机构业务简介
创造价值·成就你我·服务社会
国信证券，创造价值
深圳国资控股大型上市券商
国信证券前身成立于1994年6月30日，总部设在深圳，2014年12月29日在深圳证券交易所上市（002736），市值位居上市券商前列。
深圳市投资控股有限公司占比：
核心指标长期位居行业前列
近年来公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标排名行业前列。
归属于上市公司股东净资产
969.27亿元
归属于上市公司股东净利润
101.15亿元
实现营业收入
140亿元
公司总资产
3623.01亿元
（截至2021年12月31日）
分支机构服务网络辐射全国
齐全业务牌照服务实体经济
具备齐全的业务牌照和丰富的服务经验，满足客户各类投资需求，全方位支持实体经济。
国信期货有限责任公司（全资控股）
国信资本有限责任公司（全资控股）
国信弘盛私募基金管理有限公司（全资控股）
国信证券（香港）金融控股有限公司（全资控股）
鹏华基金管理有限公司（50%参股）
33.53%
国信禅分，载誉前行
佛山禅城分公司成立于2000年，立足珠三角，辐射粤西北，营业收入、客户规模均为当地市场头部地位。下辖营业网点覆盖佛山、湛江、茂名、阳江、清远及韶关等市。
深圳国资控股大型上市券商
托管资产超400亿
截至2021年底，托管交易资产超过400亿元，存量客户超过90万，核心业务收入稳居佛山同业龙头地位。
存量客户
超90万
核心业务收入稳居佛山同业
龙头地位
分公司托管资产
超400亿元
（截至2021年12月31日）
三方合作
输入企业文案n
全生命周期服务，助力企业腾飞
初创期
01/
- 引入VC/PE
- IPO保荐承销
- 股权激励
- 引入战略投资者
- 债券融资
- 市值管理
- IPO保荐承销
- 股权激励
- 引入战略投资者
- 债券融资
- 市值管理
02/
成长期
成熟期
03/
- 企业并购
- 股权质押
- 资产管理
- 企业并购
- 股权质押
- 资产管理
转型期
04/
- 转型重组
- 大宗交易
- 新三板挂牌
- 改制辅导
新三板挂牌
国信证券是首批获得股份报价转让业务主办券商资格的证券公司，在场外市场为广大中小企业提供推荐挂牌、定向增资、并购重组、做市交易、转板上市等专业服务。新三板业务综合实力排名行业前列。
国信优势
首创紫光华宇、九恒星增资方案，开创新三板以换股方式整合关联企业、并购竞争对手的先河。
能有效整合资源，为企业提供改制挂牌、做市交易、战略规划、私募融资、并购重组、转板上市等全价值链服务。
截至2021年底，国信证券累计为356家企业提供新三板挂牌服务，行业排名第八；累计完成399次挂牌企业定增发行，行业排名第七；实现融资规模约270亿元，行业排名第三。
部分推荐挂牌公司展示
全面的服务
丰富的经验
创新的意识
IPO保荐承销
国信投行组建了TMT、医疗健康、并购等专业部门，随时随地响应客户需求，形成了立足深圳、北京、上海、杭州四地，服务于全国的战略格局。
截至2021年底，累计为289家企业提供IPO服务，融资规模近1,894亿元，居于市场前列，完成深主板IPO项目136个，完成创业板IPO项目77个，均居于市场第一。
全方位投行服务：覆盖全区域、全行业
客户资源丰富：遍布除台湾外所有省、自治区、直辖市，基本覆盖全部行业，尤其在TMT、医疗健康、新能源、高端制造、新材料等行业市场领先。
累计完成A股IPO项目289家，排名行业前列（截止2021年底）
累计完成创业板IPO项目72个，排名行业第一（截止2021年9月）
年度最佳IPO项目
最佳保荐机构
项目过会速度快
IPO过会项目
创业板IPO项目
2021年公司完成的贝泰妮IPO项目，为中国化妆品行业市值第一，并荣获第十五届新财富“年度最佳IPO项目”奖项
最佳保荐机构（深圳证券交易所
）
2022年4月7日国信投行承做的“润贝航空”、“铖昌科技”主板IPO项目同日通过中国证监会发审会审核
投行荣誉
股权激励
“企明星”上市公司综合服务平台，为上市公司股权激励量身定制，运用大数据全方位拆解激励计划制定、辅助决策，股权激励实施过程管理，为上市公司股权激励全流程管理提供一站式解决方案。
服务对象：
上市公司及其激励对象
适用场景：
股权激励方案设计、过程管理
激励计划管理
方案设计
数据汇总
交易合规管控
税务管理
授予协议在线签约
合作案例
从方案设计到计划实施，提供全流程股权激励管理
券商与上市公司有效联通
辅助决策及大数据案例库支持
股权激励全流程管理
优秀的债券融资服务能力
国信证券拥有集固定收益证券发行承销、销售交易和投资研究于一体的综合服务能力。截至2022年1月末，国信证券固收事业部累计参与承销境内固定收益类产品1333只，融资总规模17201.36亿元，共计服务发行客户560家。
债券融资
01
系统的全方位服务
配备专业部门负责研究、设计、发行、登记上市以及存续期管理工作，为发行人提供系统、专业的全方位服务。
02
敏锐的市场判断
善于把握最佳发行时机，具备强大的销售应变能力，屡次在重大不利政策出台后第一时间提出应对方案，并创造同期债券发行利率的新低。
03
畅通的沟通通道
与监管机构沟通顺畅，熟悉监管动态，为发行人提供精准服务。
企业债券
公司债券
非金融企业
债务融资工具
资产证券化
专项债券
小微增信集合债券
集合债券
可续期债券
项目收益债券
绿色公司债
创新创业债
熊猫公司债
可续期公司债
可交换公司债
超短期融资券SCP
短期融资券CP
中期票据MTN
定向债务融资工具PPN
资产支持票据ABN
应收账款
CMBS
（类）REITs、
融资租赁
消费金融等
国内固收业务资质最全的公司之一
公司债、企业债等各品种信用债主承销资格
资产支持专项计划管理人业务资格
政策性银行金融债承销团成员资格
地方政府债承销团成员资格
铁道债承销团成员资格
短线交易
窗口敏感期
智能算法交易，提高交易效率
推出国信GAlgo智能算法交易，多种算法可供选择，通过内置算法核心，智能优化订单，帮助客户极大提升执行效率、降低冲击成本和人力成本。
市值管理
股份增减持回购
围绕上市公司股份增减持、回购场景，以算法交易为切入点，为上市公司提供方案设计、专业合规管控、智能算法交易、税收成本优化等全方位服务。
国信提供算法交易平台，实现自动拆单
国信凭借自身庞大的客户群体，可以代客户寻找优质的交易对手方
寻找优质的交易对手方
超比例减持
受让方不得转让股份
违规交易
专业合规管控
通过上市公司预先录入的特定股东信息、交易规则等，智能进行判断，股东在交易端若触发违规风险，系统将出现违规提示。
特定股东股份管理系统
提供合法合规的税务筹划，通过某市税务优惠政策，获得个人所得税返还奖励。
网下打新
为企业资金保值增值，提高资金使用效率，增加资产收益
市值管理
股东签署“一致行动协议”，即使减持也不影响其控股权
国信证券从2016年开展网下打新业务，服务企业超30家，规模超100亿
注：代表产品信岭521单一计划的收益统计区间为2019年7月~2021年12月。
部分合作案例
国信证券拥有优秀的财务顾问团队，为企业兼并、收购提供财务顾问服务，帮助企业进行内部资产重组、改制等操作，并协助企业整合外部资源，以卓越的执行力有效率地实现企业的战略目标。
企业并购
为企业的并购重组提供全面的财务顾问服务
股权质押
西安民生(000564）
在方案设计方面具有一定的开创性，如协助交易对方设计解决同业竞争方案、解决大额资金往来方案，协助标的公司在部分子公司中创造性地实施债转股方案等。
韦尔股份(603501.SH)
是国内少数集半导体产品设计及分销业务为一体的上市公司。本次并购填补了国内半导体行业高端CMOS设计领域空白。充分发挥了上市公司同标的公司的协同效应。
英飞拓(002528)
实现了国资战略控股深圳本土科技企业项目落地，助力深投控发挥市属“科技金控”平台使命和作用。助力英飞拓步入新的发展阶段,与深投控优势互补。
为高净值客户提供股票质押式回购服务，为客户设计定制化的融资方案。
国信优势
征信审批高效
策略服务专业
资金实力雄厚
交易系统稳定
拥有高素质的人才队伍和成熟的征信评估体系，向客户提供高效征信审核。
可以在交易所、银行间市场发行多种债务融资工具，融资渠道丰富。
历经市场日交易金额2.3万亿元的严苛考验，交易系统运行稳定。
面向客户提供多层次的策略服务，并为特定策略交易者提供资源支持。
经典案例
资产管理
为企业高管、股东和员工提供个性化的资产配置方案
“国信私享”产品体系
“国信智投”基金投顾
基金投资的痛点 |
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资金期限不匹配
市场应对不及时
盲目选择明星基
追涨杀跌太频繁投资经验不丰富
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国信智投
01/ 投资场景匹配
02/ 全市场精选基金
03/ 专业人士服务
04/ 减少冲动投资
05/ 策略持续优化
“国信优选”金融产品代销
强大基金筛选体系
精选六类优选池
业绩持续跟踪
“鑫投顾”证券投顾
私募机构 一体化服务
托管业务
01/
协助管理人成立产品，包括合同订立、账户开立、投资监督、资金结算等全流程服务。
基金服务
02/
通过国信鑫管家系统，为管理人提供账户管理、份额登记、估值核算、信息披露、绩效分析等全方位服务。
私募经纪
03/
提供包括A股、B股、基金、国债、企业债、公司债、代办转让、报价转让、股票期权、港股通等交易服务。
PB系统
04/
符合资格的私募基金管理人可开通使用国信PB投控系统、迅投等系统，全方位满足管理人多样化的交易需求。
05/
投研服务
国信证券具备专业研究团队，为机构投资者提供多维度策略研究服务。
服务产品
证券经纪 |
|
账户与交易服务（手机开户、网上开户、柜台开
户 / 股转系统有价证券开户及交易 / 公募基金开
户及交易 / 沪深交易所债券交易 / 大宗交易 / 港股
通 / 科创板 / 远程业务办理 / 智能业务办理 / 非交
易过户 / 证券质押 / 证券查询）
证券基金投资咨询服务（“鑫投顾”投顾服务平
台 /“国信智投”基金投顾）
95536 电话理财中心
GTS 智能交易服务（极速交易解决方案 / 国信智
能算法引擎 / 国信 iQuant 策略交易平台 // 国信
云核策略托管平台 /PB 投控服务系统 / 迅投风控
系统 / 国信今古 ETF 交易平台 / 国信鑫权易期权
交易平台 / 金太阳弈胜条件单）
上市公司服务（上市公司综合服务平台）
衍生品业务（股票期权 / 期货 IB） |
投资银行 |
| 企业初创期服务（引入 VC/PE、改制辅导、新三板、 私募债券） 企业成长期服务（IPO（包括科创板、北交所）/ 非公开发行 / 增发 / 配股 / 可转债 / 公司债 / 中期票据 / 引入战略投资 / 并购重组 / 市值管理） 企业成熟期服务（企业并购 / 股权质押融资 / 股 东可交换债） 企业转型期服务（转型重组 / 大宗交易） |
资本中介 |
| 融资融券 转融通证券出借 股票质押式回购交易 “金汇通”约定购回式证券交易 股权激励行权融资 |
固定收益证券 |
| 企业债（平台债、产业债、专项债、项目收益债、 绿色债等） 非金融企业债务融资工具（短期融资券、超短期 融资券、中期票据、定向工具、资产支持票据、 中小企业集合票据、永续票据等） 境外债（美元债、离岸人民币债券） 公司债（公司债、可转债、可交换债、并购重组 私募债、创新创业公司债、绿色债等） 资产证券化产品（企业资产证券化、信贷资产证 券化和资产支持票据） 公开募集基础设施证券投资基金（公募 REITs） 金融企业融资服务（商业银行普通金融债券、小 微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债、 商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本 债券、政策性金融债等） 信贷资产流转业务（财务顾问 / 推广机构） |
资产管理 |
| 现金管理类产品 固定收益类产品 权益投资类产品 混合投资类产品 高端定制类产品 海外投资类产品（QDII） 员工持股 / 战略配售类产品 非标投资类产品 投资顾问服务 |
机构服务 |
| 研究销售服务（分析师路演 / 策略会 / 行业专家 访谈 / 调研 / 委托课题 / 行业研究框架培训 / 上市 公司交流会） 渠道合作（银行三方存管） 开户服务（专用交易单元租用 / 银行理财产品经 纪服务 / 私募资管产品经纪服务） 交易服务（ETF 基金流动性服务 / 大宗交易 / 转融券、 期货及期权等衍生工具 / 一级市场项目推介） 国 际 机 构 业 务（QFII、RQFII、WFOE、 沪 伦 通 、GDR 交易 / 投资咨询服务） 产品代销及产品定制服务（公募、私募基金产品 代销 / 机构及高净值客户投资产品定制） 财务顾问服务（上市公司股份托管及交易、股权 激励、限售股减持及税务筹划） |
柜台市场 |
| 收益凭证业务 场外衍生品业务 资管产品转让服务 种子基金管理服务 场内期权做市 场内衍生品套利／场内期权自营 |
资产托管与基金服务 |
| 资产托管服务 基金服务 |
服务产品
金融工程 |
| 股票组合投资业务 固定收益投资业务 衍生品投资业务 基金投资业务 量化投资业务 做市商与流动性服务 定增大宗交易及市值管理 场外期权与收益互换业务 结构化产品定制 信用缓释工具一般交易商业务 |
场外市场 |
| 全国中小企业股份转让系统推荐挂牌服务 挂牌公司融资、并购、做市等一系列增值服务 金太阳路演公社（为拟挂牌、已挂牌企业提供与“资 本”对话的平台） 股转系统做市服务 保荐企业精选层挂牌与承销业务 |
国信资本 |
| 股权投资 创业投资 参与股东保荐项目的战略配售 科创板股票转融通证券出借 其他法律法规允许的另类投资业务 |
国信弘盛 |
| PE 投资 产业投资 并购投资 可交换债 EB 投资 母基金 FOF 投资 |
国信期货 |
| 经纪业务（商品期货、金融期货、期权等所有境 内上市品种） 资产管理（FOF 产品 / 投资顾问业务） 期货投资咨询（盘中交易咨询系列产品 / 创新性 研究分析报告 / 套期保值专项指导 / 程序化交易 策略） 风险管理（场外衍生品 / 仓单服务 / 基差贸易 / 合 作套保 / 做市业务等） |
国信香港 |
| 国际经纪业务国际金融解决方案服务（基金、结构化产品、 融资融券、股权激励、研究分析、投资顾问等）跨境资管业务 务（QDII 和 RQDII 跨境投资顾问、 QFII 和 RQFII 跨境投资，跨境股权投资）海外基金业务务（海外基金发行 管理、基金投资顾问、专户理财和投资移民账 户管理） |
互联网金融 |
| 国信金太阳手机证券 国信证券网上营业厅 国信证券微信服务号 金太阳网上交易智能版 金太阳网上交易专业版 |
全国统一客服热线：95536
官网：www.guosen.com.cn
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