市场分析报告（十二月）

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主       编：高伟

执行编辑：曹松

本月要闻

NEWS OF THIS MONTH

【政策导向】

12月9日习近平主席出席首届中国－阿拉伯国家峰会

      12月9日习近平主席出席首届中国－阿拉伯国家峰会，同阿拉伯国家集体建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，同12个阿拉伯国家建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系，同21个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。

12月，这些重要外贸新规落地实施！

六部门加大对小微企业贷款支持力度；

我国对所有高压水炮类产品实施出口管制；

美国再次延长中国防疫医疗产品关税豁免期；

美国暂停对东南亚进口光伏组件征收反倾销税；

美国发布防止家具倾倒的强制安全标准；

加拿大最强“限塑令”落地；

英国UKCA符合性标记执行日期延迟两年；

阿根廷放开企业使用自有美元进口申请；

阿根廷对华家用电热水壶作出反倾销初裁；

印度终止对华光伏电池及组件反倾销调查；

俄罗斯开放玩具平行进口；

越南更新化学品法实施规则；

缅甸给予进口电动汽车零关税待遇；

泰国确定卫生口罩为标签控制产品。

       据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。按美元计价，前11个月我国进出口总值5.78万亿美元，增长5.9%。其中，出口3.29万亿美元，增长9.1%；进口2.49万亿美元，增长2%；贸易顺差8020.4亿美元，扩大39%。

【经济数据】

我国进出口总值同比增长8.6%

时光•回忆

【市场行情】

道不同，2M联盟的拆分即将到来

除了运力的平衡被打破，2M中两大船公司已逐渐走上了两条不同的发展道路，MSC疯狂买船，不断扩张运力坐稳海上第一的宝座，利用船队的规模效应掌握更多话语权；而马士基则将视线转向陆地，从集运巨头转型供应链服务商，打造全程物流服务，道不同，两家船公司在后续的联盟运营中可能产生更多分歧。

据美国财经网站CNBC供应链热图的最新数据显示，由于需求暴跌，美国在中国的制造业订单下降了40%。承运商一直在执行积极的运力管理战略，宣布更多的空航和暂停服务以平衡供需。

需求暴跌，美国订单下降40%！跨太平洋航线运力锐减一半

空箱堆积港口！集卡司机无单可接，“空架子”拖车停满路边，有司机已回老家

今年下半年，随着全球运力市场暴跌，集装箱需求锐减， “一箱难求”的盛况不再，替代的是“空箱堆港”。随着全球航运市场需求出现大幅萎缩，主要海运航线的运价一度出现大幅度下跌。部分航线相比去年同期甚至下跌80%。

12月5日，中国港口协会官网发布港口生产运行监测与分析报告称，11月，八大枢纽港集装箱外贸重箱吞吐量同比下降9.7%，外贸空箱同比增加23.73%。

中联航运与招商局旗下的安通控股于8日下午宣布达成友好和解协议，中联航运将支付4.7亿人民币作为和解金，并返还租自安通控股的12艘集装箱船，中联航运本月初开出欧洲航线最后一班船后，将撤线止亏，美西航线则更换自有船舶与部分租赁船舶继续运营。

两大船公司友好“分手”！和解金4.7亿人民币

市场需求下降，拆解10艘集装箱船！万海打响缩减运力第一枪

面对市场需求下降以及新船交付高峰，万海航运成为首家大幅削减过剩运力的班轮运营商。据悉，万海正在出售四艘1996年至1998年间建造的1088TEU的160型船舶，即万海161、162、163和165，以及六艘1994年建造的1368TEU的200型船舶，即万海215、216、221、222、223和225。这些是万海112艘自有船队中最老的船舶。中标的买家必须将船舶送往符合万海ESG要求的环保拆船厂进行拆解。

海洋联盟公布2023年服务网络

由CMA CGM、COSCO、Evergreen和OOCL组成的海洋联盟日前公布了明年的服务网络，预计将于2023年1月1日正式推出。四方签署了海洋联盟Day 7产品，其中包括全球主要贸易航线上的40项服务和2240万标准箱的年运力。

日前，航运和集装箱成本核算专家预测，2023年行业将出现长鞭效应，与2021年和2022年的运价飙升相去甚远，预计运价将暴跌，“几乎降至可变成本范围内”，市场也可能面临着进一步的整合。

运价暴跌！2023将爆发全面“价格战”，市场将面临进一步整合

停航！春节后，船公司将取消一半来自亚洲的航班

在需求预测极其疲软的背景下，船公司准备在1月22日中国春节后，取消大约一半的从亚洲到北欧和美国的预定航次。

随着国内新能源汽车销量彻底爆发后，比亚迪又盯上了海外市场，目前已登陆亚欧南北美等多个国家和地区。这也催生了比亚迪海上运输船的需求，为此，比亚迪也将要打造自己的出海“舰队”。

新船东！比亚迪50亿元造船出海

本月起生效，这类产品无法出口至这个北美大国

目前在加拿大制造或进口的大多数塑料购物袋或吸管，以及搅拌棒、餐具和外卖容器将不再合法。即 从2022年12月开始，加拿大正式禁止公司进口或生产塑料袋和外卖盒。

美国多地进入紧急状态！交通受阻，物流中断！

美国境内多州自12月22日开始遭受大范围冬季风暴侵袭。低温、狂风和大雪数日来从北至南侵袭美国，导致交通运输受阻，电力供应中断。美国总统拜登宣布灾情严重的纽约州进入联邦紧急状态。

暴雷！又一国家破产

加纳如今面临着重大的经济和金融危机，以及随之而来的社会挑战。今年，俄乌冲突引发的全球经济冲击进一步对其经济造成不利影响。各种负面的外部冲击使加纳面临通货膨胀激增、汇率大幅贬值和预算融资压力的问题。也给其债务的可持续性带来了风险。

12月15日东方海外上调东南亚运价

日前，东方海外OOCL发布通知称，由中国大陆出口至东南亚（泰国、越南、新加坡、马来西亚、印尼）货物的运价将在原有基础上上调：自12月15日起至东南亚，20英尺普通箱上调100美元，40英尺普通箱/高箱上调200美元。生效时间以装船日起算。

【行业排名】

全球十大集装箱码头运营商出炉

日前，劳氏日报（Lloyd’ List）发布2022年全球十大集装箱码头运营商。该榜单结合集装箱吞吐量、成长性、新项目的开放等考量因素。在今年的榜单中，新加坡国际港务集团（PSA）荣登首位，马士基码头、中远海运港口分列第二、第三位。

航运价格

SHIPPING PRICES

德鲁里世界集装箱运价指数

当地时间12月22日，德鲁里世界集装箱运价指数报2120美元/FEU(40英尺高箱货柜)，与去年同周相比下跌77%；较去年9月份高点10377美元/FEU下跌80%；较10年均值2693美元/FEU低了21%，标志着回归更常态的价格，但仍然比疫情前的2019年均值1420美元/FEU高49%。值得注意的是上海至鹿特丹北欧航线即期运价止跌上涨2%即32美元来到1706美元/FEU。

上海出口集装箱运价指数

12月23日，上海航运交易所最新公布的集装箱运价指数SCFI来到1107.09点，周跌16.2点，跌幅1.44%，跌幅收窄。

北方国际集装箱运价指数

北方国际集装箱运价指数（TCI）12月27日收于1043.70点，较上月同期下跌55.85点，跌幅5.08%，本月北方集装箱运价指数仍呈现下行趋势，跌幅收窄。

11月25日

12月27日

市场分析与预测

market analysis and prediction

随着国内疫情的放开，上月未释放的货量已在本月开始集中出货，但由于整体需求不旺增量有限。

1.韩国直航航线市场情况：本月比较有代表性的韩国直航航线船舶普遍装载率在80%左右，其中高丽装载率较高达到90%以上。导致货量增加的主要原因是，由于疫情放开原本在11月份出货的货源在本月集中出货，但增量有限，随着工厂今年订单的陆续交付，后续工厂开始放假，预计出货小高峰维持的时间会很短。

2.韩国（釜山）中转航线市场情况：本月海洋网联出口箱量维持平稳，由于周四班船舶BUXLINK装载量小，航次货量几乎装满。但从宏观需求来看，欧美国家需求大幅缩水，实际中转航线的货量是略有下降的。

3.韩国航线运价情况：直航釜山的即期运价基本维持在上月水平，本月出现几美金的象征性海运费。

【下月市场行情预测】

 外贸出口方面

        随着年度出货高峰期逐渐接近尾声以及新春佳节临近，工厂出货量将开始逐步缩减，按照往年的惯例船公司开始筹划假期的停班、减班计划，因此，预计2023年1月份的出货量将会出现一定程度下降，预计2月初会陆续恢复正常水平。

     

  外贸进口方面

       从国内需求来看，进口需求仍然比较稳定；随着欧美市场购买力的持续下降，空箱大量闲置，预计美线、欧线陆续还会有大量空箱运回；但随着春节期间船公司停班、减班影响，进口重箱货量也会出现不同程度下降，预计2月初会陆续恢复正常水平。

      

 外贸运价方面

       随着集装箱航运价格逐渐回归理性，本月部分远洋航线运价开始止跌回涨，但从宏观来看，价格微涨只是价格盘整的一个动作并不是整体反弹的信号，运价仍有较大的下行空间，整体价格水平仍然会逐渐继续趋于合理，因此，预计远洋航线运价或许将改变直线下跌态势而转变为震荡下跌。受下月停航、减班影响，韩国航线运价仍会继续维持现有水平。

【2023年市场行情预测】

一直以来，欧美国家订单在我国外贸出口比例中占据举足轻重的地位，随着今年美国经济的衰退，民众购买力受到极大影响，再加上疫情初期的大量补货导致库存高企，需求难以释放，而俄乌冲突导致的欧盟能源危机使欧盟的工业受到重创，贸易需求锐减，为此，本月江苏、浙江经贸团主动到欧洲、阿拉伯地区接单，订单稀缺已开始显现。从主要外贸市场来看2023年的形势不容乐观，预计欧美国家的库存将会支撑到2023年6月-7月，届时欧美国家的需求才会逐步释放，而从全球经济发展趋势来看，2023年中东国家、东盟国家、俄罗斯以及南美国家逐步显现强劲需求，将成为新的外贸增长点。

天津港第二集装箱码头有限公司

商务市场部