PREFACE
卷首语
10月，公司党委副书记、总裁俞德本带队赴山东分公司开展实地调研。调研组一行先后前往山东分公司本部、济南中支、潍坊中支开展调研，深入员工办公场地和营销职场，看望慰问基层员工和销售伙伴，组织召开座谈会，听取分公司、各渠道工作汇报，围绕四季度收官、首战工作部署、渠道建议需求、未来公司发展等方面同参会人员进行深入交流。
山东分公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央决策部署，在集团、总公司的正确领导下，以提质增效要求为指引，围绕五个坚持，以“系统思考”明确各渠道的经 营理念和思路，以“体系建设”搭建完整的经营闭环，以“能力锻造”提高组织及员工的核心竞争力，以 “学习创新”推动组织和员工的共同成长，凝心聚力、奋楫笃行，努力为公司高质量业务发展积极贡献力量。
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目录
《瑞动齐鲁》编委会
主 任：沈 祥
编 委：分公司总经理室
主 编：王 斌
编 辑：高 欣 雨
瑞 意 行 销：市场企划处
投 稿 邮 箱：gaoxinyu@ruiinsurance.com
02
分公司动态
Company DYNAMICS
P15/ 郭江湧参加重阳节公益活动/数金渠道会议
P18/ 张建平参加运营会议/营销渠道会议
P20/ 孙亮赴合作渠道交流调研
P22/ 孙梅赴机构调研/参加团险渠道经营会议
P24/ 山东分公司开展2024年金融教育宣传月活动
P25/ 山东分公司开展“反洗钱宣传在行动”活动
P26/ 山东分公司开展2024年“妙少年”研学活动
P27/ 山东分公司组织召开9月全省财务工作会议
P28/ 山东分公司组织召开安全稳定工作会议
P29/ 山东分公司组织开展红色观影活动
P30/ 山东分公司2024年重阳行动圆满落幕
01
公司头条
Company headline
P07/ 山东分公司拜会国家金融监督管理总局潍坊监管分局
P08/ 山东分公司赴下辖机构调研指导
P09/ 山东分公司营销渠道2025年首战工作布达会
P10/ 山东分公司总经理沈祥参加渠道经营会议
机构动态
03
P32/ 宣教·机构开展“金融教育宣传月”系列活动
P47/ 经营·机构开展阶段经营分析会议
INSTITUTIONAL DYNAMICS
04
P57/ 乘风破浪正当时 稳健前行不止步 泰安中支总经理 杨海波
中支总经理说
THE GENERAL MANAGER SAID
P60/ 活动致胜—营销：国庆七天 · 随“十”欢乐
P61/ 夯基垒台—营销：专业引领 队伍赋能
P61/ 夯基垒台—银保：风云变幻·一往无前
P63/ 互动沟通—数金：合作共为 同创未来
P64/ 寿险真谛—守护家的温暖
瑞意行销
RUI YI MARKETING
05
06
P66/榜样故事｜ 真诚服务 成就卓越 蔺俊花
P68/榜样故事｜ 专业赋能 价值创造 于大伟
P70/微光成炬｜ 风劲帆满图新志 砥砺奋进正当时 吴璠
P72/微光成炬｜ 玉磨多成器 剑拔便倚天 邢成祥
瑞众面孔
RUI FACE
山东分公司拜会国家金融监督管理总局潍坊监管分局
沈祥对潍坊监管分局一直以来给予公司的关心和支持表示感谢，并介绍了公司在党的建设、合规内控、消费者权益保护等方面工作开展情况。沈祥表示，潍坊保险市场体量大，潍坊中支业绩在分公司系统内位居前列，希望潍坊监管分局继续关心关注公司发展，给予更多业务指导和支持，指导推动潍坊中支实现高质量发展。
闫莎莎对沈祥一行的到来表示欢迎，对潍坊中支近年来的发展成绩表示充分肯定，并提出三点要求：一是要抓好消保投诉压降。认真贯彻落实监管部门消保投诉工作要求，强化消保投诉工作机制建设，切实维护消费者合法权益。二是要统筹发展与安全。坚持“稳字当头、稳中有进”的工作总基调，加强领导班子自身建设，抓好内部管理，在合规内控上走在前、作表率；三是要强化合规建设。加强与监管部门的沟通，主动适应监管形势，严格执行“报行合一”等监管要求，增强队伍合规意识，实现公司稳健经营。
沈祥表示，山东分公司及潍坊中支将严格落实监管要求，持续提升风险防控水平和金融服务质量，在公司实现高质量发展的同时，为潍坊经济社会发展及民生保障工作作出更大贡献。
潍坊监管分局保险机构监管科科长王晓超，山东分公司组织人事处、潍坊中支主要负责人参加座谈。
10月10日，山东分公司总经理沈祥拜会国家金融监督管理总局潍坊监管分局，与潍坊监管分局党委委员、副局长闫莎莎进行座谈。
2024年11月第10期
凝聚金融智慧 共谋发展良策
01
COMPANY HEADLINE
公司头条
了解分支机构整体工作情况，总结经营得与失，10月23日，山东分公司总经理沈祥一行赴潍坊中支开展工作调研并召开座谈会。
调研座谈会上，沈祥听取了潍坊中支整体工作情况汇报，详细了解各渠道经营情况、组织发展推动、机构开局工作备战情况，总结分析潍坊中支经营优势和短板，围绕开局工作展开指导。
沈祥对潍坊中支2024年的工作成绩给予了肯定，随后指出潍坊中支要明确2025年发展方向和定位，并结合下阶段工作提出四点要求：
一是明确自身定位，潍坊是山东重要的战略城市也是一片大市场，要聚焦优势，全力突破，内勤干部要身先士卒，勇于担当。二是2025年要目标清晰、精准定位，银保渠道发扬品牌优势提升管理路径，保持系统第一，达成年度30%增长目标；营销渠道进入全国前十，围绕目标做精细化管理，活动开拓创新、项目量化管理；团险渠道进入全省前三，与潍坊中支系统排名一致。三是加强机构建设，本部要补齐组织发展短板，临朐形成新人育成体系模式的发展优势。四是开局之战即将到来，所有干部进入一级备战状态，勇于拼搏，深度思考潍坊中支如何赢，形成机构的核心竞争优势。
为统一思想，提前统筹首战业务节奏，10月30日—31日，山东分公司营销渠道组织召开2025年首战工作布达会，分公司总经理沈祥、副总经理张建平，各机构主要负责人，全省营销内勤管理干部参会。
会议总结了2024年年度数据指标，布达首战营销、培训重点工作，优秀支公司经理分享组织发展经验，各机构围绕首战推动举措进行研讨并发表成果。
张建平就首战工作进行布达：一是业务高质量发展的核心是团队的高质量发展，要推动团队规模与质量齐发展，实现组织扩张；二是明确客户服务活动的最终目的，坚持结果导向，客户的选择、服务的内容与形式要与服务的最终目的相一致；三是坚持客户服务活动三匹配原则，深入客户画像和客户分析，确保服务活动效果。
沈祥对重点工作经营情况进行点评，并对2025年首战工作作出部署：一是看大势、研判趋势、抓规律，思考首战工作怎么看、怎么备、怎么战、怎么成，形成全面、系统和前瞻性的工作思路；二是明确目标，把握定位，持续创造自身价值；三是对目标结构化，明晰达成路径，要赢在对中高客的精准把控上；四是做好节奏、产品、平台、客户等方面的规划，助力首战达成；五是凝聚共识，激发团队意愿，强调战斗纪律，始终保持充沛的精气神。
瑞动齐鲁 RUIDONG QILU
2024年11月第10期
山东分公司赴下辖机构调研指导
深入基层调研 助力机构前行
山东分公司营销渠道2025年首战工作布达会
金蛇献瑞赢首战 万众亿心跃巅峰
9月2日—3日，山东分公司营销渠道召开三季度阶段总结暨九月工作布达会，分公司总经理沈祥、副总经理张建平及全省营销内勤管理干部参会。
9月2日—3日，山东分公司营销渠道召开三季度阶段总结暨九月工作布达会，分公司总经理沈祥、副总经理张建平及全省营销内勤管理干部参会。会议作三季度阶段经营情况分析，盘点业务及人力发展数据，布达九月营销培训重点工作，明确九月工作目标及经营节奏。机构代表作组织发展推动工作交流。
张建平对下阶段经营规划作工作提示：一是正确认识当前经济及行业发展趋势，思考并制定2025年目标，实现2025年高速发展；二是坚定不移推动组织发展，持续推动优增优育，实现团队健康发展；三是打开团队晋升格局，三季度坚定达成晋升目标，建立队伍发展信心。
沈祥对下阶段工作作出部署：一是讲大事、讲趋势、讲规律，要了解市场经济及行业趋势、规律，对未来的发展形成清晰的认识；二是分清工作的主要矛盾和次要矛盾，学会聚焦管理，抓住组织发展的主要矛盾；三是节奏前置，快速达成年度任务，确保关键性指标超过去年同期，为2025年开局赢得先机；四是提前谋划2025年工作，围绕组织发展、客户经营等重点工作形成清晰的思路和明确的目标，努力实现高质量发展。
营销渠道三季度阶段总结暨九月工作布达会
为分析研判九月业务数据，安排部署下阶段重要工作，9月25日，山东分公司营销渠道召开九月阶段工作布达会，分公司总经理沈祥、副总经理张建平、全省营销内勤管理干部参会。
会议全面分析九月重点业务运行情况，详细分析业务、人力、绩优及活动数据，聚焦工作重点、目标进度，主动检视、全面分析。随后，典范机构进行经验分享，各机构依次汇报下阶段经营目标及冲刺举措。
张建平结合工作实际，对下阶段工作进行提示，一是推动主管、凤凰社人力达成万元，持续拉升日平台；二是追踪晋升达成，盘点准晋升点差距，同时推动新人快速上岗；三是推动MDRT人力，追踪微差人员达成，实现人力正增长。
会议最后，沈祥对重点工作经营情况进行点评，并对下阶段工作作出部署：一是紧盯时间节点，对未来业务节奏要有基本的预判，增强紧迫感，全力冲刺年度目标缺口；二是看大势、研判趋势，抓规律，坚定信心。通过凤凰社、MDRT人力的达成，留存精英队伍，提高核心队伍的竞争力；三是合理安排假期工作，调整状态，提振精神，确保高质量完成年度任务。
营销渠道召开九月阶段工作布达会
山东分公司总经理沈祥参加渠道经营会议
凝心共战正此时 聚势必燃启新程
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瑞动齐鲁 RUIDONG QILU
2024年11月第10期
为全面总结三季度经营得失，部署下阶段重点工作，9月19日-20日，山东分公司银保渠道召开产品切换专项研讨暨三季度工作会议，分公司总经理沈祥、副总经理孙亮，全省银保渠道内外勤骨干参加会议。会议围绕BLM业务领导力模型展开，首先由分公司进行全省经营差距分析，汇报应对策略及计划推进，各机构结合当地市场数据、系统对标数据进行差距分析，研讨发表应对策略。随后，分公司对各机构研讨、汇报情况进行点评指导。
孙亮对下阶段重点工作作具体部署:一是转变思维模式，认真研究学习BLM管理模式，做好各层级传承和推动，全面提升管理水平和销售技能。二是紧盯年度目标，以本次会议为契机，找准差距，分析原因，挖掘机会，落地具体经营动作，保收入、保业务、保队伍，全力推动四季度业务达成。三是严守合规底线，严格执行报行合一，坚持合规经营。
会议最后，沈祥首先肯定了本次会议对BLM管理模式的学习与传承，并对下阶段重点工作作出部署：一是分享BLM的学习心得，学习思维逻辑、管理框架、工作方法及对标管理工具。二是各机构要认真学习、用心实践，确保学以致用、学以反思、学以悟深、学以悟透。三是把握大势、研判趋势、掌握规律，同时筑牢合规底线，严格执行报行合一。四是做好BLM管理模式的层级传承，统一语言、统一思想、统一行动，认真检视工作方法，提升管理水平，做好2024年度收官，积极备战2025年首销任务。
银保渠道产品切换专项研讨暨三季度工作会议
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2024年11月第10期
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为推动专业化团队建设，提高管理干部专业能力，10月10日—12日，山东分公司团险渠道召开10月业务培训会议，分公司总经理沈祥、副总经理孙梅、团险渠道全体内外勤骨干员工参会。
本次培训课程围绕合规经营、理赔运营、PTT训练等版块开展，通过“学法守底线 知法促合规”“透过理赔看服务 化解投诉与纠纷”等课程提升专业人员技能，助力业务发展，参训学员们受益匪浅，收获满满。最后，各机构围绕备战2025年开局工作进行研讨。
孙梅参加开训仪式并作工作提示：一是要推动专业化团队建设，参训人员要保持空杯心态，全身心投入到培训中，解决老问题，探索新思路，完成“听得懂、学得会、用得上”的学习目标；二是内勤管理干部要提升日常管理水平，聚焦结果，推动工作制度化、流程化、标准化；三是明确盈利方向，搭建业务模型，各机构要提升自主经营能力，搭建稳健平台，实现快速、长远发展。
沈祥肯定了分公司团险渠道2024年的工作，表示团险渠道初步探索出了符合渠道发展的业务模型，建立了一支有希望、有力量的销售管理队伍，并结合工作实际，对下阶段工作作出部署：一是争做创费渠道，保持业务稳健发展，同时要确保业务开拓合法合规，实现对公司的价值贡献；二是管理干部要加强自身学习，提前布局，寻找达成路径，通过科学化、系统化的管理，打造更高业务平台。
团险渠道组织召开10月业务培训会议
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郭江湧参加重阳节公益活动/数金渠道会议
【总经理室动态】
为深入贯彻党的群众路线，持续践行“诚实守信、客户至上”的服务理念，优化客户服务体验，为客户倾心打造服务与互动有机融合的多元化体验，10月22日，山东分公司机关党支部联合历山名郡社区党委共同开展2024年客户嘉年华重阳行动暨“党建引领守初心 情暖重阳传真情”为主题的重阳慰问公益活动，双方党员、社区居民代表50余人参加，分公司党委副书记郭江湧以普通党员身份出席活动。
01/ 山东分公司开展2025年重阳节公益活动
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2024年11月第10期
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COMPANY DYNAMICS
分公司动态
活动开始，在社区党委副书记的带领下，全体党员重温入党誓词，表达对党的忠诚和为人民服务的坚定信念。随后，社区居民代表、骨刻文书法艺术创始人丁再献进行书法现场展示。他将“瑞泽一生 众享美好”以及其他三幅骨刻文书法作品赠予山东分公司，表达对公司践行“服务国之大者 守护美好生活”的感谢与祝愿。共和国同龄人、历山名郡社区党委党员作为代表发言，他表示，我们这一辈，生在新中国，长在红旗下，沐浴着党的光辉，与共和国一起成长。见证了祖国的强大与变化，祝愿伟大的祖国繁荣昌盛，期盼中华民族伟大复兴的中国梦早日实现。
活动最后，党支部向千佛山街道历山名郡社区捐赠暖冬被、米、油等爱心物资100件，并与社区老人进行合影留念，千佛山街道历山名郡社区党委书记、居委会主任李晓彤向机关党支部授予“名郡合伙人”奖牌和慈善爱心捐款证书。
金秋重阳，情暖人心。此次活动，不仅是一次尊老爱幼的公益行动，更是一次党性教育的生动课堂。本次活动得到了社区居民和老年群体的一致好评，社区老人感受到了党的温暖和关怀，也看到了年轻一代党员的担当和做为，党员们纷纷表示，通过参与活动，更加深刻的理解了尊老爱幼的传统美德，也更加坚定了为党的事业奋斗终身的决心。下一步，机关党支部将继续秉承党的优良传统和作风，以实际行动践行党的初心使命，为构建和谐社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦和公司高质量发展贡献力量。
活动最后，党支部向千佛山街道历山名郡社区捐赠暖冬被、米、油等爱心物资100件，并与社区老人进行合影留念，千佛山街道历山名郡社区党委书记、居委会主任李晓彤向机关党支部授予“名郡合伙人”奖牌和慈善爱心捐款证书。
金秋重阳，情暖人心。此次活动，不仅是一次尊老爱幼的公益行动，更是一次党性教育的生动课堂。本次活动得到了社区居民和老年群体的一致好评，社区老人感受到了党的温暖和关怀，也看到了年轻一代党员的担当和做为，党员们纷纷表示，通过参与活动，更加深刻的理解了尊老爱幼的传统美德，也更加坚定了为党的事业奋斗终身的决心。下一步，机关党支部将继续秉承党的优良传统和作风，以实际行动践行党的初心使命，为构建和谐社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦和公司高质量发展贡献力量。
为更好了解当前保险行业的发展态势，提升员工专业素养和业务能力，打造职业化、专业化、综合化的人才队伍，赋能业务持续发展，9月22日—25日，山东分公司数金渠道召开综合技能培训会议，分公司副总经理郭江湧、数金渠道骨干员工及各地市团队主管专员参会。
本次培训课程内容丰富、紧贴实际需要，围绕低利率时代的营销技巧、业务品质管理、合规展业及情绪管理等内容，为参训学员进行全方位、深层次的授课讲解。培训过程中，针对客户服务、疑难问题沟通处理及销售逻辑等关键内容进行演练与通关，参训的50余名伙伴认真投入、积极参与，最终达到100%的高通关率。
郭江湧作工作提示，深刻剖析了当前市场的形势与变化，强调本次综合技能培训的重要意义。他指出，山分数金要始终坚守合规经营，参训学员要不断深化专业知识与综合技能，发挥讲师化队伍优势，提升渠道核心竞争力，共同推动数金业务在新形势下稳健前行，助力公司业务高质量发展。
02/ 山东分公司数金渠道召开综合技能培训会议
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2024年11月第10期
张建平参加运营会议/营销渠道会议
【总经理室动态】
为做好运营保障工作，助推业务发展，10月21日，山东分公司组织召开三季度运营工作会议，分公司副总经理张建平，各机构负责人及全省运营相关人员参会。
会议首先作三季度运营工作总结汇报，围绕三季度指标达成情况，详细分析消保、理赔等重点工作内容，明确下阶段工作思路及目标。弱体机构就指标达成及整改举措进行述职汇报，明确四季度工作目标及关键任务。
会议最后，张建平作工作提示。一是重视消保工作及投诉降量。各机构要以考核指标为导向，持续优化工作流程，强化责任追究和溯源整改，提升前端客户服务，从根源消除客户投诉。二是做好服务保障工作。重点关注理赔工作的时效性，提升业务人员专业素质，加强团队建设，做好后端支持，提升客户满意度。
为总结九月工作情况，规划部署下阶段重要工作，9月18日，山东分公司营销渠道召开九月经营督导会，分公司副总经理张建平、全省营销内勤管理干部参会。
会议总结盘点九月阶段业务经营情况，详细分析业务、人力、绩优及活动数据，总结经营得失，规划部署重点工作。典范机构进行经验分享，各机构依次汇报下阶段经营目标及达成举措。
会议最后，张建平作下阶段重点工作部署：一是发挥晋升激励作用，以晋升为抓手推动组织发展，营造组织发展氛围，为2025年奠定坚实基础；二是围绕月度、季度、年度业务目标，关注重点指标达成，加大追踪力度，推动MDRT、主管维持、晋升等关键人力达成，快速拉升业务氛围；三是规划安排高质量新人班，并推动往期新人快速上岗，通过新人专属活动帮扶开单，助力业务达成。
02/ 山东分公司营销渠道召开九月经营督导会
01/ 山东分公司召开三季度运营工作会议
瑞动齐鲁 RUIDONG QILU
2024年11月第10期
孙亮赴合作渠道交流调研
【总经理室动态】
为进一步深化交流合作，推动渠道协同发展，10月17日，山东分公司银保渠道开展合作渠道交流调研，分公司副总经理孙亮接待了前来拜访的中国工商银行山东省分行客人一行，并赴中国农业银行山东省分行进行交流座谈。
当日上午，孙亮在分公司职场接待了前来拜访工行山东省分行个人金融业务部副总经理曹军一行，双方就深化合作、共同推动四季度业务开展进行了座谈交流，重点围绕产品上线、业务节奏及活动项目等内容展开探讨。孙亮表示，分公司将与行方共同做好业务推动，持续完善培训、活动等服务，为旺季营销打下坚实基础。
当日下午，孙亮一行赴中国农业银行山东省分行进行交流座谈，省农行个人金融部副总经理郭君策对孙亮一行的到来表示热烈欢迎。孙亮介绍了目前分公司的经营节奏，以及产品上线、队伍、活动、培训情况，并表示希望与行方开展多方面、深层次合作，实现优势互补、共同发展。
未来，山东分公司银保渠道将继续秉持合作共赢的理念，加强与合作渠道的沟通合作，持续做好客户经营与服务支撑，为公司高质量发展赋能。
为进一步深化交流合作，推动渠道协同发展，10月23日，山东分公司副总经理孙亮一行分别前往中国农业银行潍坊分行、中国工商银行潍坊分行、中国邮政集团潍坊市分公司进行交流拜访，与行方就四季度业务推动策略进行沟通，重点围绕产品上线、网点经营、队伍培训、客户储备等内容展开研讨。
农业银行潍坊分行、工商银行潍坊分行的分管行长及邮政潍坊市分公司总经理均表示，双方自合作以来，始终秉持互利共赢的原则，不断深化合作领域，共同应对市场挑战，已与我司建立良好的合作基础。孙亮表示，会积极配合行方业务节奏，加强目标管理，调动更多培训资源，为行方各层级做好服务支撑，为四季度业务冲刺打下坚实基础。
接下来，山东分公司银保渠道将紧跟公司经营节奏，做好“人力、渠道、客户、培训、产品”五大备战，坚持合规经营，深耕渠道建设，稳中求进，创新突破，全力打造分公司高质量经营发展新局面。
01/山东分公司银保渠道开展合作渠道交流调研
02/山东分公司银保渠道赴潍坊市合作渠道拜访
瑞动齐鲁 RUIDONG QILU
2024年11月第10期
孙梅赴机构调研/参加团险渠道经营会议
【总经理室动态】
10月24日，山东分公司副总经理孙梅一行赴枣庄中支开展调研并召开座谈会。调研座谈会上，孙梅听取了枣庄中支整体工作情况汇报，交流沟通机构新发展思路，并部署负责人变更相关事宜。
孙梅结合枣庄中支下阶段工作提出三点要求。一是坚持党建引领，凝聚发展合力。要充分发挥党员干部的先锋模范带头作用，紧密结合业务工作开展，以党建引领推动业务的高质量发展。二是加强员工管理，打造团队品牌。要强化内部团结，干部员工一条心，营造团结友爱、积极向上的管理团队形象，进一步提升团队的士气和氛围。三是强化风险意识，提升服务质量。要注重合规引领，着力提升投诉处理质效，持续提升服务质量，稳健市场品牌形象，以服务促发展。
最后，孙梅强调，枣庄中支要明确新发展目标和战略定位，立足市场，团结一致，推动公司高质量发展行稳致远。
10月28日，山东分公司团险渠道召开10月阶段经营会议，分公司副总经理孙梅、团险渠道全体内勤，各中支团险渠道负责人及内勤参会。
会议首先分析总结阶段业务经营情况，重点从蓄客工作、系统信息录入和兼职讲师活动三个方面分析与盘点各机构当前工作达成情况。随后，由各中支进行25年一季度方案推演汇报：分别从整体目标规划、费用模型、投入产出与激励方案等方面进行演练汇报，分公司对机构工作进行点评指导。
会议最后，孙梅对下阶段工作提出要求：一是 各机构要合理规划业务目标与达成路径，有效进行资源投放；二是把控业务品质，要与业务激励保持联动，建立起品质考核追责办法，做好前置工作；三是抓好人员管理，利用好兼讲政策做好人员培养。
01/赴枣庄中支开展调研
02/团险渠道10月阶段经营会议
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2024年11月第10期
为进一步提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造和谐健康的金融环境，山东分公司积极开展2024年金融教育宣传月活动。
9月2日，山东分公司在国家金融监督管理总局山东监管局指导下，在济南泉城广场举办户外金融教育宣传活动，以“消保知识问答”与现场市民展开热烈互动，通过寓教于乐的形式帮助大家树立正确的金融风险防范意识，筑牢安全防护墙，展现行业积极正能量形象，用实际行动写好“五篇大文章”。
9月7日，山东分公司联合属地千佛山街道历山名郡社区联合开展“热心公益 初心守候”金融教育宣传活动，为往来市民讲解金融消费者八大权益、防范非法集资及电信诈骗等金融知识，引导民众提高风险防范意识，树立理性投资理念。
山东分公司将持续践行“金融为民”理念，扎实推进金融消费者权益保护工作，持续提升客户服务水平和金融教育宣传质效，为广大人民群众提供更加优质、高效的保险保障服务。
山东分公司开展2024年金融教育宣传月活动
为加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，提升公众对反洗钱工作的认识，发挥反洗钱宣传在防范金融风险、遏制和打击违法犯罪方面的重要作用，9月，山东分公司组织开展“金融知识普及月——反洗钱宣传在行动”系列活动。
活动期间，山东分公司通过“线上+线下”多种形式广泛宣传反洗钱知识，线上通过自媒体平台制作和发布预防和抵制洗钱犯罪的图文知识，提醒社会公众注意保护个人信息，警惕犯罪陷阱；线下结合“开学季”、中秋节等时间节点，聚焦公众需求、紧贴百姓生活，走进社区、农村、企业、商圈等发放宣传折页，开展多场富有特色的宣传活动。本次活动，累计参与人数537人，开展集中宣导57次，线上及线下累计发布宣传材料767份，受众人数超4000人次。
山东分公司将积极创新宣传方式，提高公众对洗钱犯罪的认知和防范能力，为创造和谐稳定的金融环境、共同打击洗钱犯罪贡献力量。
金融为民谱新篇 守护权益防风险
筑牢洗钱防线 严守合规底线
山东分公司开展“反洗钱宣传在行动”活动
瑞动齐鲁 RUIDONG QILU
2024年11月第10期
为持续践行社会责任，培养青少年科技探索精神，助力品牌文化传播，9月21日，山东分公司以客户嘉年华为载体，融合“寻找瑞众有缘人”主题，在烟台市黄渤海新区中小学综合实践学校举办了以“跨越山海·暑你精彩”为主题的“妙少年”研学活动，携手百名青少年，共同踏上了一场探索航空航天的奇妙旅程。
本次研学活动精心策划多个专题，围绕两弹一星、载人航天、人造卫星、中国航空史等，让青少年们在有趣的实践中探索学习，进行了“航天员体验”“航天模型制作”“航天对对碰”和“火箭升空”等一系列的模拟体验，在展馆内身临其境的感受航空航天的奥秘，体验模拟飞行的乐趣，进一步拓宽了青少年们科学视野，增强对科学的兴趣和热爱，激发起对未知世界无尽的好奇与向往。
未来，山东分公司将持续深化客户服务，积极承担社会责任，关注青少年健康成长，始终践行“为社会添保障，为人民谋幸福”的价值观，为每一位客户带来无限美好。
山东分公司开展2024年“妙少年”研学活动
跨越山海 暑你精彩
为贯彻公司高质量发展战略，实现降本增效，优化资源配置，9月24日，山东分公司组织召开全省财务工作会议，分公司计划财务处全体成员现场参会，各中支财务人员视频参会。会议对各渠道、各机构的预算执行、成本效益情况进行总结分析，宣导并学习了公司《关于加强业务企划方案管理的指导意见》及《关于加强销售人员高峰会活动管理的指导意见》的制度文件，部署四季度费用开支及成本管理工作，重点强调加强成本管理对推动提质增效的重要意义。
会议强调，一是各机构加强算账经营意识，做好费用支出预算执行预测工作；二是要严格落实制度要求，将费用开支的审核与监督、强化规则意识落实到费用管理工作之中；三是各机构财务人员要与业务条线充分沟通，把握经济形势与公司转型发展要求，提升资源配置与使用效率，防范合规风险。
接下来，山东分公司将持续加强费用成本管理，夯实财务基础工作，强化费用报销审核，助力公司降本增效取得实效。
山东分公司组织召开9月全省财务工作会议
贯彻高质战略 优化财务布局
瑞动齐鲁 RUIDONG QILU
2024年11月第10期
为贯彻落实监管及总公司国庆期间安全管理相关要求，进一步加强各类安全管理工作，营造和谐稳定、安全有序的假期环境，9月29日，山东分公司组织召开全省安全稳定工作会议，分公司、各机构行政条线安全管理相关人员参会。
会议宣读了《关于进一步加强国庆节假期职场安全管理的通知》，并对假期安全稳定工作作出部署：一是全面加强内部安全管理，扎实开展安全隐患排查整治工作，发现问题隐患要立即督促整改，做到防患于未然；二是严格落实假期值班值守制度，按时到岗、认真履责，及时掌握、处置和上报有关信息；三是要坚持纠“四风”和树新风并举，落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守公务用车管理相关工作要求，认真做好国庆期间公务车辆封存管理工作；四是切实做好风险防控工作，完善应急预案准备工作，有效防范和坚决避免各类安全事件发生。
山东分公司将扎实做好假期职场安全管理工作，切实提高认识、强化担当，加强员工安全警示教育，全面筑牢安全防线，确保公司安全稳定运营。
山东分公司组织召开安全稳定工作会议
共建安全文化 共筑稳定之基
为弘扬爱国主义精神，丰富职工文体生活，激发新时代的奋进力量，10月24日—25日，山东分公司工会开展红色观影活动，组织全体员工分批次观看电影《志愿军：存亡之战》，重温抗美援朝历史的波澜壮阔。
电影聚焦了抗美援朝战争中极为惨烈的一战“铁原阻击战”，讲述中国人民志愿军第63军以不足2.5万兵力去阻击5万联合国军，以钢铁般的意志和顽强的战斗精神在铁原战场上构筑起了一道坚不可摧的钢铁长城。观影过程中，大家的情绪随着剧情的浮沉而起伏，被影片中志愿军战士们的英勇无畏和牺牲精神深深打动。
观影结束后，大家纷纷表示，要以此次活动为契机，铭记历史，传承革命先辈的奉献与担当精神。接下来，山东分公司将进一步加强爱国主义教育，通过形式多样的活动，引导广大职工们传承和弘扬志愿军的伟大精神，将爱国热情转化为奋发向上的不竭动力。
山东分公司组织开展红色观影活动
传承先辈精神 开创未来辉煌
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2024年11月第10期
为进一步弘扬尊老、爱老、敬老、助老的中华民族传统美德，积极应对人口老龄化国家战略，践行社会责任，优化客户服务体验，10月期间，山东分公司以“爱在深秋 情暖重阳”为主题，组织下辖机构面向抗战老兵和困境老人开展重阳行动。
活动期间，山东分公司及下辖机构携手公信机构及爱心人士走访慰问了182位老人，其中有20位抗战老兵，162位不同程度的困难老人，并为每位老人送上米、油、棉被等生活必需品，关心老人们的身体状况和家庭情况，与老人们亲切交谈，听抗战老兵讲述了那些枪林弹雨的峥嵘岁月。 同时，山东分公司面向千佛山街道历山名郡社区银发党员及居民开展重阳行动，邀请了社区老年党员代表发言以及古稀老人骨刻文书法展示，并为社区老人们发放了日常生活所需爱心物资，用公益助老举措关爱老年群体。
山东分公司将始终坚持党建引领，常怀敬老之心、笃行扶老之事，坚守“服务国之大者，守护美好生活”的发展使命，将敬老爱老之心传递社会每一个角落，为构建和谐社会贡献力量。
山东分公司2024年重阳行动圆满落幕
爱在深秋 情暖重阳
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03
INSTITUTIONAL DYNAMICS
机构动态
启迪思维 共筑特色金融之路
烟台中支开展“金融为民谱新篇 守护权益防风险”宣传活动
01
机构开展“金融教育宣传月”系列活动
宣教·
为强化金融教育宣传力度，持续推动金融消费者权益保护和金融知识普及工作，提升金融服务水平，有效防范金融风险，潍坊中支积极响应监管工作部署，开展金融教育宣传月活动。
9月19日，潍坊中支总经理刘瑞芳带领宣传队伍前往潍城区文庄小学开展金融教育宣传月之进校园宣传活动。公司工作人员通过多媒体的形式向在校学生普及金融知识，讲解金融消费者享有的八大权益。活动中，为了让学生更好的了解金融知识，潍坊中支刘瑞芳用通俗易懂的语言讲解复杂的金融概念，并结合实际案例，提醒学生们多了解金融知识、防范电信网络诈骗手段等内容，提高风险防范意识和能力，
潍坊中支将继续组织开展金融教育宣传活动，深入商圈、社区、学校、企业，不断加强金融知识普及宣传，进一步提升金融服务质效，助力营造安全稳定的金融环境。
潍坊中支开展金融教育宣传月“进校园”活动
02
为积极响应国家关于加强金融教育的号召，9月20日，烟台中支组织开展“金融为民谱新篇 守护权益防风险”金融知识宣传活动，本次活动由烟台金融监管分局主办，旨在普及金融知识，提高市民金融素养。 活动在海滨广场的中心区域举行，中支运营管理部骨干员工参加。
活动现场，宣传小组布置了多个宣传展板，内容涵盖了金融安全、防范金融诈骗、个人理财、金融产品选择等多个方面，宣传小组们耐心地为市民解答疑问，提供专业的金融咨询服务，同时针对不同对象确立不同的宣传重点，根据年龄和知识结构的不同细分受众人群，提升服务效果。活动现场，市民们积极参与，纷纷驻足观看展板，向志愿者咨询，现场气氛热烈而有序。
通过本次“金融为民谱新篇 守护权益防风险”金融知识宣传活动，不仅增强了市民的金融安全意识，也展现了社会服务新风貌。烟台中支将持续丰富活动形式，开展各类金融教育宣传活动，为市民带来更多的金融知识和服务，为构建更加和谐的金融环境贡献力量。
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2024年11月第10期
临沂中支开展金融教育宣传月“进校园”活动
03
04
淄博中支开展金融教育宣传月系列活动
为提升基层群众防非反诈能力、培育中国特色金融文化、展示金融为民新风尚，将传递金融消保理念与为群众办实事相结合，帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”，9月20日，临沂中支组织党员志愿者与运营支持部组成金融宣传小组，共同前往临沂市区三里庄小学、沂州实验学校开展“党建引领育新苗·金融知识进校园”金融知识宣讲活动。
活动现场，金融宣传小组以生动有趣的案例讲解、互动问答等多种形式，深入浅出地向家长及师生们普及消费者权益保护、金融反诈等金融知识。针对小学生，特别提醒其日常金融安全陷阱，着重强调要减少电子产品的使用，强化个人信息保护，不断提高防骗意识。
此次活动不仅提升了家长和师生们的金融素养，更为孩子们的成长注入了金融安全的力量。未来，临沂中支将聚焦“金融报国、金融向善、金融为民”，不断创新金融知识宣传方式，持续开展丰富多彩的金融知识普及活动，引导广大群众远离非法金融活动，增强风险防范意识，为推动金融文化建设、提升基层群众金融素养贡献力量，全力筑牢金融安全坚固防线。
为进一步做好金融消费者教育宣传工作，积极践行金融工作的政治性、人民性，提升消费者金融素养和金融安全意识，9月，淄博中支积极开展金融教育宣传月系列活动。
9月12日，淄博中支宣传小组前往张店区九级村开展金融知识宣传，通过摆放宣传展架、设立宣传台、案例讲解等方式，向辖区居民普及防范电信诈骗、防范非法集资等金融知识，聚焦老年人、青少年、乡村居民等重点人群和当前危害严重、群众反映强烈的非法金融活动，有针对性地进行提示提醒，开展精准施教，引导广大居民要时刻保持警惕，不乱点不明信息链接，理性开展金融投资，提高对非法金融广告、非法金融中介、非法集资等不法行为的识别能力，避免盲目跟风和冲动交易。
9月13日，淄博中支积极响应国家金融监督管理总局桓台监管支局联合其他寿险、财险公司的号召，参与“2024年金融教育宣传月走进大集活动”，活动现场，宣传小组采取了悬挂醒目宣传横幅及向赶集群众发放详尽金融知识手册的措施，旨在提高公众对于非法集资、洗钱、违规放贷以及金融诈骗等非法数字金融活动的警惕性，并增强其防骗与自我保护的能力。
同时，临淄支公司宣传小组在临淄区医院针对医院职工群体进行金融知识宣传，工作人员现场派发金融消保知识宣传折页，详细介绍常见的金融消费陷阱以及如何避免和解决这些问题的方法，用通俗易懂的语言详细向医院职工讲解了如何防范金融诈骗、金融消费风险、非法集资等金融知识。
淄博中支将持续履行金融宣传责任，组织开展覆盖面广、针对性强的金融知识普及活动，创新开展各类金融教育宣传活动，帮助广大金融消费者提升金融素养，让广大消费者有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感，共同守护人民群众美好生活。
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2024年11月第10期
济南中支开展金融教育宣传月“进校园”活动
05
东营中支开展金融教育“县域行”宣传活动
06
为持续推动金融消费者权益保护和金融知识普及工作，提升消费者金融素养和风险防范意识，9月，济南中支积极开展金融教育宣传月活动。
9月20日，济南中支平阴营服宣传小队前往社区党群服务中心开展“金融为民谱新篇 守护权益防风险”金融知识宣讲活动。
活动现场，通过发放宣传资料、现场讲解等多种形式，向广大社区居民普及金融知识。 本次宣讲内容分别围绕金融消费者的八大权益、远离虚拟货币、保护好个人信息、防范非法集资、防范诈骗等主题向当地居民普及金融知识，倡导金融消费者科学理财和理性消费，帮助金融消费者增强金融风险防范意识。
9月24日，济南中支在山东财经大学开展“党建引领 金融为民”金融教育进校园宣传活动，旨在提高学生金融素养，了解金融知识，提高自我防范意识。
活动现场，由人事行政部负责人及党员代表陈浩宇为学生们普及金融知识，包括货币的起源与发展、金融市场的基本构成、个人理财规划等。结合实际案例，深入浅出的讲解了校园贷、网络诈骗等常见金融风险的防范方法，引导学生树立正确的消费观念和理财观念。
济南中支通过党建引领、思想建设、组织建设、服务群众等方面，充分发挥战斗堡垒作用，持续开展金融教育宣传活动，不断创新活动形式和内容，为广大人民群众筑起金融风险保护墙。
为深入推进金融知识普及和金融风险防范工作，2024年金融消费者权益保护教育宣传月期间，瑞众保险东营中支积极开展金融教育宣传活动。
9月3日，金融宣传小分队来到东营市八吕村开展“担当新使命 消保县域行”金融教育专项宣传活动。活动现场，宣传小队设置了宣传咨询展台，以通俗易懂的语言向村民们普及金融消保知识，耐心解答村民们对于金融消保方面的疑问。同时，通过金融知识展示角、互动游戏等方式，帮助村民了解金融知识，提高金融风险识别与防范能力，增强自我保护意识。
9月19日，东营中支宣传小队赴东营职业学院开展金融消费者权益保护教育宣传。活动现场通过拉横幅宣传，工作人员现场发放宣传彩页，向学生家长及附近居民宣传非法集资、网络电信诈骗、反洗钱等金融知识，提醒广大学生家长要有效防范金融犯罪，正确分辨金融产品，切实保障自身合法权益。
通过本次宣传活动，增强了广大学生对金融风险的防范意识。东营中未来将继续开展形式多样的金融教育宣传活动，为构建和谐的金融消费环境贡献力量。
接下来，东营中支将持续践行“金融为民”理念，扎实推进金融消费者权益保护工作，不断完善金融惠民利民措施，提升金融服务质效。
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2024年11月第10期
滨州中支开展金融教育宣传月系列活动
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济宁中支开展金融教育宣传“打卡”活动
为推动金融教育普及，切实提升社会公众的金融素养和风险防范意识，9月，滨州中支开展金融教育宣传月系列活动。
9月13日，金融教育宣传小组来到小周家市场开展教育宣传活动，重点针对周边商户进行宣传，在现场摆放条幅、发放折页，并详细向商户讲解了反洗钱知识、如何防范金融消费风险、非法集资等金融知识，引导商户提高风险防范意识，树立理性投资理念，不断提升金融服务质效，助力营造安全稳定的金融环境。
同时，另一只金融教育宣传小队来到宣家集市开展教育宣传活动，现场通过设立咨询台、发放宣传资料向群众普及保险基础知识、消费者权益保护、防范非法集资等内容。重点针对周边商贩进行宣传，详细向他们讲解了反洗钱知识、如何防范金融消费风险、如何防范非法集资等金融知识。滨州中支将继续开展金融教育宣传，深入农村、社区、商圈、学校、企业，不断提升金融服务质效，助力营造安全稳定的金融环境。
9月29日，滨州中支积极响应并参与了博兴县金融办组织的金融知识宣讲活动。运营管理部经理朱树伟和博兴营服经理刘涛以身作则，带领员工积极投入到宣讲工作中。他们通过列举一系列生动鲜活的案例，并采用通俗易懂的语言进行讲解，将保险知识以及金融风险防范要点清晰地传达给民众。
通过此次活动，不仅为推动县域金融知识的广泛普及、提升民众的金融素养贡献了积极力量，赢得了民众的认可和好评，也为滨州中支在金融市场树立了良好的企业形象
为切实响应监管机构“金融宣传月”活动号召，9月，济宁中支在济宁市太白楼开展“金融为民谱新篇，守护权益防风险”为主题的金融知识宣传活动。
活动现场，工作人员通过设立咨询台、发放宣传资料、举办互动问答等多种形式，向市民普及了保险基础知识、金融消费者权益保护、反洗钱和防范金融诈骗等实用内容。工作人员用通俗易懂的语言讲解复杂的金融知识，使市民们能够轻松理解和掌握。
金融宣传月活动选择在太白楼举办，是希望通过历史文化与现代金融的结合，让金融知识普及更加生动有趣，吸引更多市民的关注和参与。此次宣传活动加深了市民对金融知识的了解，提升了市民的金融素养，提高了他们的风险防范意识，更为济宁市良好金融生态环境的营造做出了贡献。参与活动的市民纷纷表示，通过此次活动，既让大家在轻松欢快的氛围中学习金融知识，达到了寓教于乐的宣传效果，又展现了瑞众保险济宁中支在金融服务领域的创新精神和社会责任感。
下一步，济宁中支将严格落实监管工作要求，积极开展金融教育宣传活动，持续加大重点群体的金融知识普及及服务力度，助力提升金融消费者的金融素养和风险防范意识，用专业的金融服务能力把金融知识普及嵌入客户服务全流程，切实提升人民群众满意度和获得感，保护好广大金融消费者合法权益，为营造健康、和谐的金融环境贡献力量。
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2024年11月第10期
聊城中支开展金融教育宣传月系列活动
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泰安中支开展金融教育宣传月系列活动
9月9日，聊城中支冠县支公司金融宣传小分队来到冠县特殊教育学校开展金融知识宣传，与孩子们近距离接触、交流，关心孩子们的心灵成长，在孩子们热心的带领下参观孩子们手工作品和农产品种植基地，并为孩子们准备了丰富的图片素材，在老师们的配合下，将一个个知识点拆分成漫画的形式与孩子们交流，用浅显易懂的动作和现场互动的形式，引导孩子们理解和沟通，防范常见的金融骗局和诈骗手段，分享反洗钱、防范诈骗小妙招，孩子们既很兴奋的参与了互动，又提高了对理论知识的认识和掌握。
9月19日，聊城中支金融宣传队来到聊城铭派家具广场，向广场企业职工宣传和讲解金融知识，现场派发金融消保知识宣传折页，并向企业员工详细讲解金融消保、反洗钱等知识，以通俗易懂的语言，耐心详细解答职工对于金融消保知识、反洗钱、电信诈骗、网络金融知识等方面的疑问，帮助员工进一步了解金融知识，增强个人资金的自我保护意识，提高金融素养和风险识别防范能力。
9月20日，聊城中支参加聊城市金融教育宣传月集中宣传活动，活动由国家金融监督管理总局聊城监管分局、中国人民银行聊城市分行、聊城市银行、保险行业协会等单位联合主办，全市60余家银行及保险机构参加。活动过程中，聊城中支作为参加单位，在万达广场醒目位置设置摊位，设立宣传展架，公司工作人员佩戴绶带，悬挂条幅，吸引了广大市民朋友，工作人员向大家发放宣传资料，现场讲解金融消费者八大基本权益、投资理财、反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资等金融知识，提示市民远离非法金融活动，防范电信金融诈骗，把更多金融知识送进了基层商户和消费者的生活。
金融为民谱新篇，守护权益防风险。瑞众保险聊城中支将持续推动金融知识普及工作，为提高全民金融素养、维护消费者合法权益贡献瑞众力量。
为积极落实金融监管分局金融教育宣传月活动要求，切实提升消费者金融素养及风险防范意识，营造金融教育宣传浓厚氛围 ，9月，聊城中支开展金融教育宣传月系列活动。
为提升金融社会公众金融素养和风险防范意识，切实保护消费者的合法权益，9月，泰安中支积极开展金融教育宣传月系列活动。
9月6日，泰安中支在泰山景区天外村广场，积极开展“金融教育宣传月”活动，工作人员把非法集资危害、养老诈骗、远离校园不良网络贷款、金融消费者权益保护等金融知识用通俗易懂的语言讲授给过往游客、市民群众。工作人员耐心解答了过往游客关于金融知识和消费者权益等问题咨询，发放各类宣传折页和宣传单100余份，真正把金融知识送进广大群众手里。
9月12日，泰安中支组织金融知识宣传队前往御碑楼小区进行金融教育宣传活动，宣传小队对社区居民重点讲解防范非法金融活动、金融消费者的八项权益、反洗钱和防范非法集资等金融知识，同时以一问一答的形式加深社区居民对非法金融活动的了解，提升社区居民对于金融违法犯罪行为的辨别和防范能力，并引导他们关注自身权益，理性表达诉求，当权益遇到侵犯时要及时寻求正规渠道维护权益。
泰安中支将继续开展金融教育宣传，深入农村、社区、商圈、学校、企业，不断提升金融服务质效，助力营造安全稳定的金融环境。
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2024年11月第10期
威海中支开展金融教育宣传月系列活动
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菏泽中支召开“2024年金融教育宣传月”专项启动会议
为提升金融社会公众金融素养和风险防范意识，强化金融教育宣传力度，提升金融服务水平，切实保护消费者的合法权益，9月，威海中支积极开展金融教育宣传月系列活动。
9月14日，威海中支走进威海市幸福门公园开展金融教育宣传活动。威海中支宣传小组通过发放宣传折页的方式，向市民及游客讲解金融消费者的八大权益、防范非法集资、反电信网络诈骗等金融知识，引导社会公众合理购买保险产品和使用服务，提升消费者的金融安全意识和风险管理能力，让公众多一些金融认知，多一份财富安全保障。
9月14日，威海中支联合多家金融单位组成“金融知识宣讲团”，携手走进海天社区开展金融消保教育宣传活动。
威海中支宣讲员以生动形象的典型案例讲解，向大家介绍了冒充“公检法”的诈骗手段，员结合近年来各类常见的诈骗案例，详细介绍了投资的注意事项和风险防范“四看三思等一夜”等内容，让社区居民们在轻松愉快的氛围中学习到了实用的金融知识。
威海中支中支将以此次活动为契机，结合防范非法集资专项行动、反洗钱、反电诈等活动，切实增强消费者的金融风险防范意识，提高金融消费者主动行使和维护金融八项基本权利的能力，助力营造和谐健康的金融环境。
为启动“2024年金融教育宣传月”工作，确保宣传活动能够高效、有序地进行， 9月3日，菏泽中支组织召开“2024年金融教育宣传月”工作启动会议。中支各部门内勤员工现场参加会议，中支总经理杨盛涛及四级机构负责人线上参加会议。
首先，中支运营管理部宣导“2024年金融教育宣传月”工作通知，要求各条线、各部门需严格遵循监管要求，切实落实通知中的各项内容，在2024年金融消费者权益保护教育宣传月里，积极行动、创新活动，发布具有警示意义的金融消保典型案例；深入县域开展金融教育活动，同时发布一系列风险提示，以提醒公众防范金融风险；积极推进金融教育的“五进入”工作，让金融知识进入校园、社区、乡村、企业和网络，全方位提升公众的金融素养。
其次，中支总经理杨盛涛对金融教育宣传月工作提出以下要求：中支各部门、各机构都需认真领会监管通知指示精神，不折不扣地执行分公司制定的宣传月活动方案，确保线上线下各项活动按照既定节奏有序推进。各部门、各机构在规划业务活动时，要创新思维，将金融宣传元素融入日常业务推广中；要努力通过开展宣传教育活动，提升瑞众保险的品牌知名度和美誉度，让更多市民和客户认可并信赖我们的产品和服务。
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2024年11月第10期
德州中支开展金融教育宣传月系列活动
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枣庄中支开展“进游园·迎中秋”金融宣传活动
为进一步加强金融知识宣传力度，有效防范金融风险，9月，德州中支积极响应监管号召，开展一系列金融教育宣传活动，分别组织宣传小队“进商圈”“进企业 ”“进乡村”等进行金融知识宣传普及，推进金融消费者权益保护工作。
9月5日，德州中支宣传小队来到澳德乐时代广场，开展金融知识普及月“进商圈”户外宣传活动。活动现场通过悬挂宣传标语、发放宣传彩页，向商户及消费者宣传防范网络电信诈骗、非法集资、反洗钱等金融知识，提醒大家加强个人信息保护，谨防非法吸存揽储骗局，帮助来往市民提高识骗和防骗能力，并倡导大家选择正规合法的理财投资渠道，避免掉入非法集资陷阱。
9月12日，德州中支宣传小队开展“进企业”宣传活动，前往德州市人民医院进行金融知识宣传。
活动现场，德州中支工作人员有针对性的帮助医院职工及病人家属了解金融基本知识，讲解保险欺诈、电信网络诈骗、非法集资洗钱、扫黑除恶等典型案例，分析日常容易遇到的骗局与危害，通过发放宣传折页的方式讲解各种金融风险防范技能，传播金融正能量，获得现场群众的一致好评。
9月12日，德州中支宣传小队来到朱庄大集，向村民们普及电信网络诈骗的常见手段和套路，并对农村地区高发的冒充公检法诈骗、中奖诈骗等典型案例进行剖析，提醒群众提高警惕、拒绝点击不明链接，同时通过悬挂条幅、派发宣传折页等方式，帮助群众增加金融知识，提高金融素养和风险识别与防范能力，增强自我保护意识。
德州中支将以本次活动为契机，不断提升金融服务质效，助力营造安全稳定的金融环境。
9月13日，枣庄中支走进枣庄市檀光西游园联合开展主题教育金融宣传活动，本次活动以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”及“中秋佳节齐欢庆 远离洗钱助平安”为主题，旨在普及宣传金融知识，提升公众的风险防范意识。
活动现场，宣传人员与来自社区的群众、青少年儿童欢聚一堂，共同参与了丰富多彩的庆祝活动。在月饼制作环节，大家齐动手，和面、包馅、模具成型，一个个精美的月饼在欢声笑语中诞生，不仅增进了彼此间的友谊，更让这个中秋佳节充满了浓浓的温情与祝福。
除了月饼制作，现场还设置了投壶、中秋许愿等传统习俗活动，让参与者们在欢乐的氛围中感受到了中华传统文化的魅力。同时，为了加强金融知识的普及，宣传人员还精心组织了金融知识趣味答题活动，内容涵盖了规避非法集资陷阱的“三要、三不要”、非法集资六大障眼法、金融消费者八项权益以及中小投资者权益保护机构等重要知识点。
在活动中，宣传人员特别注重与青少年儿童的互动交流，以寻找“瑞众有缘人”为话题，通过轻松有趣的方式向他们传递了防范诈骗的常识，有效提升了青少年的风险防范意识。同时，鼓励社区群众积极参与趣味答题，通过互动学习，进一步增强了大家的金融素养和风险防范能力。
此次联合主题教育金融宣传活动不仅让社区居民在欢乐的氛围中度过了一个难忘的中秋佳节，更将金融知识送到了千家万户，为构建和谐稳定的金融环境奠定了坚实的基础。枣庄中支将持续加强与社区的党建共建合作，不断推动社区的金融教育宣传活动，为公众提供更加贴心、专业的金融服务。
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机构开展阶段经营分析会议
前行·
日照中支积极参加2024年金融教育进社区活动
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为深入落实国家金融监管总局、中国人民银行关于“金融教育宣传月”活动部署，9月13日，日照中支参加由国家金融监督管理总局日照监管分局、中国人民银行日照市分行、日照市财政局、日照市公安局主办的“2024年日照金融教育宣传月集中宣传活动”。
本次活动举办地点位于日照市香河体育公园，活动内容包含行业代表诚信宣誓、“网格化”宣传活动授旗、消保节目汇演、金融知识集市等。各保险机构在现场布设展台，摆放展板、易拉宝，悬挂宣传横幅，发放宣传材料，解答咨询问题，设置趣味互动游戏帮助消费者了解金融常识、掌握维权手段，提示保护个人信息、谨防网络诈骗，积极传播金融正能量。
日照中支在现场向消费者讲解权益保护基本知识，耐心解答群众提出的疑问，普及基本的金融消费权益保护技能。同时针对不同对象确立不同的宣传重点，根据年龄和知识结构的不同细分受众人群，提升服务效果。对老年人群重点宣传反洗钱、打击非法集资知识，对青年人群重点宣传防范金融诈骗、反洗钱知识。本次宣传活动借助醒目的横幅、显眼的宣讲台、丰富的宣传手册，吸引大批群众驻足，用一看便知、一听就懂、一学就会的方式，向广大金融消费者普及金融知识，并在现场开展了有奖问答、知识竞赛等多个环节，提高宣传活动的趣味性和消费者参与度，得到了现场消费者的一致好评。
日照中支将持续推进开展金融教育宣传活动，构建常态化、长效化机制，履行社会责任，为构建健康、和谐的金融环境贡献力量。
烟台中支营销渠道召开10月阶段经营分析会议
01
为总结经营得失，部署下阶段重点工作，实现新增组织发展目标，10月21日，烟台中支召开10月阶段经营分析会议，中支总经理室成员、营培两部经理、组训人员参加会议。
会议首先进行了优增数据盘点，营销培训部于梦姣对各机构截至目前的优增活动场次及交费人力情况进行了详细梳理。接着，各机构营服经理针对上一阶段工作进行总结汇报，包括新人班目标、已面试新人、已缴费及预计进班人力，同时明确了明天面试目标、缴费目标与举措。
中支营销渠道负责人陈庚以当前工作进度为基础，带来了工作指导，一是各机构要学习增员新模式，严格做到落地执行不打折扣；二是要以支公司为单位召开优增活动，为机构提供优增活动平台支持，助力队伍转变增员观念；三是集中召开优增活动，审核活动召开质量。
随后，烟台中支总经理田玉龙作工作部署，他表示，各机构要鼓起精神全力备战2025年一季度工作，高度重视组织发展工作，关注绩优人力突破，推动机构长期可持续发展。
此次会议为烟台中支的未来发展明确了方向，将以饱满的热情和坚定的信心投入到接下来的工作中，为开局战役的胜利全力以赴。
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济南中支召开10月阶段经营分析会议
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临沂中支营销渠道召开2024年收官暨2025年元月工作会议
02
为总结2024年年度收官，推动2025年开局之战，10月28日，临沂中支营销渠道召开召开2024年收官暨2025年元月工作会议，临沂中支总经理刘敬霞、营销渠道内外勤骨干员工参会。
会议首先带来2024年年度总结、2025年开局之战目标与节奏规划，盘点2025年人力。随后，各机构研讨汇报发展问题，逐一汇报本机构问题，优秀机构进行组织发展经验分享。刘敬霞针对机构问题逐一点评，指导机构发挥优势，给予可行性发展建议。
最后，会议带来2025年客户、活动盘点，从目标出发，倒推活动进场客户数量，蓄客、促客、中高客逐一目标规划，推演2025年元月目标客户数量。
刘敬霞作工作部署：
一是提升思想，改变格局。要放大格局，没有小机构，临沂任何一家机构都能做成大机构。二是正视困局，改变现状。要调整状态，管理者的状态，决定队伍的状态。三是精心布局，改变思路。要有系统思维，学习优秀，结合各机构自身情况，规划出适合本机构发展的道路。四是打破僵局，加强管理。要深入恳谈，统一内外勤思想，上下同欲，内外一心。 五是开创新局，改善举措。坚定信心，实现全年高质量发展。
为总结工作得失，部署下阶段工作要求，10月21日，济南中支召开10月阶段经营分析会议，济南中支总经理宋芳、总经理室成员、各部门负责人参会。
会议由各部门依次汇报10整体经营情况及工作重点，理清工作思路，规划部署下阶段重点工作。 宋芳对各渠道、部门经营管理工作提出具体要求。
一是坚持党建引领、党业结合。充实理论基础，了解金融动态，提高政治站位，聚焦队伍成长。
二是推动业务达成，提升年度排名。各条线要明差距、分任务、定举措、强督导。养成边做边复盘，边做边提升的工作习惯，持续追踪，紧盯结果。
三是提升弱项，树立标准。在日常工作中，要做到高招、妙招与源头治理、建立体系相结合，以形成长效管理机制，提升整体工作效率与质量。
四是快速突破，全面成长。宋芳号召大家成为肯实干、会巧干、能出活、不出事的干部。对于员工培养，做到给标准、明差距、树典范，用严的标准向内看。
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2024年11月第10期
04
东营中支营销渠道召开组织发展启动会
滨州中支营销渠道召开10月阶段经营分析会议
05
为做好年度冲刺收官，优增备战2025年一季度工作，滨州中支营销渠道召开10月阶段经营分析会议。
会议第一项，由滨州中支本部一区负责人王玉泉经理带来分公司新人养成系统传承，培训部王倩倩老师带来新人养成工作沟通。
会议第二项，滨州中支银保部邢成祥经理带来银保特色活动运作学习。
会议第三项，详细汇报阶段经营数据，营服负责人针对2024年工作进行总结，对2025年一季度工作进行详细部署汇报。总经理梁宝利针对各家机构的回报进行点评，对本一提出了扩大参战人力、提升件均的期许；对本二提出了达T人数进行提升、开局之战冲刺全省前7的期许；对收展提出稳中求进，放大格局的期许；对无棣提出做好组织发展、做好pk文化的期许；对邹平提出做好组织发展，焕发事业第二春的期许；对博兴提出经营好中高端客户，再创辉煌的期许。
会议最后，梁宝利总作工作部署：一是内勤要下沉，做好内核驱动，内勤带动外勤，要做大量的恳谈沟通工作。二是做好客户备战，做好活动运作，把营销活动不断创新，同时经营好影响力中心。三是做好人力备战，各机构划分好开局战万元人力指标，通过拉动老人、做好新增等方式落地各种活动，充分做好人力储备
为总结经营得失，规划部署下阶段工作，聚焦组织发展，推动实现公司高质量可持续发展，10月17日，东营中支营销渠道召开组织发展启动会，东营中支总经理秦宝义，营销渠道内外勤骨干员工参会。
会议展示了2024年组织发展成果、24年新人T成果，分析东营市场的主要增员方向，提示团队伙伴把握精增政策，借助政策和平台扩增团队，实现职级及收入新高，最后梳理开局备战节奏，清晰目标。
西城支公司经理张菊带来优增恳谈流程及技巧，细致讲解，伙伴们受益匪浅，摩拳擦掌，借助政策快速抢占人才红利，引进高素质人才，筑梦跨越新征程。新人苏歆经理带来优秀分享，从为什么加盟瑞众保险、为什么晋升主管、个人客户管理心得三个角度阐述了个人成长经历，为大家带来新的思路，伙伴们沉浸其中，收获多多。
最后，会议带来创业说明会授课示范，并要求伙伴们人人会讲创说会。紧张的准备环节之后，随机邀请4位伙伴登台试讲，通过训练，伙伴们的讲课能力大幅提升，相信定能助力本次精增，至此本次活动圆满结束，效果斐然。
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2024年11月第10期
聊城中支召开营销渠道管理干部现场会议
06
泰安中支营销渠道召开10月工作布达会
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为做好9月阶段工作总结和月末冲刺，安排部署十月份重点工作节奏思路，9月27日，聊城中支召开营销渠道管理干部现场会议，聊城中支总经理室、营销培训部、营服经理、组训参会。
会议第一项：数据预警。 营销部经理宫以政针对阶段业务数据及各项重点指标做预警分析。
会议第二项：工作安排。营销渠道负责人徐继亮针对十月份重点工作节奏做详细梳理，分解十月份目标任务，宣导十月份方案政策，要求全员紧盯年度任务达成差距，全力冲刺保达成；
会议第三项：研讨发表。全员针对8号节点目标达成举措、阶段早会安排、出勤拉动、活动详细安排及提高活动签单做研讨和发表，总经理林国栋做领导点评。
会议最后，聊城中支总经理林国栋要求全员调整状态、统一思想、提高目标责任感，紧盯年度任务达成差距，全员冲刺，必保达成；深挖客户需求点，借助活动平台，邀约客户参与支公司活动中来强势促成，做好9月月度收官；明确十月份工作节奏和思路，紧盯目标达成进度，冲刺年度任务达成。
为推动年度目标达成，布达十月份业务和组织发展工作，9月27日，泰安中支营销渠道召开10月工作布达会，中支总经理杨海波、营销渠道负责人刘传金、营服经理、组训、营培两部全体参会。
会议第一项，营销部白龙就业务进度、主管万元、新人上岗开单情况、组织发展数据进行通报，并就十月份目标、经营节奏、方案政策进行详细宣导。
会议第二项，各营服围绕九月收官及十月工作安排作研讨、汇报。
会议第三项，泰安中支营销渠道负责人刘传金带来工作安排：一是全员聚焦：聚焦年度收官、聚焦黄金假期爆点活动的策划及安排；二是分层启动:各机构要召开专项主管现场启动会及全员现场启动会，将目标、节奏及活动安排沟通到位；三是要关注客户量的获取和积累，蓄促平台要全面完善；④要理解政策，借力政策，将主管、1+N、凤凰社、万元等人力充分调动。
杨海波进行工作部署：一是各机构要清晰目标，明确分工，责任到人，认清形势，必保完成全年任务；二是学会用思维导图的模式规划工作，安排任务，多去思考达成任务的路径和动作；三是盘活队伍，内勤员工要树立目标意识、责任意识，外勤队伍要有经营意识、投入意识；四是要坚持结果导向，聚焦1-8号，严抓重点时间段、重点人，达成想要的结果。
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2024年11月第10期
菏泽中支银保渠道召开十月总结暨十一月业务启动会议
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为总结经营得失，规划部署下阶段重点工作，10月31日，菏泽中支银保渠道召开十月工作总结暨十一月业务启动会议，中支总经理杨盛涛、副总经理叶明昌、银保渠道全体内外勤参加会议。
会议总结了十月份各项数据指标，启动十一月业务工作；针对目前在售的聚宝盆和金满堂两款产品进行培训，提升销售队伍专业技能；宣导十一月企划方案，对目标结构化，明晰达成路径。
杨盛涛点评银保渠道年度达成情况，对下一步工作提出以下要求：一是要提前布局,明确目标，制定计划，全力赢战开局战役。二是要明确自身定位，只有定位清晰才能更好地开展工作；三是要牢牢把握经营权，用心经营好各网点，充分发挥网点的优势和潜力。四是要不断提升专业知识水平，以专业素养赢得客户信任，提升服务质量和业务能力。五是要合规经营，遵守市场规律，坚决杜绝销售误导。要树立正确的经营理念，将合规意识贯穿于业务的始终，确保公司业务在合法、合规、健康的轨道上稳健发展。
日照中支召开10月工作总结会议
为总结经营得失，规划部署下阶段重点工作，10月28日，日照中支召开10月工作总结会议，烟台中支总经理林国栋、部门中层以上层级参加会议。
会议首先由各个条线、部门针对部门设置情况和近期工作做汇报，重点为总结和得失分析，以及为接下来工作做规划，林国栋分别进行点评和工作指导。
林国栋指出：第一，业务动作要坚持长期发展理念，在不断探索实践中摸准发展命门，固本强基，一张蓝图绘到底，固化增员基本动作，营造良好的绩优发展氛围。
第二，机构发展规划坚持点面结合，龙头机构要率先培植，充分发挥其带头示范作用，同时破解一般机构的发展难点、痛点，不断提升产能。 第三，开局战已近在咫尺，各条线各岗位干部要迅速进入战备状态，围绕业务发展做好人力储备、客户储备和服务支持。
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2024年11月第10期
乘风破浪正当时 稳健前行不止步
THE GENERAL MANAGER SAID
中支总经理说
杨海波 泰安中支总经理
精感石没羽，岂云惮险艰。2024年是中华人民共和国成立75周年，是推动“十四五”规划任务全面落地的攻坚之年，也是公司迈向新发展阶段的一年。金融是国民经济的血脉，关系中国式现代化建设全局，泰安中支始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中国特色金融发展之路，积极探索新时代金融发展规律，不断加深对中国特色社会主义金融本质的认识，不断推进金融实践创新、理论创新、制度创新。
近年来，泰安中支坚持党建引领，持续优化营销模式，不断提升承保理赔服务质效，切实做好消费者权益保护工作，加强内部管控力度，以党建引领业务发展，以合规筑牢风险底线，打造以T架构为引领的绩优文化，为客户提供一站式金融服务，扎实推动高质量发展。
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THE GENERAL MANAGER SAID
中支总经理说
坚守风险底线 牢筑合规堤坝
创建绩优文化 打造致胜团队
打造精英团队 共创双赢局面
泰安中支始终贯彻落实近平总书记系列讲话和指示批示精神，加强对员工的思想政治教育，定期开展党组织生活、党课；以党建强化作风，要求党员以身作则，将清廉金融贯穿始终；完善党组织架构，吸纳优秀员工入党，培养党员骨干，为中支高质量发展注入“新鲜血液”；将党建工作与公司业务发展相结合，党组织参与公司重大决策，确保发展方向符合国家政策和人民利益，实现党建与业务协同共进。
泰安中支渠道团队深入了解客户的特点和风险偏好，为其量身打造专属保险方案。从财富传承到健康保障，从子女教育到养老规划，与产品和服务相结合，为客户提供一站式金融服务，真正做到了想客户之所想，急客户之所急。定期对业务人员进行专业培训，提升其业务水平和服务能力。以精湛的专业知识和热情的服务态度，赢得了客户的高度认可和信任。
牢牢守住风险底线，强化内部管控力度。泰安中支严守法律法规红线，将监管要求深扎日常合规文化建设中，建设“不愿违”“不能违”“不敢违”“不多违”“不易违”的内控合规长效机制。同时，将风险合规管理与业务发展相结合，加强对业务发展的统筹推动和组织保障，筑牢合规管理坚实的防线，全面提升员工的制度执行力和风险防范意识，多维度厚植合规文化理念，助推各项业务高质量稳健发展。
泰安中支紧跟公司节奏和市场变化，持续扩大基盘人力的同时聚焦以“晋升”为核心的组织发展动作，打造以T架构为引领的绩优文化。关注优增、精增、创T人力引进和经营，改变队伍基因、突破圈层、方向聚焦，推动业务稳健发展，打造高质量致胜团队。
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2024年11月第10期
泰安中支总经理浅谈如何实现高质量发展
坚持党建引领 筑牢发展根基
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RUI YI MARKETING
瑞意行销
营销：国庆七天 · 随“十”欢乐
金秋十月恰逢国庆黄金周，营销渠道以“七天乐”为活动策划关键词，设置史上最庞大15个活动场景矩阵，月度拜访触达老客户7万人，强力推动会销场景3万客户强力提升20%微投促成，通过蓄客场景5万客户7天乐有效补充，打造立体生态客户经营闭环。
通过优质活动体验直达消费者内心，为客户提供超预期服务和内心愉悦的满足感，通过高效转化助力年度业务收官，为2025年首战奠定高质量客户平台。
营销：专业引领 队伍赋能
为强化组训队伍专业技能，夯实队伍发展基础，营销渠道持续开展组训成长计划。10月分以书籍《百岁人生》为命题，各位组训同仁聚焦队伍建设，深入萃取现有活动经验，充分发挥自身的专业能力与创新思维，进行课件报告制作及宣发材料制作，切实提升队伍专业技能和创造性执行能力。
10月全省组训十强，分别是:济宁本级张品房、德州本部高恒、滨州本一刘意、滨州邹平赵瑞旻、菏泽本级苏超、淄博博展石倩倩、东营利津王楠、威海本一丁湘仪、聊城阳谷张洪彬、烟台本一邵峰。
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2024年11月第10期
活动致胜
夯基垒台
借助济宁集中活动运作
顺利达成十月双目标
各市局拜访对接，增粘性
加快业务推动
银保：风云变幻·一往无前
为做好新产品切换、提升队伍销售技能，更好的为下阶段渠道产品培训和队伍销售工作做好铺垫，银保渠道现已于9月召开产品片区轮训班。本次特邀参与产品研讨的行业优秀讲师及绩优外勤进行现场授课，围绕产品研发背景、产品形态、销售逻辑等，对参训学员进行全方位、深层次的能力提升。
亮点总结：
1.优质的课程设计：本次培训重点为聚宝盆（典藏版）、金满堂（典藏版）、福如海（典藏版）、如意来（典藏版）四款产品学习，课堂氛围活跃、生动形象，大家学有所获、能量满满，突破常规的内训方式，采用产说会模型进行授课，让学员能够有更深度的理解和画面感。
2.严格且丰富的通关内容：从理念三句话、说明三句话、促成三句话进行通关，结合销售垫板，严格抓全员通关，提升队伍对产品信心，内化销售逻辑。
数金：合作共为 同创未来
山分数金9月继续推进市局拜访对接工作开展，拜访济宁、临沂、菏泽、济南等地市邮政市局，沟通市局领导，启动四季度业务推动规划及集中活动，突出我司服务队伍专业服务支撑、成熟的标准化活动运作流程等优势，引导渠道开展我司业务，打赢收官之战。
经过前期多次与济宁市局领导的商榷筹划，最终联合市局于10月12日召开收官启动会，进行业务冲刺动员，活动运作取得良好成效，十月实收规模保费1749万，标保达成1270万，规保目标达成率174.9%，标保目标达成率211.7%
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2024年11月第10期
互动沟通
在一个宁静的小镇上，住着一对年迈的夫妇，李大爷和王奶奶。他们携手共度了大半生的风雨，如今儿女都已在外地成家立业，只留下两位老人相依为命。
李大爷年轻时是一名勤劳的工人，他深知生活的不易和未来的不确定性。因此，在多年前，他做出了一个明智的决定——为自己和王奶奶购买了一份寿险。那时的他，只是想为家人留下一份保障，让爱延续。
岁月如梭，转眼间，李大爷和王奶奶已步入晚年。一天，李大爷突然感到身体不适，经医院诊断，他患上了严重的疾病，需要长期治疗和护理。这个消息如同晴天霹雳，让两位老人陷入了深深的忧虑之中。他们担心的是，高昂的医疗费用会拖垮整个家庭，更怕给远在他乡的儿女增添负担。
然而，就在这时，李大爷想起了多年前购买的寿险。他立即联系了保险公司，得知这份寿险不仅可以为他提供医疗费用报销，还能在他不幸离世后，为王奶奶留下一笔丰厚的养老金，确保她的晚年生活无忧。
听到这个消息，李大爷和王奶奶都松了一口气。他们感慨万分，庆幸自己当年的明智之举。在寿险的陪伴下，李大爷勇敢地面对疾病，积极配合治疗，而王奶奶也得以安心地陪伴在他身边，共同度过这段艰难的时光。
经过一段时间的精心治疗，李大爷的病情逐渐好转。他深知，是寿险给了他们希望和勇气，让他们在面对困境时能够从容不迫。
。。。
这个故事通过李大爷和王奶奶的经历，生动地展现了寿险在保障家庭、提供经济支持、传递爱与责任等方面的重要作用。希望这个故事能够触动你的心弦，让你更加珍惜寿险这份珍贵的礼物。
寿险真谛：守护家的温暖
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2024年11月第10期
06
RUI FACE
瑞众面孔
蔺俊花，从最初对保险行业的抵触，到如今的热爱与执着，她凭借不懈努力，以专业服务和真诚态度赢得了客户与团队的广泛认可，用实际行动诠释了坚持与努力的力量。
蔺俊花曾直言不讳地表达过她对保险行业的不认同与抗拒：“我不认同保险，我也不想干保险。”从事这份工作对她而言，更多是一种内心的勉强与抵触。但是随着时间的推移，客户的信任与肯定如春风化雨，悄然滋润着她的心田；收入的稳步增长，更是如同催化剂，加速了她对保险事业认知的深化。依托公司提供的广阔平台，蔺俊花凭借不懈的努力与持续的精进，第二年便达成了MDRT。如今，蔺俊花已满怀激情地喊出了新的口号：“瑞众不倒我不倒，我在瑞众干到老。这句誓言不仅是对公司未来的坚定信念，更是对自己在保险事业道路上持续奋斗、不断追求更高荣誉与成就的庄严承诺。
在寿险行业的发展是业绩的发展，也是团队的发展。蔺俊花在个人绩优的同时，也将一部分精力放在团队建设上，在自己的工作室，根据公司的节奏适时组织营业部团康活动。团队中也涌现出更多优秀的伙伴，新人尹晓霞3月入司4月达成MDRT以及百万精英，王海霞经理连续两年MDRT，目前达成1/2T，6月冲刺达成，因为有团队长在引领优秀，也因为优秀在推动团队长的长足发展。
在蔺俊花看来，每一次成功的转介绍都源自于自身专业能力的展现与服务品质的认可。而转介绍中心的选定，不仅仅是客户对我们的考察，更是我们对转介绍中心的考察，一定要注意选择圈层有影响力、社交能力且有协调组织能力的转介绍中心。接下来，通过邀请转介绍中心参与各类活动，我们可以在轻松愉快的氛围中与他们拉近距离，进而开展一对一的深入沟通。这样的沟通方式有助于我们更准确地了解转介绍中心的需求和期望，从而提供更加精准的服务。在经营转介绍中心的过程中，蔺俊花主张深入了解每个转介绍中心的特点，为他们量身定制个性化的交流方式和相处模式。高质量的相处不仅能够增强我们与转介绍中心之间的信任与默契，还能够为持续转介绍奠定坚实的基础。
认同升级
团队发展
高效转介
真诚服务 成就卓越
于大伟，2018年4月加入瑞众人寿（原华夏），2019年1月正式成立现在营业处齐鲁处，团队成立以来在服务上用心用情，精心暖心；在专业上向上学习，持续深耕；在活动上精准细严，合作共进。获得齐鲁、邮政、交行等各合作渠道的一直好评与认可。
于大伟的团队从最初15人，到现在动态维持在35人左右，持续增员，优胜劣汰，他不断激发团队危机意识，持续引入活水为团队注入新思维、新活力。为了保持队伍“战斗力”，于大伟每日要求团队群内学习晒照包括话术学习，手抄话术和话术录音，龙庭大学每日课程学习，实时金融热点学习。每周周例会现场进行绩优人员经验传承、话术一对一演练、培训提升、难点答疑。借助队伍梯队培养、基础培训、线上学习、经验传承实现队伍共同进步。同时，借助总分公司和中支荣誉体系，设置团队典范奖励方案，对于活动运作典范、大单经营典范、件数经营典范设置专属方案和证书，让优秀团队和个人获得荣誉感，凝聚奋斗热情，激发团队使命感，并持续实现自我价值。
于大伟的团队是一个充满凝聚力和向心力的团队，2023年齐鲁团队举办网点活动约300场，支行活动26场，借助活动触达客户近2000余人。活动运作过程中，团队发扬合作精神，活动前精细化分工，并提前对活动进行路演，从客户筛选、邀约、现场服务、促成追单，每个人发挥各自优势，在活动运作中充当重要角色，为壮大瑞众在渠道的声音这一共同目标而努力。
令他骄傲的是，团队人员在各自网点日常经营过程中，因专业技能、沟通能力扎实，每个人在网点都有独挡一面的能力，无论是早夕会培训还是网点突发问题的解决，为实现业务产能提升贡献自己的一份力量。
最慢的脚步不是跬步而是徘徊，最快的脚步不是冲刺而是坚。在于大伟的带领下，2025年，济南银保本二齐鲁团队立志奋进，目标直指成为亿元级营业标杆，彰显非凡实力与卓越成就。
聚火成势 散星闪耀
激发潜能 共创辉煌
锁定目标 持续前进
专业赋能 价值创造
每一份经验，都是宝贵的财富；
每一束微光，都照亮前行的路。
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BECOMES A TORCH
微光成炬
每一份经验，都是宝贵的财富；
每一束微光，都照亮前行的路。
TWILIGHT
BECOMES A TORCH
风劲帆满图新志 砥砺奋进正当时
2017年，吴璠入司后一直就职于团险渠道，自此在团险渠道深耕细作，现担任战略客户处企划督导室主任一职，持续贡献其专业力量。
入职7年间，吴璠始终坚持“专业服务、积极主动、责任担当”的工作态度，做好企划督导和各项支持工作。紧跟业务节奏，与机构一起奋战每个业务节点，每一个节点冲刺，都被她视为一次成长的时刻；每一次企划推动，都是一次自我的提升；在领导指导下，逐步搭建起团险渠道企划督导各项工作流程，打造标准化、精细化的工作模式，她始终以勇于担当、积极向上的心态影响和带动同事，服务渠道，服务机构，为渠道各项指标的达成贡献自己的力量。
吴璠 山东分公司 战略客户处
立足本职岗位 认真履职尽责
作为青年员工，吴璠希望“以不变应万变”，以不变的热忱、不变的态度、不变的激情，去应对不断改变的工作要求和岗位职责，不负青春、不负韶华，紧跟公司战略步伐，奔跑在瑞众高质量发展的赛道上，迎接更大的挑战。
打铁还需自身硬，为了适应新时代背景下保险行业的快速发展与变革，吴璠主动参加各项专业技能考试，不断加强个人对于保险业务、技能等相关知识的学习，积极学习新知识、新技术，掌握新工具的应用，追求卓越的技术与精益的服务。在岗位上，吴璠不仅注重个人能力的提升，更注重意志的磨砺与才干的增长，她面对挑战从不退缩，总是以积极的态度去面对和解决，每一次的困难与挑战都成为她成长的阶梯。通过不断的工作实践，她的逻辑把控能力得到了显著提升，能够在复杂多变的环境中迅速理清思路，做出合理判断；沟通协调能力也日益增强，无论是内部团队协作还是与外部客户的沟通，她都能游刃有余，建立良好的人际关系；此外，她还擅长数据整合与分析，能够从海量数据中提炼出有价值的信息，为决策提供有力支持。
主动学习专业知识 提升自身技能
在吴璠看来，在工作中要把机构和客户的事当成自己的事情来做。她对渠道、机构及客户，始终坚持高标准、高要求的服务理念，在项目运营中，主动对接客户做售后服务和回访，定期进行服务质量评估，积累了大量可转化客户资源，以真诚获得了合作渠道和客户的一致好评；在业务督导中，主动下沉一线，与机构并肩作战，得到了内外勤伙伴的一致认可。
将心比心 服务机构与客户
每一份经验，都是宝贵的财富；
每一束微光，都照亮前行的路。
TWILIGHT
BECOMES A TORCH
微光成炬
每一份经验，都是宝贵的财富；
每一束微光，都照亮前行的路。
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玉磨多成器 剑拔便倚天
邢成祥 滨州中支 银保业务部
二十大已为我们铺开了宏伟蓝图，倍感振奋，催人奋进。生逢盛世，青年奋斗正当时，唯有坚守心中理想信念，沉淀学习之心、扬起实干之帆、燃起拼搏之志、谋划创新之举，增强自身工作本领和素质，在平凡岗位上绽放出不一样的青春，以永不懈怠的精神状态及真抓实干的工作作风投身于公司高质量发展之路。
2017年10月，邢成祥正式成为滨州中支一员，一直在银保业务条线深耕经营，先后担任培训管理岗、银保业务部经理。他以勤恳的工作态度和专业的工作素养，在工作中成长进步，绽放光彩。
作为银保业务部的一员，无论是任职讲师还是部门经理，都需要专业的职业素养来应对繁杂的工作。邢成祥毕业于山东财经大学，取得了管理学与金融学双学位，科班出身的他从入职开始就严于律己、勤学好问，业余时间经常在研发课程、学习提升。在2019年取得总公司中级讲师职称、AFP资格证书。工作上兢兢业业、不断深耕，从2018年开始连续6次获得山东分公司“年度服务标兵”、“年度部门经理”及“优秀员工”荣誉称号。
本固枝茂 践行专业制胜
从普通内勤开始，他就始终保持“服务品质高于一切”的工作作风，服务团队、贴合团队、融入团队，工作口碑好，员工支持率高。2020年因博兴县域架构空缺，他任劳任怨地每天往返于县域带领团队深耕细作，取得博兴县域团队、业绩双向大发展。2021年晋升部门负责人以来，更是深入员工内部、始终贴合一线，在渠道拜访、问题处理、节奏把控、方案制定等日常工作中他既能站在公司的立场，又能听到群众的声音，还不乏自己独立的思考和见解，在分管总的协助下为银保业务的发展贡献了重要力量。
众虎同心 始终贴合员工
创新是引领发展的第一动力。入职以来，邢成祥一直勤奋好学、不断创新。不仅在讲师生涯研发新奇课程、创新活动思路。担任部门经理以来，在活动方案制定、业务节奏推动上也能发散思维、开拓创新，既不脱离群众、又能与时俱进。在2023年底开始，联合银保训练部共同研发的一系列滨州中支“特色活动”，口碑卓越、效果奇佳。不仅在滨州银保市场上用成绩证明了瑞众实力，夯实了公司的活动品牌，还受邀至总公司及各分公司分享学习，也在全国掀起了学习的风靡之潮。
革故鼎新 持续创新提升
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