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北大纵横管理咨询集团
教育行业微刊
两会声音：
公平发展和质量提升；中小学教育教学和中高考；乡镇寄宿制学校建设；特殊教育和继续教育；帮民办园纾困；“双一流”建设；专项招生计划；优化投入结构；40%； 高职扩招；稳定和扩大就业；科技创新支撑；托幼服务
05月
2020
聚焦两会
一、全国政协十三届三次会议正在进行，全国政协委员、南通大学校长施卫东此次带去的提案，是有关优化新一轮“双一流”入选标准和考核评价指标体系。
他表示，“双一流”建设工程是新时代背景下我国高等教育的重要战略部署，但目前入选标准仍存在争议，监测指标体系较为繁琐。因此优化完善“双一流”建设工程的考核评价体系，对于进一步推动“双一流”建设，推动中国高等教育实现“平原”到“高原”的战略转变具有重要意义。
二、全国两会正在进行。全国人大代表、河北省张家口市第一中学语文特级教师尤立增表示，今年他带来一份《关于强化“生命教育”在中小学课程体系中的地位的建议》。他认为，“疫情还需要我们反思固有的生活方式、饮食习惯,一些忽视健康、忽视生命的生活方式必须做出改变。而这些，都与珍惜生命、呵护生命的‘生命教育’有关”。对此，他建议研发“生命教育”课程教材，开发专门课程，并将其纳入课程体系，作为教学评估的重要内容。他认为，这能够使学生形成“生命教育”系统化的知识结构。
三、今年两会，全国政协委员、新东方教育科技集团董事长俞敏洪带来的提案——《关于利用互联网技术提升西部乡村小学英语教学及师资的建议》中提到，为了稳定乡村英语教师队伍，提升乡村教育质量，提出以下建议：一：利用互联网技术，大力发展“双师直播课堂”等远程教学，打破空间壁垒，让优质教育资源得以共享。二，继续提升乡村教师待遇，改善生活和工作条件。俞敏洪认为，为农村学生后续学习打好基础，缩小城乡教育差距，当地学校和教育局应全面提升乡村教育的整体面貌和质量，重视乡村教师工作生活。（曹 运
）
受疫情影响，在线教育成为各级人群的必选项。虽然两会召开、各地复学等疫情利好信号出现，但受用户使用习惯、在线教育破冰传统教育痛点等影响，在线教育或许将迈上一个全新的发展阶段。未来线上教育将具备以下两大趋势：
1.智慧化。5G技术的革新将给在线教育行业带来巨大变化。人脸识别技术、AI老师等人工智能技术、个性化推荐等云计算技术以及大数据分析技术、VR技术等将逐步运用到在线教育的场景中，不断提升教学效率。
2.刚需化。目前在线教育多采取直播课和录播课的形式，将个性化的课程内容传授给学生，满足了移动互联网时代用户碎片化的学习需求，弥补传统教育存在的教育资源不均衡等不足和缺陷。随着人们对高质量教育的需求越来越旺盛，在线教育将进一步向“刚需化”转变。
--张伟
5月19日，教育部举行新闻发布会，国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长田祖荫表示，教育部就“义务教育教师工资水平不低于公务员”连发2个通知，要求今年必须完成，下半年将组织实地检查督查。
--王璞
May
大咖论道|Expert opinion
May
动态解读|Dynamic interpretation
俞敏洪委员在《关于充分利用5G优势进一步推进我国城乡教育均衡的建议》提案中，提议相关部门大力支持在乡村学校区域搭建5G微基站，以较低的成本实现乡村学校5G网络覆盖，在网络基础建设和服务上缩小城乡数字鸿沟；同时为乡村学校提供终端设备和资费补贴，对贫困地区进行政策倾斜和经费补贴；支持民营教育企业开发5G和AI应用，进一步提高研发经费税前加计扣除的比例，保护知识产权，激发民营企业创新动力。（ 张明东）
5月22日，政府工作报告指出，2019年，义务教育学生生活补助人数增加近40%,高
职院校扩招100万人。 2020年，要推动教育公平发展和质量提升。有序组织中小学教育教学和中高考工作。加强乡镇寄宿制学校和县城学校建设，办好特殊教育、继续教育，支持和规范民办教育，扩大高校面向农村和贫困地区招生规模。帮助民办幼儿园纾困。要优化投入结构,让教育资源惠及所有家庭和孩子,让他们有更光明的未来。 （王 思
）
全国政协委员俞敏洪提案-聚焦城乡教育均衡
政府工作报告：推动教育公平发展和质量提升
全国人大代表、阳光控股董事局主席林腾蛟将在今年全国“两会”上提交《关于把大力发展民办教育作为提升国家国际竞争力的议案》。
《议案》指出，长期以来，民办教育在促进我国教育事业发展、助力国家经济社会建设上发挥了举足轻重的作用。截至2019年，我国共有各级各类民办学校超过14万所，在校生突破4000万人。充分认识民办教育的重要性，需要更加广阔的视野、更加客观的立场和更加长远的时间尺度。
以中美大学为例，美国有4298所，其中私立2672所，占62.2%；我国目前1245所，其中民办419所，占33.65%。2020年QS世界大学排名前100名中，美国29所入围，其中私立18所，占62.07%；中国12所入围，均为公办大学。此外，国际上众多科技发明源自民办大学和企业。我们应该看到，民办教育有着天然的灵活机制、创新基因和竞争优势，理应成为推动我国教育体制创新发展的重要力量。把发展民办教育提升到国际竞争力的高度，有利于优化学校管理与人才培养机制，从而更好地迎接未来的挑战。
针对民办教育的发展，林腾蛟提出三点建议。
建议一：从提升国家竞争力的战略高度，支持民办教育做大做优做强。
建议二：鼓励更多有实力的企业创办综合性大学和基础教育。
建议三：依法保障民办教育的办学自主权。
（刘晓红 ）
May
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May
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5月8日，北京小升初严禁提前招生私自招生：城区公办寄宿学校招生全部实行电脑随机录取，民办学校与公办学校同步招生，不得“抢跑”。
人社部出台加强技工院校劳动教育实施意见。为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神，人力资源社会保障部印发《关于加强技工院校劳动教育的实施意见》，推进构建德智体美劳全面培养的技工教育体系。《意见》要求，要开展以“新时代、新青年、新技能、新梦想”为特色的技工院校劳动教育，突出“高、精、尖、缺”导向，培养急需紧缺技能人才，实现产业、职业、专业与就业创业联动发展。这将技工培训行业在“工匠精神”的指引下，不仅要有从“德智体”到“德智体美劳”培养要求改变，还要有“劳动”观念的转变与“劳动”习惯的养成。（ 时 昆）
行业政策
北京市有序返校复课
近日，北京市印发了《关于做好2020年春季学期基础教育各学段有序返校复课工作的通知》，按照“积极、稳妥、循序、安全”的工作原则，对做好中小学和幼儿园有序返校复课工作进行了部署和安排。
（ 黄 潮）
国家多措并举促进高校毕业生就业
受经济发展低迷影响，招聘平台发布数据显示：2020年高校应届毕业生新增岗位同比降幅达49%。
为缓解毕业生的就业压力，国家有关部门出台大量政策、采取有力措施做好应届毕业生的保就业、稳就业工作。
具体有：增加毕业生升学深造机会（扩大硕士研究生招生规模、扩大普通高等学校专升本规模）；扩大重点领域招聘：扩大中小学教师招聘规模，落实应届毕业师范生全部入编入岗的工作。
（詹 慧
）
May
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May
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数据剖析
从教育部《2019年全国教育事业发展统计公报》看民办教育
2020年5月20日，教育部发布《2019年全国教育事业发展统计公报》。目前，全国共有各级各类学校53.01万所，比上年增加1.13万所，增长2.17%；各级各类学历教育在校生2.82亿人，比上年增加660.62万人，增长2.40%；专任教师1732.03万人，比上年增加59.18万人，增长3.54%。
其中，全国共有各级各类民办学校19.15万所，比上年增加8052所，占全国比重36.13%；招生1774.33万人，比上年减少5.42万人，下降0.30%；各类教育在校生5616.61万人，比上年增加238.40万人，增长4.43%；民办教育在校生在总在校生中占比19.92%。 学校数量占比36.13%，在校生占比19.92%。由此可见，相对公办学校来讲，民办学校数量较多、但办学规模相对较小。 （徐新陶
）
在党中央、国务院坚强领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、全国教育大会精神以及党的教育方针，全面落实《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，各级各类教育事业发展取得了新进展：2019年，全国共有各级各类学校53.01万所，比上年增加1.13万所，增长2.17%；各级各类学历教育在校生2.82亿人，比上年增加660.62万人，增长2.40%；专任教师1732.03万人，比上年增加59.18万人，增长3.54%。（李 浩）
未来三年职业技能教育市场扩容将呈现持续增进趋势
根据国务院公布的 2019 年政府工作报告量化指标任务落实情况，2019 年已从失业保险基金结余中筹集资金 1,138 亿元，用于 2019 年 至 2021 年持续开展职业技能提升行动。2019 年，我国已开展补贴性职业技能培 训 1,877.1 万人次。根据今年政府工作报告目标，2019 年至 2021年补贴性职业技能培训规模将超过 5,377 万人次。经研究分析，职业技能提升行动作为缓解当前就业压力和高技能人才短缺的战略重点，未来几年将持续支撑职业技能教育市场扩容。
（徐 博）
May
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后疫情时代教育行业将会显现以下趋势。
第一个趋势：在线教育以及线上线下融合模式，线上比重会越来越大。“在线课程”、“线下课程”以及“双师模式”的课程将长期处于并存的状态。
第二个趋势：科技在教育场景的应用会越来越多。机构除了在课程内容和服务上发力外，培训机构未来竞争力还体现在技术的渗透。在消费者警惕“伪技术”的同时，机构发挥科技赋能的价值必定会成为机构间的竞争壁垒。
第三个趋势：马太效应越发明显，对中型机构的冲击最大。客户会快速对比各家机构的课程体验，经受不起比较考验的机构，规模就会持续萎缩，机构马太效应加速，强者更强，行业将加速呈现两头大中间小的“哑铃型”分布。
（郝磊超）
人工智能等下一代培训技术将得到应用
人工智能（AI）、虚拟现实（VR）等新兴互联网技术的研究取得了长足进展，并且应在很多领域应用，如制造和文化艺术领域。目前在国外已经出现了人工智能虚拟现实培训技术，如用虚拟现实的方式来培训汽车修理工程师如何去给汽车换轮胎，这些技术在培训领域的应用将极大增强培训的体验性和培训效果。
我国也正在支持、布局人工智能等下一代技术的发展。而企业对培训的需求，培训行业的内外部竞争压力，必要要求新技术与培训相互融合，推动培训进入。 （罗程77）
行业趋势
中国教育行业一直是资本市场的宠儿，鉴于其现金预收模式下的稳定现金流，企业高定价权和产品高附加值带来的高毛利率，以及教育行业与新技术相结合可能产生的新产品和新业务增长点，都让教育产业对资本市场充满吸引力。2019年，全部IPO公司30家，成功上市13家公司，其中港股占10家；在业务类型上，职业教育企业异军突起，超越了民办高等教育，占据全部IPO公司和成功上市公司的三分之一。在总体投资环境受疫情影响有所放缓甚至停滞的背景下，教育领域依然是投资热门方向之一，2020年Q1中国新经济领域共发生投资634起，其中教育行业有56起，排在第五位。而2020年4月7日，好未来自爆财务造假，引发股价大跌，短期来看，教育企业上市热度可能会有一定程度的减退，资本市场将保持相对理性的状态。长期来看，随着《民促法》逐步落实，以及更多民促法细节和流程问题逐步确定，对教育市场的管理逐步规范，未来仍将不断有教育企业上市案例出现，教育企业借力资本的力量完成投资、并购、重组，资本化加速，使教育市场结构更加集中化；此外，更多国外优质教育资源的进入也将加速整个行业的升级、迭代。 （张 蒙
）
职业培训未来发展趋势：
1、从业务内容来看，扩赛道和品类是职业培训主要发展趋势。
2、从目标客户来看，加强C端客户的粘性，延长客户生命周期，扩展B端客户，利用产教融合校企合作，加强校园渠道获客能力。
3、从运营模式来看，职业培训呈现出线上线下不断融合的趋势。 （乔 珍）
中国教育产业越来越受到来自消费者及资本层面的高度重视，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于不断扩张阶段。
2018年全国教育经费总投入为46135亿元，比上年增长8.39%，教育市场规模达到人民币2.68万亿元，其中占比最大的细分市场前三名分别是个人培训教育市场、在线与STEAM教育市场和民办幼儿园教育市场。
新技术的应用也推动了行业不断向前发展。当前，人工智能已应用到智慧课堂、辅助课程设计、学习进度与成效。在云计算、大数据、物联网、深度学习算法等基础技术不断取得突破与成熟的背景下，技术对教育的渗透也进一步加强。
政策上也给予高度支持，2019年，国家出台一系列相关政策，加快发展教育事业。2019年2月13日，中国政府网正式全文发布了由国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》，作为我国职业教育的顶层设计。2019年2月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》。2019年9月5日，教育部办公厅等七部门发布《关于教育支持社会服务产业发展 提高紧缺人才培养培训质量的意见》。2019年10月11日，国家发展改革委、教育部等6部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》。2020年5月17日，中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出，加快形成西部大开发新格局，推动西部地区教育高质量发展。
总之，中国教育产业正处于快速发展时期，资本，技术、政策等作为长期驱动教育市场稳步增长的关键因素，持续发挥作用。
（曾祥天）
2021年，我国将进入“十四五”规划时期，教育是民族振兴、社会进步的重要基石。新时代新形势，改革开放和社会主义现代化建设、促进人的全面发展和社会全面进步对教育和学习提出了新的更高的要求。当前，教育部已陆续开启教育“十四五”规划编制工作。2月14日，教育部办公厅印发《关于公开征集教育“十四五”规划研究课题的公告》，4月30日，教育部办公厅发布《关于教育“十四五”规划研究课题立项情况的公告》，名单显示共有17项课题被立项。此外，教育部在门户网站、“微言教育”政务新媒体等平台开展“我为教育‘十四五’规划提建议”建言建议征集活动。教育部学校规划建设发展中心官方微博@国育大讲堂联合@微博教育发起教育“十四五”规划系列公开课。（ 芦咏华）
今年教育行业OMO模式趋势明显，在资本市场上，投资人也更青睐采取OMO模式的教育机构。据统计，2月至今，至少有24家培训机构获得融资，其中90%以上为线上或OMO模式的教育机构。另有超过70%的公司需外部机构长期提供OMO平台的专业咨询和指导，涉及到技术产品、应用场景，还有整体规划、流程设计等管理层面，对能提供该类服务的咨询公司有很大需求。 （张 锐
）
教育“十四五”规划
OMO模式趋势明显
May
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鼎新思维|New thinking
疫情让教育行业进一步加速洗牌：2月，成立13年曾是国内最大PHP培训学校的IT职教兄弟连宣告破产；几天后，在线教育企业明兮大语文宣告破产；
3月，曾经融资1.2亿元的儿童体适能培训机构趣动旅程宣布破产……一批经营不够完善、现金流不够充裕的教育机构或将淘汰出局，行业集中度将加速提升。
（罗 浩）
跟谁学遭做空，被指40%用户是伪造！瑞幸造假风波未平，中概股、在线教育企业跟谁学也深陷质疑漩涡。继半个月前指控跟谁学虚构70%营收后，知名做空机构香橼(Citron Research)4月30日晚发布了针对跟谁学的举报信和第二份做空报告，指控跟谁学伪造了40%的注册用户，并通过未披露的关联方捏造财务状况。创始人回应呵呵遭怼：瑞幸当时也这样。(时 昆)
过去几个月，一些行业头部玩家也积极参与布局线上教育。浙江吉利控股集团有限公司申请多项商标，包括“吉利网校”、“吉利公开课”、“吉利精品课”和“吉利大讲堂”等；5月11日，58同城正式宣布成立58同城大学，推进职业教育在中国的发展；5月13日，字节跳动推出一款助力英语初学者的AI辅导产品“开言简单学”App。 （刘圣君）
一、教育是从社会、历史汲取营养的，北大纵横为教育行业服务，理应将北大纵横行之有效的精华性知识、经验率先应用到教育行业。比如，我们擅长的战略研究、发展规划、人资管理、精益管理、数字化、智能化…，都
一、5月20日，网易公司发布2020年第一季度财报。根据财报显示，网易有道精品课在线教育规模效应持续扩大。教育部发言人称：疫情期间在线教育是首次大规模实验，将成教学“新常态”显而易见，线上教育是大势所趋，我们分析：线上教育市场将成为行业“潜力股”。
是可以将其拓展到教育行业的。
二、教育是为时代服务的，我们一定要把握人们日益增长的对美好生活的追求与不平衡不充分的发展之间的矛盾。教育上，有哪些不平衡、不充分，值得研究。
三、在教育行业咨询上，要将具有不同方面经验、知识的人组织在一起，形成融合、互补，力求创造更多价值。 （周 夏
）
二、根据我们目前的观察，在进入下沉市场的途径上，有的机构选择加盟的模式，有的选择向教育机构提供课程和技术的模式，有的选择提供管理和师资培训服务的模式。这些模式有优有劣。什么是最好的方式，我们也正在研究中。
三、机遇之下，线上教育仍面临挑战。给在线教育创业者的建议：一二线城市教育渐趋饱和，而县城用户还嗷嗷待哺，当下正是进入下沉教育的好时机。
（郭 畅）
May
案例研究|Case study
May
鼎新思维|New thinking
May
鼎新思维|New thinking
在线教育是当今智能时代的产物，具有顺应时代发展的自然性特点并自带能量，是教育领域呼唤教育教学模式变革的“锐利武器”，也是知识存储、传播、创新和应用的“如意宝地”。但我们必须要做的是，牢记教育的本质和初心，继续“深耕”在线教育不松劲，持续改进优化在线教育和线下教育的融合过程，全面提升教育教学质量。在线教育已不再可能逆势退潮，而势必会形成与传统课堂教学长期并存发展的局面。而这种并存发展并非是彼此条块分割、互不干涉的两个独立部分，而是应以一种具有优势功能互补、浑然一体交融的线上线下融合的混合式教学模式存在，甚至说该模式很有可能成为未来教育教学的一种常态。混合式教学模式样态下，师生交互空间将打破物理藩篱，实体虚拟相伴，可有效实现教育多样性发展并满足受教育者多样化学习需求；知识来源渠道将更趋多元多样，未来教育教学将真正成为四通八达、互联互通的“智慧教育场”，实现从教师拓展到更广泛的社会群体，从课堂演变为“人—机—物”三元有机融合的开放、智能、泛在空间，不断达成集体智慧聚变的涌现。(段洪宝)
新技术推动在线教育形式转换
1、新技术助推个性化教育起势
目前的传统线下教育存在知识重复与学习重复，而参与课辅的学生知识掌握程度的千差万别的不一致现象较为突出，大班教学又存在知识重复与学习重复的冲突，一对一，精品小班不仅面临识别效率问题。随信息技术更新迭代与快速推进，在线教育平台对大数据、人脸识别技术、AI助教等陆续应用，对描绘用户画像，精准推送内容，及时反馈成果，逐渐助推促进个性化教学起势，针对知识程度差别，实现对学习的提升。
2、直播互动趋势显现，用户体验或成关重要素
随着5G技术的推广，基站建设的全面铺开，5G技术对目前直播教育痛点（画面不流畅、内容延迟）解决能力趋强，促进了直播教育的趋势显现化。逐渐不仅丰富了在线教育形式、促进了在线教育场景化、提升学习氛围、增加交流互动，更是改善用户体验，影响用户粘性及口碑传播。
（洪爱兵）
疫情没有让在线教育爆发。疫情普及了在线教育，在线教育的渗透率从 8% 增长到 12%~15%，让大家意识到服务可以在线化，线下门店从学习中心转变为销售中心，但也暴露了在线教育现阶段的一些问题——课内课外教育数据、使用平台的割裂导致无
法互联互通，在线教育的体验弱化导致用户感受差等，教师互联网技能的短板等。现在的在线教育并非常态，未来在线教育爆发还需要具备新基建、新老师和新内容三个条件。 （陶 立 ）
May
他山之石|Outside the box
一、2020在线教育发展报告出炉：用户创新一、2020在线教育发展报告出炉：用户创新高，三方资本围猎。疫情下，在线教育行业开启新一轮高歌猛进，同时，行业内各赛道企业间的竞争也在加大，过去主营线下业务的机构也纷纷转战线上，行业混战进一步加剧。截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，有超3成中国人参与；较2018年底增长110.2%，占网民整体的46.8%。据机构预测，2022年在线教育市场规模将达5753亿元。市场广阔，资本蜂拥而至。即便在资本寒冬，在线教育行业也不乏资本热捧。如果坚守教育行业，就应当将教育的公共利益始终应该摆在首位，深刻洞察教学双方需求和痛点，所做的教育技术升级和创新最终不能浮于表面，否则平台发展很快碰到天花板。(时昆)
May
鼎新思维|New thinking
钉钉，微信等跨界教育，短期看疫情带来流量暴涨，但是在线教育的核心还是内容，而钉钉和微信仅仅是工具。预计新东方在线、VIPKIDS、猿辅导等工具和内容结合的在线教育平台市场拓展能力会更强。 （刘 杰）
后疫情时期，教育机构线上线下整合能力、教研能力、品牌建设能力、资金实力等成为机构未来发展的关键。 （曹子祥）
在资本和技术的助力下，素质教育各赛道开始逐步进行在线化改革，比如在线编程教育、在线音乐教育、在线美术教育等新模式越来越多。 （杨雯文）
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