级服务与网络连接性，这些才是现在重要的东西。”

什么是SOA，为什么它对中国汽车产业至关重要？

　因此可以说，今天的汽车业，类似于10余年前的智能手机产业，彼时，iOS、Android智能手机操作系统尚处于发展萌芽阶段，2008 年 7 月，乔布斯正式推出 APP Store，iPhone 开始走上颠覆手机的道路，并由此创造了以 APP Store 为核心的庞大的 iOS 生态。2019年App Store 为代表的服务收入为苹果贡献了 462 亿美元的收入，占苹果整体营收的 18%；稍逊一筹的Google Play 2019年销售额达 293 亿美元。时至今日，苹果全球应用开发者数量已达到2300万，Android应用开发者也同样超过2000万。

SOA平台会给行业带来怎样的变化？

在上汽零束云管端一体化的SOA平台生态里，汽车企业将不只是生产制造汽车，还将晋级为移动出行服务供应商，能够向用户提供全生命周期的软件服务。

购车后，通过软件快速迭代、数据精准服务的敏捷运营，用户买一款车就可以拥有千车千面的体验；而根据个人喜好强化某项特定性能，用户即可享受订阅式的个性化服务；不仅如此，在汽车企业和用户开放硬件和数据的基础上，第三方开发者可以把我国丰富的互联网资源纳入生态，针对多样化的应用场景开发多样化的软件，为用户和汽车厂家创造价值。

对于开发者本身而言，凭借应用的开发，也能获取不菲的自身收益。据了解，目前上汽零束已经与首批开发者一起，开发了几十个智能车专属应用场景，几百个用户“千人千面”模式，以及部分典型的汽车智能化应用。

图：千人千面的用车体验

在上汽零束云管端一体化的SOA平台生态里，汽车企业将不只是生产制造汽车，还将晋级为移动出行服务供应商，能够向用户提供全生命周期的软件服务。

购车后，通过软件快速迭代、数据精准服务的敏捷运营，用户买一款车就可以拥有千车千面的体验；而根据个人喜好强化某项特定性能，用户即可享受订阅式的个性化服务；不仅如此，在汽车企业和用户开放硬件和数据的基础上，第三方开发者可以把我国丰富的互联网资源纳入生态，针对多样化的应用场景开发多样化的软件，为用户和汽车厂家创造价值。

开发者大会，就是整个汽车行业、汽车用户、第三方开发者的一次大聚会。软件开发极客、专业公司、甚至是用户个人，未来都会成为SOA平台上的开发者。

OEM：依托于云管端一体化SOA软件平台，其研发团队可以快速构建各种应用，满足终端用户的使用需求。

第三方开发者（科技公司）：第三方科技公司可以基于SOA开发者平台，通过开放的数据和服务能力，结合在自身行业内的内容优势，共同开发符合车主使用场景的应用程序，其应用可以在应用商店上架。

车主：车主很少具备软件开发能力，但是车主也有自定义符合自身使用习惯的应用的需求。也就是说最了解车主的还是车主本人。基于云管端一体化SOA软件平台提供的强大服务能力，终端车主也可以使用简易的图形化界面进行复杂服务的定制化设计，当然，热门的场景同样可以出售。

随着技术的发展，汽车未来会是物联网当中一个重要的 IoT 的子集。汽车也不会单纯的只是汽车本身，而会是海量智慧终端的关键环节，而此时上汽零束 SOA 平台的推出也更显得格外具有参考意义。

（资料来源：佐思汽车研究）

让“聪明的车”驶上“智慧的路”，车路协同正成为当前智能网联汽车发展应用的重要趋势。

2021年3月,工信部成立智能网联汽车推进组，指出智能网联汽车是未来产业发展的战略制高点，当前正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段，有效汇聚各方力量、推动解决重大问题、加快产业发展步伐显得至关重要。

在2020年11月召开世界智能网联汽车大会上，中国智能网联汽车创新中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》提出，2025年左右，有条件自动驾驶技术（L3）实现规模化应用，高度自动驾驶乘用车技术（L4）开始进入市场，与之对应的是智能网联汽车在资本市场的回暖。

智能网联交通的构造需要车、路、云一体发展，只有单车的智能与路侧的智能和云端相结合，才能实现智能安全的交通运输网联。路侧的智能化通过部署智能设备，收集路侧信息，并将信息通过通信技术与车辆共享，使车辆拥有超视野的感知能力，提供全面的路侧环境信息。智能路侧系统主要包含智能基础设施板块、智能传感器板块、通讯计算板块等。

近年来，中国乘用车的总体走势是极速攀升，其中2017年为顶峰。2018年进入调整期之后，中国乘用车的销量就不断缓慢下跌，从2017年到2020年，总共跌了7%。但这只是一个宏观表现，因为对比2019年和2020年，乘用车市场的几个细分领域有了明显增长，表现颇为抢眼。如文章开头所说，我国高端车市场的增长率，2020年相比2019年，中国增长了13%，而美国下跌了12%；新能源市场的增长率，2020年相比2019年，中国大幅增长了22%，美国只有4%。

二、合资品牌的护城河正在逐渐消失。以前客户会选择一款性价比、舒适、品牌、安全等各方面都要顾及到的汽车，因此一般会首选合资品牌，中国品牌极少提起。近两年尤其是今年开始，大批中国品牌及它们打造的车款开始成为用户潜在目标。而中国已经是目前为止在存汽车品牌最多的国家（麦肯锡以超过1000辆车就算一个品牌为计）——截止2020年有107家，竞争是极为激烈的。但品牌越多竞争越是激烈，消费者的选择反而更为明确和冷静。相比过去不少准车主倾向于每一个知道的品牌都要了解一下跑一下，中国许多城市才会出现许多汽车城汽配城，因此初始考虑子集也会比较多。现在的消费者会有明确的2-3个品牌，最后的选择也大都在预选品牌之内。

三、全渠道的数字化触点深入消费者决策环节，流量体系重塑成为新战场。前几年，车企其实是一个To B的产业，比如将车先给零售商，4S店或是给租车公司等等，很少会直接To C。而这几年来，由于造车新势力的加入，他们大都会首选直营店甚至直接开启网络预售，使得越来越多的汽车品牌发现，应该和客户有直联，有更多的互动和黏着度，想要从To B转向To C。

近日，麦肯锡全球董事合伙人管鸣宇在上海发布了今年的《中国汽车行业最新趋势》。从这份报告中可以看出，中国的高端车市场在2020年增长了13%，而美国下跌了12%；中国的新能源市场则在2020年大幅增长了22%，美国只有4%。

四、新能源车正式进入发展拐点。以前大部分新能源车是卖给车队，卖给网约车或出租车公司之类的，就是典型的To B。从去年开始，To B的份额在直线下跌，而To C则在去年涨到了60%。越来越多的个人客户开始看好电动车购买电动车，不仅仅因为成本和技术因素，品牌也渐渐成为了关键。麦肯锡曾在2年前做过一个小调查，是关于选择新能源车的理由，其中一条就是“是否为了品牌而选择新能源车”，这一选项当年有10%的新能源车车主勾选了。而今年再做相同调查时，这一数据上升到了15%——看起来只增长了5%。但换一种眼光看，等于是多了50%的支持率。

五、用户越来越在乎智能系统，开始为此付费。麦肯锡做过调查，起码有40%的车主愿意为喜欢的软件付费，比如L2驾驶等等。有些车主在软件上的花费甚至已经溢价达到了整车的5%。更有60%的客户点名要有OTA功能，也愿意为了OTA付费。

六、回归行业本质。越来越多的消费者开始有了更高级甚至更哲学的思考层面，即如今的汽车到底在解决什么需求？是否依旧是最初的从A-B的出行——如果是这样，那是否还有必要买车，或许共享汽车是更好的选择。因为他们认为私家车的使用率并不是特别高，或许还会出现新的需求拐点。

　而2020年开始，由于受到疫情和行业变化的影响，汽车产业还面临着5大主要挑战：第一是工作方式开始变化，比如疫情造成大量人才开始轻工作，以及必须不断提高速度与效率。第二是数字化需求加强，使得汽车产业的成本必须不断降低。第三是客户行为的变化。第四是软件人才的大量稀缺。第五是可持续发展，造车人才的变化非常关键。

总体上看，未来5-10年有必要对员工产能进行大规模调整，尤其是技能方面，起码有20-30%的净劳动力需要再平衡。如果再激进些，或许能达到50%。其中最急需的新人才有软件人才、大数据分析人才、新to C直联销售等等，应该会有10%-25%的增加。由此也会让原本的造车产业链发生改变，出现敏捷开发团队。而每一个敏捷开发团队中都要具备大量的跨职能部门角色，比如敏捷大师、架构师或全栈技术负责人、用户体验或用户界面设计师等等。而且，敏捷的速度也会越来越快，从过去的6年，到如今的3年未可能就是1年半。

（资料来源：汽车之家）

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