2023.10
《河钢》报 财达证券稿件合集
第二期
《河钢》报 财达证券稿件合集 第二期
跬步千里 始于足下
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《河钢》报 财达证券稿件合集 第二期
跬步千里 始于足下
用奋斗实干向祖国告白
——集团一线职工国庆期间坚守岗位推进各项重点工作见闻
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财达证券资管产品
在百度平台代销规模实现新突破
2023年10月13日
河钢讯（付宏 郭海燕）9月底，财达证券在百度平台度小满代销的睿达系列产品规模突破20亿元。这不仅是财达证券与互联网金融平台开展深度合作的重要实绩，也是市场化改革深入指导业务开展的有力实践。
财达证券在度小满开设独家定制销售专区，销售睿达系列产品。该产品由资管委金融市场部联合上海资管部、北京资管部专属打造。秉持稳健的投资策略、严谨的风控措施，该系列产品业绩表现均超业绩基准，领跑行业。 同时，资管委为度小满提供渠道专属综合服务，包含定制营销服务、专业投研支持等。
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经过近一年时间的发展，该系列产品收获了渠道及客户群的极大认可，实现市场份额提振和代销模式升级，已成为渠道的明星产品。
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摄影作品 →
摄影：财达证券 冯向东
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财达证券创新推行“投行+”模式
债券承销规模创新高
2023年10月23日
河钢讯（付宏 李冠男）10月18日，财达证券作为主承销商协助集团成功发行两期科技创新可续期公司债券，为集团推进科技创新发展和优化债务结构再添新助力。这也是继10月12日成功发行河钢股份有限公司公司债券后，该公司四季度服务集团资本市场融资取得的又一重要成果。
财达证券深入落实集团 “进一步增大体量、提高营收”的工作要求，把紧贴客户、对接市场作为核心工作，以推行“投行+”模式为抓手，发挥债券直接融资优势，深耕区域市场，持续加大金融供给，增强服务实体经济能力，推动债券市场体量升级。除在省内长期保持公司债券、企业债券承销规模第一外，三季度，该公司在新疆、湖南、
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河南、天津、重庆等省份排名均进入领先梯队，在竞争白热化的浙江、福建、江苏等省份，行业排名持续快速提升，债券承销规模和
市场份额创新高。
推行“投行+投资”模式，坚持与股权投资联动，通过公司旗下私募基金公司和另类投资子公司，为地方政府及企业提供全方位服务。前三季度累计完成各类信用债承销规模287.61亿元，较去年同期增长12%；股权业务实现突破，顺利完成5单新三板业务申报工作，完成三友新材新三板挂牌和合佳医药发行股份购买资产项目，金恒智控项目已取得新三板挂牌函，IPO 在审及辅导“专精特新”企业在整体储备中占60%；推行“投行+研究”模式，配合政府部门跟踪产业发展动态，为转型升级建言献策，先后成立了城投之家、中国城投50人论坛、专精特新研究院等知名研究品牌，提升财达投行差异化竞争优势，不断打造新的增长点，为进一步扩大承销规模、提升公司盈利水平提供支撑。
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财达证券廊坊党支部
党建引领破难题 激活拓市增盈新动能
2023年10月25日
河钢讯（付宏 李冠男）财达证券廊坊党支部瞄准任务目标，推行“党建＋ ”三个融合，引导党员带头破难题、补短板，为拓市增盈注入新动能。前9个月，该单位实现新增资产近4亿元，收入完成率达131%，市场占有率完成115%，廊坊区域市场占有率增长1.5%。
“党建＋学习”融合，夯实队伍根基。通过以上率下互促、以老带新互帮，围绕工作实际，依托“班子成员领学、党支部研学、业务骨干讲学” 的 “三学联动”机制，认真学习习近平总书记重要讲话精神，以党的创新理论为指导，深研细悟行业业务政策，聚力破解业务发展难题，在实践中锻造业务精、素质高、能力强的新时代员工队伍。
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“党建＋业务”融合，赋能经营发展。形成以制度管人、用制度管权、按制度办事的工作机制。聚焦最急迫的营销服务体系建设问题，充分发挥党员干部示范引领作用，组建了20余人的营销团队，成立 “先锋小组”6个，新拓展小鹅通等4个新媒体营销渠道，同数家投资咨询公司建立业务合作，截至目前，实现新媒体获客占比30%，为今后的新媒体引流夯实基础。
“党建＋品牌”融合，做强红色引擎。倾力打造“红心向党廊分向前”的党建品牌，紧扣工作实际，每月组织岗位练兵、技术比武、先锋小组业绩上墙等特色活动，营造了比学赶帮超的良好氛围，以党建品牌建设赋能经营发展。
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跬步千里 始于足下
双管齐下，不断拓展客户资源
——财达证券创新服务举措推进财富管理业务不断实现突破侧记
今年以来，财达证券立足财富管理业务转型发展，一方面大力拓展线上渠道业务和机构业务，优化客户结构；一方面发挥技术优势，加快数字化发展，提升客户交易效率与服务体验，推动财富管理业务实现新突破。
前三季度，财达证券机构业务产品户总股基交易量达到633.50 亿元，较去年同期增 164.33%；线上渠道新增有效户、新增资产和新增收入均实现数倍增长。
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线上线下齐发力 优化客户结构
10月9日，财达证券财富委财富管理部渠道发展团队成员共同前往天津，成功与一家证券投资咨询机构达成线上渠道合作意向。
“在经纪业务佣金下降、市场竞争激烈、券业普遍存在获客困境的情况下，借力线上渠道破局，是实现高效获客的最优解。 ”谈到开拓线上渠道业务的初衷，财富管理部负责人张晨赫说道。
然而，在寻求渠道合作的过程中，“碰钉子”是家常便饭。面对渠道方的犹豫，团队成员往往要经过多轮会议沟通和数次方案打磨，深入分析对方“痛点”，有针对性地持续分享该公司相关合作最新进展和成效，才有可能获得合作机会。 “没有哪一次合作是一蹴而就的，我们的团队经常奔走在见客户、谈合作的路上。 ”财富管理部渠道发展团队负责人胡琳琳说道。
今年以来，该团队累计出行70余次，到访20个城市的线上渠道洽谈合作，推动线上渠道新增有效户、新增资产和新增收入均实现数倍增长。
除了大力拓展线上客户，聚焦机构客户也是财达证券加快客户结构优化的一个重要方向。
“财达证券全链条延时是多少？” “ 能够提供哪些算法？ ”这是私募机构经常向财达证券机构业务人员提出的问题。
机构客户不同于自然人投资者，他们更加严谨缜密，因此需要证券公司为他们提供个性化的服务。一直以来，机构业务是财达证券的业务短板，为实现拓展客户、优化客户结构的目标，在不到一年的时间里，财达证券先后上线了恒生UST-LDP、迅投 QMT、卡方 ATX、盘股智投和通达信极速交易等一系列市场主流交易系统，能够满足绝大部分机构客户的交易需求。
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跬步千里 始于足下
2023年10月27日
财达证券财富委机构客户部更是打破传统，以“北极星”私募大赛为抓手，通过分支机构推荐——面试预热宣讲——以战代练的方式，从公司内部选派精英组建团队参赛，挖掘机构客户。在这个过程中，团队成员每天上百通电话、接待现场来访客户、复盘沟通、总结经验，每天都是高强度的工作。
经过3个月的奋战，团队成员成功开发40多个机构账户，新增资产超过4亿元。截至9月底，财达证券机构业务新增产品账户111 户、新增期末交易型资产14.47亿元、新增期末总资产（含限售股）15.72 亿元。
提升客户体验 释放数字化效能
“这个 APP 太实用了，既能读资讯、看行情，还能办业务、学方法，一站式服务真是太省心了。 ”10 月16日，在唐山北新道营业部举办的客户交流会上，客户开心地反馈使用财达股市通APP以来的感受。
“以客户为中心，通过科技赋能提升客户交易效率与服务体验，是推动财富管理业务不断突破的关键。 ”财达证券财富委数字金融部联席总经理张恒坦言。
该部从客户角度出发，前往百余家分支机构，听取客户服务人员意见、面向上万名客户展开调研，挖掘客户真正需求。随着调研的深入开展，之前版本的 APP 使用体验不佳、涵盖业务不全等问题逐渐浮出水面，成立项目组打造全新一代财达股市通 APP 迫在眉睫。
找到了问题根源，还需要对标市场先进寻找破题手段。 为此，财达证券迅速成立项目组，与多家券商、互联网企业和高校开展交流，博采众长、整合资源。 “由于人员分散等原因，线上交流办公是常态，我们协调好各方资源，迅速出破题方案。”张恒说道。时间紧、任务重，一旦进度拖慢，就面临流失客户的风险。项目组加班加点，累计设计 500 余 张交互图，开发代码 300 多万行，测试 5000 多个用
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【二版】
例，实现400余项业务功能，最终推动全新版本 APP 上线，并获得客户连连好评。仅上半年，通过财达股市通 APP 新开户数量就超过了2022年全年总数。前三季度，累计实现营业收入380万元。
依托财达股市通 APP，财达证券获客边界不断突破，数字化效能逐渐释放。 以财达证券四川分公司和湖北分公司为代表的新设分支机构，开创了以新模式发展财富管理业务的新路径；以廊坊分公司、唐山分公司、邢台分公司和邯郸分公司等为代表的省内分支机构，力图打破地域限制，开发和服务省外互联网客户，推动财富管理业务不断取得新突破。
（郭海燕 付宏）
排版：刘雨萌
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