市场·微洞

电镜产线IG部门

市场·微洞

2023.05

总第01期

MARKET INSIGHT

目录

Contents

微洞之“储能锂电池”

微洞之“国补退场后的锂电隔膜”

微洞之“汽车芯片”

微洞之“国家实验室”

微洞之燃料电池“储氢材料”与“催化剂”

微洞之“钙钛矿”    

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我们的使命

让实验更简单 Make it simple!

材料分析数字化解决方案服务商

成就客户 以人为本 专业高效 chuang新共赢

尊敬的读者们，

我非常荣幸能为《市场·微洞》写下这篇序言。作为做了多年市场信息开发以及产线管理的人员，我深知市场洞察对于企业的成功至关重要。因此，我提出让IG部门内部每周都要进行市场洞察，经过一段的时间的积累和沉淀，我们决定创建这本杂志，旨在为公司提供最新的市场趋势和洞察。

这本杂志的创办目的是多方面的。首先，我们希望为销售人员提供深度的市场分析和洞察，帮助销售人员更好地了解市场动态，制定相关的营销策略和规划。其次，我们希望通过本杂志搭建一个分享平台，邀请我们公司的企业高管和销售精英们分享自己的经验和知识，促进公司的内部交流与合作，从而让公司能快速全面的了解行业，提高我们行业的开发深度和广度。

在今天的竞争激烈的市场环境下，市场洞察显得尤为重要。只有对市场进行深度分析和洞察，才能把握住市场的脉搏，做出正确的决策。我们希望这本杂志能够为销售提供丰富的市场信息和知识，帮助销售在市场中取得成功。

市场洞察，见微知著，洞悉市场，掌握机会。让我们一起开启市场洞察之旅，迎接未来的挑战！

谢谢！

欧波同电镜产线经理

刘丹

2023年5月

卷首语

01

『市场·微洞』

微洞之“储能锂电池”

洞察作者：张桐、曲丽媛、李文姣

动力锂电池与储能锂电池有一些区别，但从电芯上看，都是一样的，都可以采用磷酸铁锂电池和三元锂电池，也需对电池的正负极材料进行分析，主要差别在于BMS电池管理系统，电池的功率响应速度和功率特性、SOC估算精度，充放电特性等，都可以在BMS上去实现。

背景

近年来，中国储能电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，重点鼓励独立储能发展和拓宽储能收益渠道，鼓励储能电池行业发展与创新。

储能电池下游领域主要包括发电端、电网端、用电端，后市场为电池回收。储能电池包含锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池、镍镉电池，但随着锂离子电池的发展，锂电池因其高能量密度、寿命长的优点，逐渐占据储能市场。

目前我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显，电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等均已经开展相关业务。在汽车动力电池的市场供大于求的状态下，电力端对储能电池的要求，为电池企业提供了新的业务方向。2022年，全球储能电池出货量总计142.7 GWh，同比2021年出货量46.9 GWh大幅增长204.3%。

电镜应用情况

02

『市场·微洞』

微洞之“国补退场后的锂电隔膜”  

洞察作者：曲丽媛

其中，电池级碳酸锂约48.25万元/吨，自去年11月中旬的高点以来下跌近20%。从相关产业人士处获悉，由于今年国补取消早已明确，导致大量锂电池订单前置在去年，目前下游的需求相对不足，锂电产业链多数环节在1月份的排产量都出现了环比10%-20%的下滑。

新能源汽车的井喷让锂电池产业享受着巨大红利，但今年以来，历时13年的“国补”退场让火热已久的锂电产业链感受到了些许寒意。然而就在产业链普遍降温之时，作为锂电池核心材料之一的隔膜却表现出强劲韧性。包括恩捷股份、沧州明珠、美联新材等上市公司在内的多家锂电池隔膜生产企业，多数企业表示当前下游对隔膜的需求依旧火爆，在手订单充沛，产品价格也很稳定，并没有感觉到补贴政策退场的影响。

目前隔膜的需求增长迅速，但国内隔膜企业产能有限，供给已经满足不了需求，且在2024年之前很难有所改观，在产品量价齐升的助力下，隔膜市场高景气周期有望延续全年。根据数据显示在2021年我国湿法隔膜出货量达61.7亿平方米，较2020年增长了126.84%，实现跨越式增长，预测在2023年我国湿法隔膜出货量将达84亿平方米。

背景

扫描电镜在服务客户的过程中，通过在隔膜上施加热应力和机械应力，并在显微级别实时观察隔膜材料在这些外力下的行为，可以帮助研究人员更好地认识隔膜材料破裂失效的机制，并提出改进方案。

目前浙江锂威能源科技有限公司、江苏厚生新能源科技有限公司、青岛中科华联新材料股份有限公司等均购置了电镜设备。

电镜应用情况

03

『市场·微洞』

微洞之“汽车芯片”

洞察作者：曲丽媛

随着汽车成为技术平台，直到现在，“芯片短缺”还一直霸屏着汽车领域。在2022年12月进行的调查显示，2023年一整年车用芯片都可能短缺。另据业界数据，2022年全球汽车产业因芯片匮乏问题，减少生产了450万辆新车。

展望2023年芯片短缺依旧将影响汽车产量，预计减产将达300万辆。由于车用芯片供应持续短缺，车厂积极与芯片商深度绑定，锁定供应链，以保证自身产能供应。

随着电动化、智能化、网联化的兴起，汽车已成为芯片“大户”。一辆传统汽车通常需要用到500-600颗左右芯片，而一辆新能源汽车的芯片使用数量已经达到1000-1200颗。一些性能好些的车型，芯片使用数量甚至超过2000颗。

汽车芯片是汽车重要的零部件，尤其是新能源汽车，一台高性能的汽车基本需要上千颗芯片，最近外围市场传闻的消费电子芯片出现砍单，产能过剩的问题，产能过剩主要是数码产品，包括手机、电脑等设备，因为手机、电脑的功能基本完善，在没有大的创新之前，很难激发起大众的消费，但汽车芯片一直都是短缺的，汽车目前正是爆发高峰期，市场足够大，所以在芯片板块方面，重点注意生产汽车芯片的公司。

背景

扫面电镜能够依据国际、国内和行业标准实施检测工作，开展从底层芯片到实际产品，从物理到逻辑全面的检测工作，提供芯片预处理、侧信道攻击、光攻击、侵入式攻击、环境、电压毛刺攻击、电磁注入、放射线注入、物理安全、逻辑安全、功能、兼容性和多点激光注入等安全检测服务，同时可开展模拟重现智能产品失效的现象，找出失效原因的失效分析检测服务。

电镜应用情况

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『市场·微洞』

微洞之“国家实验室”

洞察作者：莫玉兰

中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习，习近平强调：要协同构建中国特色国家实验室体系，布局建设基础学科研究中心，超前部署新型科研信息化基础平台，形成强大的基础研究骨干网络。国家实验室是国家实验室按国际一流标准建立的，基本涵盖本学科领域所有研究方向，由国家直接投资数亿建立，是国家规格最高的实验室。“国家实验室”是不同于“国家重点实验室”，国家重点实验室是获得专项经费成立，从科研实力来讲，国家重点实验室与国家实验室相差太远。

背景

电镜机会：国家实验室截止到2022年有17个，国家实验室的设备购置资金非常雄厚。目前上海和江苏区域的国家实验室陆续有电镜产出机会，近几年国家实验室在陆续成立，我们将持续关注国家实验室的动向。

电镜应用情况

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『市场·微洞』

微洞之燃料电池“储氢材料”与“催化剂”

洞察作者：赵慧婷、张桐

氢燃料电池汽车的应用推广正在为氢能发展奠定良好的产业基础。作为氢能应用的先导领域，氢燃料电池汽车在全球受到高度重视，我国也已在氢燃料电池汽车的应用推广领域不断取得新进展，并初步掌握了关键零部件等核心技术。氢燃料电池目前“卡脖子”的关键技术之一是催化剂。因为相关技术的壁垒颇高，催化剂作为上游拥有较大的话语权，进一步推升了下游成本，限制了我国氢能源燃料电池的发展。氢燃料电池目前“卡脖子”的关键技术之二是氢能储运。

氢能储运作为氢燃料电池的中间环节，对氢能的商业化运营极为关键。现有的氢储运方式主要有高压气态储氢、低温液态储氢、固体材料储氢及有机液体储氢四种。在氢能储运吸待降本增效的背景下，固态储氢既能大幅提高体积储氢密度，又可以保障氢气的安全应用，这两方面的优势吸引了多家企业入局。

背景

近年来，国内涌入催化剂赛道拟推动产品国产化替代的企业不在少数，包括南京东焱、优美科、氢电中科、中自环保、济平新能源、中科科创、格林美均对电镜有应用需求。储氢材料企业厦门厦钨氢能科技有限公司、南京云海特种金属股份有限公司等已经购置电镜设备。

电镜应用情况

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『市场·微洞』

微洞之“钙钛矿”

洞察作者：安江辉、杨诗韵

生产太阳能电池板最常用的材料是晶体硅，但要实现高效的能量转换，需要一个耗能和耗时的生产过程来创造所需的高度有序的结构，整个光伏工艺较为复杂，而且转换率低。近几年随着太阳能电池研发制备技术的升级，全固态钙钛矿太阳能电池因成本低、光电转换效率高，成为光伏领域的研究热点。相比于前几代光电转换材料，钙钛矿材料兼具了高效率和低成本制备的优势，未来发展潜能巨大，是目前发展最快的太阳能技术。它们可能提供的成本降低令人兴奋，以至于美国联邦政府通过能源效率和可再生能源办公室投资了数百万美元用于钙钛矿研究。2020 年，有2000 万美元的资金可用于钙钛矿研究，分散在开发技术、制造最佳实践和测试程序的计划中。目前钙钛矿电池分两种：以钙钛矿作为唯一光伏材料的薄膜电池，以及在传统晶体硅顶部具有多层钙钛矿或钙钛矿薄层的串联电池。

背景

扫描电镜对于观察钙钛矿薄膜覆盖率和表面平整度、晶体质量、晶粒的大小及形貌，晶界及孔洞的大小及分布，截面的分层情况，也是测量薄膜厚度最直接的方式之一。昆山晟成光电科技有限公司、北京曜能科技有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司等钙钛矿电池企业已在2022年购置了电镜设备。

电镜应用情况

图1：钙钛矿表面放大10K倍

图2：钙钛矿截面