郝静总
寄语
每一个时代都有时代的机
遇，把握一个机遇能脱颖而出，
持续把握机遇就能不断前行。
“太平1929家族办公室”就是
太平保险精英们再上新巅峰的最佳选择！
2023年是全面贯彻落实“二十大”精神的开局之年，也是中国式现代化加速推进的关键时期。随着中国经济体量的不断增长和财富管理行业的发展，将有更多的家族以及高净值人群在高科技、高端制造和传统行业转型升级的过程中诞生。在此过程中，家族的财富管理需求逐渐多元化和专业化，将促使越来越多的高净值人群选择专业机构和人员来满足财富管理的需求。
与此同时，今年的两会敲定了多项重大改革内容，比如组建国家金融监督管理总局，这将进一步促进行业规范，推动行业高质量发展，也预示着保险行业将进一步切实落实为人民健康财富保障者及守护者这一重要功能，这些都将为太平1929家族办公室的发展带来更大的契机。
也征程万里风正劲，重任千钧再出发。祝愿各位同仁利用好“太平1929家族办公室”的各项优质资源，在浙分成立20周年之际，借力家办开启发展巅峰篇章，成就属于各自的宏图伟业！
太平人寿浙江分公司党委书记、总经理
目录
contents
01
星耀浙里榜/04-16
02
权益视野纪/25-27
03
风云访谈录/17-24
04
家办锦囊集/28-41
05
活动尊享荟/42-45
06
快讯抢先版/46-52
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
0 1
0 1
FOZ 家办月刊
2023年度家办顶尖精英
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
家族事务团队榜
从领军到冠军
巅峰业绩榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
*此榜仅代表家办件数标准达成，实际入围还需考量年度期交、继续率及入门培训等标准
FOZ 家办月刊
0 1
FOZ 家办月刊
0 1
FOZ 家办月刊
0 1
风云访谈录
REPRESENTATIVE FIGURE
0 2
●家族事务专家 ●太平人寿总公司四冠王
●美国MDRT荣誉会员 ●常青藤风云人物
●品质营业部管理者 ●年度最具价值总监区
0 2
FOZ 家办月刊
风云访谈录
representative figure
沈 阳
杭州中支 区域总监
FOT5星团队
团队长
浙江
首位
团队经营理念：高标准、严要求，以梯队培养模式，打造具有稳定性及顽强生命力的高客经营团队。
杭州大一区和兴区团队长
我的客户基本上都是年级比较大的企业主，家办对于他们来说是一种高端身份的认同感、优越感,也是一种向往。他们在体验过家办的高端医疗权益后都比较认可，包括对于上海的圆和医疗以及浙江属地的高端医疗体检，客户都给予了很高的评价；此外，作为企业主客户，他们对于全球汇客厅及商企联盟圈层权益都具有极大的兴趣，这两项权益将为企业主客户们搭建更大企业商务资源交流平台，创造出更多资源互惠互利的价值。
大咖访谈
大咖访谈
FOZ 家办月刊
0 2
我非常注重向高净值客户传达“家办是他们的标配”这一理念。在高净值人士的资产配置和运作的过程中，家族办公室所代表的是一种隐形资产配置，是抵御风险的能力，是能帮助其企业发展和个人财富保值增值的工具，当然也包括信托和子女教育等权益资源，可以帮助客户实现家族永续传承。
在我长期的客户经营过程中，我一直都在秉承这样的理念。仔细分析客户的切身情况，挖掘客户感兴趣的需求点，精准促成，在服务过程中开单家办件。让客户认识到，成为正式会员才能匹配上他们的身份，并配合客户的资金情况，先从300万准会员做起，再逐步成为正式会员，从而水到渠成。
大咖访谈
FOT家办星级团队是团队高客经营日常化的一个雏形，未来会越来越成熟，也代表着这个行业未来高端化、专业化的发展趋势。太平原本的三高文化中就强调了追求卓越，而高端客户的经营更是每一位业务人员的标配，FOT就搭建起了一个很好的体系，将高客服务常态化、全面化的理念和要求传递出来。FOT的高达成，不仅只靠一个人，而是整体老中青的协同并进，是对团队的激励和挑战。
1、恒星引领，以身作则、明确团队高客经营方向。
作为团队长，高客经营和家办件的开单必须从我做起，以自身达成为团队点燃士气、明确团队高客经营服务的发展方向。
大咖访谈
FOZ 家办月刊
0 2
2、群星闪耀，梯队培养、将人人开家办理念逐层渗透。
在团队管理和培养的过程中，我很早就植入了梯队培养的模式，由我先培养出一批优秀的新团队长，再由他们组建自己的团队，在团队成立的初期，我重点培养他们的团队管理和增员能力，在困境时尽心为他们解决难题，全心全力辅助其走上正轨，孕育团队蓬勃的生命力。
在梯队培养的过程中，我也很好的将“人人都要蓄高客、人人都要开家办”的理念传递给每个人，即使当下未有高客资源，也在他们心中种下种子。这种理念也随着梯队培养一层层的植入下去，实现整个团队的全员渗透。同时我也要求每个部都要有人开家办，让家办成为卓越的代名词，将观念传递下去，由观念形成习惯。
我也鼓励团队成员借助公司的资源平台，珍惜每次培训机会，踊跃参加，提升自我，也为每个营业部出了家办件的伙伴给予奖励，成为专员、专家、资深专家再给予相应逐层奖励，这是一种鼓励，更是一种氛围的打造，塑造每位伙伴的自信心，打好高客经营的基础，提升自己的专业性。
大咖访谈
3、新星培养，把控标准、筛选具有顽强生命力和稳定性的新生力量。
在增员和新人引进上我的标准是很高的，学历、资源、能力、出勤率等方面我都有严格的要求，这也保障了在未来服务高客时有较高的适配性，也保障了团队整体的稳定性。同时对于新人苗子我都重点关注，灌输高客经营服务的理念，要求其他其他伙伴包括我自己在内给予帮助，分析客户情况、陪访服务，给到自己的经验，培养出新生力量后再去孵化出自己的团队，实现团队高客经营生态化运作。
大咖访谈
FOZ 家办月刊
0 2
成为FOT星级团队的一员是一种荣耀、更是一种公司和客户的认可，是自身专业度的体现。而目前FOT的模式刚刚起步，需要继续推动得到更高的关注度。我期望未来我的团队每个部都至少有5位伙伴成为家族事务团队的成员，实现家办在我的团队荣耀永续！
权益视野纪
SERVICE CASES
0 3
杭州客户
城市汇客厅服务
FOZ 家办月刊
0 3
品质生活
『
』
权益板块
8月12日，浙江分公司高客办公室接到家办客户W先生申请使用城市汇客厅的需求。接到需求后，管家迅速反应并第一时间与客户确认活动人数，进行协调安排。
快速响应，贴心服务！本次活动主要涉及中医养生领域，由知名专家与大家探讨养生秘诀，讲解黄帝内经，调养身体。其中，管家全程参与活动，积极协助！活动结束后，客户对汇客厅舒适、私密、高端的环境非常满意，对家办服务也十分认可！客户也表示日后会根据需要申请家办多项权益服务，感受家办的优质资源与贴心服务。
嘉兴客户
法税咨询服务
法税顾问
『
』
权益板块
8月15日，高客办公室收到来自嘉兴家办客户L先生的法税咨询需求反馈表，管家积极响应，第一时间根据客户反馈的咨询问题，为其匹配优质法律专家，并于当天下午为客户安排了一场线上法律事务咨询会，特邀资深律师为家办客户答疑解惑。
在咨询会上，律师根据客户所面临的的困境和实际问题，从专业角度给出了合理化建议，同时针对客户提出的疑问，一一进行了耐心解答，家办管家全程参会，积极协助，共同帮助客户完成法税问题的咨询。会后，客户表示对本次咨询十分满意，对家办的律师团队十分认可。
嘉兴客户
子女教育咨询
子女教育
『
』
权益板块
8月16日，高客办公室收到来自嘉兴家办客户H女士的教育需求反馈表，管家积极响应，第一时间为客户匹配符合其需求的教育专家，为其安排一对一教育咨询。
咨询过程中，教育专家根据客户所提需求，再次对其子女的留学规划进行了解，同时为其详细解读了当前的教育政策，让家长了解当前新时代下的国际化教育及不同国际学校的办学特色、入学要求等相关信息，最后为孩子的留学规划提供合理的指导建议。教育专家耐心细致的解答，家办管家的全程协调对接，都让家长体验很好，表示通过本次咨询对海外留学有了更清晰的认知，也对家办权益对接的效率和贴心服务十分满意。
杭州客户
实习规划服务
子女
教育
『
』
权益板块
9月4日，浙分高客办公室管家得知杭州家办客户Y女士的女儿有在杭州实习的打算，得知客户这一实际需求后，家办管家第一时间与客户进行了沟通，根据客户孩子的实习方向为其甄选优质实习岗位。
在定下实习单位后，管家考虑到孩子是外地过来的，之前也没有独立生活的经验，便主动协助客户孩子寻找实习单位附近的房源，帮助孩子租房。管家仅在一天的时间里就帮助孩子完成了看房、定房、签合同的全流程，客户表示对家办周到贴心的服务十分满意！
FOZ 家办月刊
0 2
家办锦囊集
EXCELLENT SKILL
0 4
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
0 4
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
0 4
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
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国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
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国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
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国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
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国际教育行业
基础知识材料
家办锦囊集
Excellent Skill
国际教育行业
基础知识材料
FOZ 家办月刊
0 2
活动尊享荟
ACTIVITY REVIEW
0 5
2023年9月4日
『时光逆转·赋美新生』
圆和国际专家健康讲座
9月7-9日，海南乐享康养之旅于海南博鳌举办，邀太平贵宾参观博鳌乐城药械展，聆听恒大医院教授现场授课，与特邀专家一对一交流防癌抗癌新曙光 GP96热休克蛋白项目。
2023年9月7-9日
海南乐享
健康体验之旅
9月4日，圆和国际专家健康讲座活动在杭州城中香格里拉酒店举办，邀请圆和国际专家现场授课，OTC 技术首次宣导圆和高端跨境医旅项目，共计30余位高客参与。
9月9日，嘉兴中支举办精英教育专场活动，特邀美世教育资深讲师带来《菁英家庭的教育规划》主题讲座，针对国际教育体制、留学信息等方面进行了深度解读，共计20余位客户莅临。
2023年9月9日
嘉兴中支
精英教育专场高客活动
FOZ 家办月刊
0 5
2023年9月16日
『岁悦静好·家运长弘』
浙分9月vip客户答谢活动
9月16日，太平浙分9月vip客户答谢活动于杭州富春山居度假酒店举办，邀请孙传旺老师带来《当前经济热点与形势对策》，与太平高客共赴财富思维盛宴，共计30余位参与。
2023年9月22日
『食味知秋』
家办汇客日滋补品鉴活动
9月22日，第七期家办汇客日-“食味知秋”秋冬滋补品品鉴活动于杭州城市汇客厅举办，特邀李晓迪大师带来专题讲座，并带领高客现场制作人参蜜，共计30余位高客参与。
2023年9月30日
绍兴中支
家办专题培训及知识竞赛
9月30日，绍兴中支举办内训会，中支个培两部门、营业区所有内勤及服拓系列内外勤、后援部门经理，其中重点培训家办专题内容，并进行家办知识竞赛，合计30人参加。
2023年9月·机构冲刺培训赋能
『家办入门培训』
机构地推开展
9月冲刺期间，分公司高客办公室施梦琳主任、杨峰老师分别前往各家中支机构，带来《得高客、得天下，用家办、赢未来》的家办入门培训课程讲解，分别从家办权益与团队培养体系两大板块对家办工作进行了详细梳理，再次明晰了团队成员对家办的认知与了解，为队伍9月业务冲刺赋能。
FOZ 家办月刊
0 2
快讯抢先版
LATEST INFORMATION
0 6
上海莱佛士医院顶尖高定疗养之旅
新加坡最大的私立综合医疗集团旗下
高定服务
尊享套间
关怀体检
0 6
FOZ 家办月刊
权益
快讯抢先版
LATEST INFORMATION
0 6
FOZ 家办月刊
编辑/ The Editorial
Content Editor
内容编辑：施梦琳 杨峰 尹梓萱
Layout
版面设计：杨峰
Reviewer
审核人：姜勇
Adviser
顾问：邵珺怡
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