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敏安汽车——二月期刊
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敏安汽车
MinAn Auto
敏安汽车 · 一月期刊
全球电池供应链策略
Global Information
Tesla Model 3核心零部件供应商一览
Powertrain System and BMS Design
Tesla Model 3 Core Components Suppliers
Table of Contents
全球电动车2018年产品资讯
Global NEV Information in 2018
动力系统和电池热管理设计
Global Battery Supply Chain Strategy
Jan. 2019
国际视角
TOP 1 Tesla Model 3
续航里程：350km
百公里加速时间：5.6s
最高时速：210km
未来Model 3将推出中长距双电机性能版，续航将升至420公里，售价也将飙升至31万美元起。
1-10月全球销量101565辆
售价24万人民币起（海外）
全球电动车产品资讯
新能源汽车已是大势所趋，全世界对新能源汽车的需求都空前高涨，以下2018年10月全球电动车销量数据，也印证了此事实。
| 排名 | 车型 | 2018年10月（辆） | 2018年前10月（辆） | 市场占比（%） |
| 1 | Tesla Model 3 | 18552 | 101565 | 7 |
| 2 | 日产聆风 | 8307 | 74400 | 5 |
| 3 | 北汽新能源EC系列 | 20648 | 68025 | 5 |
2018年前10月全球电动车销量 TOP3
（数据来源： EV Sales）
Jan. 2019
Jan. 2019
TOP 2 日产聆风
1-10月全球销量74400辆
售价25万人民币（海外）
电机功率：110 kW
电机峰值扭矩：236磅英尺
电池组：40 kWh
续航里程：约241km
2019年，日产将发布“e-Plus”聆风车型，功率更大，电池容量更高，预计单次充电可行驶超过362km。
日产不久将推出聆风适用的自主停车系统ProPilot Park。
TOP 3 北汽新能源EC系列
1-10月全球销量68025辆
售价4.98万-7.18万（补贴后）
续航里程：156-261km
电机最大功率：45kW
电机最大扭矩：150Nm
随着2019年补贴新政的来临，续航短小、电池密度低的北汽EC系列销量或被腰斩。
Jan. 2019
目前三种不同几何形状的电芯设计（圆柱，方壳和软包）各有优缺点，没有谁是绝对的赢家。从2011年到2018年，这几种电芯设计的能量密度均增长超过30%。
热管理的设计方法有着巨大的区别，例如电池冷却系统就有四种不同的方案：被动式（自然风冷），主动式结合动力系统，主动式独立用于电池，主动式结合空调电路。
电池加热的原型有三种，第一种完全没有，第二种使用的是电机、电子设备或者空调系统的余热，第三种则是将专用热电阻加热装置集成到电池组。一些专用热电阻加热单元使用了电池的能量，同时只有当车辆在充电的时候才工作；其他的则以液体冷却/加热联合循环为主，并且使用了不同的热源，比如电池组以外的热电阻加热装置。
动力系统设计还未形成技术趋同性
电动车制造商的动力系统和电池热管理设计
Jan. 2019
动力系统和电池热管理设计
1 结合交流电进行加热/冷却。
2 独立使用电池进行加热/冷却。
3 结合动力系统进行加热/冷却。
电动车动力系统制造商的供应链
Jan. 2019
Jan. 2019
全球电池供应链策略
以下McKinsey和汽车标杆分析公司 A2Mac1 合作，对十款销量较高的车型进行物理拆解，它们分别为 2011 Nissan LEAF，2013 Volkswagen e-up，2013 Tesla Model S 60，2014 Chevrolet Spark，2014 BMW i3，2015 Volkswagen e-Golf，2015 BYD e6，2017 Nissan LEAF，2017 Chevrolet Bolt 和 2017 Opel Ampera-e。
在已量产的纯电动车里，这十款车型的销量占 40% 左右。
采购
1 直流-直流转换器和交流-直流逆变器
2 仅包含单速变速器
3 之前是Ficosa
4 之前是Eaton
目前，圆柱电芯在市场上表现最佳，拥有最高的能量密度，接近245 Wh/kg。其次是软包电池，能量密度接近195Wh/kg，将近25%的差距。最后是方壳电池，能量密度接近 160 Wh/kg。然而，如果看电池组的净能量密度，电池壳体和热管理系统则帮助将分数拉平：圆柱电池132Wh/kg，软包电池138Wh/kg，方壳电池 104 Wh/kg。
目前，技术趋势没有形成唯一的趋向，主机厂仍需同时在这些领域进行投资，在电池和热管理设计的性价比考虑中取得理想交易。
制造
Jan. 2019
Jan. 2019
根据拆解出的零部件上印的供应商 logo 和可查找到的公开信息，得到了电动车动力系统供应链由外而内的观察。主机厂在外包动力总成中采用了不同的策略，从垂直一体化生产到零部件完全外包。当零部件完全外包的时候，设计的所有权程度也呈现变化。
在大部分电动力系统的零部件复杂度更低，开发潜能也较低，并且难以差异化的前提下，一旦设计出现完全商品化的趋势，我们预计主机厂未来会将大部分的动力系统外包。
同时，我们能看到老牌主机厂和一级供应商的显著风险。一些一级供应商已经在他们原来的核心领域之外占有显著份额。而由于电动车比内燃机动力系统的复杂度更低，主机厂面临的更高的风险则是如何在驾驶性能中做到差异化。
Jan. 2019
Jan. 2019
以下是全球动力系统知名企业的信息：
BMS产业上游PCB板、电子元器件均为通用材料，供给充足；基于芯片构成的中游功能模块及软件是核心技术难点；动力电池、消费电池和储能电池等是BMS下游主要应用领域。
全球动力系统知名企业
宁德时代新能源科技股份有限公司 (CATL)
公司简介：
CATL研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池，电动汽车电池模组，电动汽车电池系统，动力总成，大型电网储能系统，智能电网储能系统，分布式家庭储能系统，及电池管理系统（BMS）。公司年项目总量已超过40兆瓦时。
配套客户：北汽，东南，吉利，宇通，苏州金龙，厦门金龙，北奔重汽，北汽福田，南京金龙，上海申沃，中通客车，亚星客车，陕汽等
主营产品：电芯系列（磷酸铁锂系列电芯，三元系列电芯，其他系列电芯），电池管理系统（电动巴士电池管理系统，电动乘用车电池管理系统，电能存储电池管理系统），动力电池系统（巴士动力电池系统，乘用车动力电池系统，储能电池系统）
（株式会社）LG化学
公司简介：
LG化学集中增加现有事业的高附加值，集中培养以信息电子材料和电池为主的未来关键事业领域，同时通过积极打入新材料事业领域，努力发展成为向顾客提供创新材料和解决方案的Global企业。
配套客户：通用，日产，起亚，现代，上汽，长城等
主营产品：电解液，电芯，电池，电池负极材料等
Jan. 2019 Jan. 2019
Jan. 2019
康奈可（中国）投资有限公司
公司简介：
作为日本知名的大型汽车零部件供应商之一，康奈可目前在全世界17个国家中建立了55个分支机构，员工超过1万5千余人。康奈可（中国）投资有限公司是在继美国、欧洲之后的第三大区域中心总部，在上海、广州（花都）、湖北襄樊、江苏无锡等地有一所研发及六家生产工厂，总投资超过一亿美元。
配套客户：奥迪，欧宝，通用汽车，五十铃汽车，萨博，宝马，大众汽车，路虎，标致，福特汽车，东风日产乘用车公司等。
主营产品：电池管理系统、空调产品，内饰产品，车身电子产品，热交换产品，排气系统产品，压缩机和模块。
德国大陆集团（Continental AG）
公司简介：
德国大陆集团（Continental AG），是具有百年历史的跨国性全球500强企业集团。其产品包括刹车系统、底盘系统、车身电子、轮胎及橡塑制品等。大陆集团众多事业部都占据领先的市场地位：制动钳、安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统全球销量第一；电子制动系统和制动助力器全球销量第二。集团下属的康迪泰克公司是汽车内饰涂布材料、输送带和轨道车辆空气弹簧的全球市场领导者。
配套客户：通用、上汽、北汽、吉利、奔驰、大众等。
主营产品：电机及控制系统，整车控制器，毫米波雷达，刹车系统，底盘系统，车身电子，轮胎及橡塑制品等。
Jan. 2019
Jan. 2019
博世（中国）投资有限公司
公司简介：
罗伯特•博世是全球最大汽车零部件供应商，中国是博世全球第二大市场。
博世在中国生产和销售汽车零配件和售后市场产品、工业传动和控制技术、包装技术、电动工具、博世家电、博世服务解决方案、安防和通讯系统以及热力技术。
配套客户：通用，大众，宝马等。
主营产品：动力总成解决方案，底盘系统控制，电动化产品，多媒体，汽车电子，转向系统，售后市场，互联网解决方案等。
宁波普瑞均胜汽车电子有限公司
公司简介：
德国普瑞集团是轿车及商务车HMI、电动汽车、智能车联等领域全球领先的供应商。均胜电子是一家全球化的汽车零部件供应商，主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、工业自动化及机器人、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的研发与制造。普瑞均胜2010年底成立，是均胜电子旗下汽车电子件事业部（德国普瑞集团）在中国的子公司。
配套客户：宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特、本田和丰田等。
主营产品：智能驾驶系统、汽车安全系统、工业自动化及机器人、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等。
Jan. 2019
天津力神电池股份有限公司
公司简介：
天津力神是一家拥有自主知识产权核心技术的股份制高科技企业，专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营。现具有5亿Ah锂离子电池的年生产能力，产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号，应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。天津力神是迄今国内投资规模最大、技术水平最高的锂离子电池生产企业，市场份额稳居全球前五，成为中国锂电的代表性品牌。
配套客户：华泰汽车、一汽轿车、东风悦达起亚、华晨汽车等。
主营产品：锂离子电芯，电池组合及应用系统
深圳市科列技术股份有限公司
公司简介：
科列是一家专注于电动汽车关键零部件的供应商，是国内锂电池管理系统（BMS）研发、销售的领军企业。作为“锂电池主动均衡技术的领导者”，科列技术掌握全球领先的动力电池管理系统四大核心技术：主动均衡、无线传输、功能安全、容量管理。
配套客户：东风小康，卡威汽车，猎豹汽车，上汽通用五菱，众泰汽车等。
主营产品：锂电池管理系统（BMS）。
Jan. 2019
Jan. 2019
Jan. 2019
惠州亿能电子有限公司
公司简介：
亿能电子专注于电源管理系统的研发和制造，研发生产的电源管理系统产品已广泛应用于北京奥运会、上海世博会、天津达沃期论坛、广州亚运会等大型国际活动的电动大巴以及长安、东风、北汽、福田、江淮、众泰等多款型号的电动汽车上，并已与国内多个汽车厂和电芯厂开展了广泛的开发合作，产品已通过严格测试和汽车厂的试用，实现批量供货，公司研发的储能电站系统已用于国家金太阳示范工程。
配套客户：长安，东风，北汽，福田，广汽，江淮等。
主营产品：电动车电池管理系统；太阳能、风能储能电站电池管理系统。
电装（中国）投资有限公司
公司简介：
电装(中国)投资有限公司(DENSO(CHINA) INVESTMENT CO., LTD.)是日本汽车零部件及系统供应商株式会社电装在中国的统括公司，主要业务包括销售、技术研发、行政管理以及对中国20多家生产公司的投资统括。
配套客户：丰田，本田，日产等。
主营产品：动力传动系统产品（如喷油器、燃油泵、ECU等）、空调相关产品（如空调单元、压缩机、冷凝器等）、车身相关产品（如雨刮系统、仪表等）、驾驶安全相关产品（如安全气囊ECU、毫米波雷达等）、信息通信产品（如车载导航等）、汽车后市场产品（如火花塞、雨刮片等）以及机械手、扫码器等其他领域产品。
Tesla Model 3核心零部件供应商一览
Jan. 2019
Jan. 2019
一、动力总成系统：
a）锂电池组
1）电池PACK：松下Panasonic
i. 镍、钴、铝：五矿资本、先导智能
2）正极材料：住友化学Sumitomo
i. 镍、钴、铝：杉杉股份、洛阳铜业、寒锐钴业、格林美
3）负极材料：日立化学HITACHI
i. 石墨：中国宝安
ii. 钛酸锂、SiOx：杉杉股份、天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能
4）隔膜：住友化学Sumitomo
i. 聚丙烯微孔膜、陶瓷涂覆：南洋科技
5）电解液：三菱化学
i. 溶质：六氟磷酸锂：新宙邦
ii 添加剂：长园集团
6）电池连接件：长盈精密
i. 铜、铁、金、银、镍、锡：诺德股份
7）盖板：
i. 精密结构件：科达利
8）保护壳：旭升股份
i. 铝、钢：常铝股份
b）电池管理系统（BMS）
1）BMS：特斯拉Tesla
i. 线材：矢崎、贸联
2）集成电路：STMicroelectronic（意法半导体）
i. 硅晶圆、铜、金丝、塑封料：德州仪器
ii 芯片处理器：英博尔
3）接触器：泰科电子TE Connectivity Ltd.
i. 金属、电镀材料、塑胶、架构材料：得润电子
4）冷却液：高华ARGENT
i. 金水、乙二醇：新疆天业、东华科技
5）PCB板：沪电股份
i. 刚性覆铜板：生益科技、金安国纪、华政新材、超声电子
ii 专用木浆纸：超华科技、景旺电子
6）FPC柔性电路板：东山精密
i. 压延铜箔：超华科技、景旺电子
ii 酯薄膜/聚酰亚胺薄膜：超华科技
7）传感器原件：均胜电子
8）传感器组建：安洁科技
c）电池热管理
1）散热器：东山精密
i 压延铜箔、聚酯薄膜：超华科技、景旺电子
2）散热系统铝材：
i 铝：常铝股份
3）电池冷却泵：德纳DANA
4）热管理组件：三花智控
d）直流/直流换流器
1）逆变器齿轮箱壳体
i 粉末冶金零件：东睦股份
e）其他所有电池组件
1）功能膜材：安洁科技
二、中控系统：
a）系统总成——Tesla
b）视觉运算处理器：NVIDIA
c）中控屏：
1）面板：F-TPK宸鸿
i Sensor玻璃、PET薄膜、ITO靶材、化学材料：莱宝高科、晶瑞股份、天华超净
2）中控屏模组：长信科技
i 玻璃盖板：康宁大猩猩玻璃
ii 大片显示屏：Japan Display Inc.,夏普、京东方
iii 背光模组：瑞仪光电
iv FPC：台湾旗胜、臻鼎
v 驱动电路：Cypress Ti
d）仪表：
1）显示屏：鸿海精密
i 玻璃盖板、精密金属结构件：科森科技
2）仪表板贴合：奇菱科技
3）虚拟仪表：JDI NVIDIA
Jan. 2019
Jan. 2019
e）天线：
1）天线射频产品：大富科技
f）地图：
1）仪表板贴合：Google、四维图新
g）通信运营商：
1）天线射频产品：AT&T、中国联通
h）自动驾驶系统：
1）Autopilot系统：特斯拉Tesla
2）摄像头：Mobileye
3）车载镜头：
i 环视镜头、驾驶员疲劳检测镜头：联创电子
4）毫米波雷达：法雷奥Valeo
i 零件：三花智控、百达精工
5）人车交互：均胜电子
i）空调系统：
1）系统：汉拿伟世通
2）空调微通道扁管：
i 镁合金：云海金属
3）空调零部件：三花智控
4）冷却系统：摩丁制造 Modine
i 铝合金复合材料：银邦股份
三、电驱动系统：
a）电机
1）感应机电：福田机电
i 钕铁硼磁体：中科三环
2）铜转子：置信电机
3）电机磁瓦：
i 软磁材料：横店东磁
4）马达终端壳体：
i. 粉末冶金零件：东睦股份
镁粉、铜粉、镍粉、钴粉：格林美、寒锐钴业、河北宣工
b）电机驱动模块
1）电机控制器：特斯拉Tesla
2）减速齿轮组：和大工业
3）变速箱箱体：旭升股份
四、充电：
a）高压电缆
1）高压动力总成布线
i. 高压直流继电器：宏发股份
ii. 线缆：Champlain
Jan. 2019
Jan. 2019
b）充电线
1）专用线缆：智慧能源
c）充电枪
1）金属软连接：长盈精密
d）超级充电桩
1）充电桩运营：上海普天
2）充电网络建设合作：中国联通、众业达
3）充电桩建设：许继电气、国电南瑞
4）充电桩设备：万马股份、国电南自、易事特、特锐德、科陆电子、科士达、中恒电气、奥特迅
i. 磁性材料：天通股份、横店东磁
五、底盘：
a）电动助力转向：博士BOSCH
1）ECU电子控制单元、高精密金属零件：安洁科技
2）零部件：百达精工
b）制动系统
1）基础制动：布雷博Brembo
i. 零部件：京山轻机
2）电控制动：特斯拉Tesla
c）悬挂系统
1）避震结构件：拓普集团
2）空气悬挂：大陆集团Continental AG
i. 电子胎压控制（TPMS）单元、传感器、控制器：保隆科技
3）前后稳定杆：蒂森克虏伯Thyssenkrupp
4）轮胎：米其林
i. 橡胶、帘子布：海利得
六、车身：
a）车身模具：天汽模
b）车身结构：Lotus
c）车门
1）液态金属汽车门锁扣
i. 液态金属：宜安科技
七、内饰：
a）内饰板：麦格纳MAGNA
1）零部件：易德龙
2）零部件供应和配套：岱美股份、日盈电子
b）座椅：富卓Futuris
Jan. 2019
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c）噪声处理：拓普集团
d）安全气囊：均胜电子
e）方向盘：
1）方向盘骨架：云海金属
2）方向盘元件：均胜电子
f）安全带：
1）安全带丝：海利得
g）铝饰条：宁波华翔
八、外饰：
a）保险杠总成：Multimatic
b）前后灯：海拉HELLA
c）玻璃：旭硝子 Ashahi Glass
九、其他配件：
a）底盘结构件：拓普集团
b）铝合金压铸件：鸿特精密
c）精密铝合金、镁合金压铸件：广州鸿图
d）精锻齿轮：精锻科技
e）车用改性材料：金发科技
f）压铸铝：春兴精工
g）镁合金结构件：春兴精工
h）母排钣金件：春兴精工
Jan. 2019
Jan. 2019
江苏敏安电动汽车有限公司
制作人：陈磊
江苏敏安电动汽车有限公司
制作人：陈磊
江苏敏安电动汽车有限公司
制作人：陈磊
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江苏敏安电动汽车有限公司
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