郝静总
寄语
每一个时代都有时代的机
遇，把握一个机遇能脱颖而出，
持续把握机遇就能不断前行。
“太平1929家族办公室”就是
太平保险精英们再上新巅峰的最佳选择！
2023年是全面贯彻落实“二十大”精神的开局之年，也是中国式现代化加速推进的关键时期。随着中国经济体量的不断增长和财富管理行业的发展，将有更多的家族以及高净值人群在高科技、高端制造和传统行业转型升级的过程中诞生。在此过程中，家族的财富管理需求逐渐多元化和专业化，将促使越来越多的高净值人群选择专业机构和人员来满足财富管理的需求。
与此同时，今年的两会敲定了多项重大改革内容，比如组建国家金融监督管理总局，这将进一步促进行业规范，推动行业高质量发展，也预示着保险行业将进一步切实落实为人民健康财富保障者及守护者这一重要功能，这些都将为太平1929家族办公室的发展带来更大的契机。
也征程万里风正劲，重任千钧再出发。祝愿各位同仁利用好“太平1929家族办公室”的各项优质资源，在浙分成立20周年之际，借力家办开启发展巅峰篇章，成就属于各自的宏图伟业！
太平人寿浙江分公司党委书记、总经理
目录
contents
01
星耀浙里榜/04-15
02
权益视野纪/21-23
03
风云访谈录/16-20
04
家办锦囊集/24-27
05
活动尊享荟/28-31
06
快讯抢先版/32-35
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
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家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
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FOZ 家办月刊
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2023家办顶尖精英
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
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家族事务团队榜
从领军到冠军
巅峰业绩榜
Performance List
FOZ 家办月刊
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FOZ 家办月刊
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家族事务团队榜
从领军到冠军
巅峰业绩榜
Performance List
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FOZ 家办月刊
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FOZ 家办月刊
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风云访谈录
REPRESENTATIVE FIGURE
FOZ 家办月刊
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●保险系统全国劳动模范 ●世界华人保险大会金龙奖
●美国MDRT顶尖会员 ●太平人寿浙江二十年销售总冠军
0 2
FOZ 家办月刊
风云访谈录
representative figure
林海慧
杭州中支 区域总监
资深家族事务专家
浙
分
首
位
22件家办件 家办总保费1.61亿
经营理念：在太平人寿不只是买了一份保险，而是买到了一个综合服务体系。
0 2
我的客户基本以年龄40岁以上的女性企业家为主，其中60%为老客户，40%为转介绍的新客户。对于企业家来说，财富投资渠道是至关重要的，而太平1929家族办公室的权益服务非常切合到了他们的利益需求。
作为中管金融央企，秉持着近百年的沉淀积累，太平的实力毋庸置疑。随着太平1929家族办公室的推出，可以说给到了我的老客户更专业、更多样、更有保障的投资渠道，帮助我的客户实现财富高速稳健增长；并且太平家办四大类十一项服务的体系，也给我接触并转化新客户提供一个更好的平台，得到了众多新客户的认可。
大咖访谈
FOZ 家办月刊
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客户非常看重财富投资价值以及资源的稀缺性，太平家办就是一个优质稀缺资源的集合体，涉及到财富传承、精致生活、精英教育、家族家风各个板块，是行业首创的、集合国际化视野的高端优质权益服务体系。
在各个板块中，我的企业家客户就非常倾心于家办的财富投资规划以及传承方面。我们家办的财富传承权益，可以用保险+信托的方式，依靠我们的央企背书及公司实力，为客户提供行业顶尖的资产风险隔离、家族信托、税务筹划等方面的专业服务，真正为客户实现财富跨代的永续传承。
除此以外，家办的圈层资源是高端客户关注的另一个利益点，通过太平家办打造的圈层资源平台，我的高端客户可以进行更多商业企业交流，实现更多的视野、资源共享，帮助客户达到共享商机、共赢未来的更广阔发展！
家办项目的诞生，不仅对于公司在行业内是强有力的竞争优势，而且对于我个人来说，也是在个人市场的竞争中，得到了公司全面资源的支持。有了总公司家办的王炸资源，精准周到、贴心服务，给了我成就更好、更快、更高质量发展的核心力量！
大咖访谈
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紧抓家办资源稀缺性。太平1929家族办公室成立之初，我就迅速捕捉到了这款项目的核心打造的价值——顶层稀缺资源的整合，并向我的老客户传递家办四大类十一项权益服务体系的稀缺性，也获得了众多客户的认可，在财富规划增值传承、品质生活打造、教育医疗等众多方面他们都可以享受到公司全方位聚拢的稀缺资源，这是非常有吸引力的。
向客户传递家办资源的竞争优势。我们服务的客户很多都是私人银行服务的中高端群体，但私人银行能提供的服务是相对单一的，并不能完全匹配上高端客户的需求；反而我们的太平家办，真正从高端客户需求出发，现在仅300万总保费起步，即可接触全方位提供如此多稀缺优质的资源服务。并且当我们聚焦保险公司领域时，太平家办的权益服务在高客市场已经与其他竞争者不在一个维度上了，相比较其他竞企，不只是在保单利益获取上的云泥之别，更是在顺应时代发展、满足客户需求的别开蹊径、独树一帜。
维系圈层资源转介绍。高端客户的圈层是一个充满着资源共享的领域，如何做好高端圈层的深入经营，并且以资源转介绍中心为抓手，拓展更多的圈层领域是至关重要的。
大咖访谈
权益视野纪
SERVICE CASES
FOZ 家办月刊
0 3
谋今思远
打好“财富牌”
只有科学谋划，才能在战略上赢得主动。浙江省作为共同富裕示范省，拥有一大批通过企业经营获得财富的成功人士。经营庞大的企业或多或少都会遇到复杂的税务筹划问题，在当前税务改革的新形势下，如何规避潜在税务风险，守住财富，也成了浙分诸多家办客户最关心的问题之一。
C女士作为一家企业的经营者，拥有一定的财富积累，并在今年3月办理了保险金受益人变更为信托公司保全操作，为其财富传承加了一层保障，除此之外解决资产管理、企业税务等问题也是其关注的重点。
用心服务贴需求
权益视野纪
Service Cases
FOZ 家办月刊
0 3
在得知C女士这一需求后，分公司高客办积极响应，浙分管家第一时间与家族事务专员沟通，了解需求细节，落实行程安排，成功为C女士安排了国际知名税务所李总监的一对一咨询。咨询过程中，家族事务专员全程陪同，管家指引守候，为其创造了周到的服务体验。
次月，C女士再次提出了法税咨询的需求，并表示希望能够有更充足的时间与专家做一对一咨询。考虑到客户的特殊需求，浙分高客办再次与法税专家团队取得联系，最终为其安排了知名会计师事务所蒋总监做一对一法税咨询服务。
权益落地，为客户排忧解难。C女士表示通过两次家办法税咨询，专家很好的为其解答了关于资产配置、企业运营方面的疑问，解答很专业，服务也很到位。
尽心服务显真情
法税
咨询
『
』
权益板块
与时间赛跑
守护生的希望
“健康”，这笔人生最宝贵的财富，而守护每一位客户的健康正是我们太平的责任所在。太平1929家族办公室4大类11项权益中的医疗服务是浙江分公司高客办公室始终深耕的家办客户服务权益之一，旨在全流程贴心守护每一位家办客户及其家人的身心健康，为其美好生活加上层层保障。
去岁年末，家办俱乐部会员客户Y女士的父亲突发胸痛。正值疫情高发期，加之父亲曾有心血管方面的病史，这一情况引起了Y女士的高度重视，当即联系了其家族事务专员。希望太平能协助安排就医绿色通道为其父亲做增强CT和冠状动脉造影。
收到需求，高客办管家全力协调医疗资源，于当日下午成功为Y女士父亲预约了次日在某医院心血管科的副主任专家号。次日上午，在高客办管家的陪同下，Y女士父亲高效完成拍片流程。经诊断，医生建议立即入院治疗，但是医院床位趋于饱和，需要等待床位空出方可办理住院。
至臻服务，不负每一份信赖
权益视野纪
Service Cases
FOZ 家办月刊
0 3
争分夺秒，开启一场接力赛
Y女士在得知这一诊断结果后，立即联系多方人脉，希望快速办理住院治疗，奈何都石沉大海，始终未有有效答复。关键时刻，太平再次伸出援助之手。
浙江分公司接到Y女士的服务申请后，考虑到患者的身体情况，同时开启了总分公司4家医疗服务合作商的资源协调，为客户寻求最优的解决方案。特殊时期，医疗资源协调难度陡增，但浙分家办不放弃任何一个可能的机会，终于在多番努力下，于当日晚上八点成功为客户协调到了医院的住院资源。次日下午，Y女士顺利为其父亲办理了住院手续。
精致生活
『
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权益板块
FOZ 家办月刊
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家办锦囊集
EXCELLENT SKILL
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
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活动尊享荟
ACTIVITY REVIEW
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FOZ 家办月刊
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2023年1月14日
『国韵添金盈万家』
VIP客户新春答谢私享会
1月15日，家办周年感恩答谢祈福会于绍兴兜率天宫举办，感恩家办成立一周年来各位高端客户的支持，带领高客祈福新春，恭贺同庆，共计20余位高客参与。
2023年1月15日
『臻添鑫彩，岁享国金』
周年感恩答谢祈福会
1月14日，VIP客户新春答谢私享会于杭州城中香格里拉酒店举办，答谢太平客户对公司的支持，为迎接新春欢聚一堂，共计50余位高客参与。
2023年3月7日
『溢彩流光，指尖绽放』
首期“家办汇客日”
3月7日，首场家办汇客日专场珠宝品鉴活动举办。彩宝大师雷音女士来到现场授课彩宝知识、鉴赏彩宝、并带领手工彩宝DIY体验，共计20位客户参加。
FOZ 家办月刊
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3月20日,大成（杭州）律所战略签约仪式正式举办，高客贵宾们见证签约时刻、畅享财富法税思想盛宴，开启浙分属地资源新篇章，共计27组客户莅临。
2023年3月20日
『传家启新，承业太平』
大成战略合作签约仪式
3月14日-16日，三亚海棠人家高客活动成功举办，高客贵宾们参观海棠人家养老社区、深度体验家办权益、遨游大美三亚海岛风光，共计20余位嘉宾参与。
2023年3月14-16日
『大美海棠，太平绽放』
海棠人家高客活动
2023年3月18日
嘉兴中支
梧桐人家高客活动
3月18日，嘉兴中支举办上海梧桐人家高客活动，带领客户参观梧桐人家养老社区，并介绍家办权益体系及VIP客户服务体系，共计10组客户参与。
FOZ 家办月刊
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2023年3月26-27日
3月26-27日，圆和专场家办私享会在上海瑞金洲际酒店举办，带领高客体验圆和体检项目，与圆和专家面对面交流，共计30组客户参与活动。
3月26日，服拓条线举办上海梧桐人家高客权益体验活动，带领客户参观梧桐人家并进行深度体验，共计8组客户参与。
2023年3月26日
服拓条线
梧桐人家高客活动
2023年3月30日
温州中支
大成战略合作签约仪式
3月20日，温州中支与大成（杭州）律所战略签约仪式活动于温州威斯汀酒店成功举办，客户们见证签约时刻、畅享财富法税思想盛宴，共计30位客户莅临见证。
『太平万象，臻享岁悦』
圆和专场家办私享会
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4月24日 香美绽放
14:00—14:15 领导致辞
14:15—15:00 圆和医美讲座
15:00—15:45 香薰品鉴
15:45—16:15 调香体验DIY
16:15— 专属美拍
编辑/ The Editorial
Content Editor
内容编辑：施梦琳 杨峰 余晓慧
Layout
版面设计：杨峰
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审核人：邵珺怡 姜勇
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