《油站管理评论》2023年2月

CONTENTS

世界上每一个人都是不同的，每个人的消费品号也是不同，但归纳起来，消费者的消费偏好，大致可以分为以下四类。

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加油站顾客4类消费偏好

来源：金联创王旭东

品牌偏好型

此类顾客大多经济实力较强，是高消费的主体，喜欢用优质品牌产品标识自己的品味和身份，通过高消费满足对生活品质的追求。在品牌与经营经济之间，此类顾客更多地是选择品牌，而非经济性。

品牌偏好型顾客是加油站开展差别化服务的市场主体，是开展增值服务的目标对象，此类顾客必须用高品质的差异化服务来吸引和维护，降价促销对此类顾客的效果有限，而过度降价反而会导致其对品牌质量的怀疑。

经济偏好型

此类顾客通常对优惠促销活动非常感兴趣，喜欢占小便宜，对免费赠送的小礼品一概全收。

相对而言，经济偏好型顾客是最好促销的，只要满足其赚了的心理感受，就很容易促成交易的完成。但当竞争对手提供更优惠的促销时，此类顾客就会转身离去，缺乏品牌忠诚度。

要想长期留住此类顾客，仅靠小恩小惠是不够的，必须制定长期累计促销政策，使其成为长期利益的受益者，才能将其笼络在网络体系内，最终成为忠诚顾客。

服务偏好型

此类顾客通常属于懒惰型，比较在乎企业所提供的服务的多少与服务是否规范等软要素，喜欢享受，愿意为额外服务付费。经济偏好型顾客会购买润滑油回家自己更换，而服务偏好型的顾客一定在加油站提供免更换服务时才会购买。

服务偏好型顾客对服务态度与服务规范极为敏感，即使是喜欢的商品，如果受到服务上的怠慢，也会为了维护自己的尊严而放弃购买。反之，如果此类顾客对服务非常满意，就会将对产品质量与价格的要求放在次要地位。在加油站顾客中，跟随加油员的工作变动而转换加油站加油的顾客就属于此类。

服务偏好型顾客更关注在购买过程中的人际关系，易于与销售服务人员建立较为长期的个人联系。此外，此类顾客比较适合成为企业的神秘顾客，能够以其细心的观察和较为苛刻的要求发现企业服务中的问题。

随机偏好型顾客

此类顾客不太挑剔，为人比较随和，只要能满足基本的需求就可以，对附带服务不太在意。

这类顾客基本没有固定的消费模式和定点购物场所，只要方便、快捷就可以。在品牌与价格之间，当经济状况好时，可能会偏重品牌，而当经济状况不好时，更偏重价格。

针对随机偏好型顾客，应以消费知识普及和消费引导为主要手段，帮助其建立品牌一时和差别化服务需求，实现消费偏好升级。此类顾客容易受新鲜事物的诱惑，易受广告媒介的影响，喜欢新奇的事物并愿意尝试。

总体而言，企业老板、城市高收入阶层中品牌偏好型和服务偏好型较多，低收入私人车辆拥有者经济偏好型、随机偏好型较多，职业货运司机中经济偏好型、服务偏好型较多，而女司机中随机偏好型、服务偏好型相对较多。当然，顾客也并非都是绝对的单一偏好，有很多顾客属于符合偏好型，如高端消费者既偏爱品牌，也在乎服务，而随机偏好型的顾客也往往比较在乎价格。

本质上，消费偏好没有好坏优劣之分，正所谓“萝卜青菜各有所爱”，只要是顾客认可的消费理念与习惯，都是合理的，而满足了消费者的个人偏好，其个人价值就实现了最大化。

促销的本质，就是让顾客感受到自己的消费偏好得到最大限度的满足，自己所得到的的价值最大化。虽然在提升客户价值方面，有众多成功的经验可以模仿和借鉴，但我们必须有一个清醒的基本认知。

一方面，世界上没有完全相同的客户，也就不会有放之四海皆准的方法。另一方面，虽然人与人不同，但人类的基本社会经济活动与心理活动是有规律可循的。从统计规律来讲，客户消费偏好可以分为四大类，归纳起来，实现客户价值最大化的具体途径有以下5种。今天为大家介绍第一种，提高产品的效用。

所谓产品效用，就是一个特定产品所能发挥的功效和作用，如食物可以充饥，衣物可以保暖，汽柴油可以驱动车辆前行。单纯就产品的效用来讲，客户希望产品的效用越大越好。但绝大多数客户在选择购买产品时，是不会只关注一个效用指标，而是要与其他的指标综合权衡。对于贵客来说，没有最好，只有最合适。

在成品油零售市场上，成品油标号代表着国家统一标准，产品的辛烷值是固定的，因此，可以说统一标号的汽柴油，其物理属性是一致的，换言之，产品是高度同质化的。以致顾客到加油站，只是选择不同标号的油品，而几乎很少有人关心是哪一家炼油厂生产的。那么，是否意味着成品油生产销售企业就无法在产品质量与产品效用上实现差异化，不同石油公司生产的汽柴油就无法做到差异化营销？

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加油站实现客户价值最大化的5个

途径（一）

来源：金联创王旭东

当然不是，跨国石油公司在成品油的差异化营销方面为我们提供了成功案例。BP公司为了提高本公司汽柴油产品的竞争力，强化高品质油品差异性，专门开发了高清洁汽油，并命名为Ultimate，以区别于其他的普通柴油。BP公司通过突出Ultimate汽油的高清洁、高效能和低排放的特性宣传，有限地实现了产品的差异化。

与之类似，壳牌石油公司与道达尔石油公司也纷纷开发了自己的高标号品牌油品进行差异化竞争，壳牌公司先后开发了辛烷值98的Optimax和辛烷值99的V-power油品，同样以高清洁和高效能为卖点。

而道达尔公司开发的高标号品牌油品则命名为Excellium汽油和柴油，并宣称与普通燃油相比，最多可降低25%的有害气体排放。

反观在国内成品油市场上昙花一现的98号、99号汽油，虽然其物理效用较93号、97号汽油要高，但其过高的定价使购者寥寥，以至不得不退出市场，其中的教训值得业界反思。

“骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。新的一年，唯有勤奋，才有底气面对新的变数和挑战。”金联创加油站服务中心金牌讲师谢利刚老师的这句话充满了坚持和勤奋的智慧，这种“守拙”的成功秘诀也是曾国藩成功的法宝之一。

什么是“守拙”呢？简单地说，就是勤于反思、勤于精进，不断修炼安身立命之本。例如，曾国藩在为父守孝期间，仍然日日早起，坚持每天写日记、反省自己，就此领悟了黄老之术。对于加油站的每一个打工人而言，该如何“守拙”呢？

4月12日，到石家庄学习谢利刚老师分享的课程“勤能补拙，激发每一个员工的潜能，让油站“活”起来！”，课程的内容提纲：

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加油站打工人如何用“守拙”迎接

新的变数和挑战？

来源：金联创Jack

此外，谢利刚老师还将带领学员参观当地的万吨油站，并从客户视角、经营视角、旁观视角讲解参观油站的值得学习、借鉴的亮点。例如，“外行看热闹”，从客户的视角亲身体验油站现场客户服务优劣；“内行看门道”，从经营者的立场审视油站现场运营的改善空间；“现场问商道”，从旁观者的维度现场取经解惑，实现经验的移植。

谢利刚老师具有十余年的加油站运营管理经验，拥有累计500多座油站的管理服务实战经历。例如，他服务过壳牌、道达尔、中石油、中石化、延长石油、哈鹿、小海豚等知名品牌油站及加盟油站。

马上报名由金联创加油站服务中心、金联创油品零售商学院主办、河北省石油业商会联合主办的“2023中国加油站大会暨油站设备设施、新能源加注设备及便利店展会前培训”，向谢利刚老师学习加油站打工人的“守拙”之道，用看似笨拙的方法迎接新的变数和挑战。

我国加油站行业经过多年的发展，已经成为了一个独特、稀缺、高盈利、竞争激烈的行业格局，同时作为现代石油消费的终端，又是一个不断迭代、演进、快速发展的新能源新零售行业。

在内外冲击、油价跌宕、需求疲软的大势下，没有一个油站是可以独善其身的。与此同时，电氢新能源、低碳出行、智慧交通……都没有改变中国汽车社会的步伐，千人汽车拥有率必将在2040年翻两番，赶上今天的日韩，油站能源补给大有可为；批零缩窄、税控严管、资源合规、竞争升级……这些都难以稀释加油站的独特市场价值，“十四五”期间，中国的油站规模增量不会超过20%，油站依然稀缺，值得投入；我国有驾照的约4亿人，26-35岁的占34%，36-50岁的占39%，在创新满足新生代消费者的同时，油站经营者需要不断进化迭代、不断学习。

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金联创“2023年中国加油站大会”

4月即将举行

来源：金联创何老师

在此背景之下，4月12日-14日由金联创加油站服务中心、加油站发展促进联盟作为主办单位、河北省石油业商会作为联合主办单位的“2023年中国加油站大会暨油站设备设施、新能源加注设备及便利店展”即将举行。这是一个规模庞大、高规格的行业深度学习探索的交流平台，汇聚市场监管、行业专家、油企高管、技术先锋、一线高手，面对面分享与交流，点对点互动与研讨，真实场景、真实问题，真人真言，真知灼见。

同时，“2023年中国加油站大会暨油站设备设施、新能源加注设备及便利店展”，也是一个行业最新技术与设备设施的展示平台，同行技术PK，同台货比三家，用设备为油站助力，用技术为经营者赋能。

值得一提的是，本次加油站大会还具有一系列亮点：始终坚持打造行业品牌盛会。此次大会是国内规模最大，规格最高的行业盛会；汇聚能源、新能源行业全产业链的丰富资源；优质品牌推介，学习领先的品牌管理经验。

智慧与科技赋能。金联创加油站服务中心专家智库团队倾情奉献；现场解读与研判最新时政、行业热点、市场趋势、经典案例；数据+人工智能应用；为企业经营、油站运营进行赋能诊断。

联盟助力。“加油站发展促进联盟”成员一一亮相；多省石油商协会战略参与；展示最新的行业趋势前沿技术、产品与服务；为行业内图新求变的创新型油站企业提供技术支撑与创新定制服务。

特色分会场。为加油站提供上下游资源对接专场，以及为加油站品牌企业开设专属特色分会场，与主会场相当益彰，共同助力呈现大会盛宴。

依托于金联创强大的行业影响力，加之行业大咖的重磅加盟，炼厂、供油企业、售油企业、区域贸易商、终端设备供应商、新模式新零售、非油配套企业、新能源及金融企业等多方将共同参与。届时，央企、外资、民营巨头齐聚，预计参会人数超过1000人，一起探讨2023年油气电氢-加油站行业发展前景，期待与您相聚石家庄。

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2023年3月1日加油站采购提示

来源：金联创姜娜

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采购提示

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2023年1月1日起，国六B(或称国VIB)标准车用汽油全国上线，我国汽油全面进入国六B时代。也就是说，国内的所有汽车都能“喝”上更清洁更环保的汽油了。国六B汽油(或称国VIB汽油)，也称为国六B标准车用汽油，是在国六A汽油基础上，对汽油质量提出了更高的要求。国六B车用汽油标准并不是指代某个特定的汽油产品，而是一套升级标准体系，主要参考指标是汽油燃烧后的排放物数据。与国六A相比，国六B汽油中烯烃含量由18%(体积分数)降低至15%，可进一步降低污染物排放，减少空气污染，有助于改善空气质量。也就是说，国六B汽油要比国六A清洁度更高，更环保。（中国石油新闻中心）

点评：2022年3月，国家能源局出台《2022年新能源工作指导意见》，明确自2023年1月1日起我国将全面供应国六B标准车用汽油。这会导致油价上升或剧烈波动吗？目前，国六B标准油品零售价格，仍然执行原质量标准价格油价，不会因为油品质量升级而变化。我国油品价格受国家发改委管控，采取"十个工作日一调"的原则与国际市场价格联动。据金联创了解，国六A升级到国六B只是对工艺配方进行微调，并不涉及对生产设备进行大的升级改造。而且，很多炼厂在汽油由国五升级至国六A时就具备了升级为国六B的基础条件，因此国六A升级至国六B导致的微小成本变化不会使汽油批零价格出现波动。

近年来，“两桶油”（中国石化和中国石油）正从传统能源向“油氢气电非”综合能源服务商转型，除了积极布局加氢、充换电、光伏等业务，也尝试将加油站空间融入市民生活，打造城市微更新的“上海样本”。（上观新闻）

点评：公共交通对汽车出行的替代性，以及新能源汽车的快速替代，对加油站传统业务造成了极大的压力。不少加油站加速积极探索充换电、加氢、光伏等业务，为其他加油站向综合能源站转型提供了有益的借鉴方案。例如，中国石油上海销售公司制定了华浦综合能源站改造方案，在将传统加油站改造成“油+换电+车后服务”一体化综合能源示范站。上海首批商业化提供加油加氢服务的综合功能站之一中国石化西上海油氢合建站，不仅配备2个汽油罐和2个柴油罐，还配备了4个储氢罐和2台4枪加氢机，还预留了70兆帕加氢机，有效节约了土地资源，减少了加氢业务布点的风险。目前，上海石油已完成20座加油站光伏设施的安装，年内将有多座加油站可实现并网发电。根据测算，分布式光伏电站每发一度电，相当于节约标准煤0.4千克，减排二氧化碳0.947千克。

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2023年1月、2月热点评论

来源：金联创Jack

近日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》（以下简称《纲要》），提出了扩大内需的总体要求和具体方案。在《纲要》全文中，涉及了大量加强能源基础设施建设、强化能源资源安全保障等内容。中国石油规划总院发展战略研究所（新能源发展研究中心）副所长岳小文和新能源室主任朱新宇认为，这能推动油气企业全面发挥加油（气）站网点资源优势，加快获取重点市场充换电站点以及加氢站点资源，推动构建“油气氢电非”综合能源服务体系。（中国石油报）

点评：油气氢电非综合能源服务体系为加油站未来发展提供了借鉴方向。例如，油气氢电非，或油气电氢服，这也是加油站积极应对新能源汽车挑战的一个探索性举措。例如，油气和氢、充电、换电的不同组合，或光伏发电抵消二氧化碳排放等等。

为进一步加强全省成品油零售经营资格审批管理，依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）、《国务院关于取消和下放一批行政许可的决定》（国发〔2020〕13号）、《商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》（商运函〔2019〕659号）等法律法规和标准规范，省商务厅制定了《云南省成品油零售经营资格审批管理暂行规定》。现印发给你们，请认真贯彻执行。（云南省商务厅）

点评：《云南省成品油零售经营资格审批管理暂行规定》的第五章值得注意。因为这章对进购油品的成品油批发企业、油品进销台账、油品质量、橇装加油装置、命名等进行了详细的规定。例如，第三十五条规定，《成品油零售经营批准证书》企业命名，通常应在结尾冠以“加油站”三字，成品油零售经营网点加油设施罩棚标注的企业名称应与经营批准证书相一致。加油站开展特许经营的，应在加油机罩棚显著位置标识“特许经营”字样。

近期，《中山市成品油分销体系“十四五”发展规划（2021—2025年）》发布。其中，预测至2025年，中山市需加油站服务的机动车约为224万辆，成品油消费需求量约为175.7万吨。综合上述预测数值，结合政策要求及加油站建设实际情况，“十四五”期间，全市规划新增加油站布点21个。（中山市发展和改革局）

点评：除了新增布点外，在《中山市成品油分销体系“十四五”发展规划（2021—2025年）》中还要特别注意以下几点，例如提高加油站安全环保水平和综合服务能力，优先支持新增综合功能（充电、加氢等新能源服务）的规划站点布局。同时，实施保障措施中还提到，建立健全市场退出机制，支持智慧加油站建设与发展，强化成品油零售设施的安全监管等。

随着全市经济快速发展和居民收入的不断提高，近年来汽车拥有量不断增长，成品油市场需求日益增大。为进一步适应全市经济发展需要，完善成品油零售网络体系，引导加油站合理布局、有序发展，我市编制了《亳州市成品油零售网络“十四五”布点规划》（下称《规划》），2030年规划期末全市加油站增加至477座。

市区规划新增10座加油站

据了解，目前全市范围内在营加油站219座（含迁建1座），“十三五”时期，我市成品油零售网点建设取得了长足发展，但还存在着局部地区和路段加油站数量偏多、局部不合理，部分加油站规模小、设施不完善、环境差，现有站点还存在服务功能不强、服务质量不高等方面的问题。

在此背景下，《规划》提出，“十四五”期间，全市规划建设加油站258座（含迁建1座），2030年全市加油站增加至477座，其中“十四五”期间完成规划布点方案的30%~60%。

目前，市中心城区现有加油站23座，规划新建加油站10座，至2030年，市中心城区加油站要达33座。

分县、区来看，谯城区（包括亳州高新区、亳芜现代产业园区）现有加油站76座，规划新建加油站84座，至2030年规划期末谯城区加油站合计160座，为全市最多。

涡阳县规划新建加油站67座，规划迁建加油站1座，至2030年规划期末全县加油站合计120座。蒙城县规划新建加油站44座，至2030年规划期末全县加油站合计90座。利辛县现有加油站44座，规划新建加油站63座，至2030年规划期末全县加油站合计107座。

值得注意的是，《规划》还提出，规划新建水上加油站4座，规划迁建1座。其中，涡河水域4座，茨淮新河水域1座。我市现有水上加油站2座。

每个乡镇布置1～2座加油站

对于广大车主来说，光是增加加油站点数量是不够的，还需要科学规划布点，把加油站建在最需要的地方。

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安徽亳州市2030年加油站规划增

至477座

来源：亳州晚报

《规划》明确，将新增布点与现有布点的调整充分结合起来，新增布点优先在新增道路、农村偏远地区等薄弱环节设置，使加油不便利问题基本得到解决，成品油市场保供能力进一步增强。

《规划》明确了加油站布点设置标准。国道、省道每百公里不超过6对，且两站间距不得低于2公里；县乡道每百公里不超过6对，且两站间距不得低于2公里；城区道路加油站服务半径不小于1公里，且两站间车行距离不得低于2公里（加油点升级加油站除外，已取得规划确认函的加油站不再重新布点）；原则上每个乡镇布置1~2座加油站，能与道路沿线的加油站（点）合并的，尽可能合并。

《规划》还对加油站等级设置要求进行了明确。

《规划》指出，在城市建成区不宜建一级加油站、一级加油加气合建站；在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气合建站。高速公路上新建加油站配合高速公路服务区进行建设；国道、省道上新建加油站以二级站为主；县乡道上新建加油站以三级站为主。油气合建站宜为二级站。水上新建加油站宜为一级站。

《规划》指出，在用地受限或环保要求较高的区域提倡新建“绿岛加油站”，“绿岛加油站”为三级站。另外，新建加油站应设自助加油机，以全面推广自助加油服务。

新加油站须建油气回收装置

加油站每天产生的油气，是导致臭氧污染的原因之一，站内易燃或可燃物品多，火灾危险性极大。所以，加油站建设在为市民提供便利和满足经济社会发展需求的同时，应注重环境保护和消防安全。

《规划》要求，加油站（点）内的含油污水，必须在站内经过处理，达到现行国家排放标准后，方可排出站外。新建加油站须建设油气回收装置；年销量超过5000吨成品油的加油站，还应安装油气回收在线监测设施。

在消防安全方面，《规划》要求，所有加油站（点）实行消防安全条件一票否决制。对迁建、改造加油站（点）视同新建站点管理。加油站（点）的经营设施应与安全防范设施同时设计、同时施工、同时验收。对限期内整改未达到国家标准的加油站（点），坚决予以关闭。

《规划》还对站址设置做了具体要求。加油站出入口的行车视距，一般不小于100米，特殊情况下不得小于50米；加油站出入口与学校、医院和住宅生活区等设施的主要出入口距离不宜小于50米，以避免进出的加油车辆对过往行人带来不便；在旅游景区、居民住宅小区等区域内部不宜设置加油站；加油站与城市一、二级饮用水源保护区及饮用水源汲水点的水域距离应不小于1000米，陆域不小于500米，以避免对水资源产生污染等。

近年来，政策、资本赋能各地氢能产业，在“双碳”战略的持续推动下，政策多点开花，企业加大投入，进入2023年，我国氢能产业发展正在进入新的历史时期。近期，多个省市或将氢纳入重点发展产业，或出台专项补贴政策等。

近日，上海市印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，指出加大氢能制、储、运基础设施建设力度，不断拓展氢能应用场景。到2025年，建成并投入使用各类加氢站超过70座，燃料电池汽车应用总量突破10000辆。结合自然条件和港口、机场、高速公路服务区、公交枢纽场站、轨道交通车辆基地能源需求，推进应用光伏发电、风光互补供电系统，加大氢能技术的示范应用。

近日，江西省发展改革委、能源局印发江西省氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）的通知，提出结合省内能源、交通、经济等资源和基础设施布局，统筹各地氢能产业发展的综合条件和已有基础，着力建设以“九江-南昌-吉安-赣州”为轴线的“赣鄱氢经济走廊”，贯通链接内部、融入周边的氢经济主动脉，北面融入长江经济带，南面对接粤港澳大湾区，带动东西两翼各地结合自身优势积极发展氢能相关产业，形成全省氢能产业大局协调、分区集聚、多元共生的发展格局和产业生态体系，打造“氢清江西”绿色发展新动能。

日前，甘肃省人民政府印发了《关于氢能产业发展的指导意见》。《意见》明确指出，到2025年，建成可再生能源制氢能力达到20万吨/年左右的制氢、储氢基地。氢能在各行业减碳作用明显，计划减少碳排放200万吨/年左右。引进培育氢能企业20家以上，年产值达到100亿元。

近日，常州市武进区印发《关于支持武进区氢能产业发展的若干通知》，提出强化项目聚集、加快企业培育、引导技术攻关、构建创新平台、推进加氢站建设、探索应用示范、强化金融支持等七项任务。

对实际投资额1亿元以上的新引进氢能与氢燃料电池核心部件、燃料电池生产、整车制造项目，根据三年内地方贡献总额 " 一事一议 " 给予支持。对通过增资开展氢能项目的存量企业，按照其增量部分参照新引进项目办法执行。

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多地发布氢能产业规划，氢的利用

规模有望实现3倍以上的增长

来源：浙江新闻网

对年营业收入首次超过2000万元、5000万元和1亿元的氢能企业，分别给予10万元、30万元和50万元的奖励。对新认定的国家制造业单项冠军示范企业或单项冠军产品、国家专精特新小巨人企业、省级专精特新小巨人企业，分别给予最高200万元、100万元、50万元奖励。对主导编制氢能产业国际标准、国家标准、行业标准并发布，且促进区域经济发展的企业或机构，分档择优给予100万元、50万元和20万元奖励。

此外，除上述省市外，在2022年，已有多地发力氢能产业发展，并列出了未来几年的发展规划。

2022年9月，广州市发改委正式印发《广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）》。其中提到，“十四五”阶段（2021-2025年）规划目标为：新建制氢站1座，累计建成制氢站3座以上；累计建成加氢站50座以上；开展1-2座制氢加氢合建站建设，1-2座储氢站（或依托制氢站、制氢加氢合建站、加氢站统筹考虑储氢）有关工作。形成3.5万公斤/天（1.3万吨/年）燃料电池用氢气制氢能力，形成不低于4.0万公斤/天加氢能力（1.5万吨/年），可以满足6000辆以上氢燃料电池车运行用氢需求。

2022年12月份，福建省发改委印发了《福建省氢能产业发展行动计划（2022—2025年）》，计划到2025年，培育20家具有全国影响力的知名企业，覆盖氢能制备、存储、运输、加注、燃料电池和应用等领域，实现产值500亿元以上；全省燃料电池汽车应用规模达到4000辆，覆盖全省主要氢能示范城市的基础设施配套体系初步建立，力争建成40座以上各种类型加氢站。

2022年11月22日，北京发布《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021—2025年）》。《规划》提出，2025年前，北京力争建成并投运74座加氢站。2025年前，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

2022年9月份，河南省人民政府办公厅印发《河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）》和《郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案》。《规划》中明确了发展目标，预计到2025年，氢能产业总产值突破1000亿元，推广示范各类氢燃料电池汽车力争突破5000辆，氢气终端售价降至30元/千克以下，建成3-5个绿氢示范项目。

2022年6月，河北省唐山市人民政府印发《唐山市氢能产业发展实施方案》，提出力争到2025年，建成加氢站30座，氢燃料电池汽车运营数量力争达到2500辆，构筑起涵盖燃料电池汽车及车用氢能制、储、运、加全产业链协同的自主研发产业体系，引进国内先进企业8家至10家，氢能产业营业收入达到200亿元。

根据中国政府的决定：自2023年1月8日起，将新冠肺炎病毒划归至乙类乙管，同时放开国门，不再对出入境进行检验、检测和隔离。

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中国放开边境限制将提振原油需求

来源：金联创奚佳蕊

　2021年起，随着国际油价的复苏以及国际形势的突变，为了保障国内的能源安全以国情需要，中国开始有计划性地调整能源政策。包括增加国内原油产量、降低原油进口量、淘汰及整合炼厂落后产能、合规运营管理、双碳工作展开等，中国开始进入了到了原油进口萎缩的阶段。

　　即便如此，中国目前依旧是仅次于美国的第二大原油消费国，三年疫情后首度敞开国门也给市场注入了希望与活力，原油市场普遍认为亚洲重新开放边境将提振燃油需求，并会盖过全球经济衰退担忧，同时为油价提供额外的、不可估量的支撑。

中国海关公布的数据显示：2022年12月份，中国进口原油数量为4806.5万吨，环比上涨2.8%，同比上涨4.2%；1-12月份，中国累计进口原油数量为5.1亿吨，同比下跌0.9%。

2022年12月中国原油进口量持续

第三个月上涨

来源：金联创奚佳蕊

1月12日，美国会众议院以331票支持、97票反对的表决结果，通过了“禁止向中国出售战略储备石油”的法案，联名提案的共和党众议员罗杰斯声称，将美国战略储备石油“部分出售给中国”是“对我们国家安全的重大威胁”。根据决议，美国战备储备油在向市场上投放时将不允许卖给中国，或者是跟中国的官方有关系的公司。

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探讨“美国众议院通过对华禁售

战略油储法案”

来源：金联创奚佳蕊

2月24日，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案，该制裁方案主要包括对出口两用产品和技术的更严格限制。同日，美国也宣布对俄新的制裁方案，主要围绕创收部门的200多人员和实体，此外，自3月10日起将对俄罗斯的多种商品征收关税。

　　虽然欧美国家通过了第十轮针对俄罗斯的制裁，但用欧盟理事会主席的话来讲，对俄罗斯的制裁手段已经“用尽”。针对西方国家的制裁，俄罗斯方面表示，遏制和削弱俄罗斯是西方的长期战略，制裁严重打击了整个世界的经济。

　　金联创曾写过多篇分析表示，西方国家针对俄罗斯的制裁并无实质性的打击，俄罗斯通过“曲线救国”的方式，绕开了西方国家的制裁，在保留了部分原先运往欧美国家的份额外，关键是打开了新的市场，使得全球能源格局得以重塑。而对于俄罗斯来说，其经济并未受到严重的挫伤，相反其石油业务还因油价的高企而收获颇丰。

　　目前，距离西方国家对俄罗斯原油限价已经实施了两个多月，但俄罗斯的石油售价却远远高出60美元/桶的限价。根据国家相关机构的调查研究表明，俄罗斯原油的平均出口价格为74美元/桶，高出价格上限约1/4；从俄罗斯的太平洋港口出口的石油价格更高，平均为82美元/桶；通过管道运往东亚的石油也高达近80美元/桶。

　　价格优势为俄罗斯赢得了亚洲客户的青睐，进入疫情常态化管理阶段的中国也开始在原油采购上发力。据报道，中国山东地炼正计划购买品级丰富且数量较多的俄罗斯原油，包括来自俄罗斯西北北极地区的多种低硫原油、中轻质的低硫原油Novy Port和Varandey以及高硫原油Arco。在俄乌冲突爆发前，这些原油通常只卖给欧洲的炼厂。

　　随着2月进入了尾声，原油市场开始聚焦3月份即将开始实施减产的俄罗斯原油供应。根据俄罗斯2月初的计划，将自3月份起减产50万桶/日原油，但此后又加码了削减力度。俄罗斯方面表示，50万桶/日的减产计划仅限于3月份，此外3月份将西部港口的石油出口削减至多25%，这超过了其此前宣布的50万桶/日的减产计划。

　　进入3月份之后，俄罗斯减产已是板上钉钉，加之中印的原油进口需求有望放大，这为原油市场提供了一定的支持。但需警惕的是，西方国家正在酝酿加大货币紧缩的调控政策，届时或引发经济降温的预期，从而抑制油价的反弹。

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聚焦俄罗斯3月份原油减产的影响

来源：金联创奚佳蕊

1月10日，EIA发布1月《短期能源展望》，将2023年美国的原油产量预期上调至创纪录的1241万桶/日，较上次报告预期的1234万桶/日小幅上调约0.57%，预计2024年原油产量将较2023年再增长3.22%，增至又创新高的1281万桶/日。EIA表示，并不确定欧盟制裁、G7价格上限等制裁措施将在多大程度上影响俄罗斯原油和石油产品的出口和生产。针对EIA最新一期的月报，金联创解读市场关心的相关问题：

答：随着国际原油价格处在相对高位，对于页岩油生产企业来说盈利空间较大（WTI在70美元/桶上方，页岩油生产成本50美元/桶附近），因此会在一定程度上提高上游勘探及生产企业的积极性，从而推高美国的原油产量。　此外，随着亚洲地区原油需求的逐步恢复，对于美国来说也是很好的出口市场，因此从长期来看，美国政府将会致力于陆续且缓慢地推高该国的原油产量，但最终还要视生产商的利润空间及投资意向而定。

答：利好因素：中国放开边境限制，经济有望回暖；OPEC+继续大幅减产；西方国家与俄罗斯之间的博弈；俄罗斯或减少石油输出。利空因素：全球加息令经济承压；美元指数处于历史高位；暖冬令取暖需求减弱。不确定因素：疫情的动向……金联创预计：2023年国际油价呈现年头年尾回落，中间震荡回升的走势，预计WTI的主流运行区间约为90-65美元/桶，布伦特的主流运行区间约为95-70美元/桶。

解读市场对EIA月报的相关问题

来源：金联创奚佳蕊

俄乌冲突已经爆发了一周年，对全球能源市场的影响很大，包括欧美对俄制裁、贸易流向改变，油价也冲高回落，原油市场又回到了供需基本面的控制之下。那么一年过去了，目前来看全球原油市场发生了哪些比较深刻的变化？今年的原油价格又将怎么运行呢？

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石油贸易格局变化及油价预测

来源：金联创奚佳蕊

2月份，国际原油偏高位震荡持续，消息面对行情形成一定支撑，但汽柴行情走势与国际油价变动粘性减弱。市场基本面对行情作用偏强。截至2月28日，山东地炼汽油主流价格分别为92#8300-8500元/吨，95#8400-8600元/吨；柴油主流价格分别为0#7550-7650元/吨，-10#7550-7650元/吨。随着春节假期归来，市场基本面指引转变，其中，汽油需求渐趋稳定，柴油需求逐渐回暖，且开工负荷整体提升。但月内市场恢复不及预期，使得中上旬汽柴行情震荡回落，下旬整体缓步走涨。具体来看：

汽油方面，截至2月28日，国六92#汽油均价环比上涨161元/吨至8462元/吨，涨幅为1.94%；国六95#汽油均价环比上涨151元/吨至8611元/吨，涨幅为1.78%。春节后居民复工返岗等终端需求支撑仍存，但随着集中补货利好逐渐退市，汽油终端消费预期收窄而油价高位限制下，业者接货意愿降低。但后续随着油价回落，以及终端需求基本回归居民日常短途出行，汽油需求渐趋稳定，市场情绪对行情影响明显，而消息面亦无较大波动下，汽油行情整体走缓。

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性减弱 2月行情随基本面变化

偏高位走缓

来源：金联创蔺欣彤

柴油方面，截至2月28日，国六柴油均价环比上涨325元/吨至7653元/吨，涨幅为4.43%。中上旬柴油市场整体仍处于淡季，虽春节后，随着陆续复工复产，柴油需求有所增量，但北方地区较长期受冷空气影响，户外工程等开工率提升受限，市场需求增速不及预期。但需求向好预期存在，前期油价跌至心理价位后，中下游择低集中备货提振行情。且下旬随着气温回暖，全国范围内户外工程、基建等开工率回升，以及春耕启动下，柴油需求扩张对行情形成支撑。但消息面提振有限下，购销双方博弈持续，柴油行情窄幅震荡。

进入3月，国际原油或保持箱体震荡格局，在供应略微收紧及加息仍在持续的影响下，国际油价很难出现有效突破。同时，汽油市场利好不足，需求或趋稳依旧，柴油需求预期则相对稳好，加之3月个别炼厂存在检修计划，场内汽柴资源供应整体或有收窄。市场基本面指引较好，故预计下月山东地炼汽柴行情或整体偏强运行。

春节假期间，购销双方多退市休假，市场成交转淡，但国际原油偏高位区间震荡，以及地炼库存低位和市场终端消费扩张等对行情形成利好支撑。自1月20日（节前最后一天）起，地炼油价整体呈现稳中上行走势，截至1月28日（节后归来首日），92#汽油价格累计上涨181元/吨，涨幅为2.08%；95#汽油价格累计上涨170元/吨，涨幅为1.92%；柴油价格累计上涨145元/吨，涨幅为1.95%。

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地炼汽油市场领涨行情

来源：金联创蔺欣彤

假期间，地炼汽油市场领涨行情，具体原因分析来看：

首先，地炼整体库存低位，资源供应偏紧局面短期难改

节前地方炼厂排库出货后，库存降至低位，且部分炼厂生产仍有降量下，截至1月18日，地炼开工率跌至66.56%。进入假期，地炼开工率难有提升，虽市场成交气氛转淡，但低库存下炼厂出货压力小，支撑了后期推价情绪。

其次，预测的第二波感染高峰未至，居民出行心态明显改善，终端消费需求扩张

随着各地陆续经历过第一波感染高峰，“阳康”后受抗体保护且自我防护意识增强下，短期内再度感染风险降低，居民出行意愿明显升温。春节期间，国内外旅游订单迎来3年来的高峰，整体较去年春节增长4倍，且长线旅游实现快速复苏。在居民出行频率和半径增加下，汽油终端消费实现进一步扩张。

据文化和旅游部数据中心测算，春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。据央视新闻报道，春节假日七天，全国春运客流总量达到22563.8万人次。1月21日至27日，全国铁路发送旅客5017.4万人次，日均发送716.8万人次，同比增长57.0%，恢复至2019年的83.1%，其中1月26日、27日迎来返程客流高峰，连续2天突破千万人次。

再者，国际油价偏高位震荡，炼油成本面支撑油价

春节假期初始，国际市场受向好的需求前景以及供应不确定性国际油价接连走涨，后续，国际原油市场空好因素交织，油价整体在80-90美元/桶区间震荡，炼油成本面居于偏高水平，对地炼行情存在支撑。

同时，假期间中下游消库为主，节后补货预期呈现利好

进入春节假期，高速货运受限，且购销双方多退市休假下，场内成交减少，下游消耗前囤货为主。假期后段，居民返乡返工继续带涨终端消费，且高速货运限制即将放开下，业者补货预期偏强提振行情。据金联创了解，今年节前受疫情影响持续，部分单位和地区提前停工放假，消化了一定春运需求，春节期间，加油站销量较去年同期增幅尚不明显，但整体较疫情爆发之前仍存上涨空间。

后市来看，主要国家经济数据好转下，对市场通胀走缓的信心增强，石油需求前景向好，但欧美对俄罗斯能源出口采取制裁措施，供应面不确定性仍存，国际原油价格短期或维持偏高位震荡走势。春节过后，汽油市场节日利好减弱，在油价推涨以及业者适度补货后，成交降温或施压行情，而节后柴油需求存恢复预期，看涨情绪或带动成交好转，故预计后市山东地炼汽柴行情或逆势运行，整体格局向汽弱柴强转变。

12月中旬至今，国际原油期价保持宽幅震荡。一方面，经济衰退风险加剧，投资者对能源需求前景仍存担忧导致油价承压下行。但另一方面，美国加拿大之间输油管道中断，俄罗斯遭受限价制裁等因素引起的原油供应减少担忧为油价提供支撑。多空因素交织，国际油价走势颇为震荡。

受原油走势震荡影响，国内成品油零售价分别于12月19日和1月3日兑现“一跌一涨”。不过，近期消息面对市场影响作用弱化，供需因素占据市场主导，国内成品油呈现“汽强柴弱”局面。跨地区套利来看，山东地炼至西南汽柴套利均有回落，陕西地炼至西南汽柴套利涨跌不一。具体来看：

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南套利收窄

来源：金联创邹雪莲

汽油方面：12月中旬至今，国际油价走势震荡，消息面对市场影响有限。随着春节假期临近，汽油需求持续向好，对市场心态支撑明显。在此期间，多地新冠感染高峰接近尾声，返乡人员及外出旅行人数增加，汽油消耗增加。另外，假期期间需求亦有支撑，下游业者多提前备货。其中，山东地炼汽油出货明显好转，库存亦降至低位水平，受此支撑，汽油价格大幅增加。西南地区汽油价格虽有反弹，但涨幅稍逊于山东，因此山东地炼至西南汽油套利略有回落；陕西地炼汽油价格涨势不及西南，两地汽油套利则呈现震荡上行趋势。

截止1月11日，山东地炼-西南地区汽油理论价差为258元/吨，较12月16日跌25元/吨；陕西地炼至西南地区汽油理论套利增至650元/吨，较12月16日涨100元/吨。山东地炼至西南地区汽油套利小跌，贸易商仍无操作空间；陕西地炼至西南地区套利值增加，加之，正值汽油需求旺季，贸易商补货较为积极。

柴油方面：12月中旬至今，国内成品油零售价兑现“一涨一跌”，1月17日下调概率依旧偏大，消息面呈现利空指引。与此同时，春节临近，工程基建等行业相继停工，且物流运输活跃度不高，柴油需求持续萎缩。虽然近期受汽油行情上涨带动，地炼柴油价格亦有所反弹，但前期柴油价格跌幅较大，整体行情依旧维持跌势。不过，由于西南柴油价格前期高位，近期累计跌幅较为明显，因此与山东及陕西地炼套利均有所下滑。

截止1月11日，山东地炼-西南地区柴油理论价差为515元/吨，较12月16日跌174元/吨。陕西地炼至西南地区柴油理论价差跌至650元/吨，较12月16日跌150元/吨。山东及陕西地炼至西南柴油套利均有萎缩。虽然陕西地炼利润空间仍然可观，但柴油处于消费淡季，贸易商操作心态仍显谨慎。

后期来看，国际油价或震荡走高，但变化率暂难转正，1月17日国内成品油零售价下调概率偏大，消息面指向偏空。另外，春节假期临近，下游补货接近尾声，随着国内汽油价格涨至高位，继续上涨动力不足；柴油方面，下游需求疲软，随着零售价下调兑现，柴油行情仍存下行空间。不过，考虑到地炼库存低位，跌幅相对有限，预计地炼至西南地区汽柴套利空间仍存下滑可能。

据金联创监测数据显示，2018-2022年期间，我国成品油社会商业库存整体呈现“前低后高”形态。其中，2018年至2020年上半年，国内汽柴油社会商业库存大致呈现震荡下降态势。而后，国际原油期货自低位反弹，并一路震荡走高，汽柴油社会商业库存随之上升。步入2022年四季度，国内柴油迎来传统需求旺季，故资源供应趋紧，柴油社会商业库存一度明显降低。年末，随着疫情管控全面放开，国内迎来感染高峰，汽柴油需求萎缩，社会库存均有攀升。导致近五年来国内汽柴油库存“前低后高”的直接原因，金联创分析如下：

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近五年我国成品油库存“前低后高”

 究其原因为哪般？

来源：金联创姜娜

2018-2022年期间，国内成品油产量呈现跌后反弹趋势。其中，2022年成品油产量最高，在36620.1万吨，同比增幅2.50%；2020年成品油产量最低，在33126万吨，同比跌幅8.13%。近年来国内炼油能力提升，但国内经济发展进入低速增长轨道，成品油需求增速放缓，为缓解日益增长的供应过剩压力，国内炼厂成品油产出比例逐步调低，成品油产量增幅放缓。尤其2020年，由于疫情爆发致使需求面骤减，炼厂开工大幅调低开工负荷，成品油产量大幅减少。之后，随着疫情缓解，需求面逐步恢复，成品油产量再度反弹。进入2022年，揭阳石化及盛虹炼厂先后投产，国内炼油能力进一步攀升。不过，疫情影响下，汽油及煤油整体需求不振，炼厂产出率偏低，产量同比均呈现跌势；国内经济逐步恢复，且在国家政策面扶持下，工程基建等项目仍有保障。另外，LCO征税以来，隐形资源逐步退市，需求面的改善支撑柴油产量增幅加大。受柴油产量大增影响，国内成品油总产量涨至近年最高水平。 

十三五时期，由于我国成品油供需矛盾不断加深，增加出口成为化解供应过剩压力的最有效方法之一，自2012年起，我国成品油出口基本呈现逐年增加态势。至2019年，成品油出口量达到峰值，其中汽油出口量为1637.14万吨，柴油出口量为2139.06万吨。步入2020年，全球疫情爆发，成品油出口量明显下滑。同时，进入“十四五”时期，在国家双碳战略背景以及市场监管政策升级等因素影响下，中国炼油行业迎来深度结构调整，成品油出口政策进一步收紧，至2022年出口量已连续三年下降，并降至五年内最低，其中汽油出口量为1265.25万吨，较2019年最高水平下降22.7%；柴油出口量为1093.45万吨，较2019年年最高水平下降48.9%。

综上所述，因2018-2022年期间，我国成品油产量呈“V”字走势，而期间成品油出口则呈现反向走势，由此直接导致近五年来国内成品油社会商业库存整体呈现“前低后高”形态。

2023年，成品油出口以高位开启，据金联创统计，1-2月计划出口量达760万吨，同比去年海关出口量353万吨大幅增长407万吨，增幅超过100%。首批出口配额1899万吨，初步计算前两月配额完成率在40%。

2022年2月末俄乌爆发冲突后，西方国家对俄实施多方面制裁，能源成为博弈的重点之一，而欧盟对俄能源深度依赖，其中一半的柴油是自俄罗斯进口，对俄制裁引发能源尤其是柴油供应危机的担忧不断放大。在此背景下，欧洲国家不得不寻找填补俄油缺口的来源。

中国作为全球第二大炼油国，也一直是成品油出口大国，欧洲柴油紧张的局势下，进口需求提升，带动中国出口至欧洲的数量大增。据海关总署数据统计，2022年上半年每月仅有几百吨柴油出口至欧洲，自8月配额放宽后，每月至该区域的出口量有20万吨左右，全年合计出口量87.7万吨。此前中国柴油很少出口至欧洲，2021年全年数量不足12万吨，2022年与之相比增长5倍。

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2023年成品油出口以高位开启 

品类倾向柴油及航煤

来源：金联创徐鹏

欧洲柴油供应危机也进一步引发全球供需格局变动，国际柴油价格居高不下，国内资源出口利润可观。下图可见，自2022年2月末，柴油出口利润大幅拉宽，并一直保持高位。按照中石化出厂价格测算，2023年1月柴油出口利润均值674元/吨，而去年同期是处于亏损局面。汽油出口利润均值-203元/吨，同比去年有所下降。

2023年2月5日欧盟对俄罗斯成品油正式实施制裁，后期欧盟柴油缺口将显现并有所扩大，届时需要继续从传统产油大国进口的需求更高，预计中国也将在保证利润的情况下，年内仍将尽可能的扩大柴油出口，扩宽出口的辐射区域。

随着中国疫情解除封控，并有序恢复出境旅行，预计2023年国际航班将持续恢复并接近疫前水平，带动航煤需求进一步释放，且目前航煤出口利润最高，支撑后期出口企业操作积极性。

据了解，目前多数地区加油站汽油销量已经回到2019年疫情前同期水平的8-9成，消费的快速恢复令汽油消化加快，库存降至低位水平，且操作出口效益不佳，因此，今年以来汽油出口呈现下降趋势，预计上半年将保持在低位水平。

元旦节前，受疫情和淡季持续影响，市场需求低迷，地炼行情持续承压运行。但自12月28日起，地炼历时3个月的下行走势扭转，油价呈现大涨态势，至1月13日，92#汽油价格累计上涨961元/吨，涨幅为12.80%；95#汽油价格累计上涨953元/吨，涨幅为12.41%；柴油价格累计上涨132元/吨，涨幅为1.82%。

地炼行情大幅扭转，汽油涨幅近千元之多，具体原因分析如下：

其一，随着国内各地陆续经历第一波疫情感染高峰期，居民出行半径和频率增加，以及春运启动下，汽油终端消费需求前景向好，虽年底户外工程开工减少，柴油整体需求一般，但在市场整体较好的成交气氛带动下，汽柴成交整体好转。

其二，1月以来，地炼开工负荷整体波动有限，而在业者集中补备货下，地炼连续两周出货整体乐观，库存降至低位，汽柴油资源供应的收紧对行情利好加码。

其三，2023年第一批中国成品油出口配额于1月初下发，且同比大增，市场预计后市出口或明显增加将有效改善国内供需局面，内需压力预期有所缓和。

其四，随着市场基本面指引改善，以及油价跌至低位后，业者心态由前期的谨慎观望转为积极入市，补备货需求明显增加。同时，多重利好发酵下，炼厂推价积极性高，市场炒涨气氛热烈，汽柴油价上行动力较足。

最后，元旦节前，国际原油跌后反弹，且后续整体维持上行走势，消息面呈现利好指引。虽后续供需强势主导下，消息面影响减弱，但炼油成本相对坚挺对地炼油价形成一定支撑。

疫情防控全面放开叠加春节临近，交通运输用油提量

随着国内疫情政策放开，第一波感染高峰期过去，春节前后，出行需求将得到集中释放，群众返乡、旅游出行意愿显著增强。并且为了避开密集客流，以及点对点的运输优势，私家车，小型定制客运，及拼车出行明显增加，公路交通占比或有加大。此外，往年的春运一般是“客增货减”，但由于物流从业人员感染高峰，物流运输积压大量订单，各类医疗防疫物资、节日生活物资等运输需求也有一定增长。根据元旦出行情况来看，相关部门预计今年春运跨区域流动性将加速释放，春运客流总量可能出现大幅增长。

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春运释放积极信号 2023年成品油

有望量价齐升

来源：金联创王珊

据金联创了解获悉，自1月7日春运以来各地区车流量均有不同程度增加。不过由于前期疫情感染相对集中，部分企业提前停工放假，返乡人员相对分散，加上近日国内寒潮天气影响，目前尚未出现明显峰值。就加油站销量数据来看，各地区销量的提升主要靠高速加油站点带动。高速销售较农历日期同比增幅多集中在10%以内，城区加油站销量增幅尚不明显。不过市场普遍预计春运高峰销量增幅或将继续提升1-2成。

近年来汽柴油消费走势跌后反弹 后期利好因素进一步增加

从近5年国内汽柴油表观消费数据来看，基本呈现跌后反弹走势运行。柴油方面，国内疫情对物流运输业、制造业等多个下游用油行业制约明显，GDP增速持续放缓，柴油终端实际需求确有下滑。随着下游企业陆续恢复，不断加大基建投资，加上国内税控政策趋严，不合规资源减少，资源统计日益完善，柴油表观消费量随之反弹。汽油方面，国内防疫政策的不断优化，终端需求正在缓慢复苏，近几年汽油消费量的增加得益于庞大的汽车保有量支撑。但随着近两年燃油成本的增加，以及绿色能源和多样化出行方式的影响，对汽油实际消耗提升造成抑制。此外近几年国内产能的不断扩张，以及出口端的收紧亦是表观消费大增的重要原因。

我国宏观经济长期向好的基本面不会改变，保障了汽车市场持续增长。由疫情带来的市场影响将逐渐减弱。民众出行意愿仍有一段时间的释放过程，或将对后期汽油消费增长提供动力。柴油方面，结合2023年各地区设定GDP增速目标，市场人士预计全国GDP增速在5%以上。基建投资和制造业投资将持续向好对柴油消费起到支撑。

消息面及需求端均存向好预期 或支撑油价维持高位

后市来看，由于地缘政治可能迎来新一波高峰，加之OPEC+的减产决心，原油供应存一定收窄预期。随着中国疫情管控全面放开，对能源需求起到提振，国际油价或维持高位震荡运行。此外2023年首次下发的成品油出口配额同比大涨近五成，预示着出口政策收紧的程度或持续放缓甚至不乏进一步放宽的可能。若终端需求延续乐观走向，那国内汽柴油供需矛盾将持续弱化，且不排除局部地区供应趋紧局面。消息面及供需端均存向好预期，或增加国内成品油市场挺价心态。

十三五时期，由于我国成品油供需矛盾不断加深，增加出口成为化解供应过剩压力的最有效方法之一，自2012年起，我国成品油出口基本呈现逐年增加态势。2020年，受全球疫情爆发影响，成品油出口量明显下滑。同时，步入进入“十四五”时期，在国家双碳战略背景以及市场监管政策升级等因素影响下，中国炼油行业迎来深度结构调整，成品油出口政策进一步收紧，2021年至2022年，国内成品油出口量持续降低。

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近五年我国成品油出口量先增后减

来源：金联创姜娜

汽油方面：2018-2022年，我国汽油出口量呈现先增后降趋势。十三五时期，国内大型炼化一体化项目陆续建成投产，汽油资源供应持续增加。与此同时，国内新能源汽车蓬勃发展，传统燃油车市场遭遇冲击，因此汽油市场供需失衡凸显。为缓解国内汽油市场供需矛盾，国家不断加大汽油出口量，至2019年汽油出口达到峰值为1637.14万吨。2020年全球新冠疫情爆发，民众车辆出行大幅减少，对汽油需求量锐减，加之汽油理论出口套利欠佳,国内出口主体出口意愿降低，汽油出口量持续减少，至2022年国内汽油出口量降至1265.25万吨，较2019年最高水平下降22.7%。

柴油方面：2018-2022年，我国柴油出口呈现先扬后抑趋势。十三五时期供需矛盾下，出口保持正向增长趋势，2019年出口2139.06万吨，成为近五年峰值。2020年开始疫情爆发，叠加十四五时期行业监管加强，隐形资源出清，国内基本面出现阶段性紧平衡，为保障国家能源安全，柴油出口呈现连续下降趋势，且降幅不断扩大。至2022年柴油出口总量降至1093.45万吨，较2019年年最高水平下降48.9%。

航煤方面：2018-2022年，与汽柴油出口量走势不同，我国航煤出口呈现“涨-跌-涨”趋势。金联创分析认为：十三五时期，随着国内炼能集中释放，航煤产量大幅增加，但国内需求增速不及产量。与此同时，美国、越南及韩国等对航煤需求较为稳健，因此为缓解供需矛盾，国内航煤出口量逐年增多，至2019年我国航煤出口量达1761.13万吨，为近五年峰值。2020年起，随着新冠疫情全球蔓延，管控政策下各国航班出行量大幅减少，对航煤需求量骤减。至2021年，我国航煤出口量降至855.73万吨，较2019年高点减少51.4%。步入2022年上半年我国多地疫情反扑，民众航空出行骤减，同时国外航空出行基本恢复，对航煤需求量上升，加之年末出口配额剩余充足，故航煤出口量得以大幅反弹。

“十四五”期间，我国仍有大型炼化一体化项目投产计划，在炼油能力过剩、成品油需求增速下滑的背景下，炼油行业加速产能优化调整，持续淘汰落后产能，并在控制新增炼油能力的同时，加速配套深加工、化工装置，实现“减油增化”。虽然未来几年国内炼油产能增长趋势不可逆，但基于行业结构调整大背景，成品油收率不断下降。此外，随着混芳、轻循等进口汽柴油原料征收消费税后，国内供应缺口需要国标资源来补充，这也是国内成品油市场供需矛盾得以缓解的重要原因。因此，未来几年我国成品油出口量预计继续维持下降趋势。

据金联创数据统计显示，2022年我国汽油累计表观消费量13312.56万吨，同比减少5.08%。月度数据来看，一季度同比均呈回升态势，但4-12月份表现均不及去年同期。分析认为，1-3月份国内汽油产出同比增加，出口量亦有明显收紧，再者一季度国内汽油价格涨势强劲，买涨支撑下备货需求亦有增加。加上国内疫情防控政策略有松绑，春节前后私家车出行频率及半径增加带动汽油消费增长。4月份以来国内疫情时有反复，尤其下半年防疫封控政策对汽油消耗起到明显抑制，再加上汽油零售价格相对处于较高水平，燃油出行成本高企，消费者多样化的出行方式均导致汽油消费量维持低位波动，全年消费总量随之下滑。

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新能源及政策面等因素影响 2022

年汽油消费量同比跌超5%

来源：金联创王珊

从近5年数据来看，2021年汽油表观消费量为近年峰值达到14024.72万吨，较2020年低位对比，近几年最高涨幅为20.62%。其中受汽油产量连跌、出口政策的不断放宽，以及国内疫情交通管控等因素影响，2018年开始汽油消费量呈现下滑走势并于2020年触底。随着国内疫情常态化管理，再加上国内产能扩充，及出口端的明显收紧导致2021年消费量增幅明显，2022年消费量再度转为下滑走势，但仍处于相对高位水平。分析来看，尽管国内炼油能力不断提升，但考虑到终端需求平淡，炼厂多灵活调整生产比例，汽油全年产量同比下滑。再者在双碳目标诸多因素影响下，交通减碳成为重中之重，汽油油品不断升级，汽车油耗不断降低，在新能源冲击下，传统燃油汽车销售提升不及预期，共同导致汽油消费量下滑，但国内汽车保有量仍维持增长趋势，庞大的基数支撑汽油消耗维持高位。

汽油消费超9成以上用于交通运输工具的燃料消费，也就是汽油车和摩托车的动力消耗。据中汽协发布数据显示，2022年汽车销量完成2686.4万辆，同比增长2.1%，延续增长态势，不过涨幅有所收窄。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%。近几年新能源汽车销量是带动汽车市场销量提升的主力。对燃油汽车的影响日益凸显。具体分析来看，由于新能源汽车使用成本占据显著优势，为进一步节省运营成本，汽油车受新能源电动车替代明显。尤其出租网约车、公商务用车等电动化发展极其迅速。与此同时，近几年疫情交投管控对居民出行造成明显抑制，再加上新能源汽车配套设施不断完善，消费者对新能源汽车使用满意度不断提升，在共享单车、电动车的大范围覆盖下，目前燃油私家车需求已经呈现下降趋势。

2023年，我国汽油表观消费量有望继续攀高。分析来看，2023年的一次产能增长率或达到2.85%，国内炼油能力再度扩充，此外2022年受政策面影响，地炼产量不及预期，供应表现趋弱，故2023年汽油产量或将明显增加。此外，我国经济韧性较强，后期保持稳步增长的方向不变，疫情影响力度弱化，对汽油消费企业以及居民生活影响也将持续转淡，民众积压出行意愿仍有较长时间的释放过程。尽管新能源以及替代能源发展迅速，但燃油汽车在汽车市场的主导地位短期难有明显改变，综合考量下，预计2023年汽油表观消费量或再度转为上涨走势，涨幅或在6%附近。

近日，2023年首批成品油出口配额已经正式下发，数量涨幅巨大，总量为1899万吨，同比上涨599万吨或49%，各个出口主体与去年同期相比也有不同程度的增长。第一批较大配额落地，后面的批次是否会遵循该趋势尚未可知，但由此也可以看出，中国成品油出口政策出现些许调整。

双碳及优化市场目标的指导下，十四五时期炼油行业调整力度加深，国内政策针对传统地炼落后产能淘汰、社会隐形资源治理等方面发力，一定程度上缓解供大于求的矛盾，出口必要性下降。再者，2020-2021年全球疫情形势严峻，导致外部需求萎缩。多重因素影响下，成品油出口配额告别正向增长。

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2023年出口配额趋向放松 

正向调节国内油市

来源：金联创徐鹏

据统计，2021年配额急剧下降，降幅超过30%，2022年出口政策“前紧后松”，前三季度也在保持紧缩趋势，第一至第三批下发量降幅进一步扩大至40%。年底考虑到提升经济稳定外贸、调节疫情内需疲弱等因素，商务部集中追加两批配额，且最后一批数额较大，大幅提升后总量基本与2021年数量持平，同比仅微跌0.9%。

虽然2022年的出口配额仍略有下降，但可以看出政策收紧的程度已经有所放缓。进入2023年，一定程度上延续了去年四季度的趋势，首批配额同比大涨近五成也验证了这一点。由于近两年配额下发批次、数量变化较大，全年数量存在较大的不确定性。

按照十四五期间原有出口压减的政策保持不变的原则，以及适度放松紧缩力度的趋势，预计2023年全年配额不高于2022年的3725万吨，下发总量或接近3700万吨。若稳外贸仍是重要发力点，不排除进一步放宽出口的可能性，则有望超过2022年水平。两种可能性综合来看，预设2023年配额指标的区间将在3700-4000万吨范围内，则后期将有1800-2000万吨的配额可以发放。

对国内油市产生正向调节作用

2023年一季度，处于疫情感染波动最大的阶段。元旦以来多地已经渡过第一波高峰，加之春节临近，私家车出行需求快速提升，汽油消费向疫前同期水平靠近。但随着春节假期流动性大增，感染还存在第二波高峰的可能，短期内汽油消费或面临较大的波动。春节前后柴油需求降至冰点，国内库存有待消化。另外，下图可见近期出口利润表现可观。大数目的配额下发，有助于出口主体根据疫情波动、产品内需变化，同时考虑利润状况，进行统筹优化。

从全年来看，今年揭阳、盛虹两大炼化已经正式投入运行，按照负荷平稳的情况来预估，将为2023年贡献大约1300万吨成品油资源。同时，国际原油脱离高油价，叠加疫情影响明显降低，国内油企运行有望回归平稳，整体负荷大概率回升，进一步带动产量增长。经历过三年疫情的低需求后，随着防控、经济方面的优化政策出台，2023年有望成为疫后消费的复苏之年，但与成品油产量相比，在恢复速度及程度上或有所不及，出口有望调节国内基本面矛盾，并助力出口油企创效增收。

据市商务局统计，到2022年底，全市在册加油站（点）共804座。最近，记者观察到“两桶油”（中国石化和中国石油）的加油站正加速“变脸”，电、氢、光伏等新能源的身影陆续出现，逐步从传统的单一能源走向多元供给，成为综合能源“加能站”和“服务站”。

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油+电+氢+光伏+驿站……苏

州加油站悄然升级中

来源：苏州日报

换电站也在加速建设中。2021年4月15日，中国石化与蔚来战略合作正式达成，未来五年中国石化将建成5000座充换电站。记者获悉，今年中国石化将在常熟落成首个换电站，实现加油和充换电功能全覆盖。

“我经常去的一个充电站好像易主了，换上了大品牌的门面。”新能源汽车车主张青平时经常在苏州高新区一处地下充电站充电，该处充电站由社会充电企业苏州亿为新能源科技有限公司投资建设，但前不久充电站换了门面变成了壳牌充电站。该公司一位负责人透露，“公司已经被壳牌全资收购，不过后期运维还是原来的团队。”原来2020年，壳牌集团就与比亚迪签署了全球战略合作协议，拟成立合资公司，布局中国发展电动汽车充电网络。目前苏州亿为新能源科技有限公司原有的30多个充电站已全部变更为壳牌充电站。

苏州供电公司相关负责人表示，将继续探索解决居民充电难题的新举措、新方法，为市民绿色出行提供更多电力“加速度”。从产业带动效应来看，“十四五”期间需投资约60亿元建设充换电设施，到2025年，带动电动汽车行业产值增长843.4亿元、动力电池行业产值增长328.21亿元。

在业内看来，氢能与传统油气产业链关系紧密，推进油氢合建站布局是目前最具经济性的氢能应用商业模式。近年来，苏州顺势而为，抓住氢能潮流，加快油氢合建站建设步伐。

一辆5.4米长的厢式货车在中石化张家港朝阳综合加能站花了十分钟就成功完成加氢。这是苏州首座对外商用油氢电综合加能站，站内不仅可以加油、充电，每日还能满足40辆氢能源公交车或80辆物流车的加氢需求。该站站长赵杰介绍，中石化张家港朝阳综合加能站具备35Mpa加氢能力，日加氢量达500公斤，可满足国产常规车型加注接口和压力，采用双计量模式，实现两车同时加注、互不干扰，可以用于公交、重卡物流车等车辆的加氢。

记者获悉，张家港是《长三角氢走廊建设发展规划》明确的“氢走廊核心点”，目前已初显产业集聚效应，拥有30多家涉氢企业，前年氢能相关企业产值达到140多亿元。“张家港产业链配套完善、创新要素集聚、应用场景丰富，因此成为氢能产业终端企业天然的应用环境。”中石化江苏苏州石油分公司发展基建部工作人员说道。

2021年，苏州市发布氢能及燃料电池产业发展规划，明确到2035年，苏州氢能及燃料电池产业将突破千亿元产值，培育具有国际竞争力的企业10家以上，建成加氢站70座，将苏州打造成为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地。此前，苏州市还发布相关政策，对全市加氢站建设进行扶持，单个加氢站按照项目实际建设中设备投资的20%给予一次性补贴，单个加氢站建设最高补贴额不超过400万元。

据悉，中国石化也获得了相关补贴，并严格按照国家关于加氢站建设的规定，参照加油站安全管理以及国外加氢站建设要求，制定了适用于油氢电合建站的安全运行、人员储备、设备管理、生产作业、监督检查和应急预案等系列安全管理规定。

去年，中石化江苏苏州石油分公司同苏州的金宏气体、国富氢能、苏汽物流、中车氢能、氢力氢为签订战略合作协议，根据市场需求，加大对加氢、充换电等清洁能源项目的投入力度。中国石化今年将在吴中区投用一座油氢合建站。中国石油相关负责人也向记者表示，正积极加快油氢合建站建设步伐。

目前，苏州多个加油站的站房顶部已经铺上一排排光伏电板，不仅绿色环保，长期来看还能为加油站降成本。

“这里的洗车服务挺便利，四分钟搞定，只要十五块，还可以用加油积分兑换洗车券。”张女士送女儿上学后常会来中石化吴江鲈乡加油站洗车。加油站周边遍布着学校、医院及居民区，据统计，一天最多有150辆车来这里“洗澡”。该站站长翁永明介绍，站点日均服务2500多人次，前年还升级了服务驿站，为环卫工人等户外工作者提供开水、手机充电等公益服务，到站停留率提升至三分之一。“特别是春节期间，来洗车、维护的人很多。”目前加油站里附带了充电、洗车、维修、咖啡等多样化服务，用电量上涨了不少。“有了光伏太阳能电池板后，只要有阳光，站内就有免费电用。”翁永明说，在站房的上方，东南朝向铺上约200平方米的光伏电板，月均发电3000千瓦时，夏天阳光充足时会更高，基本覆盖照明等用电需求。

根据测算，分布式光伏电站每发一度电，相当于节约标准煤0.4千克，减排二氧化碳0.947千克。以中石化吴江鲈乡加油站为例，其房屋顶分布式光伏发电项目总装机容量22千瓦时，每年可发电8030千瓦时，预计每年可节约标准煤3.2吨，减少二氧化碳排放量7.6吨。

据中石化江苏苏州石油分公司发展基建部工作人员介绍，一座光伏发电站从审批到建成最快约2至3个月，目前在苏州地区加油站已建成光伏发电站18座，其中去年建成10座，同比上升了25%。据统计，去年中国石化光伏站点发电量37.5万千瓦时，未用的绿电还可以采用余电上网的方式供给国家电网，在低碳环保的同时降低加油站运营成本，去年余电上网量达8.2万千瓦时。“今年还将继续提高光伏发电站的覆盖率，推动加油站实现绿色、节能、环保。”中国石化相关人员表示。

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加油站的转型升级虽已初具成效，但要探索新的运营模式仍需多方齐头并进。

去年，《苏州市氢能产业发展指导意见（试行）》发布，苏州将加快氢能产业创新突破，到2025年，产业链年产值突破500亿元，建成加氢站近40座，公交车、物流车、环卫车和乘用车批量投放，运行规模力争达到10000辆，持续改善用能结构，为相关企业建设运营加氢站提供有利市场环境。“充电行业广阔的市场发展前景吸引了越来越多的品牌和资本进入，行业竞争必将更加激烈。”新能源领域资深人员张徐升分析认为，“两桶油”拓展充电业务这块“蛋糕”有着很大优势，因为他们有现成的网点。不过，电动汽车续航里程固然很重要，但更重要的还是充电时长，这对充电设备和电池企业提出了很高的要求，“归根到底，还是需要具备能在10分钟内完成充电的能力，不然传统的加油站很难把充电这块业务做起来，车主还是会把车开到离家最近的商业综合体或者小区附近的充电站去充电。”

国内如上海等城市，已经将加油站纳入城市更新，并且在向“城市驿站”的运营方向发展。同济大学景观学系主任章明教授认为，以加油站为代表的基础设施应逐渐向着景观化和建筑化的方向升级，加油站是城市基建重要的组成部分，应该在保持基础服务功能和商业标识的前提下，尽力挖掘文化性和在地性并叠加功能的复合性。打造“城市驿站”，一方面，可以通过复合型功能，如增加消费和展示场景来尝试多元化运营，另一方面，可以极大降低加油站的“邻避效应”（由于安全等问题，加油站往往会被附近居民所抵触，但日常生活又离不开加油站，这一矛盾便是邻避效应的特点）。通过加强与市民生活的连接度，在大家更易于接受，实现加油站运营多赢的局面。