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甘肃运营E刊(2020年第10期)

其他分类其他2020-08-27
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2020第10期
(总第22期)

主办单位:甘肃国寿 / 运营管理中心

甘肃运营E刊

GSYY.  E MAGAZINE

       位列第45!
            中国人寿连续18年入选世界500强

        8月10日,《财富》杂志发布2020年“世界500强”企业榜单,中国人寿位列第45位,较去年上升6位。在此前世界品牌实验室发布的2020年(第十七届)“中国500最具价值品牌”,中国人寿继续位列榜单第5位,品牌价值上涨17.5%,高达人民币4158.61亿元,持续领跑中国金融保险行业。

资讯
        4  /  省分公司召开运营条线7月份重点指标考评分析                         通报视频会议
        6  /  智能投保2.0上线啦!
        8  /  培训会上的营销出单必备神器
        10  /  临夏召开全州运营渠道半年工作会议暨三季度                         业务培训
        11  /  查漏补缺 稳中求进   确保下半年各项指标再上新                       台阶 
        12  /  运营管理中心开展 “国寿书香 阅读畅享”读书活动
        14  /  兰州运营服务部抓好案件防范深化内控文化建设
        15  /  精彩课程尽在陇原直播秀
        17  /  炎炎夏日送培训 助力销售更给力
视野
        18  /  特事特办,身故金即时赔
        19  /  心系客户服务 快速理赔到家
        20  /  重疾急速理赔 无愧诚信二字
        21  /  既是信任,又是鞭策
知识
        22  /  携手共进 e核喊你线上回执

        8月12日上午,省分公司召开了运营条线7月份重点指标考评分析通报视频会议。省分公司分管运营王建刚总、客户服务管理中心李芳总、余鸿林总、运营管理中心及地市分管运营领导、运营服务部经理等参加了会议。

省分公司召开运营条线7月份重点指标
考评分析通报视频会议

         会议通报分析了运营条线7月份重点指标月度考核评价情况,对上半年全省两级柜面服务暗访检查情况、“ 小微创新-管理创新 ” 评选阶段性推进情况和客户联络服务大数据进行了分析通报,并宣导了 “ 国寿小画家 ” 活动方案。
         王总在会上指出,全省运营条线下一步的工作重点要围绕 “ 一个核心 ”,即:稳中求进、集约智能、努力打造甘肃国寿现代化运营服务体系。王总要求:
        一是要确保下半年各项指标圆满达标。指标处于高位的要努力争先晋位,处于低位的要迅速迎头赶上,确保全年各项指标的圆满达成。当前,全省客服和运营的各项考核指标处于高位运行情况,各地决不能掉以轻心,要持之以恒地按照稳中求进的工作原则开展

        在谈到集约运营常态化工作时,王总强调:一是集约智能。这是促进公司高质量发展的基础,因此集约智能是今后长久发展的趋势。二是提升效能。这是运营集约的重中之重,是核心内容,数字化生态本地远程共享,人机合一以及全国集中就是运营效能提升运营集约的显著特征。三是要努力实现线上化、电子化、自动化为特征的服务应用为核心内容的睿运营。 

        学习创新,拥抱变革,这是今年乃至未来几年公司大力倡导的主旋律。王总指出,我国正处在百年未有之大变局这个特殊时期,运营渠道要从时代变革、科技发展的角度转变思路,端正态度,以实际行动加强学习、知行合一、与时俱进、拥抱创新在实际工作中多学习多思考才能有所创新。
        会议最后,王总要求全省运营条线要持之以恒地做好风险防范、重点风险排查等一系列工作,时刻绷紧风险防范这根弦。

好相关工作。细节决定成败,要在工作中力求精益求精,尤其是在客户投诉和理赔智能化替代率这两个难度较大的指标上,要多下功
夫、多动脑筋。
        二是要大力推进集约智能常态化发展。国家对于中国人寿提出了 “ 打造现代化治理体系和治理能力 ” 的战略规划要求,公司在 " 三定 " 以后对运营板块的职能架构设计也是有规划和变化的,因此,运营条线要切实提高工作效率,加强由劳动密集型向科技化、现代化的转变,不断提高劳动效力、降低运营成本,积极应对市场竞争和客户不断提高的体验需求。 

(未完见下页)

资讯  /  INFORMATION

INFORMATION  / 资讯 

       为推进公司投保模式电子化向自动化、智能化转型 ,根据总公司智能投保 2.02.02.0上线 的安排,省分公司于8月 5日下午通过视频方式召开智能投保2.0 全省推广宣导和培训会议,对承保支持岗、销售支持岗人员进行培训。

        智能投保2.0项目围绕构建行业领先的智能投保服务,在作业层面,前端流程线上作业+后台作业线下人工为主 ,实现成本和时效待优化 ;在系统层面,新的前台功能+原有的底层架构 ,实现形式多样的销售模式待支持 。在规划设计上,从四个方面进行规划设计 ,从而实现个人长险投保全流程由电子化向自动化、智能化的转型升级。
        一、便捷投保
        通过数据挖掘、场景分析等技术,减少销售人员填单操作、缩短投保流程时长、提升对误操作的容错能力; 让投保环节简单快捷,减少销售人员在投保环节投入的作业、沟通、学习成本。
       

         二、智能作业
        深化人工智能在承保生产服务全链条的应用,扩大流程机器人应用范围,实现业务智能审核、信息智能交互、任务智能调度、投
保过程智能回溯等,最大限度用机器代替人工作业。   
        三、精细服务
        扩大产品组合投保范围、支持更多投保场景、支持客户自主投保和状态查询,同时优化投保流程与交互界面,全面提升客户体验。
        四、提升效能
        通过智能高效作业与集约化管理,进一步提高契约作业产能,缩短新单处理时效,降低运营人力成本,推动销售支持能力与运营服务价值不断跃升。
        智能投保2.0项目规划设计 智慧的前端接触层 、搭建 智能的中台作业层 、构筑 稳健的基础架构层 ,从销售、客户、运营三个方向规划了5类20项功能应用 ,新功能设计将使服务效率和生产效能提升了30%-90%,用户体验明显提升。
        为确保智能投保2.0项目在我省顺利推广,采用先试点、后分批上线推广的方式进行,首家试点:2020年7月26日,白银分公司; 第二批:2020年8月12日,金昌、天水、酒泉、张掖、定西、临夏6家分公司; 第三批:2020年8月20日,兰州、武威、陇南、平凉、庆阳、嘉峪关、甘南7家分公司。
        同时制定了配套行事历和培训要求。一是 各二级分公司柜面在上线前3日,对销售职场进行转培训和通关测试,覆盖对所有新功能的验证,熟练掌握系统各项功能操作流程。二是各二级分公司销售支持岗负责协调各职场的培训时间、培训对象,保证在8月28日正常切换至智能投保2.0,为公司2021年开门红业务做好充分的准备工作。三是公司建立了“甘肃智能投保2.0推广工作群”,请个险、运营支持岗和职场主管进群,有效解决推广过程中的问题。各二级分公司成立  “ 智能投保2.0推广群 ”,做好更全面支持工作。
 
        
        

        让“客户”感觉投保更智慧!
                  让“销售”感觉录单更容易!
                           让“运营”感觉作业更智能!

智能投保2.0上线啦!

(未完见下页)

(契约部  供稿)

INFORMATION  / 资讯 

资讯  /  INFORMATION

团建活动

Regiment building activities

        针对国寿E店无纸化投保的功能及操作等不足的情况,智能投保2.0全新上线,它不仅对整个投保流程,投保规则,投保场景等进行了重新规划,还在用户体验和运行稳定性方面进行了优化升级,成为营销出单必备神器。
        2020年8月14日下午5点30分,庆阳分公司召开了智能投保2.0系统推广上线工作培训会。市县两级柜面人员和全市个险渠道的销售支持岗人员参加了会议。

培训会上的营销出单必备神器

        本次培训会重点对智能投保2.0系统的操作方法进行了介绍,同时对国寿小画家活动方案进行了宣导,培训由运营服务部经理韦天发主持,市分公司党委委员、副总经理王虎做了重要讲话,王总围绕近期的重点工作,强调5个方面的内容:一是高度重视智能投保2.0推广工作,要求各柜面持续加强职场送训活动,确保系统切换期间业务发展不受影响。二是通报了2020年7月月度考评结果,要求

全体柜面人员紧盯短板指标,持续发力,确保各项职能指标考核结果不落伍。三是传达了省公司王总在8月12日月度评价工作会上的讲话精神。四是就运营融合发展工作提出了具体的指导意见。五是要求市县两级柜面坚守风险底线,认真做好风险防控工作。
        为了让全市伙伴更好的掌握智能投保2.0的系统操作,7月11日,张掖分公司运营服务部召开紧急会议,就全新上线的 “ 智能投保2.0 ” 系统组织全市视频培训。

        本次培训首先对智能投保2.0系统进行全面系统的介绍,同时就其具备的“产品灵活销售,优化投保流程,全新技术框架,影响自动审核,用户自助投保”五大亮点进行逐一分化讲解。
        其次,对比旧版系统的优化升级差异情况向全市伙伴重点讲解国寿E 店的录单操作步骤和寿险APP客户端的自助操作流程,现场演示了普通投保和空中投保两种投保流程,及其后续的查询及补充工作,并在演示过程中对智能投保环节中可能会遇到的问题进行讲解,对注意事项进行了强调。
        智能投保点燃了伙伴们的热情,纷纷跃跃欲试,在培训结束后伙伴们自发组队进行通关演练,各个小组的新单投保均测试成功。通过此次培训伙伴们熟练掌握了智能投保2.0的操作流程,为 “ 送培训进职场 ” 工作打下了良好的基础,通过对销售人员的转培训,全力保障智能投保2.0上线后销售人员能够正常出单,及时解决销售伙伴在出单过程中遇到的各类问题,做好后援保障,全力以赴,助力销售!

(庆阳  供稿)

(张掖  供稿)

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团建活动

Regiment building activities

        2020年8月11日下午2点30分,临夏分公司运营服务部召开了全州运营渠道半年工作会议暨三季度业务培训。
        会议从理赔工作、投诉管控分析、保全契约核保、上半年重点指标、职能指标达成情况、业管客服重点工作再强调等方面进行了分析总结。主要强调了考核指标提升、工作存在问题及举措、提升素质技能、加强运营与销售的融合等。

        分管运营张得学总做了重要讲话,从理赔工作问题、客户投诉提醒、通知偏好修改问题再强调、坚守风险底线等方面做了指导,要求各柜面要提升服务意识,各项工作做到精细化,操作标准规范化,注重客户信息保密等。
        此次会议,内容夯实,目标明确,分析全面,下半年临夏运营将冲刺考核指标全面达标,努力提高服务水平,为业务发展提供更加有力的后盾!

(临夏   供稿)

查漏补缺 稳中求进
确保下半年各项指标再上新台阶

        为了发挥先进典型的示范带动作用,张掖运营服务部于7月22日下午召开上半年经营指标分析会,以达到查漏补缺,相互学习,取长补短,确保三季度乃至下半年各项职能指标更上一个新台阶的目的。

        会议分析通报了上半年各项重点指标达成情况,对柜面等候时长和柜面暗访工作做了重点通报,对省公司暗访组的暗访细节和暗访方式做了详细的剖析,并针对今后总公司的暗访做了安排和整改; 同时要求各柜面要不间断的下职场对核保、契约无纸化投保进行培训,让销售人员了解和掌握e核和各项操作查询功能。理赔主管对理赔各项指标进行了分析通报,重点对两年内风险排查、重疾给付率进行分析并给予指导性建议;客服主管重点对上半年的投诉案件进行了通报,并要求全市柜面人员一定要第一时间内做好客户的矛盾纠纷问题的处理和跟进,确保将客户纠纷化解在萌芽状态。
        会议最后,运营服务部齐经理从加大培训力度、时效遵从度考核、加大风险排查力度、投诉管理、柜面焕新升级等五个方面进行了工作安排。要求会议结束后由各柜面组织全员分析总结经验,查找上半年存在的问题和不足,争取下半年各项指标名列全省前茅。
通过本次经营指标分析会的召开,进一步统一了全员的思想,坚定信心,明确各项指标任务,为下半年各项指标的达成奠定基础。

(张掖  供稿)

临夏召开全州运营渠道
半年工作会议暨三季度业务培训

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团建活动

Regiment building activities

运营管理中心开展
“国寿书香 阅读畅享”读书活动简报

        为创建学习型团队,丰富职工文化生活,提升职工综合素质和专业能力,进一步加强服务能力及团队建设,为公司高质量发展凝聚精神力量,运营管理中心于7-8月份在全中心广泛开展 “ 国寿书香 阅读畅享 ” 主题读书活动。
        为确保读书活动达到目的,中心制定了活动计划和行事历,以“推荐图书-阅读-学习-交流-分享-收获”的方式组织开展。经过前期的宣传和准备,8月7日上午,中心人员齐聚一堂,开展 “ 领读者 ” 分享会,共同倾听 “ 优秀书籍推荐 ”,最终评选出了张兰琴、马德强为代表的优秀领读者。

        运营管理中心立足于公司重振国寿战略转型的各项要求,以“读书、学习”为载体和依托,在中心激发起了员工 “ 爱读书、读好书 ” 的学习热情,一时间,阅读经典好书、争当时代楷模、弘扬工匠精神、汇集智慧力量、助力公司高质量发展成了大家热议的话题和精神追求,中心全体员工结合心得体会和自身岗位工作 ,互相展开心

得交流,并积极撰写了读书心得体会。8月20日下午,中心组织演讲大会,对各部评选出的优秀读书收获成果通过演讲进行展示,分管运营王总也亲临现场为各位员工加油鼓劲!

        最是书香能致远,腹有诗书气自华。演讲现场,各位员工结合书籍内容并立足岗位工作,声情并茂地向大家交流了自己对所读书籍的深切体会、人生思考及工作提升方法等,赢得现场阵阵热烈掌声。最终,朱旭莹、何屹娇、陆伟、慕润涛等四位同志的优秀读书心得脱颖而出,备选参加由银行保险部及运营板块统一组织的演讲比赛。
        在读书中感悟人生,在读书中学会思考。通过读书活动的开展,进一步激发了中心员工的学习兴趣,营造起部门内你追我赶、互帮互助的学习热潮,对于宣传时代主旋律、弘扬正能量、提升员工职业思想道德、业务能力、综合素质以及丰富业余文化生活起到较强的促进作用。

(运营综合部  供稿)

(未完见下页)

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团建活动

Regiment building activities

兰州运营服务部
抓好案件防范深化内控文化建设

        兰州市运营服务部下大力气在内部管理、制度落实上狠下功夫,积极寻找案件防范的的关键点、薄弱点、控制点以及业务发展中的风险点,进一步提高员工的防范意识,使案件防范能力得到进一步的提高。

         一是抓好员工防范意识。
         正确引导员工提高案件防范意识和自我保护意识,增强员工遵守和执行规章制度的自觉性。
        二是抓好重要岗位、业务操作风险点检查。
        对现金业务、空白重要凭证保管和使用、自动柜员机管理、现金收费等风险点进行定期检查,规范员工的业务操作行为。
        三是抓好问题整改环节。
        为了确保每次检查不流于形式,对检查出的问题进行逐条逐项分析成因,剖析隐患,制定整改措施,落实整改时间及责任人。

(兰州   供稿)

精彩课程尽在陇原直播秀

        为快速推进公司投保模式电子化向自动化、智能化转型 ,在前期召开智能投保2.0 全省推广宣导和培训会议的基础上,通过陇原直播秀对基层承保及销售支持岗人员进行再培训,着力构建行业领先的智能投保服务。

        7月30日, 契约部马德强经理亲临直播间进行《智能2.0项目介绍及推广宣导》,详细从销售、客户、运营三个方向规划的20项功能应用,通过流程机器人技术实现各类规则的便捷配置,认知自动化技术实现信息智能交互、影像智能审核、任务自动调度和人机交互的能力。通过对国寿E家及寿险APP接触层功能的详细介绍了主要实现方式,以及生产和管理方面带来的全新体验。
         为贯彻落实好《健康险管理办法》要求,指导全省系统理赔作

(未完见下页)

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团建活动

Regiment building activities

业规范管理,8月13日,核部部王芳老师在陇原直播秀宣导《健康保险理赔管理办法》。
         本办法根据监管文件最新要求制定,明确规定了健康保险理赔各主要流程、风险管理和人员管理等相关要求。本办法明确了目的依据和适用范围,按照监管定义和公司理赔实务,对健康保险理赔的定义和划分予以了说明。明确了健康保险的主要流程,即受理、处理、审批 和结案支付四个环节,并针对各环节,结合《保险法》《健康保险管理办法》等制度,梳理了各级机构需遵循的总体要求以及需要重点关注的常见风险点。办法对健康保险的保险欺诈风险、客户投诉风险以及监管风险管理作出了明确监管规定,同时明确要求健康保险理赔人员应遵循外部监管要求及内部管理规定,依法合规处理健康保险理赔业务,不得损害公司及客户的合法权益。
        
       8月20日的陇原直播秀,由核保部张兰琴经理主讲《助力八九联动2020年核保支持政策》 ,从客户、销售人员、系统优化、产品等方面向全省销售伙伴再次宣导和讲解2020年12项核保支持政策,助力公司八九联动业务发展。

(核保   供稿)

        直播课上,张经理介绍了核保地区分类遵循的依据、全省系统分类情况以及不同核保地区分类享有的相应核保优惠政策;讲解了系统核保规则优化的2项内容,星级销售人员较普通销售人员享有更高的客户免体检、免财务资料额度及授予的生存调查授权3项支持举措,客户3项更加宽松的三免(免体检、免生调、免财务资料)额度

炎炎夏日送培训 助力销售更给力

        为进一步加大对销售渠道的服务和支持力度,全面提升营销人员的综合业务水平,助力销售,兰州市分公司运营服务部针对营销的业务特点和实际需求,7月29日-30日两天的早会时间开展送培训进职场活动。

         本次培训的主要内容是宣导特殊人群投保规则、2020年销售人员核保评级说明等知识,对特殊人群投保所要注意的事项进行详细解释,从营销人员星级和进入管控名单逐一说明,最后着重强调了履行如实告知义务,现场对营销人员提出的问题答疑解惑。销售人员纷纷表示,通过柜面量身定做的培训,结合当下的需求,既提高自身专业知识,又能为客户提供更加细致、准确、及时地服务,赢得客户的信赖。

政策,主销产品及产品组合抢占市场的放宽免体检额度、放宽体检年龄的4项支持政策;推荐销售人员使用国寿 “ e核 ” 查询核保规则、职业代码、核保状态及轨迹,计算客户免体检额度和加保推荐金额,咨询解答核保知识与问题,上传提交客户资料。
        通过再次宣导,让销售伙伴更加熟练掌握公司的核保政策和核保工具,充分运用在展业过程中,用好、用足,拓展业务将更加轻松!

(兰州  供稿)

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特事特办,身故金即时赔

        2020年8月17日11点32分,七位客户到了兰州榆中县客户服务中心申请身故金的理赔,原来客户是2020年8月6日身故,8月12日土葬,8月14日注销户口,8月17日客户即时到柜面申请理赔,而且身故资料、关系证明、所有法定继承人资料完整有效。但是被保险人未指定受益人,经查询共有4位法定继承人,其中有3人放弃权益,针对此情况,调查人员及时指导客户使用微信小程序关注 “ 国寿视通 ”,现场做放弃权益核实,完成调查报告。

        此时临近12点了,柜面经理安排一人指导领取人下载APP,上传理赔资料。同时安排人员立即与省级公司沟通,将调查网页报告、调查照片导入影像系统。12:10,案件进行了结案。下午5点半多,客户的3万理赔金顺利到账,申请人对柜面及时理赔、特事特办和优质贴心的服务表示感谢。为缓解客户家庭的压力,积极解决客户后顾之忧,榆中县客户服务中心自知道客户保险事故发生后,积极协助客户收集相关资料,以最快的速度上报至上级公司,用实际行动践行了  “ 用专业和真诚赢得感动 ” 的服务理念。

心系客户服务 快速理赔到家

        2020年7月20日早上,被保险人赵某驾驶农用旋耕机,不慎在自己家门口8米多高的路边摔下,整个车身砸在被保险人身上,造成右腿血管破裂,大量流血不止,身体多脏器严重受伤,经送陇西县人民医院抢救治疗1个多小时,因失血过多抢救无效当天死亡。
         经核查,被保险人于2009年-2019年期间,在我公司陆续投保国寿康宁终身重大疾病保险、国寿瑞鑫长期意外伤害保险、国寿附加祥和定期寿险、国寿祥瑞终身寿险、国寿全家福意外伤害保险等,保单均正常有效。
       

        2020年8月11日,定西分公司接到报案后,市、县公司高度重视,快速响应,8月12日理赔人员迅速展开调查,通知客户提供相关理赔资料,核实责任认定,8月13日经省公司审批同意,当日赔付意外医疗费及意外身故保险金24.92万元。
       本次理赔从公司受理到客户收到赔款共用2天时间,受到了客户家人及当地群众的好评, 为公司送来了      “ 真诚服务 高效理赔 造福社会 一言九鼎 ” 的锦旗。通过本次快速理赔服务,进一步激励公司客户服务迈上新台阶。

(定西  供稿)

(兰州  供稿)

FIELD OF VISION  /  视野

视野  /  FIELD OF VISION

团建活动

Regiment building activities

重疾急速理赔 无愧诚信二字

(庆阳   供稿)

        2020 年 8 月 10 日早,一面“重疾急速理赔 无愧诚信二字”的锦旗送到了国寿庆阳分公司客户服务中心柜面大厅。客户李先生非常激动地说“太感谢你们了,你们的理赔速度真是快,服务真让人感动,真的是你们给我们家庭带来了希望,送来了温暖,帮助我
们解决了孩子医疗费用的大难题”。客户激动地向理赔人员表达对公司的感谢,真诚朴实的话语如同一股清流,在这个炎热的夏天送来一丝丝清凉!

        李先生于 2016 年 12 月 10 日为其女儿投保我公司国寿福重大疾病保险 1 份,主险为祥瑞终身寿险,并附加祥瑞终身提前给付重大疾病保险,年缴保费只有 2260 元,已缴费 4期,累计缴费 9040 元。2020 年 6 月 19 日,李先生的女儿被诊断为重大疾病,在西安交通大学医学院第一附属医院住院治疗,共计花费 7.9 万余元,治疗结束后,李先生于 2020年 8 月 4 日前来我公司申请理赔,经审核理赔资料无误后,我公司急客户所急,立即启动重疾 1 日赔绿色通道, 2020 年 8 月 5 日,将重大疾病保险金及住院医疗保险金共计 12万元打到客户李先生账户,使客户真真正正地体验到了中国人寿快速理赔服务,特意制作了印有 “重疾急速理赔 无愧诚信二字”的旌旗一面,刚开门营业就送到了中国人寿的服务大厅,以表感激之情。  
        中国人寿庆阳分公司秉承 “ 成己为人 成人达己 ” 的企业 理念,以一流的服务质量,高效专业的办事效率,为客户提供优质的理赔服务。我们无法预测风险何时发生,但可以为自己提前做好规划,减少因意外或疾病对自己和家庭造成的损失。国寿庆阳分公司将秉承 “ 专业、真诚、感动 ” 的服务理念,持续做好客户服务工作。  

        客户刘先生,于2019年12月26日,为自己投保了国寿百万如意行两全附加百万如意行意外伤害住院定额给付医疗保险,组合国寿长久呵护意外伤害费用补偿医疗保险和国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险,只交了一期保费1340.32元。2020年6月2日,刘先生在天津打工时因交通事故,致右肩胛骨、锁骨骨折脱位、腰椎骨折肺挫伤等身体严重损伤,住院医疗共花费了42226.78元,因新农合对交通事故不予报销,突如其来的意外事故让一家人陷入了困境。
        刘先生想到了他办理的保单,2020年7月28日,国寿天水分公司接到了报案后,不到半小时,赔案受理完成,当天下午理赔审核通过,第二天一早,21864元赔款已划到刘先生的账户,对刘先生目前的困难犹如雪中送炭,后续治疗和康复得到了有力的经济补偿。
          客户对长久呵护保险220元保费对应的21000元赔款非常满意,认为投保中国人寿是他最明智的选择,给张川支公司送来了写着 “ 理赔快捷 诚信服务 雪中送炭 一言九鼎 ” 的锦旗。
        

        既是信任,又是鞭策,天水公司将继续强化业务发展,提高服务水平,让更多的社会人群享受到中国人寿的长久呵护!

   既是信任,又是鞭策

(天水  供稿)

视野  /  FIELD OF VISION

团建活动

Regiment building activities

携手共进 e核喊你线上回执

(核保部 供稿)

        我们都知道传统的客户通知书需要先送达客户,致客户手中签收,然后才能回执,销售伙伴往返于柜面、客户所在地来回奔波,但多次往返有时也无法完成回执任务,其中的艰辛可想而知,特别是遇到同时要送达多个通知书回执的时候,如果再遇到客户临时出差外地,更是感觉力不从心,也有客户所在地不能确定,快递等方式也解决不了及时回执的问题,这时候客户通知书的送达、签名、再回执就不能保证了,这一系列的问题销售伙伴在之前的展业中可能都遇到过,回执耗时、耗力,影响了保险合同成立的时效,也影响了客户的体验。
        为了更好的解决以上的问题,公司重磅推出e核的新功能——客户通知书线上回执!可以有效的解决销售伙伴送达通知书的不便,客户通知书线上回执只需要一个微信链接就能轻松搞定,客户收到链接后点击、签名、提交一分钟不到完成客户通知书回执,给你 “ 飞 ” 一般的体验。下面让我们详细了解一下e店、云助理、客户微信链接的操作步骤。
        一、e店操作步骤
        1. 通知书下发后,销售人员登录e店app,点击 “ 更多 ”。
        2. 点击 “ e核 ” 进入核武器界面。
        3. 点击 “ 核制导 ”,输入日期范围,查询待回执通知书。

        4. 点击 “ 通知书详情 ”,在通知书详情页面点击 “ 客户回执 ”。
        5. 微信分享给客户。

        二、云助理操作步骤
        1. 进入云助理app,点击 “ 产品 ”。
        2. 选择 “ e核 ”,进入 “ 核武器 ”。
        3. 点击 " 核制导 ”,输入日期范围,查询待回执通知书。
        4. 点击通知书详情,在通知书详情页面点击客户回执,点击右上角分享给客户。
        5. 成功分享链接给客户。

        三、客户操作步骤
        1. 点击销售人员分享的条件承保通知书链接,进入身份认证页面。
        2. 点击“发送验证码”并输入正确验证码进入客户通知书回执页面。
        3. 点击查看通知书查看通知书显示是否正确。
        4、返回选择回执意见,输入客户意见,进行客户签名,点击提交按 钮。
        5. 页面显示回执成功,客户操作完毕。
        6. 客户再次打开条件承保通知书链接,通过短信身份验证,可以看到提示回执成功。
        销售伙伴有了 “ e核 ” 的新功能——客户通知书线上回执,让展业更便捷、高效,再也不用为送达回执发愁了,通过以上的操作步骤赶快用起来吧!

(未完见下页)

KNOWLEDGE  / 知识

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主 办 单 位 | 运营管理中心
主          编 | 王建刚
副  主    编 | 韦建明
编          委 | 张兰琴 、姚巾英、马德强 、谢琼、潘燕婕
责 任 编 辑 | 冯 莉 、王 兰
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甘肃运营E刊

2020第10期
(总第22期)

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