科陆集团物联仪表月报

物联仪表

科 陆 集 团 

第02期 

主办 | 物联仪表产品部       

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2022

新征程 | new journey

GOOD   NEWS 

用绿色能源    使生活更美好

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计量箱：5895万元

水  表：255万元

      自动化产品线——2.29亿元

电能表产品线——5.5亿元

能源控制器：7070万元

其他：49万元

物联仪表

截至2022年11月

中标7.79亿元

中标喜报

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新征程 | new journey

MARKET  TRENDS

用绿色能源    使生活更美好

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   1、电网扩投资

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  2、特高压建设

3、超高压和各级电网建设

4、抽水蓄能电站建设

今年1-7月，国家电网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到今年年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

今年1-7月，福州—厦门、驻马店—武汉特高压交流开工建设，白鹤滩—江苏特高压直流竣工投产。年内，建成投产南阳—荆门—长沙、荆门—武汉特高压交流等工程，计划陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆直流以及武汉—南昌、张北—胜利、川渝和黄石交流“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。

后续，国家电网将加快推进大同—天津南交流及陕西—安徽、陕西—河南、蒙西—京津冀、甘肃—浙江、藏电送粤直流等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。

今年1-7月，开工建设110—750千伏工程1080项，建成投产1215项。年内，将再投产1002项110—750千伏工程，包括750千伏青海鱼卡—托素、500千伏河南沙盟等重大项目，持续完善主网架结构，为地方经济发展注入强劲动能；同时加快开工1004项110—750千伏工程，包括750千伏陕西西安东、500千伏巴林—阜新—奈曼等重大项目，打造能源输送大通道。

今年1-7月，国家电网开工建设浙江泰顺、江西奉新、湖南安化、黑龙江尚志等4座抽水蓄能电站，河北丰宁、山东沂蒙、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨5座抽水蓄能电站8台机组投产，新增装机245万千瓦。今年年内，将再投产河北丰宁4台、安徽金寨1台抽水蓄能机组，新增装机150万千瓦，再开工辽宁庄河、宁夏牛首山抽水蓄能电站，进一步提升系统调节能力，加快推动能源清洁低碳转型。

国家电网重大项目建设情况

2021年投资995亿元 实现利税总额326亿元

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近日，南方电网公司发布了2021年度社会责任报告。报告显示，2021年度，南方电网公司电网建设投资995亿元，提前或按期投产33项重点工程。

如提前投产梅蓄、阳蓄首台机组，梅蓄主体工程工期仅41个月，刷新国内抽水蓄能电站主体工程最短工期纪录。提前开工建设闽粤联网工程，推进闽粤两省能源互通互补。按期或提前投产广东沙狮狮广南双回线路工程、云南天星输变电工程等14项工程。提前投产惠东、沙扒等广东海上风电送出工程，满足海上风电大规模送出。提前介入推进藏东南清洁能源基地送电粤港澳大湾区项目前期工作。

2022年，南方电网计划加强电力保障供应领导小组常态化运作，强化政企联席、厂网协同、工作专班机制，深化市场化需求侧响应机制，培育不低于最高负荷3%的需求响应规模，切实做到电力安全保供，更好满足人民群众用能需要。

客户平均停电时间（低压）小于9.1小时/户；电压合格率不低于99.656%。

经营方面，南方电网公司牢牢把握稳增长要求，加快实施公司服务经济稳定的27条重点举措，加快业务布局优化和结构调整，构建现代经营管理体系，强化共享服务业务支撑能力，大力推动经济高质量稳增长。

2021年实现利税总额326亿元，预期2022年实现利润总额166亿元；资本保值增值率不低于102.4%。

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首台“5G量子加密”智能开关成功上线

国网杭州市余杭区供电公司首台基于“5G量子加密”在瓶窑供电所塘埠H257线西琴H25740开关接入成功。“5G量子加密”智能开关正式投运后，将为国网杭州市余杭区供电公司西部山区构建“高弹性自愈电网”奠定基础。

架空线路智能开关通过“5G量子加密”技术实现三遥接入配网自动化主站后，调度员可实时监测开关的相关信息，并且具备远程遥控开关功能，后续主站自动化运维人员对开关部署馈线自动化（FA）功能后，在线路跳闸时还可实现自动隔离故障区域、自动恢复非故障区域的供电等功能，从而大幅缩短故障处理时长，有助于配网供电可靠性提升。

7月23日，正值第五届数字中国建设成果展览会在福州举办期间，ABB、中国电信和华为携手推进5G智慧配电方案，为构建以新能源为主体的新型电力系统提供有力的技术支撑，为城市配网和能源转型找出切实可行的路径，加速推动“碳中和”进程。ABB电气中国总裁赵永占、中国电信工业行业事业部总裁陆晋军、华为核心网产品线产业发展首席高级专家乔雷现场参加仪式。

7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易。当日市场化电量合计27亿千瓦时。跨越1300多公里的电力交易，从前一月一度，如今在光秒之间即可实现。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。

ABB、中国电信和华为携手推进5G智慧配电方案

南方区域电力市场试运行启动会

计量芯片市场动态

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单、三相计量芯片主要的国外厂商包括ADI、TDK、Atmel、Cirrus Logic；国内公司包括复旦微电、上海贝岭（锐能微）、钜泉光电等，基本上占据了国内绝大部分市场份额。

物联网的兴起为MCU产品带来了更加广阔的应用领域和更为丰富的终端场景，庞大的下游市场需求为MCU 产业的稳步增长提供了有力支撑。国内智能电表MCU市场，原先由瑞萨电子、OKI、ST占据的市场被复旦微电为代表的国产公司占据大部分份额。目前复旦微电、钜泉光电、上海贝岭分别位居市场占有率第一、第二和第三。钜泉光电不断蚕食德州仪器、矽力杰、瑞萨电子的市场空间，占有率逐步达到出口市场的第一位。

受芯片价格上涨影响，电能计量芯片从每颗2.31元上涨至3.45元，上涨50%；智能MCU芯片从每颗3.26元上涨至4.01元。

根据上海贝岭2021年年报显示，2019年、2020年和2021年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为13,23万元、17,732万元和 39,773万元。2019年、2020年和2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为4.22%、5.59%和11.08%。深圳锐能微是上海贝岭下属的主要从事电力计量芯片的企业，该公司2019-2020年营收分别为1.80亿元、1.66亿元，2021未披露。

2021报告期内，上海贝岭用于物联网电表（多芯方案）的计量芯SoC芯片和 2021版升级表中的计量芯片已完成全面布局，在已完成的送检表中，公司仍占据统招市场的最大份额。2021年4月，上海贝岭在国家电网物联表试点招标中占据最大的市场份额。

报告期内，上海贝岭研发成功的IR46计量芯片+计量MCU一体集成的计量芯SoC物联表解决方案实现批量出货。针对充电桩应用，上海贝岭开展了直流计量技术的研究和储备，以满足高精度直流计量的需求；上海贝岭隔离类产品研发持续进行中。

上海贝岭（600171）

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钜泉光电(835933)

复旦微电（688385）

钜泉光电2022年8月1日取得核准/注册，在科创板上市，钜泉光电的芯片分为计量芯片、MCU芯片、载波及相关芯片三大类，2021年营业收入约4.99亿元，净利润约1.01亿元。从2019年至2021年，计量芯片的销量从6602万颗增长至7490万颗，金额增加至2.59亿元，其中三相电计量芯片是钜泉光电的主要收入来源，过去三年营收分别为6162万元、1.03亿元及1.33亿元，占营收的比例分别为20.53%、27.13%和26.69%；MCU芯片销量从2924万颗上涨至3484万颗，金额增加至1.38亿元；载波及相关芯片的销量从729万颗增长至1440万颗，金额增加至9009万元。

钜泉光电多产品线逐步完成进口替代并占据主要市场地位，三相计量芯片出货量在国内统招市场常年稳居第一、单相SoC芯片在出口市场排名第一、单相计量芯片和智能电表MCU芯片在国内统招市场排名第二；高速载波通信芯片获得国网首批认证并取得芯片级互联互通检验报告。公司累计供应芯片超过3亿颗，产品覆盖超过2亿台以智能电表为主的电网终端设备，已得到电能表厂商和电网企业的广泛认可。近三年营业收入复合增长率为28.98%。

复旦微电智能电表产品线已拥有超低功耗MCU芯片，以及时钟芯片、电力载波芯片，MCU 核心系列产品涵盖了从 8 位机、16 位机到 32 位 ARM Cortex M0+平台，内嵌存储容量从 64K 直至最高的 512K，实现了产品的平台化、系列化，被广泛应用于智能电网、智能三表、智能路灯、智能家居、健康医疗等应用领域。

2021年报显示复旦微电实现营业收入约为25.77亿元，较上年同期增加 52.42%；实现归属于上市公司股东的净利润约为5.14亿元，较上年同期增加 287.20%；智能电表芯片收入约2.96亿元，同期增加64.18%。复旦微电MCU芯片累计出货超过5亿颗，其中，智能电表MCU出货量超4亿颗，在国家电网单相智能表MCU市场份额占比排名第一。

2022年半年报报告期内，复旦微电实现营业收入约为17.02亿元，较上年同期增加 50.83%；智能电表产品线实现销售收入约为2.76亿元。报告期内智能电表：类别产品销售额较去年同期增加 177.86%。

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INDUSTRY FOCUS

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《十四五新型城镇化实施方案》发布

7月12日，国家发展改革委员会发布《十四五新型城镇化实施方案》，涉及到水电行业要点为：要点一：优化公共充换电设施建设布局，完善居住小区和公共停车场充电设施，新建居住小区固定车位全部建设充电设施或预留安装条件，要点二：推进水电气热信等地下管网建设，因地制宜在新城新区和开发区推行地下综合管廊模式，推动有条件城市路面电网和通信网架空线入廊入地，要点三：完善供水、供电、通信等生命线备用设施，加强应急救灾和抢险救援能力建设，要点四：推行城市运行一网统管，探索建设“数字孪生城市”，推进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能交通、智能电网、智能水务等感知终端，要点五：统筹规划各类市政公用设施，推动供水供气供热管网向城郊乡和规模较大中心镇延伸。要点六：推进燃气入乡，建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。

国家电网发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》

     7月23日，国家电网有限公司在第五届数字中国建设峰会上发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》，从背景意义、目标原则和体系框架全面阐述了新型电力系统技术支撑体系，展示了公司以数字技术支撑新型电力系统建设的路径方案。

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南方电网公司

体系表全面落实了国家和行业关于双碳和构建新型电力系统的重大决策部署，既遵循标准体系的建设要求，又根据新型电力系统的新特征、新要求进行了创新，具有规范性、创新性、国际性、引领性、继承性、系统性、协调性、开放性等特点。共收录各层级标准共计8896项，将为新型电力系统建设提供强有力的标准化支撑。

行动路线图按照战略引领、需求导向，通盘考虑、急用先行，适度超前、创新发展，立足国情、兼容国际的整体编制原则，秉承“对内立足标准规划实际，对外发挥参谋建议职能”的工作思路，对新型电力系统的标准化需求进行了全面梳理，对新型电力系统各专业领域标准缺失情况进行了深入分析，分三个阶段制定了新型电力系统技术标准编制行动路线图，提出标准编制三年行动计划，可为未来新型电力系统技术标准规划与布局提供重要指导和参考。

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南方电网公司成立工作组。系统开展新型电力系统技术标准化工作

发布了能源行业首个《新型电力系统技术标准体系研究报告》

完成体系表和路线图初稿编制，并组织对体系表、路线图进行初审。

邀请多单位知名专家对体系表、路线图进行复审，并获得通过。

LOGO

内蒙古自治区能源局印发

《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》

    加快新能源分布式开发利用。推动光伏发电与建筑、农业、交通、通信等领域融合发展，开展“千家万户沐光计划”、光伏建筑一体化、风光农牧互补综合能源建设、绿色交通建设、整县（旗、区）屋顶分布式光伏开发等。积极推动分布式光伏与储能、微电网等融合发展。到2025年，累计建成分散式风电项目约400万千瓦、分布式光伏发电规模约600万千瓦。

发展大规模新型储能。新建新能源电站按照不低于15%（2小时）配置储能装置，布局一批风光储、风光火（储）、风光水(储)等多能互补型电站，提高电站整体调峰、调频深度和响应速率，促进高比例新能源高效利用，到2025年，新型储能装机力争达到500万千瓦以上。

南网发布《南方电网公司“十四五”数字化规划》

    《南方电网公司“十四五”数字化规划》(以下简称《规划》)发布，根据《规划》，“十四五”期间，南方电网公司数字化规划总投资估算资金超260亿元，将进一步把数字技术作为核心生产力，数据作为关键生产要素，按照“巩固、完善、提升、发展”的总体策略推进数字化转型及数字电网建设可持续发展，推动电网向安全、可靠、绿色、高效、智能转型升级。2025年，全面建成数字电网，重点领域达到世界一流水平，成为数字化转型标杆企业。

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国网、南网2022年下半年重点工作发布

7月12日、14日，南方电网和国家电网公司分别召开了年中工作会议，双方领导分别对下半年重点工作进行了部署。

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一要全力做好迎接学习贯彻党的二十大各项工作。以强烈的政治担当保障供电，以饱满的政治热情学习宣传，以高度的政治自觉贯彻落实。

二要竭力做好安全生产优质服务工作。狠抓重点领域安全治理，确保电网安全度夏，提升优质服务水平，守牢疫情防控阵地。

三要大力推动电网高质量发展。抓好规划前期工作，加快重点工程建设，积极服务新能源发展。

四要努力提升经营管理效能。锚定目标提质增效，协同推动“四翼”发展，加快数字赋能赋效。

五要合力推进科技创新。深入实施新型电力系统科技攻关计划，积极打造原创技术策源地，持续激发创新创造活力。

六要致力深化改革攻坚。聚焦重点难点攻坚突破，深化企业内部改革，确保国企改革三年行动高质量收官。

七要奋力建设世界一流企业。研究制定公司行动计划，扎实开展价值创造行动，持续巩固创建成果。

八要着力加强党的建设和队伍建设。持续强化“旗帜领航”党建工程，纵深推进全面从严治党，加强干部员工队伍建设，切实维护安定团结稳定局面。

国网：辛保安要求，做好下半年工作重点做好八个方面的工作：

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南方电网：4+5方面

守牢“不出事”底线，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出贡献。

盯紧“效益好”目标，以企业稳增长服务支撑经济社会稳定发展。

加快“创一流”步伐，在全面建设社会主义现代化国家进程中实现更大发展、发挥更大作用。

凝心聚力推动党建工作全面提升全面进步，以高质量党建引领保障高质量发展。

坚持总基调不偏，全力服务和营造“三个环境”。

坚持守底线不松，切实防范化解重大风险隐患。

坚持抓攻坚不停，坚决完成全年各项目标任务。

坚持着力点不移，全力加快世界一流企业建设。

坚持保领先不变，全力打赢国企改革三年行动收官战。

4个方面

5个坚持

Competitor analysis

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青岛鼎信

 公司在国网框招中标4.73亿元，排名前十；南网框招中标1.31亿元，排名第五；各级省网公司的物资类招标中共计中标55包，排名第 13；国家电网各级省网公司的载波通信单元招标中，中标1.27亿元，排名第三。

 核心器件自主化。研发投入占营收的18.57%。

      林洋能源实现营业收入23.21亿元，同比下降14.34%。报告期内，在国网2022年电能表（含用电信息采集）招标采购中，合计中标金额约5.29亿元；在南网2022年计量产品框架招标项目标中，中标金额约1. 73亿元。

江苏林洋

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威胜信息

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       7月27日晚，威胜信息发布半年报，2022年上半年公司实现营收9.48亿元，同比增长11.47 %；实现归母净利润1.9亿元，同比增长13.68%。公司主营业务稳健，网络层营收达6.26亿元，贡献主营业务收入的66.4%，同比增长17.3%；感知层和应用层收入分别为2.53亿元和0.64亿元，占主营业务收入比例分别为26.9%和6.7%。海外市场实现收入1.23亿元，同比增长近84%。

海兴电力

       海兴电力2022上半年实现营业总收入15.69亿元，同比增长43.6%；实现归母净利润2.95亿元，同比增长90.6%。报告期内，公司参与了国家电网、南方电网智能电表的集中招标，公司中标总金额较去年同期增长约 68%（含国网增补批次），公司的M2C方案（从计量到计费的解决方案）在非洲地区单项目接入达百万级规模；公司的智能表 AMI 系统在拉美地区已实现单项目接入46 万+级大规模部署。

       威胜信息针对数字电网改造的核心问题——配电侧电网调度管理及用电负荷管理。其打造的智能台区整体解决方案通过强化对配网线损的智能管控，提高配变台区的管理水平、提升设备运维技术、深化配电网运行管控能力；截至2022年6月30日，公司在手合同22.41亿元，新合同15.98亿元，持续保持强劲增长势头。

 前沿技术加速落地，产品竞争力稳居前列

 把握配电网建设风口，迎接新市场增量

东方电子

       东方电子上半年报报告期营业收入21.87亿元，同比增长23.53%，公司毛利率及各项费用率稳定，实现归母净利润1.7亿元，同比增长24%。公司智能用电及电能信息管理系统营业收入由18年的9.9亿元增长至2021年的13.8亿元。

三星医疗

       报告期内，公司累计在手订单86.5亿元，同比增长29%，其中国内累计在手订单58.7亿元，同比增长24%，海外累计在手订单27.8亿元，同比增长41%。公司新增订单55.7亿元，同比增长 34%，其中国内新增订单37.8亿元，同比增长22%，海外新增订单17.9 亿元，同比增长 66%。目前已在巴西、印尼、波兰、孟加拉 4 个国家建立海外工厂。继前期在瑞典和沙特项目中标近15 亿元智能电表订单后，公司紧抓全球智能电网改造机会，持续深耕欧洲、中东、拉美等区域，连续签约重要项目；同时在南亚、中东等市场突破 配电业务，支撑业务快速增长。

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       全资子公司威思顿专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务，在国网统招连续五年保持三甲。威思顿开发E级关口表，充实关口表产品系列；抓住国网物联表大批量试点契机，推广物联表及电能质量模组：完成22规范集中器、专变、能源控制器、融合终端的产品开发；在配电方面，继续围绕“数字化”、“电子传感器”等核心技术，完成电容取电装置、数字式深度融合开关等产品开发。

      三星上半年报报告期营业收入43.98亿元，比上年同期增加31.47%，公司在电表行业排第三，目前处于市场第一梯队，常年占据市场份额的 3%-5%左右。智能电表新标准实行后，行业门槛提升，公司作为头部企业市场份额有望获得提升。三星医疗2022 年国网第一批及新增批次合计中标金额分别为6.7/1.3亿元，相比2021年实现显著提升。

MEETING EXHIBITION

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厦门

 两岸能源电力融合发展论坛

7月15日，每年一度的海峡两岸能源电力融合发展论坛将以线上线下结合的形式在福建厦门召开。由中国电机工程学会、国网福建省电力有限公司、台湾科技产业协会、台湾电力发展协会、台湾智慧型电网产业协会主办，福建省电机工程学会、厦门大学、福州大学、清华海峡研究院、国网厦门供电公司等单位承办。本次论坛主题为"建设新型电力系统 服务能源转型发展"。论坛将邀请两岸有关企业、科研机构、高校的专家学者分享电力前沿科技，聚焦两岸低阀展

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第十届中国国际供电会议（CICED2022）于2022年9月7-8日以线下加线上形式召开，会议主题为“新型配电系统助力碳中和（Innovative Distribution Systems for Carbon Neutralizing）”。中国国际供电会议是在国际供电会议组织（CIRED）指导与支持下，在中国举办的国际性学术会议，将在世界范围邀请权威学者和专家，就供电系统规划、设计、建设、运行、管理和设备制造等主题进行交流与研讨，共享经验和成果。

第十届中国国际供电会议

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